Vejledninger i Visma Mamut

Hvis du aftaler en ny forfaldsdato eller planlægger at betale en regning før tiden, så kan du ændre forfaldsdatoen i Debitor/Kreditor.

Du kan du tage en sikkerhedskopi uden at logge dig ind i programmet. Du skal bruge DataTools, som du finder i mappen med Mamuts programfiler.

Når et salg gennemføres i Mamut Kasse, kan du vælge, om betaling skal ske med kontanter, eller om beløbet skal faktureres.

For at oprette en faktura, der automatisk ikke har moms, skal momskode Ingen afgift være valgt på kunden eller produktet.

I Mamut Business Software bliver der automatisk gemt en PDF kopi af posteringsjournalen, som bliver genereret ved overførsel af bilag fra Kassekladden til Finans. Det er der for muligt at finde posteringsjournalen bagefter og udskrive den igen.

Ved fakturering får jeg beskeden "Finder ingen åben periode at bogføre bilaget i. (-303), (reference -27,0303)". En årsag til, at du ikke får faktureret, kan være, at du prøver at fakturere i et regnskabsår, som ikke er oprettet i Mamut.

Hvis dit Mamut Business Software har fået status "Mamut Free", skyldes det at din service aftale er udløbet. Hvis du har betalt for din service aftale, da skal du kontakte Mamut Administration på 70 27 71 78. Under normale omstændigheder vil din licens bilve opdateret automatisk ved registrering af din indbetaling, men hvis vi har modtaget betalingen efter sidste betalingsfrist, da kan vores system ikke automatisk opdatere din licens og du bør derfor skrive eller ringe til os. Når du får en tilbagemelding på at din licens er opdateret, da skal du aktivt opdatere din licens i Mamut. Gå til menuen Hælp - Om. Klik på knappen Download Licensfil. Når du har downloadet licensfilen, skal du logge ud af Mamut Business Software og logge ind igen. Dnu skal din licens/service aftale være opdateret og du kan nu forsætte med at benytte programmet. Se også vores videovejledninge om hvordan du opdatere din licens.

Se support videoen om hvordan du opretter en kreditnota i Mamut Business Software.

Se support videoen om hvordan du aktiverer Mamut Online Desktop i Mamut Business Software.

Se support videoen om hvordan du opretter rykkere i Visma Mamut.

For at lagerbeholdningen skal opdateres ved fakturering er det vigtigt, at du udskriver direkte til printer og ikke via forhåndsvisning.

Ved forsøg på fakturering får jeg meldingen "Bilaget balancerer ikke (-101)". Denne melding kan komme fordi en eller flere af de konti, som er benyttet på ordrelinjerne ikke findes i kontoplanen.

Ved lanceringen af Mamut One er produktserien Mamut CRM & Sales blevet erstattet af Mamut One Office og Mamut One Enterprise. Opgraderingen vil ikke føre til nogen ændringer i arbejdsmønstret for dig som eksisterende kunde, men du vil se, at du har fået udvidet funktionalitet i dit Mamut-program. Du har nu adgang til fuld debitor / kreditormodul samt Kassekladde og Finans. Disse valg finder du under menuen Vis – Regnskab.

Mamut ID er din unikke identifikation som bruger af tjenester leveret af Mamut.Den benyttes i dag til blandt andet indlogning i Mamut Online Desktop, myMamut og Mamut Online Backup.

Oplever du at systemet i forbindelse med fakturering til en kunde der er sat op med momskode ”Eksport indenfor EU” alligevel ligger moms på fakturaen bør du kontrollere følgende:

Hvis du redigerer en rapport, som f. eks. Faktura uden Giro, anbefales det, at du med jævne mellemrum gemmer en sikkerhedskopi af rapporten. Dette gøres ved at eksportere en kopi af rapportfilerne. Hvis du senere laver en fejl, kan du importere de redigerede rapportfiler i stedet for fællesrapporten. Dette kan spare både tid og arbejde.

Der er muligt at lægge fast linjeafstand mellem produktlinjer på Ordrebekræftelser, Fakturaer og andre ordrerelaterede rapporter. Det gøres ved at redigere i rapporterne og tilføje et ekstra felt.

Det kan betale sig at udskrive og effektuere fakturajournaler og posteringsjournaler mindst en gang om måneden, da rapporterne ellers bliver uforholdsmæssig store, når du skal skrive dem ud i forbindelse med årsafslutningen. Den eneste måde at effektuere rapporterne på er ved at udskrive dem ud direkte til printer fra rapportmodulet.

Koden for leveringsadressen findes på rapporten Følgeseddel. Ved at kopiere koden fra følgeseddel og indsætte den på fakturarapporten vil du kunne få leveringsadressen trykt på fakturaudskrifter.