Vejledninger i Visma Mamut

Ved forsøg på fakturering får jeg meldingen "Bilaget balancerer ikke (-101)". Denne melding kan komme fordi en eller flere af de konti, som er benyttet på ordrelinjerne ikke findes i kontoplanen.

Ved oprettelse af en ny firmadatabase har du mulighed for at kopiere oplysninger fra en eksisterende database.

Ved lanceringen af Mamut One er produktserien Mamut CRM & Sales blevet erstattet af Mamut One Office og Mamut One Enterprise. Opgraderingen vil ikke føre til nogen ændringer i arbejdsmønstret for dig som eksisterende kunde, men du vil se, at du har fået udvidet funktionalitet i dit Mamut-program. Du har nu adgang til fuld debitor / kreditormodul samt Kassekladde og Finans. Disse valg finder du under menuen Vis – Regnskab.

Mamut ID er din unikke identifikation som bruger af tjenester leveret af Mamut.Den benyttes i dag til blandt andet indlogning i Mamut Online Desktop, myMamut og Mamut Online Backup.

Årsagen til dette er som regel, at ordren blev oprettet, før sproget blev ændret på kontakten. Denne indstilling har ikke tilbagevirkende kraft på ordre og tilbud, der allerede er oprettet. Man skal derfor vælge det ønskede sprog direkte på ordren.

Du kan ændre den fakturarapport systemet foreslår ved fakturering, via indstillingerne for de betalingsbetingelser som du bruger.

Det er muligt at tage en sikkerhedskopi af en eller flere forskellige firmadatabaser uden at tage en sikkerhedskopi af alle firmadatabaserne i programmet.

Oplever du at systemet i forbindelse med fakturering til en kunde der er sat op med momskode ”Eksport indenfor EU” alligevel ligger moms på fakturaen bør du kontrollere følgende:

Hvis du redigerer en rapport, som f. eks. Faktura uden Giro, anbefales det, at du med jævne mellemrum gemmer en sikkerhedskopi af rapporten. Dette gøres ved at eksportere en kopi af rapportfilerne. Hvis du senere laver en fejl, kan du importere de redigerede rapportfiler i stedet for fællesrapporten. Dette kan spare både tid og arbejde.

Der er muligt at lægge fast linjeafstand mellem produktlinjer på Ordrebekræftelser, Fakturaer og andre ordrerelaterede rapporter. Det gøres ved at redigere i rapporterne og tilføje et ekstra felt.

Hvis du ikke får hele den faste tekst med på faktura eller ordrebekræftelse, kan du selv redigere feltet på rapporten.

Det kan betale sig at udskrive og effektuere fakturajournaler og posteringsjournaler mindst en gang om måneden, da rapporterne ellers bliver uforholdsmæssig store, når du skal skrive dem ud i forbindelse med årsafslutningen. Den eneste måde at effektuere rapporterne på er ved at udskrive dem ud direkte til printer fra rapportmodulet.

Koden for leveringsadressen findes på rapporten Følgeseddel. Ved at kopiere koden fra følgeseddel og indsætte den på fakturarapporten vil du kunne få leveringsadressen trykt på fakturaudskrifter.

Det er vigtig at have faste rutiner for sikkerhedskopiering. I Visma Mamut kan du konfigurer en automatisk rutine for backup, dette gør du i indstillinger for sikkerhedskopiering.

Når du registrerer en indbetaling i Visma Mamut, har du mulighed for at knytte betalingen direkte til fakturaen ved at indtaste fakturanummeret.

I Visma Mamut kan du vælge en standardkontaktperson på de enkelte kontakter, der vil blive benyttet som Deres ref. på ordrer/fakturaer til kontakten.

Ifølge min revisor stemmer min saldobalance pr. 31.12.2011. Jeg har allokeret fortjenesten, men jeg får alligevel besked om at fortjenesten skal allokeres ved årsafslutning.

Når en regnskabsperiode er slut, har du mulighed for at lukke den i Mamut. Dette vil forhindre yderligere posteringer i perioden, så du reducerer risikoen for fejlposteringer.

Beskeden skyldes en indstilling, du har valgt i Brugerindstillinger i Kassekladde.