Minun alueeni
Apu

Visma Nova käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Artikkelin liitteenä Visma AutoInvoicen käyttöönottoon liittyviä materiaaleja. Palvelun rekisteröinnin ohje löytyy nimellä 'Visma Autoinvoice ohjeistus'.   Autoinvoice ja Visma Nova Yleistä Visma Autoinvoice hinnoittelu Ajantasainen hinnasto on ladattavissa Visma Communityn Lataa materiaaleja sivulta. Miten Autopinvoice tili liitetään Nova-ohjelmaan? Kun Autoinvoice-tili on rekisteröity pääsee tilin pääkäyttäjä kopioimaan autoinvoice.visma.com sivuston Asetukset- näkymästä API ja UUID tiedot Novan yritystietoihin lisätiedot-näkymään.  Tämän jälkeen integraatio Nova-ohjelman kanssa on toiminnassa ja Laskutuksen ja Ostoreskontran käyttäjät voivat nähdä Autoinvoice-näkymän kautta saapuvat ja lähtevät laskut ja tämän lisäksi laskuja voidaan lähettää ja/tai vastaanottaa Novaan. Tästä kuvakkeesta aukeaa Autoinvoice-näkymä Nova-ohjelmissa: Laskujen lähettäminen Nova Laskutuksesta: Mene Laskuta > Aloita laskutus- ikkunaan ja siellä Asetukset. Tarkista, että Visma Autoinvoice-valinta on päällä.  Verkkolasku-laskutavalla olevat laskut menevät Autoinvoice palveluun.   Ostolaskujen tuonti Nova Ostoreskontraan: Laskuja tuodaan tietojen tuonti-ikkunassa painamalla painiketta Autoinvoice-tuonti. (Ikkuna tulee muuttumaan Nova 10.5 versiossa).      Tarvitsen arkistointia, tilitoimistoa tai muuta tarkoitusta varten saapuneista laskuista omalle koneelle .xml- sekä pdf-tiedostot. Kuinka minun pitää toimia?  Saat ladattua tiedostot helposti massana kirjautumalla autoinvoice.visma.com-sivustolle ja menemällä siellä Asetukset > Työkalut > Vie laskuja -toimintoon. Tutustu tarkempaan ohjeeseen »   Mikä on Pankkiverkkoyhteys ja miksi se on aktivoitava? Maventa ei liikennöi suoraan jokaiseen pankkiin verkkolaskujen lähettämistä ja vastaanottamista varten, vaan käyttää työhön Danske Bankin pankkiverkkoyhteyksiä.  Tämän vuoksi AutoInvoice-tilin rekisteröinnin yhteydessä on aktivoitava pankkiverkkoyhteys. Pankkiverkkoyhteys vaaditaan verkkolaskujen lähettämiseksi asiakkaille, joiden verkkolaskuoperaattori on pankki. Sama pätee verkkolaskujen vastaanotossa; pankkiverkkoyhteyden on oltava avattuna, jotta laskuja voidaan vastaanottaa toimittajilta, joilla on verkkolaskuoperaattorina pankki.   Tilin rekisteröinnin lopuksi annetaan yrityksen henkilön sähköpostiosoite. Näin henkilö vahvistaa olevansa oikeutettu edustamaan yritystä verkkolaskujen lähetyksessä ja vastaanotossa sekä valtuuttaa avaamaan yritykselle pankkiverkkoyhteyden. Henkilö saa Visma Signilta sähköpostin, jossa on lisäohjeet tunnistautumista varten.    Pankkiverkkoyhteys on avattava aina. Ilman sitä laskuja ei voi noutaa tilin kautta, jos lähettäjän operaattorina on pankki, ja laskujen lähetys näihin verkkolaskukanaviin ei onnistu.   Pankkiverkkoyhteyden avaus on maksuton Visma Softwaren asiakkaille ja erillistä yhteydenottoa pankkiin tai muita pankin sopimuksia ei tarvita.    Valittavat lisäpalvelut Mikä on tulostuspalvelu? Tulostuspalvelun kautta on mahdollista toimittaa laskut paperisena vastaanottajalle jos vastaanottajalla ei ole käytössä verkkolaskujen vastaanottoa. Käytännössä laskutustapa on Novassa verkkolasku mutta lasku ohjautuu paperisena vastaanottajalle jos muuta reittiä laskulle ei löydy tai tulostuspalvelu on pakotettuna reittinä asiakaskortilla. Voit aktivoida tulostuspalvelun Autoinvoice-tililtäsi, niin laskut voivat reitittyä asiakkaillesi myös tulostuspalvelun kautta paperisena. Laskut tulostetaan aina yön aikana, ja ne siirtyvät postin jakeluun seuraavana arkipäivänä. Toimitusaika riippuu valitusta kirjeluokasta. Paperisten laskujen lähetys Autoinvoicen kautta selkeyttää laskuttajan työtä sillä näin kaikki laskut näkyvät Novaan upotetusta Autoinvoice-näkymästä huolimatta käytetystä laskutustavasta. Näin laskujen seuranta ja esimerkiksi uudelleenlähetys on helpompaa.   Tässä kirjoituksessa on ohjeistettu miten saat tietyn asiakkaan laskut pakotettua tulostuspalveluun.   Ajantasainen hinnasto on ladattavissa Visma Communityn Lataa materiaaleja sivulta.   Mikä on Peppol? PEPPOL (Pan European Public eProcurement On-Line) on Eurooppalainen verkosto sähköisten dokumenttien välittämiseen. EU:n tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki julkiset hankinnat voidaan hoitaa sähköisesti tarjouspyynnöistä laskutukseen yhtenäisten menettelytapojen mukaisesti ja PEPPOL on tärkeä askel kohti tätä tavoitetta.Rekisteröitymällä verkostoon, voit vastaanottaa sähköisiä laskuja kaikilta PEPPOL verkon kautta lähettämään kykeneviltä yrityksiltä. Verkkolaskuja voi lähettää PEPPOL verkostoon ilman PEPPOL-rekisteröintiä.   Kytke PEPPOL-verkkolaskutuspalvelu päälle, jos haluat vastaanottaa laskuja Peppol-verkostoon kuuluvilta ulkomaalaisilta toimittajilta. Lue lisää Maventan verkkosivuilta »     Laskujen lähetys sähköpostitse vastaanottajalle Laskut saa toimitettua myös sähköpostitse vastaanottajalle Autoinvoice-palvelun kautta. Käytännössä laskutustapa on Novassa verkkolasku mutta lasku ohjautuu sähköpostitse vastaanottajan yhteyshenkilölle. (Laskun viitteenne-kentän yhteyshenkilö) Sähköpostiin menevien laskujen lähetys Autoinvoicen kautta selkeyttää laskuttajan työtä sillä näin kaikki laskut näkyvät Novaan upotetusta Autoinvoice-näkymästä huolimatta käytetystä laskutustavasta. Näin laskujen seuranta ja esimerkiksi uudelleenlähetys on helpompaa.   Sähköpostilaskujen lähettäminen täytyy olla sallittuna Autoinvoice-tilin Laskujen lähettäminen-näkymän asetuksissa. Tässä kirjoituksessa on ohjeistettu miten saat tietyn asiakkaan laskut pakotettua sähköpostitse vastaanottajalle.   