Visma Net käyttövinkit

  Tässä käyttövinkissä käydään läpi miten Suosikit helpottavat yleisimmin käytettyjen toimintojen, rekistereiden ja kyselyjen löytymistä.   Suosikit ovat tuttuja kaikille varsinkin webselaimista. Eniten käytetyt websivut on helppo laittaa suosikeiksi ja ne löytyvät helposti. Visma.net ERP mahdollistaa kaikkien näyttöjen, kyselyjen, raporttien ja asetusten merkitsemisen suosikiksi. Suosikit löytyvät valikosta ensimmäisenä ja ne ryhmitellään automaattisesti omiin ryhmiin valikon mukaisesti.   Suosikin voi valita valikossa toiminnon kohdalla klikkaamalla tähti-painiketta.   Suosikin saa pois poistamalla tähti-valinnan.   Suosikit ovat aina henkilökohtaisia eikä niitä voi valita toiselle käyttäjälle.   Vinkki: Käy valitsemassa suosikit ennen käyttöliittymän muutosta, jolloin löydät yleisimmin käyttämäsi toiminnot helposti Suosikit-valikosta.  

 Tässä käyttövinkissä kerromme mikä pikavalikko on ja miten sinne voi lisätä/poistaa toimintoja   Käyttäjät   Työalueesta eli tietojen syöttöruuduista, rekistereistä, kyselyistä, raporteista sekä asetuksista näkyy käyttäjälle oletuksena vain ne, jotka on valittu Pikavalikkoon. Pikavalikon saa päälle/pois klikkaamalla oikeassa reunassa olevaa pyöreäreunaista nuolinäppäintä alhaalla keskellä olevaa painiketta Pikavalikko-tekstiä Kun pikavalikko on pois päältä, näkyy listalla kaikki näytöt.   Voit valita pikavalikon näytöt laittamalla valintatilan päälle oikean yläkulman hammasratas-painikkeesta.   Valintatilassa näyttöjen vasemmalle puolelle ilmestyy valintapainike, jota klikkaamalla näyttö valitaan pikavalikkoon. Samalla ruudulla voi myös poistaa aikaisempia valintoja.   Kun valinnat on tehty, voit palata normaalitilaan oikean yläkulman Poistu-painikkeella. Valitut valitut näytöt näkyvät nyt pikavalikossa.    

  Tässä käyttövinkissä käydään läpi miten pääkäyttäjä voi muokata vasemmalle laidalle avautuvan valikkoa sekä pikavalikkoa muille käyttäjille.   Pääkäyttäjällä tarkoitetaan käyttäjää, jolle on valittu Käyttäjät-ruudulla administrator-rooli.   Valikon muokkaus   Pääkäyttäjällä näkyy valikon alimmaisena Muokkaa valikkoa -valinta. Klikkaamalla valintaa valikko siirtyy muokkaus-tilaan, jossa pääkäyttäjä voi tehdä muokkauksia kuten esimerkiksi Järjestyksen muuttaminen raahaamalla työalueita ylös- tai alaspäin, uusi järjestys tulee voimaan kaikille käyttäjille Uuden työalueen lisääminen Työalueen poistaminen Huom! Emme suosittele työalueiden poistamista kokonaan, koska poistettua työaluetta ei saa palautettu. Turhat työalueet voidaan piilottaa pin/unpin-toiminnolla. Huom! Ensimmäisessä versiossa käyttöliittymä on muokkaustilassa vielä englanninkielisenä. Muokkaus on rajattu vain pääkäyttäjille, joten normaali käyttäjä ei joudu käyttämään englanninkielistä käyttöliittymää. Pyrimme korjaamaan asian jo seuraavassa versiossa.   Uuden työalueen ja näyttöjen lisääminen   Laita muokkaustila päälle Muokkaa valikkoa -painikkeella. Klikkaan yläpalkista + Lisää työalue -painiketta.   Valitse lisättävälle työalueelle kuvake, Alueeksi esimerkiksi Other ja syötä Kuvaus. OK perustaa valikon.   Lisää seuraavaksi toiminnot + Lisää näyttö -painikkeella. Mikäli et lisää yhtään näyttöä, valikko ei tule näkyviin.   Valitse lisättävät näytöt. Voit käyttää suodatusta löytääksesi halutut näytöt.   Työalue lisätään valittavaksi Lisävalinnat-ruudulle. Käy ottamassa uusi työalue käyttöön pin-toiminnolla.   Pikakuvakkeen lisääminen   Pikakuvakkeilla pääset nopeasti haluamaasi ruudulle ja saat ruudun halumaasi tilaan esimerkiksi uuden tietueen syöttöä varten.   Pikapainikkeen lisääminen aloitetaan muokkaus-tilassa klikkaamalla Lisää pikapainike.   Valitse kuvake, syötä painikkeen kuvaus ja valitse näyttö, joka avataan. Parametreillä voit tehdä ruudulle jotain asioita ennakkoon. Tästä lisää myöhemmissä käyttövinkeissä. Klikkaa Ok ja painike lisätään työalueeseen.   Näyttöjen pikavalikoiden oletuksien valitseminen muille käyttäjille   Pääkäyttäjä voi käydä valitsemassa mitkä näytöt ovat oletuksena pikavalikossa. Muokkaus tehdään valikon muokkaustilassa. Klikkaa valikon alinta valintaa Muokkaa valikkoa, jolloin siirryt alla olevaan muokkaustilaan. Muokkaustilasta pääsee pois klikkaamalla Poistu muokkauksesta. Valitse pikavalikon oletusnäytöt valintapainikkeilla.   Vinkki: Käyttöönottoprojektin aikana kannattaa käydä kaikki työalueet läpi ja valita pikavalikkojen oletukset eli mitä näyttöjä käyttäjillä on kun he kirjaantuvat ensimmäisen kerran.   Huom! Jos pääkäyttäjä lisää jälkikäteen jonkin toiminnon pikavalikkoon, tulee se näkymään kaikille käyttäjille näytön virkistyksen jälkeen.

