Veelgestelde vragen

In dit artikel lees je hoe je zelf het e-mailadres van je klant kunt aanpassen, nadat je de uitnodiging tot samenwerking naar een foutief e-mailadres hebt verzonden.   Stap 1: E-mailadres aanpassen in Visma Online   Ga naar vismaonline.com en open het uitrolmenu rechtsboven. Selecteer bij Selecteer bedrijf het bedrijf van je klant. Klik in het linkermenu op Gebruikers en diensten. Klik op de gebruiker waarvan het e-mailadres gewijzigd moet worden. Klik onder het oude e-mailadres op Wijzig e-mailadres  Voer het Nieuwe e-mailadres van je klant in en voer je eigen wachtwoord in:       6. Klik rechtsonder op Bewaar.   Krijg je een melding dat het wijzigen van het e-mailadres niet lukt? Ga dan verder met Stap 2. Lukt het wel, ga dan door naar Stap 3.   Stap 2: Nieuwe gebruiker aanmaken (alleen nodig als Stap 1 niet werkt)   Schakel bij de huidige gebruiker eerst alle diensten uit door de groene bolletjes aan de rechterkant uit te zetten. Noteer welke diensten ingeschakeld waren en klik daarna op Bewaar.   Ga naar Gebruikers en diensten en klik op Maak gebruiker aan. Vul de juiste gegevens in en maak de gebruiker Beheerder en Hoofdcontactpersoon. Klik op Maak aan. Schakel aan de rechterkant de diensten weer in en klik op Bewaar. Nu kun je de foutieve gebruiker verwijderen.   Stap 3: Foutief verzoek verwijderen en de samenwerking opnieuw activeren   Open Visma Advisor. Ga naar Instellingen > Samenwerkingen > tabblad Verzonden verzoeken  Klik op het prullenbakicoon achter het foutieve verzoek om het te verwijderen. Ga in het menu naar Klanten, open de klant en ga naar het tabblad Contactpersonen. Klik op de contactpersoon en wijzig het e-mailadres. Klik op Opslaan. Activeer de samenwerking opnieuw op het tabblad Samenwerkingen.

In deze support note lees je hoe je een bestaande Visma eAccounting administratie  kunt koppelen in Visma Advisor   Situatie 1: Je wilt een samenwerking opstarten vanuit Visma Advisor met de uitvoering die de klant voor Visma eAccounting gebruikt Ga in Visma Advisor naar  Klanten en klik op Nieuw  Voer de klantgegevens in o.b.v. kvk-nummer of naam Gebruik het emailadres waarmee de klant inlogt in Visma eAccounting als Hoofdcontactpersoon  Voeg de Dienst toe waarmee je altijd een samenwerking start Ga naar het tabblad Samenwerkingen en kies Visma eAccounting Kies bovenaan Uitvoering van klant , koppel de Dienst en klik op Activeren Laat de hoofdcontactpersoon (de klant) inloggen met zijn geregistreerde e-mailadres en wachtwoord bij www.vismaonline.com Laat de hoofdcontactpersoon vervolgens bovenaan bij de rode melding de samenwerking accepteren door te klikken op Accepteer:     De samenwerking is actief en het icoon Visma eAccounting is zichtbaar in Advisor.   Situatie 2:  Jouw klant heeft vanuit Visma eAccounting een samenwerkingsverzoek gestuurd dat je hebt geaccepteerd Ga in Visma Advisor naar  Klanten op en klik op Nieuw  Voer de klantgegevens in o.b.v. kvk nummer of naam Gebruik het emailadres waarmee de klant inlogt in Visma eAccounting als Hoofdcontactpersoon Voeg de Dienst toe waarmee je altijd een samenwerking start Verlaat de klantkaart en ga naar Instellingen - Klant tabblad Samenwerkingen  Klik op de te koppelen klant, vul de Dienst in en klik op Opslaan   Het icoon van Visma eAccounting is nu zichtbaar in Advisor op de klantkaart.

In deze support note leest u hoe u zelf het probleem kunt verhelpen bij de melding: De klant heeft geen hoofdcontactpersoon bij het beëindigen van een samenwerking.     Ga naar Mijn diensten in vismaonline.com. Klik in de rechterbovenhoek het uitrolvenster open en selecteer uw klant bij Selecteer bedrijf. Kies vervolgens in het uitrolvenster Gebruikers en diensten.   Situatie 1: Er staat een eindgebruiker geregistreerd maar de Consultant is ook hoofdcontactpersoon Klik op het e-mailadres van de eindgebruiker Kies voor Rol in mijn diensten voor Beheerder Zet de schuifknop bij Hoofdcontactpersoon aan en klik op Bewaar Ga terug naar Visma Advisor en beëindig de samenwerking Situatie 2: Er staat géén eindgebruiker geregistreerd en de Consultant is hoofdcontactpersoon Klik op Maak gebruiker aan Vul de gegevens in van de eindgebruiker ( gebruik géén e-mail adres die gekoppeld is aan een consultant) Kies voor Rol in mijn diensten voor Beheerder Zet de schuifknop bij Hoofdcontactpersoon aan en klik op Bewaar Ga terug naar Visma Advisor en beëindig de samenwerking   Klik Hier voor de instructies voor het beëindigen van een samenwerking