Ajantasainen hinnasto on ladattavissa Visma Communityn Lataa materiaaleja sivulta.   Mikä on skannauspalvelu?  Alla olevassa ohjeessa on käyty läpi mikä on skannauspalvelu, miten se aktivoidaan ja otetaan pois käytöstä.  Skannauspalvelun avulla myös postitse ja sähköpostitse saapuvat ostolaskut saadaan muutettua hetkessä sähköisiksi. Palvelun avulla saat yhdistettyä paperi-, sähköposti- ja verkkolaskujen vastaanoton ja pääset kokonaan eroon paperista, mikä takuuvarmasti tehostaa ajankäyttöäsi. Yrityksellesi tarvitsee vain avata skannitili ja pyytää niitä toimittajia, joilla ei ole vielä verkkolaskutusta käytössään, lähettämään laskut skannausosoitteeseen. Palvelu toimii siten, että saapuvat laskut skannataan ja niistä tulkitaan alla mainitut perustiedot verkkolaskulle: laskun tyyppi, laskun numero, päiväys, eräpäivä, verollinen summa, ALV summa, viitenumero, viitteenne, sarjanro, lähettäjän Y-tunnus, lähettäjän nimi, IBAN-tilinumero ja valuutta.   Palvelua käytettäessä laskun tiedot ja kuva toimitetaan yrityksenne Maventa-tilille, jonne myös kaikki muut verkkolaskut saapuvat. Skannattujen laskujen siirtäminen yrityksesi taloushallintojärjestelmään onnistuu samalla tavalla Maventa-tililtäsi kuin verkkolaskujen siirtäminen. Skannauspalveluun lähetetyt laskut saapuvat Maventaan viimeistään seuraavana arkipäivänä. Skannauspalvelun aktivoiminen 1. Kirjaudu Autoinvoice-tilillesi 2. Valitse yläpalkista Asetukset 3. Tämän jälkeen valitse vasemmalta Laskuasetukset > Laskujen vastaanotto 4. Paina Skannauspalvelu -kohdasta Aktivoi 5. Lisää ilmestyviin kenttiin yrityksesi osoitetiedot palautettavan materiaalin lähettämistä varten ja paina lopuksi Tallenna. 6. Skannitilisi on nyt aktivoitu ja valmiina vastaanottamaan materiaalia seuraavana arkipäivänä   Tutustu vielä liitteenä olevaan Visma.net Autoinvoice skannauspalvelu tärkeitä tietoja- oppaaseen.   Skannauspalvelun sulkeminen Skannauspalvelu on mahdollista irtisanoa yrityksen AutoInvoice-tilin kohdasta Asetukset > Lisäpalvelut > Skannitili. Päivitä-painike avaa toiminnon, jossa pääset tekemään tarvittavat muutokset palveluun.   Kun skannauspalvelu on poistettu käytöstä, välittää palvelu vielä 60 päivän ajan irtisanomisesta skannatut laskut sekä ei-laskumateriaalin palautussähköpostiin, joka on määritelty AutoInvoice-tilin Skannitili-asetuksissa. Tarkista siis vielä, että osoite on oikea.   Tilin käytön lopettaminen Kun Autoinvoice tilin käyttö siirtyy toiseen ohjelmistoon Autoinvoice tiliä on mahdollista käyttää yhtäaikaisesti useamman ohjelmiston toimesta. Jos halutaan esimerkiksi lähettää laskut Novasta ja vastaanottaa saapuvat laskut toiseen ohjelmistoon niin tämä onnistuu ottamalla yhteyttä sovellustukeen.   Jos tilin käyttö siirtyy kokonaisuudessaan toiseen ohjelmistoon niin silloin tulee käydä läpi alla olevat ohjeet. Ennen uuden pääkäyttäjän lisäämistä AutoInvoice-tilille nykyisen pääkäyttäjän tulee käydä läpi tilin asetukset niin, että ne ovat ns. luovutuskunnossa: Laskutustiedot: Tarkista Autoinvoice-tilin laskutustiedot (Asetukset | Yrityksen asetukset | Laskutustiedot). Näkymässä määrität mihin osoitteeseen palvelun laskutus tapahtuu. Laskujen vastaanotto ja skannitili tulee sulkea tämän ohjeen mukaisesti. Yrityksen nimi (Asetukset | Yrityksen asetukset | Yrityksen tiedot) on hyvä tarkistaa muutostarpeiden osalta. Sähköpostiosoitteet (Asetukset | Yrityksen asetukset | Yrityksen tiedot ja Asetukset | Laskuasetukset | Laskuilmoitukset) tulee tarvittaessa päivittää. Tilin käyttäjät (Asetukset | Yrityksen tiedot | Käyttäjät) on suositeltavaa käydä läpi: Täällä voi lisätä uuden pääkäyttäjän ja poistaa tarvittaessa muut Novaan liittyvät käyttäjät. Jos käyttäjät pysyvät samoina niin silloin ne voi tietysti palveluun jättää. Laskujen noudon estäminen Document Centeriin ja Novaan Jos laskuja ei haluta enää vastaanottaa Visma Document Centeriin tulee ohjelman Järjestelmä > Visma.net Autoinvoice näkymästä ottaa valinta ‘autoinvoice käytössä’ pois päältä. Tämän jälkeen Document Center ei enää automaattisesti nouda saapuvia laskuja Autoinvoice palvelusta. Sekä Yritysmappaus tulee poistaa kuten myös käyttäjä/käyttäjät samaisesta ikkunasta.   Jos käytössä on pelkkä Nova Ostoreskontra silloin laskujen vastaanottoa ei vain tehdä Tiedosto > Tietojen tuonti- näkymän kautta enää. Ohjelma ei automaattisesti nouda saapuvia laskuja. Nykyisen pääkäyttäjän poistaminen tililtä Pääkäyttäjä ei voi poistaa itseään AutoInvoice-tililtä, joten edellä listattujen toimenpiteiden jälkeen tämän tulee olla yhteydessä sovellustukeen osoitteessa sovellustuki(at)visma.com ja pyytää tätä toimenpidettä sovellustuen tehtäväksi. Viestissä tulee olla mukana sen yrityksen nimi ja y-tunnus, jonka tili on kyseessä, sekä selvitys siitä, mistä on kyse ja mitä toimenpiteitä on jo tehty. Tämän jälkeen sovellustuki voi poistaa Nova pääkäyttäjän tilin tiedoista ja merkitä tilin loppuunkäsitellyksi Novan osalta.  Lopuksi Pääkäyttäjän tulee ohjeistaa tilille lisättyä uutta pääkäyttäjää (loppuasiakas) olemaan yhteydessä heidän uuteen ohjelmistoonsa / tilitoimistoonsa / isännöitsijäänsä, jotta AutoInvoice-tilille saadaan tehtyä loput tilin siirtoon liittyvät toimenpiteet heidän toimestaan.   