 Tässä käyttövinkissä kerrotaan miten dashboardit toimivat ja miten niitä voi muokata. Tämä ohje koskee Visma.net Financials ja Logistics moduuleissa olevia dashboardeja, ei Visma.net Insightsin dashboardeja.   Dashboardien tarkoituksena on kertoa käyttäjälle nopeasti ja yksinkertaisesti näkymä halutun asian tilanteeseen. Olemme tehneet erilaisia esimerkki dashboardeja eri käyttäjärooleja varten helpottaaksemme dashboardien käyttöönottoa.   Dashboardit löytyvät valikon yläosasta. Ne on jaoteltu rooleittain ja tulevat näkyviin käyttäjän roolin mukaisesti.   Esimerkikkinä Taloushallinto   Tässä esimerkkikuvassa dashboardit ovat vielä englanninkielisiä, mutta kielisyys tullaan päivittämään.   Yhdelle ruudulle on rakennettu erilaisia dashboardeja kuvaamaan taloushallinnon tilannetta. Dashboardien taustalla on aina geneerinen kysely, joka hakee tiedot kannasta reaaliaikaisesti. Dashboardeista on suora linkki esittämään dataan.   Klikkaamalla esimerkiksi punaista laatikkoa “Myöhässä olevat maksut (toimittaja)”, avautuu taustalla oleva kysely suodatettuna dashboardin taustalla olevilla arvoilla. Listanäkymästä käyttäjä pääsee porautumaan yksittäisiin tietoihin ja tapahtumiin.   Dashboardit siirtävät käyttäjän toimintaa lähemmäs poikkeamien hallintaa ja tehostavat toimintaa käyttöliittymässä.   Dashboardien muokkaus (pääkäyttäjä)   Pääkäyttäjä voi muokata esimerkkidashboardeja tai tehdä uusia. Muokkaus vaatii käyttäjälle oikeudet Customizer ja DashboardDesigner.   Muokkaus aloitetaan muuttamalla dashboard näkymä muokkaustilaan oikeassa yläkulmassa olevalla SUUNNITTELU-painikkeella. Tämän jälkeen dashboardin yläreunaan ilmestyy muokkaa ja poista painikkeet.                

Kun käytössä on maksutapa, jolla luodaan maksueriä jotka lähetetään maksettavaksi AutoPayhin, normaalisti ohjelma hyväksyy maksut automaattisesti sen mukaan kun AutoPay kuittaa maksut maksetuksi. Joskus voi tapahtua virheitä, missä maksu ei päivity AutoPayn tilaan mukaan(maksun tila AutoPayssa on 'Maksettu', mutta reskontrassa maksun tila on vielä 'Tulostettu').   Näissä tapauksissa voidaan tarvittaessa manuaalisesti hyväksyä maksut seuraavasti:   1. Avaa maksu ja tarkistaa mikä on maksun maksutapa 2. Avaa Valikko - Kassa- ja pankkitilien hallinta - Asetukset - Maksutavat. Valitse ko. maksun maksutapa 3. Avaa Ostoreskontran asetukset-välilehti, valitse optio 'Ei pakollinen' ja tallenna 4. Avaa maksu uudelleen ja voit nyt hyväksyä maksun. Kirjanpidon tosite muodostuu ja ostolasku ja maksun tila päivittyy. 5. Avaa maksutapa uudelleen ja Ostoreskontran asetukset-välilehdellä, valitse optio 'Muodosta maksuerä..' takaisin ja tallenna