Miten Visma Businessissa tehdään hyvityslasku?

[Anonymous]

Miten Visma Businessissa tehdään hyvityslasku?

[Anonymous · Accepted solution]

Hyvityslasku syötetään Myyntitilauksen Hyvityslaskun lisätiedot -välilehden kautta. Ensin valitaan Uusi tilaus ja haetaan Tilaus -välilehdelle hyvitettävän asiakkaan tiedot. Sen jälkeen siirrytään Hyvityslaskun lisätiedot -välilehdelle.

Tilausvalinnat -kenttään valitaan kohta Hyvityslasku. Tilausvalinnat -kenttää ei näytetä perusnäkymässä.

Laskun viitteen käsittelyssä on neljä vaihtoehtoa.

• Kohta 1 hyvittää annetun laskun kaikki rivit ja palauttaa tuotteet varastoon.
• Kohta 2 tekee kaksi riviä: Hyvitysrivin (kuten kohdassa 1) sekä uuden laskutusrivin, johon käyttäjä tarvittaessa voi tehdä muutoksia.
• Kohta 3 toimii kuten kohta 1, mutta ei palauta hyvitettäviä tuotteita varastoon.
• Kohta 4 hyvittää alkuperäiset rivit, ei palauta tuotteita varastoon ja tekee uudet vastaavat rivit.

Jos käytetään vaihtoehtoja 1 tai 2, niin on huomioitava, että tuotteet palautuvat juuri samaan varastopaikkaan sekä mahdolliseen erään, kuin missä ne alun perin ovat olleet.

Huom! Laskun viitteen käsittely -kenttään pitää olla syötettynä 1, 2, 3 tai 4 ennen viitteen (laskunumeron) syöttöä, jotta ohjelma hakee rivit tilaukselle automaattisesti.

Huom! Aina kun Laskun viite -kenttään syöttää laskunumeron, ohjelma hakee ko. laskun tiedot. Hyvityslaskulle on siis mahdollista hakea useamman laskun tiedot. Jos syöttää saman laskunumeron kahdesti, ohjelma myös hakee saman laskun tiedot kahdesti.

Huom! Jos laskunumeron on syötetty, mutta laskun viitteen käsittelyä ei ole annettu, ohjelma hakee hyvitettävien tuotteiden hinnat alkuperäisestä laskusta. Hyvitettävää määrää ei haeta. Jos hyvitettävä tuote ei löydy annetusta laskusta, ohjelma ei hae hintaa eikä määrää. Jos laskunumeroa ei ole annettu, ohjelma ei myöskään hae tuotteelle hintaa.

Tässä esimerkissä on käytetty vaihtoehtoa 2 Laskun viitteen käsittelytapana ja laskun viitteeksi on syötetty laskunumero 8100002.

Ideana tässä on se, että ensin hyvitetään rivit kokonaisuudessaan ja sitten laskutetaan ne uudelleen sellaisina kuin niiden olisi pitänyt olla. Jos tässä esimerkissä esimerkiksi hinta oli väärin, se korjataan toisella rivillä ennen laskun tulostumista.

Tämän jälkeen toimitetaan tilaus ja tulostetaan hyvityslasku. Jos alkuperäinen lasku 8100002 on reskontrassa avoimena, kuittaa hyvityslasku pois sen siinä vaiheessa, kun hyvityslasku päivitetään kirjanpitoon. Ellei näin haluta tapahtuvan, tulee ennen tulostusta Laskun viite -kentästä poistaa laskunumero.