Boekjaar blokkeren in eAccounting en controlemomenten daarmee voltooien in Advisor

[#1]

Boekjaren of periodes in Visma eAccounting blokkeren

In deze supportnote ziet u het verschil tussen het blokkeren van een boekjaar en het blokkeren van een periode in eAccounting.

Boekjaren blokkeren

U blokkeert een boekjaar als volgt:

1. Ga naar Instellingen - Boekjaren en openingsbalans.
2. Selecteer het boekjaar dat u wilt blokkeren.
3. Klik op Bewerk.
4. Markeer Blokkeer boekjaar.
5. Klik op Bewaar.

Als u een boekjaar blokkeert, kunnen in dat boekjaar geen boekstukken meer worden geboekt, tenzij u het boekjaar weer deblokkeert.

Periodes blokkeren

U blokkeert een periode als volgt:

1. Ga naar Instellingen - Bedrijf - Boekhouding.
2. Kies bij Boekhouding geblok. t/m de periode die u wilt blokkeren.
3. Klik op Bewaar.

Er is een verschil tussen het blokkeren van een boekjaar met Instellingen - Boekjaren en openingsbalans en het blokkeren van periodes met Instellingen - Bedrijf - Boekhouding. Als u periodes blokkeert, dan mag u nog steeds boekstukken boeken op de laatste dag van het boekjaar. Op die manier kunt u altijd correcties boeken, zelfs als u Boekhouding geblok. t/m December hebt gekozen.

Diensten/controlemomenten automatisch als voltooid markeren in Visma Advisor

Als u een samenwerking in Visma eAccounting hebt, dan kunnen de controlemomenten in Advisor automatisch worden bijgewerkt, zodra een medewerker van het accountantskantoor een dienst in eAccounting heeft uitgevoerd. 

1. Ga naar Instellingen - Diensten om de controlemomenten te kiezen die automatisch moeten worden bijgewerkt. Dit kan niet als in de dienst de Periode op Week is ingesteld.

2. Kies de handeling waarmee het controlemoment als voltooid moet worden gemarkeerd

3. Klik op Opslaan.

Let op: Als u in Visma eAccounting een geblokkeerde periode deblokkeert, dan moet u in Visma Advisor de controlemomenten die aan die geblokkeerde periodes zijn gekoppeld, handmatig bijwerken.