Autoinvoice palvelun irtisanominen Yrityksen Autoinvoice-tilin pääkäyttäjän tulee lähettää Visma sovellustukeen tukipyyntö lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen sovellustuki@visma.com. Irtisano palvelu sinä päivänä kun palvelun käyttö halutaan lopettaa. Lisäksi tarkenna lomakkeen viestiosuudessa seuraavat asiat: Yritys halutaan irtisanoa AutoInvoice-palvelusta ja Maventasta Varmistus, ettei tiliä ole tarkoitus jatkossa enää käyttää missään ohjelmistossa Irtisanottavan tilin yrityksen nimi ja y-tunnus   Huomioithan, että tilin irtisanominen ei lakkauta pelkästään verkkolaskutusta, vaan samalla loppuu myös mahdollisuus lähettää tulosteita massatulostuspalveluun. Mikäli siis haluat esimerkiksi lopettaa vain laskujen vastaanoton Maventan kautta, voit sulkea palvelun tämän ohjeen mukaisesti.   Mikäli irtisanottavalla yhtiöllä on Autoinvoice-palvelussa voimassaoleva laskuttajailmoitus, tulee edellämainittujen lisäksi laskuttajailmoituksesta olla tehtynä CHANGE tai DELETE-sanomat onnistuneesti. Tämä tarkoittaa, että on laskuttajailmoituksen lähetyksen jälkeen odotettu vähintään neljä pankkipäivää ja tarkistettu sen jälkeen tililtä, että hylkäyksiä ei ole tullut. Vasta kun uusi laskuttajailmoitus on päivittynyt / päätetty, voidaan tili irtisanoa. Toimenpiteet irtisanomisen jälkeen Mikäli tilillä on ollut käytössä Autoinvoicen skannitili, välittää skannauspalvelu vielä 60 päivän ajan irtisanomisesta skannatut laskut sekä ei-laskumateriaalin palautussähköpostiin, joka on määritelty AutoInvoice-tilin Skannitili-asetuksissa.    Mikäli yritys haluaakin jatkossa palata AutoInvoice-palvelun pariin, tulee hänen luoda uusi AutoInvoice-tili rekisteröinnin kautta.
Näytä koko artikkeli
26-10-2017 11:14 (Päivitetty 25-01-2024)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 8052 Näytöt
Tiesithän, että Visma.net AutoPayn avulla voit hoitaa suoraan Novan pankkiliikenteen?   Voit lähettää maksuaineistot suoraan Novan ostoreskontrasta ja palkanlaskennasta Visma.net AutoPayn kautta pankkeihin sekä noutaa ja vastaanottaa viitesiirtoaineistot laskutukseen ja tilioteaineistot kirjanpitoon ilman muita erillisiä pankkiohjelmia.   Tilioteaineistojen tuonnissa kirjanpitoon voit lisäksi hyödyntää täysin uutta Visma Nova 9.6 versiossa julkaistua koneäly-tekniikkaa, jonka avulla ohjelma tekee sinulle historiatietoon perustuen tiliöintiehdotuksia aineiston rivien tiliöinnistä. Mitä enemmän historiatietoja kertyy sitä tarkemmat tiliöintiehdotukset ohjelma tarjoaa.   Et tarvitse välttämättä Novan kanssa Visma.net AutoPayn lisäksi muita pankkiohjelmia, kun kaikki pankkiliikenne voidaan hoitaa suoraan Novan kautta. Visma.net AutoPayn käytöstä maksat transaktioperusteisesti vain käytön mukaan. Ajantasainen palvelun hinnasto löytyy tämän kirjoituksen lopusta.   Visma.net AutoPay käyttöönotto-ohje löytyy ohjeet.visma.fi sivustolta.  Palvelun käyttöönotto on maksuton ja täysin transaktioperusteinen.   AutoPay hinnoittelusta saat lisätietoa ottamalla yhteyttä myyntiimme osoitteeseen myynti.vam@visma.com.   Palvelun käyttöönotto vaatii vain tilin luomisen ja pankin kanssa tehtävän oman Web Service-sopimuksen. Ohjesivustolta löytyy pankkikohtainen ohjeistus sopimuksen luomiseksi. Visma.net AutoPayn käyttäminen Novan kanssa Visma Talent-oppimisympäristöstä löytyy ohjevideoita Visma.net AutoPayn käyttämisestä Novan pankkiohjelmana. (Talent oppimisympäristön voi tilata 14vrk koekäyttöön): Visma Talent-oppimisympäristö Hyödyt Visma.net AutoPayn käyttämisestä pankkiohjelmana Visma.net AutoPay on jatkuvasti pilvessä toimiva ohjelmisto, joka nopeuttaa kassanhallintaa ja poistaa manuaalisia työvaiheita. Ohjelmiston tarjoamat hyödyt: Lähteviä maksuja voidaan hallita ja tarkastella yhdessä näkymässä Nova Ostoreskontrasta näet onko maksu mennyt onnistuneesti maksuun pankissa. (Tiedosto > Suoritus-näkymä) Tilien saldot ja viimeiset tapahtumat saa noudettua Novaan Näytä > Tilien saldot ja viim.tapahtumat Manuaalisen työn määrä pienenee Saadut suoritukset täsmätään automaattisesti avoimiin laskuihin. Voit hyväksyä maksut joko reskontrassa tai Visma.net AutoPayssä tai molemmissa Koneälyn hyödyntämismahdollisuus tilioteaineiston tiliöinnissä AutoPay on pilviratkaisu joten se päivitetään automaattisesti Visma.net AutoPayn avaintoiminnot: Visma.net AutoPay lähettää ja vastaanottaa pankkiaineistot tausta-ajona Pankista saapuvat aineistot noudetaan palveluun joka aamuyö Lähtevät maksut ovat nähtävissä ja hallittavissa yhdessä näkymässä Voit määrittää maksujen hyväksyjät, joiden on hyväksyttävä maksut, ennen kuin ne lähetetään pankkiin Voit antaa esimerkiksi kirjanpitäjälle oikeudet AutoPay palveluun jotta he näkevät suoraan palvelusta esimerkiksi tiliotteet, viiteaineistot tai maksetut maksut. Jos tarvitset apua AutoPayn käyttöönottoon, niin voit tilata konsultointia Vismalta. Konsultointia Vismalta voit tilata tästä linkistä.   Hyödyllisiä ohjeita Visma Communityssä: Visma.net AutoPay käyttöönotto ja ohjeet Visma.net AutoPay ja kaksivaiheinen tunnistautuminen (2FA) Visma.net AutoPayn kytkeminen Nova-ohjelmaan Pankkiaineistojen nouto ja lähetys Nova-ohjelmalla   Pankin web service avaimen uusiminen Maksujen hyväksyntä AutoPay palvelussa AutoPayn hyväksyjän roolit (maksut ja palkat) Palvelun irtisanominen
Näytä koko artikkeli
15-03-2018 12:16 (Päivitetty 14-12-2023)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 7321 Näytöt
