Mijn Communities
Help

Bestaande administratie koppelen voor een samenwerking

16-10-2023 13:59 (Bijgewerkt op 16-10-2023)
  • 0 Antwoorden
  • 2 kudos
  • 391 Weergaven

In deze support note lees je hoe je een bestaande Visma eAccounting administratie  kunt koppelen in Visma Advisor

 

Situatie 1: Je wilt een samenwerking opstarten vanuit Visma Advisor met de uitvoering die de klant voor Visma eAccounting gebruikt

  1. Ga in Visma Advisor naar  Klanten en klik op Nieuw 
  2. Voer de klantgegevens in o.b.v. kvk-nummer of naam
  3. Gebruik het emailadres waarmee de klant inlogt in Visma eAccounting als Hoofdcontactpersoon 
  4. Voeg de Dienst toe waarmee je altijd een samenwerking start
  5. Ga naar het tabblad Samenwerkingen en kies Visma eAccounting
  6. Kies bovenaan Uitvoering van klant , koppel de Dienst en klik op Activeren
  7. Laat de hoofdcontactpersoon (de klant) inloggen met zijn geregistreerde e-mailadres en wachtwoord bij www.vismaonline.com
  8. Laat de hoofdcontactpersoon vervolgens bovenaan bij de rode melding de samenwerking accepteren door te klikken op Accepteer:

 

Michaelakoper_0-1697456100334.png

 

De samenwerking is actief en het icoon Visma eAccounting is zichtbaar in Advisor.

 

Situatie 2:  Jouw klant heeft vanuit Visma eAccounting een samenwerkingsverzoek gestuurd dat je hebt geaccepteerd

  1. Ga in Visma Advisor naar  Klanten op en klik op Nieuw 
  2. Voer de klantgegevens in o.b.v. kvk nummer of naam
  3. Gebruik het emailadres waarmee de klant inlogt in Visma eAccounting als Hoofdcontactpersoon
  4. Voeg de Dienst toe waarmee je altijd een samenwerking start
  5. Verlaat de klantkaart en ga naar Instellingen - Klant tabblad Samenwerkingen 
  6. Klik op de te koppelen klant, vul de Dienst in en klik op Opslaan  

Het icoon van Visma eAccounting is nu zichtbaar in Advisor op de klantkaart.

Medewerkers