Visma Nova: Asiakastietojen massamuokkaus

[#1]

Novan asiakaskortistosta löytyy massamuokkaus työkalu, jolla voi massapäivittää asiakaskortiston tietoja. Alla olevassa esimerkissä kaikkien perinteisen laskutustavan asiakkaiden laskutustapa vaihdetaan verkkolaskuun. 

1. Valitse asiakaskortistosta Muokkaa - Massamuokkaus 

(Jos ikkuna ei aukea tarkista Novan aloitusnäkymässä Asetukset > Käyttäjäkohtaiset asetukset- ikkunasta, että käyttäjän kieli on valittuna.)

2. Ikkunan yläosan Rajaukset kohdassa määritellään ehdot minkä tietojen perusteella päivitettäviä tietoja rajataan. Paina Hae (Enter) niin järjestelmä rajaa asiakastiedot ehtojen perusteella. 

3.  Rajaukset osioon määritellään tiedot mitä asiakkaille halutaan päivitettävän. Tietojen määrityksen jälkeen paina vihreää Vahvista muutokset painiketta. 

 

4. Ohjelma kysyy vielä varmistuksen johon vastaamalla Yes ohjelma päivittää Asiakaskortistoon valitut tiedot

 

Jos yrityksessänne on paljon paperilaskutettavia asiakkaita, voitte vaihtaa asiakastietoihin laskutustavaksi verkkolaskun mikäli asiakasnumerolle on tallennettu y-tunnus. Verkkolaskut reitityttyvät oikealle vastaanottajalle myös pelkän y-tunnuksen perusteella. Joissakin organisaatioissa käytetään kuitenkin verkkolaskuosoitteita jotka sisältävät organisaatiotunnisteita jolloin verkkolaskuosoite on pakollinen tieto asiakaskortistossa jotta vastaanottaja organisaatio osaa kohdistaa laskun oikein.