Reskontravahti on Maventan ja Visma Financial Solutionsin yhteistyönä tarjoama lisäarvopalvelu perinteisen verkkolaskutuksen tueksi. Palvelu varmistaa laskujen lähetyksen, lähettää tarvittaessa automaattiset huomautukset, hoitaa perinnän ja varmistaa, että saat maksut ajallaan. Laskut luodaan normaaliin tapaa ERP:stä ja Maventa hoitaa loput.   Käyttöönotto ei vaadi muutoksia nykyiseen taloushallinnon ohjelmistoosi ja maksat edelleen vain lähetetyistä ja vastaanotetuista laskuista.   Reskontravahti palvelu otetaan käyttöön Nova Laskutus- ohjelman AutoInvoice -näkymän kautta kohdasta Reskontravahti. Sivu ohjaa palvelun käyttöönotossa.   Pidimme Reskontravahti-palvelun uusista ominaisuuksista ja käytöstä ilmaisen webinaarin 9.11.2023. linkki webinaarin tallenteeseen löytyy tästä  linkistä: https://community.visma.com/t5/Visma-Nova-uutiset/Webinaaritallenne-Automatisoi-maksumuistutukset-ja-perinta/ba-p/618280 Visma Nova ja Reskontravahti - Huomioitavat asiat Siirtyminen PPG Managerin käytöstä Reskontravahdin käyttöön Kun laskut lähetetty PPG Manager sovelluksen kautta Visma Financial Solutions Oy on useissa tapauksissa täydentänyt ja korjannut heidän kauttaan lähetetyt laskujen tiedot toimeksiantajan puolesta. Tämä tarkoittaa sitä, että laskut eivät välttämättä ole olleet verkkolaskustandardin mukaisilla tiedoilla kun ne on lähetetty Nova-ohjelmasta. Reskontravahdin käyttöön siirrtyttäessä täytyy muistaa, että jatkossa laskuja lähetetään AutoInvoice palvelun kautta niin tiedot tulevat suoraan Novasta ja sinun tulee tarkistaa Nova Asiakaskortiston ja laskun tiedot tarkemmalla tasolla kuin aiemmin. Laskut, jotka eivät kulje Reskontravahdin kautta vaan ohjataan suoraan vastaanottajalle Laskut, joissa on jokin muu valuutta kuin euro (EUR). Kuluttajien e-laskujen (B2C) välityksessä palvelun kautta on alussa 5 päivän karenssi. Tämän 5 päivän ajan kuluttajalaskut lähetetään suoraan loppuasiakkaille ilman että ne kulkevat palvelun kautta. Laskujen lähetys Laskun lähetys paperisena tai sähköpostitse asiakkaalle:  Jos laskuja lähetetään sähköpostitse tai tulostuspalveluun Autoinvoice palvelun kautta tulee näiden asiakkaiden tiedot olla syötettynä alla olevan ohjeen esimerkin mukaisesti. Jos käytetään tulostuspalvelua tai sähköpostilaskujen lähetystä Autoinvoicen kautta menevät ne käytännössä verkkolaskuaineiston muodossa Novasta eteenpäin joten siksi niihin pätee samat säännöt kuin normaalissakin verkkolaskuaineistossa. Vastaanottajan sähköpostiosoite haetaan ensisijaisesti Asiakaskortiston oikean laidan Laskutustapa: Sähköposti- kentästä, jos tätä ei ole syötetty haetaan sähköpostiosoite kuten ennenkin yhteyshenkilön takaa kunhan se on haettuna laskun Viitteenne kenttään. Huom: Visma Laskutus-ohjelman Laskuta- ikkunassa tulee olla Finvoice 3.0 tai uudempi verkkolaskumuoto käytössä. Vanhemmalla aineistomuodolla osoite haetaan vain yhteyshenkilön takaa. >>>Tässä linkissä ohje miten lasku pakotetaan sähköpostiin tai tulostukseen Autoinvoicen kautta. Toimeksiantojen käsittelyyn liittyvät tilanteet Vaikka lasku ei olisi mennyt perille loppuasiakkaalle niin lähetyshetkellä siitä muodostuu silti toimeksianto Visma Financial Solutions Oy:lle joten tästä syystä et voi lähettää samaa laskua enää uudelleen Nova Laskutus-ohjelmasta Laskuta-näkymän kautta. Alla toimintaohjeet riippuen siitä onko loppuasiakkaalle mennyt alkuperäinen lasku perille vai ei.   HUOM! Jos lähettämäsi lasku päätyy virheeseen, tulisi virheessä oleva lasku lähettää uudelleen kahden viikon sisällä.  Mikäli lasku on vielä kahden viikon jälkeen virheessä, lopettaa Visma Financial Solutions toimeksiannon.    JOS ALKUPERÄINEN LASKU EI OLE MENNYT PERILLE VASTAANOTTAJALLE: A. Jos lasku ei ole mennyt perille virheellisten vastaanottajan tietojen vuoksi voit yrittää lähettää alkuperäisen laskun AutoInvoice-näkymässä valitsemalla laskun ja 'lähetä uudelleen'. Muista myös korjata Nova Asiakaskortin tiedot tulevien laskujen varalle.    B. Jos uudelleen lähetys Autoinvoice-näkymän kautta ei onnistu voi alkuperäisen toimeksiannon poistattaa palvelusta kohdistamalla siihen hyvityslasku. Tämä onnistuu tekemällä alkuperäisestä laskusta Novassa hyvityslasku (uusi kopioiden, kopioi rivit negatiivisena) ja tämän jälkeen Reskontravahti palvelussa voidaan valita alkuperäinen toimeksianto ja 'yhdistä hyvityslasku' ja annetaan hyvityslaskun numero ja summa. Huom! Hyvityslaskua ei tässä tapauksessa lähetetä Novasta eteenpäin sillä asiakas ei ole saanut alkuperäistä laskua. Hyvityslasku sekä alkuperäinen veloituslasku kirjataan manuaalisesti suoritetuksi samalle selvittelytilille jotta ne eivät näy Novassa avoimena! Reskontravahti sulkee automaattisesti virheessä olevat toimeksiannot 2 viikon kuluessa vaikka niihin ei ole kohdistettu hyvityslaskua. --> Tämän jälkeen tarkistetaan Asiakaskortiston tiedot ja tehdään asiakkaalle uusi lasku joka lähetetään normaalisti Laskuta-ikkunan kautta. JOS ALKUPERÄINEN VIRHEELLINEN LASKU ON MENNYT PERILLE VASTAANOTTAJALLE: Jos alkuperäinen lasku on mennyt vastaanottajalle virheellisillä tiedoilla tulee sinun tehdä laskusta hyvityslasku joka lähetetään asiakkaalle normaaliin tapaan. Tämän jälkeen sekä veloituslasku, että hyvityslasku suoritetaan samalle suoritustilille. Tämän jälkeen tehdään Novassa täysin uusi oikeilla tiedoilla oleva veloituslasku joka voidaan sen jälkeen lähettää normaalisti. Reskontravahti-välilehdellä valitse 'yhdistä hyvityslasku' toiminto alkuperäisellä toimeksiannolla jotta saat alkuperäisen laskun toimeksiannon poistettua palvelusta. AutoInvoice virhepalautteet - SEND ERROR (REASON: RECEIVABLES-SERVICE) Tässä Visma Communityn keskustelussa löydät Reskontravahtiin liittyvät virhepalautteet ja niiden korjausohjeet.    ***   Jos palvelun käyttöön ja toimintaan liittyen tulee kysyttävää ota yhteys Visma Financial Solutions Oy:n tukikanaviin.
Näytä koko artikkeli
22-11-2021 07:57 (Päivitetty 14-11-2023)
  • 1 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 2099 Näytöt
Laskutus ohjelmassa jos sinulla on useita laskuvälilehtiä auki, voi näitä sulkea klikkaamalla hiiren oikealla laskunumeron päältä ja valitse: Muut välilehdet, tallennetut välilehdet tai kaikki välilehdet.    
Näytä koko artikkeli
31-10-2023 09:54
  • 0 Vastaukset
  • 3 kehut
  • 503 Näytöt
Hei! Jos käytät verkkolaskujen lähetyksessä EU-normin mukaista "Finvoice 3.0 EN16931" laskumuotoa, mikäli saat validointivirheitä, tarkista seuraava lista ja sen mukaiset toimenpiteet:   Virhe Sending to operator failed: XML invalid | [BR-23]-An Invoice line (BG-25) shall have an Invoiced quantity unit of measure code (BT-130) ✔️ Ratkaisuehdotus Selvitä käytössänne olevat yksiköt(m,kpl..). Määritä niitä vastaavat EU-yksiköt Novan ohjaustietoihin Ohjaustiedot | Ehdot ja ryhmät |Yksiköt   Yleisimmin käytetyt yksiköt: m = MTR kpl = EA m2 = MTK m3 = NM3 h = HUR pak = XPK sarja = SET erä = XPC kaikki EU-yksiköt löytyvät Euroopan komission sivuilta tästä LINKISTÄ (excelin välilehti Units).      Euroopan komission sivuilta ladattavasta .xls tiedostosta voi katsoa mitä EU-yksikköä tulee käyttää. Kaikkia ei tarvitse Novaan perustaa vaan riittää, että ohjaustiedoista löytyy yrityksen käyttämät yksiköt.   Virhe [BR-S-05]-In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "Standard rated" the Invoiced item VAT rate (BT-152) shall be greater than zero. ✔️ Ratkaisuehdotus Virhe tulee yleensä silloin, jos laskurivillä on 0% ALV, mutta kyseisen tilin ALV-koodi tilikartassa on "S" mikä on EU-standardissa väärin. Myyntitilin ALV-koodi löytyy Tilikartta | (valitse Tili)| ALV-tiedot | ALV-koodi Jos joku ALV-koodi puuttuu, lisää se ohjaustietoihin. Lista ALV-koodeista löytyy Ohjaustiedot | ALV-koodit.  -Kotimaan 10,14,24% -> valitaan koodi S -Kotimaan 0% -> valitaan koodi Z -Rakennuspalv.käännetty -> valitaan koodi AE -Tili, jonka verokoodiksi annetaan S ei saa olla rivejä, joilla veroprosentti on 0%   Virhe Sending to operator failed: XML invalid | [BR-CO-09]-The Seller VAT identifier (BT-31), the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) shall have a prefix in accordance with ISO code ISO 3166-1 alpha-2 by which the country of issue may be identified. Nevertheless, Greece may use the prefix 'EL'. ✔️ Ratkaisuehdotus Tarkista, että kyseisen asiakkaan y-tunnus on oikein Asiakaskortistossa. Kun y-tunnus on korjattu muista hakea asiakas laskulle uudelleen ja lähetä sen jälkeen verkkolaskuaineisto uudelleen Laskuta > Aloita laskutus- näkymästä.
Näytä koko artikkeli
12-04-2021 11:04 (Päivitetty 16-06-2023)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 3747 Näytöt
Hei,   Olemme saaneet paljon kysymyksiä etenkin kuluttajakaupasta, joissa halutaan tietää minkä takia brutto-tavalla laskuriveillä näkyvät verolliset summat eivät sentilleen täsmää laskun verollisen loppusumman kanssa. Suosittelemme nettotavan käyttöä jos se on mahdollista. Esimerkki Tehdään lasku, jossa on 3 riviä samaa tuotetta, 1 kpl per rivi. Annetaan bruttosummaksi (ALV sisältyy) jokaiselle riville 15€. 1. Jos lasketaan verollinen summa riveiltä, saadaan tässä vaiheessa 45,00€, joka voitaisiin olettaa myös laskun loppusummaksi 2. Koska laskulle vaaditaan myös veroton summa, lasketaan 15€:sta jokaisen rivin veroton, joka muodostuu monella desimaalilla  3. Seuraavaksi verottomat summat tulee pyöristää 2 desimaaliin, eli jokaisen rivin veroton summa on 12,10€. Nyt kun meillä on verottomat summat olemassa, voidaan laskea laskun ALV. 4. Lasketaan laskun loppusumma. Saadaan veroton 24% summa 36,30€ 5. Lasketaan laskun veron määrä: veroton 36,30€ * 24% = 8,712 joka täytyy pyöristää 2 desimaaliin, saadaan 8,71 6. Laskun loppusummaksi tulee 45,01, mikä ei ole sama kuin riveiltä jos laskettaisiin verollisen summat yhteensä. Tärkein syy tähän on se, että arvonlisäveron lopullinen summa lasketaan vasta laskun verottomasta loppusummasta, ja se pyöristetään 2 desimaaliin per verokanta.   Vinkkejä pyöristykseen A/ Pyöristys joka laskulla: Jos haluttaisiin että esimerkissä loppusummaksi tulee 45,00€, voidaan käyttää ohjelman tekemää pyöristystä Novan päänäkymä | Ohjaustiedot | Ominaisuudet | Ei pyöristyksiä laskulla -valinta pois päältä, eli ohjelma alkaa pyöristämään loppusummia. Tällöin ohjelma pyöristää aina eikä sitä voi muuttaa laskukohtaisesti.   B/ Pyöristys oletuksena pois, mutta saa päälle laskukohtaisesti tarpeen mukaan: Ohjaustiedoissa | Omnaisuudet | Ei pyöristyksiä laskuilla Jos yksittäiseltä laskulta halutaan pyöristys päälle, se voidaan tehdä Lasku | Näytä | Laskun muut tiedot | Pyöristetään -option avulla -> Lasku muokkaustilaan -> Tallennus   C/ Vaihtoehtona on joissain tilanteissa käyttää laskulla pyöristysriviä. Pyöristysrivillä käytetään tiliä, jonka verokanta on 0% (esim. pyörityserot-tili). Kirjanpidossa esimerkkilaskun tiliöinnit ovat seuraavanlaiset. Kirjanpidossa voidaan kuukausittain muistiotositteella oikaista myyntejä pyöristyseroilla. Toimintatapa tulee tarkastaa kirjanpitäjänne/tilintarkastajanne kanssa.  
Näytä koko artikkeli
09-09-2020 13:29 (Päivitetty 10-05-2023)
  • 0 Vastaukset
  • 4 kehut
  • 3520 Näytöt
Tuotteen taakse määritellään vaihtoehtokoodi, vaatii monikoodisuus lisenssin (WMK). Esimerkissä määrittelin vaihtoehtokoodin asiakkaalle 111. Eli kun tehdään tilaus kyseiselle asiakkaalle ja kyseiselle koodille (VAIHTOKOODI) niin tuo ehdottuu tilaukselle.   Tilaukselle olen lisännyt Asetukset -> Taulukkomäärittelyistä TXT kentän näkyviin   Tuo saadaan tulostumaan tilausvahvitukseen, Tulostus -> Tilausvahvistus ja valitaan raporttipohja, johon halutaan tulostuvan ja sitten valitaan Lomake   Lomakemäärittelyistä valitaan Muut asetukset välilehti täpätään Tulosta riviteksti, jolloin tulee nimikkeen alle teksti Koodinne: VAIHTOKOODI ja lopuksi Tallenna. Jos riviteksti halutaan käyttöön muille kielikoodeille tulee sama asetus laittaa päälle kielikoodikohtaisesti Yleiset-välilehdellä.   Ja tämän jälkeen tulostuu seuraavasti   Kun tilaus on toimitettu ja laskutettu niin siirtyy myös laskulle tuo vaihtoehtokoodi. Laskutukseen olen myös lisännyt TXT kentän näkyviin Asetukset -> Taulukkomäärittelyistä   Verkkolaskuaineistoon vaihtoehtokoodi tiedon saa menemään kun Lakuta -> Aloita Laskutus -> Asetukset ikkunassa on valittuna optio Lisää riviteksti aineistoon    
Näytä koko artikkeli
22-03-2023 14:23 (Päivitetty 22-03-2023)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 364 Näytöt
Verkkolaskulaki sähköisestä laskutuksesta astui voimaan 1.4.2020. Visma Nova versiosta 10 lähtien voi lähettää lain mukaisia sähköisiä laskuja - tällöin Novassa puhutaan Finvoice 3.0 EN16931 -muodosta.   Tietoa Finvoice EN16931 käyttöönotosta: Nova ja erityishuomioita EN16931 standardiin liittyen: linkki Nova ja tietojen sijainti verkkolaskuaineistossa: linkki Nova ja Finvoice EN16931 validointivirheet: linkki EU ohjeistukset verkkolaskustandardiin liittyen: linkki Virallinen lista yksiköistä - Excel-tiedosto, josta löytyy välilehti "Unit".  Tallenna tiedosto omalle koneellesi ja avaa taulukkolaskentaohjelmassa. Tässä esimerkkinä EU-yksikkö EA eli 'Each' joka vastaa KPL yksikköä Suomessa.     Varmista mitä yksiköitä teidän tulee käyttää ja päivitä tiedot Novan ohjaustietoihin alla olevan ohjeen mukaisesti. Ota käyttöön Finvoice 3.0 EN16931 * 1. Ota uusi laskulähetysmuoto käyttöön Laskutus | Laskuta | Aloita laskutus | Asetukset Ota lähetysmuoto käyttöön: Valitse lähetysmuodoksi Finvoice 3.0 EN16931  * 2. Määritä EU-yksiköt Selvitä käytössänne olevat yksiköt(m,kpl,ym..) Määritä niitä vastaavat EU-yksiköt(MTR,EA,ym..) Novan ohjaustietoihin Ohjaustiedot | Ehdot ja ryhmät |Yksiköt * 3. Tarkista myyntitilien ALV-koodit Kirjanpidon tilin takana täytyy olla asianmukainen ALV-koodi. ALV-koodien lista löytyy Ohjaustiedot | ALV-koodit. Kotimaan 10,14,24% -> S Kotimaan 0% -> Z Rakennuspalv.käännetty -> AE Tili, jonka verokoodiksi annetaan S ei saa olla rivejä, joilla veroprosentti on 0% Jne. 4. Laskut julkishallinnolle  Jos lähetätte laskuja julkishallinnolle, lisäksi pitää täyttää seuraavat tiedot Kilpailutuksen viite Alueellinen yksikkö Tiliöintiviite Tiedot voi täyttää Asiakaskortisto | Näytä | Lisätiedot (F8) | Lisätiedot-välilehti Kun asiakkaalle tehdään lasku, tiedot tulevat verkkolaskulle 5. Kokeile! Lähetä muutama lasku Finvoice 3.0 EN16931 muodolla  
Näytä koko artikkeli
02-04-2020 08:40 (Päivitetty 13-03-2023)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 6138 Näytöt
Visma Nova 9.6 versiossa julkaistiin uusi raportointityökalu, jonka avulla voit helposti muodostaa erilaista raportointia laskutuksesta. Myöhemmissä versioissa Nova 10.0 versiosta alkaen työkalua laajennettiin myös muiden ohjelmien tietojen käsittelyyn.    Työkalun avulla voit rakentaa erilaisia raportteja Novan eri tietolähteistä ja tiedot saa vietyä jatkojalostettavaksi esimerkiksi Excel-ohjelmistoon tai muuhun taulukkolaskentaohjelmistoon.   Raportoinnin esittelyvideo katsottavissa tässä linkissä.   Raportointityökalulla pystyt muodostamaan haluamaasi raportointia helposti joko taulukkomuodossa käyttäen hyväksi työkalun laajoja datan ryhmittely-, suodatus- ja järjestysmahdollisuuksia tai käyttämällä työkalun Pivot-toiminnallisuutta, jolla pystyt muodostamaan mm. asiakas- tai tuotemyynnistä raportointia, jossa vuosimyynti voidaan jakaa kvartaaleille, kuukausille jne.     Voit tallentaa muodostamasi valmiit raportointinäkymät joko itsellesi tai kaikille käyttäjille jatkokäyttöä varten.   Raportointi-sovellus on käytettävissä kaikilla Nova-käyttäjillä Sovellus-valikossa. Käyttäjien käyttöoikeudet määrittävät sen mitä tietolähteitä käyttäjille tulee näkyviin raportointiin. Esim. laskutuksen tietolähteet ovat sovelluksessa näkyvillä, mikäli käyttäjällä on oikeudet laskutukseen.   Raportoinnin käyttövinkit Jos Raportointi sovellus ei näy käyttäjälle Jos Raportointi-sovellus ei näy aloitusnäkymässä saat sen näkyviin valitsemalla hiiren oikealla sovellukset listalla ja sitten 'muokkaa'.   Raportointi-sovellus tulee näkyä oikean laidan 'näytettävät sovellukset' kohdassa. Jos sovellus ei silti sinulla näy niin voit kokeilla palauttaa Oletukset-painikkeella oletusarvot niin viimeistään sitten sovelluksen tulisi tulla näkyviin. Taulu-näkymän raportin luominen lyhyesti Raportointi-sovelluksen taulu-näkymällä saat tehtyä selkeitä listoja eri tietolähteiden avulla. Tässä ohjeessa on käyty esimerkkinä miten voit viedä esimerkiksi avoimet laskut .csv tiedostoon jatkokäsittelyä varten.   Tietojen käsittely kannattaa aloittaa siitä, että raahaat vasempaan laitaan ne kentät jotka haluat ohjelmasta raportoida. Kenttiä voi myös piilottaa yksitellen mutta tämä on helpompaa tehdä viimeisessä vaiheessa esim. Excelissä.   Esimerkkiraportti Laskutus: Avoimet myyntilaskut vuonna 2022 Voit raahata vasempaan laitaan kentät lasku, pvm, nettopvm, summa ja valuutta.   Esimerkissäni käytän suodattimina Avoinna, Tila ja Vuosi- kenttiä. (Avoinna summa on suurempi kuin 0, Tila ei ole 0. Kesken sekä vuosi on 2022)     Avoinna-suodatin. Klikkaa suodatin painiketta ja sitten (Custom).  Anna arvoksi "On suurempi kuin >" ja viereen arvo 0.   Tämä suodattaa vain laskut joilla on vielä suoritettavaa     Tila- suodatin. Hae näkyviin suodatusrivi klikkaamalla minkä tahansa kentän otsikkoa hiiren oikealla ja valitsemalla näytä suodatusrivi. Voit hakea %-merkin avulla vain KESKEN-tilassa olevat rivit. Vuosi-suodatin. Klikkaa suodatin kuvaketta ja valitse vuosi jota haluat raportoida   Esimerkkiraportti Asiakkaat: Asiakastiedot ja tietyn kauden myynti Taulu-näkymästä saat listan asiakkaista ja niiden kauden myyntitiedot sekä lisäksi esimerkiksi osoitetiedot, asiakasryhmä tai y-tunnus.   Nova Asiakaskortistossa ajetaan ensin Tiedosto > Kausitiedot - ajo. Tämä päivittää kauden myynti (esim. tietyn kuukauden myynnit) sekä koko myynti (halutun pidemmän ajanjakson myynnit).     Hae Taulu-näkymän vasempaan laitaan ainakin Numero, Nimi, Y-tunnus, Kauden myynti, Avoin saldo, koko myynti.    Voit suodattaa näkymästä pois asiakkaat joilla ei ole ajetulle kaudelle lainkaan myyntiä kun valitset (Custom)-suodattimen sarakkeessa 'Kauden myynti'. Anna arvoksi On suurempi kuin > haluttu summa.  Tämän jälkeen raportille ei enää nouse asiakkaat joilla ei ole myyntiä annetulla kaudella.   Taulu-näkymän käyttövinkkejä Tietojen hakeminen taulu-näkymässä Klikkaamalla hiiren oikealla minkä tahansa kentän päällä saat valittua 'Näytä suodatusrivi' joka tuo näkyviin hakurivin jonka avulla voit hakea tietoa raportilta helposti. Hakurivillä voit käyttää osahakua kun laitat %-merkin hakusanan eteen.   Toinen vaihtoehto on ottaa näkyviin ns. superhaku kenttä joka etsii haluamaasi tietoa kaikista näkyvillä olevista kentistä. Rivien yhteenlaskettu summa tai lukumäärä Taulu-näkymää voit selkeyttää vielä lisäämällä eri rivien alle esimerkiksi summa tai lukumäärä tiedon riippuen siitä mitä tietoja halutaan nähdä yhdellä silmäyksellä. Saat lisättyä esimerkiksi laskujen lukumäärän klikkaamalla hiiren oikealla lasku sarakkeen alla ja valitsemalla 'lukumäärä'. Summa-sarakkeen alla voit klikata hiiren oikealla ja valita 'summa'-tiedon.    Ryhmittely Voit ryhmitellä dataa raahaamalla vasempaan ylälaitaan haluamasi ryhmittely-tiedon. Eli esimerkiksi vuoden, asiakasryhmän tai muun vastaavan tiedon. Sarakkeiden leveyden säätäminen Usein sarakkeisiin haettavat tiedot eivät aina mahdu kokonaan näkyville. Saat sarakkeiden leveydet automaattisesti säädettyä klikkaamalla hiiren oikealla minkä tahanasa kentän päällä ja valitsemalla Sovita (kaikki sarakkeet). Sarakkeiden leveys säädetään automaattisesti pisimmän arvon mukaan jotta kaikki tekstit mahtuvat näkyviin.   Pivot raportin luominen lyhyesti: Raportointi-sovelluksen Pivot-välilehdellä saat tehtyä selkeitä raportteja eri tietolähteiden avulla.   Tässä ohjeessa on käyty esimerkkinä miten saat raportille yhteen näkymään tietyn asiakkaan laskut vuosittain.   Raportteja voit rakentaa raahaamalla Pivot-välilehdellä olevia kenttiä alaosaan alla olevan esimerkin mukaan. Yläosan kenttä-listalta voi raahata haluamansa arvoja eri kohtiin alaosan pivot-taulukolle ja sen avulla rakentaa juuri haluamansa näköisen raportin jos Novan olemassa olevat raportit ei sovellu sen hetkiseen tarpeeseen.     Raahaa haluamasi tieto pivot raportille. Voit tiputtaa kentän kolmeen eri kohtaan riippuen millaisen raportin haluat saada.    Esimerkkiraportti: Tietyn asiakkaan laskut Pivot-raporttina Tässä esimerkki Pivot-raportista esimerkissä on rakennettuna raportti joka rajaa asiakkaan 106 kaikki laskut päiväkohtaisesti ja näyttää niiden summan ja avoinna-olevan summan. Pivot-näkymän vasemmassa yläkulmassa on kentät: Summa sekä Avoinna Pivot-näkymän oikeassa yläkulmassa on kentät: Vuosi, KK sekä Pvm Pivot-näkymän vasemmassa alakulmassa on kentät: Lasku, Asiakas sekä Asiakkaan nimi   Raportille on haettu nyt vain asiakas joka on numerolla 106. Tämän suodatuksen saa tehtyä klikkaamalla kentän oikean yläkulman suodatinta ja rajaamalla sen avulla tuo asiakasnumero. Vuosi, KK tai Pvm tiedoilla voisi rajata tietyn ajanjakson laskut jos näin halutaan.    Pivot-näkymän käyttövinkkejä Tietyn summan ylittävät tai alittavat rivit näkyviin Voit suodattaa summa-kenttien suodattimien avulla esimerkiksi niin, että raportilla näytetään vain tietyn arvon ylittävät lukemat. Tässä Pivot-raportille halutaan vain yli 0,01€ arvoiset luvut.      Ajanjakso-kenttien ulkoasu Oletuksena osa kentistä näyttää pvm lisäksi esimerkiksi kellonajan. Tämän saat muokattua siistimmäksi klikkaamalla kenttää hiiren oikealla ja valitsemalla avautuvasta valikosta arvon 'Päivä'.    Näin pvm tieto näkyy selkeämpänä sarakkeissa:   Suodattaminen tietyn kentän arvojen perusteella Vaikka et raahaa kenttää itse Pivot-raportille voit silti suodattaa kaikkien kenttien avulla dataa. Yläosan kentissä tehdyt suodatukset vaikuttavat raportille nouseviin tietoihin mutta eivät vie tilaa sarakkeina itse raporteilla.   Yleisiä käyttövinkkejä Tietojen suodattaminen Monissa kentissä on pieni suodattimen kuva oikeassa ylälaidassa jolla saat tehtyä erilaisia rajauksia. Esimerkiksi klikkaamalla suodatinta Vuosi-kentässä voit rajata vain tietyn vuoden näkyville tai klikkaamalla Asiakas-kenttää voit rajata tietyt asiakkaat.   (Custom)- arvolla voit luoda myös erilaisia tarkempia suodattimia kuten tässä esimerkissä jossa halutaan suodattaa näkyviin vain laskut joilla ei ole lainkaan suorituksia:   Tiedon vieminen .csv muodossa Kun haluamasi raportti on valmis voit viedä sen CSV muodossa ulos Novasta. (Tai vaihtoehtoisesti Excel-muodossa myös jos haluat).     Tiedoston voi nyt tuoda taulukkolaskentaan esim. Exceliin. Tässä esimerkkinä tiedosto tuotuna Google Sheetiin.      Tiedostosta voi poistaa ylimmän rivin ja muut turhat tiedot oikeasta laidasta ja jättää vain nuo vasemman laidan tiedot joita halutaan tässä esimerkissä raportoida.   
Näytä koko artikkeli
12-04-2018 09:14 (Päivitetty 18-01-2023)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 3175 Näytöt
Manuaali/Ulkomaansuoritus-ikkunan taulukkomäärittelyt Novan uudessa Laskutus-sovelluksessa suoritusten kirjausnäkymää on mahdollista muokata ja tallentaa omiin tarpeisiin sopivaksi Taulukkomäärittelyjen kautta. Taulukkomäärittelyt saa esille (Näytä > Taulukkomäärittelyt) tai piilotettua (Piilota taulukkomäärittelyt) napauttamalla sarakeotsikosta hiiren oikealla painikkeella.   Ylimääräiset sarakkeet saa pois näkyvistä, ottamalla valintalaatikosta valintamerkki pois. Otsikko tietoa voi muuttaa halutessaan. Sarakkeiden leveyttä voit muuttaa painamalla hiiren oikean painikkeen pohjaan, ja siirtää sarakeotsikoiden välissä olevaa viivaa haluttuun kohtaan. Muutokset saa tallennettua "Tallenna" painikkeella.   Oletukset saa palautettua Palauta oletukset painikkeella. Suoritusten kirjaaminen Suoritukset-ikkunassa voit hakea laskuja halutulla rajauksella, esim. asiakasnumerolla, asiakkaan nimellä tai laskunumerolla. Ikkunaan päivitetään ne laskut, jotka täyttävät hakuehdot.   Valittu-kentällä määritellään ne laskut, joille suoritus halutaan kirjata. Valitse suoritettavat laskut yksitellen tai Valitse kaikki/Tyhjennä kaikki valintalaatikolla. Määrittele myös suorituspäivä ja muut tiedot. Kentissä voi liikkua esim. tabulaattori-painikkeella. Ohjeesta voit lukea lisää suoritusten kirjaamisesta ja Taulukkomääritysten käytöstä. Nova Tilikartta Uudistettu Nova Laskutus-ohjelma on tarkempi siitä, että kirjanpidolliset tilit ovat Novan tilikartassa perustettuna ja määritettynä myös aktiiviseksi tililuettelossa.   Näytä > Tililuettelo -valikosta pääset tililuetteloon jossa tili pitää olla merkittynä aktiiviseksi. Laskujen suodattaminen ja hakeminen Voit hakea näkymässä esimerkiksi laskunumeron osalla tai asiakkaan nimen osalla käyttämällä hakurivillä %-merkkiä.   Esimerkissä haetaan laskuja joista löytyy numerot '039'      
Näytä koko artikkeli
01-11-2022 09:13 (Päivitetty 10-11-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 761 Näytöt
Kiitos aktiivisesta osallistumisesta Visma Nova Myyntitilauksia koskevaan webinaariin 2.10.2020.    Webinaarissa käytiin läpi Visma Nova Myyntitilaus-ohjelman peruskäyttöä. (tilausten luominen, toimittaminen ja laskutus). Sisältö ohjautui myös hieman Nova Asiakaskortiston ja Laskutus ohjelman puolelle.   Webinaaritallenteet on katsottavissa Talent-oppimisympäristössä.   Kiitos myös aktiivisesta keskustelusta chatin puolella ja esityksen aikana annetuista kehitystoiveista, ne on nyt viety eteenpäin tuotekehityksemme käsiteltäväksi: * Asiakaskortiston vastuuhenkilö-kentän tieto * Osamaksujen jakaminen eri laskutusasiakkaille   Jatkamme webinaarien sisällön kehittämistä annettujen palautteiden pohjalta.    -Olli, Visma Sovellustuki
Näytä koko artikkeli
02-10-2020 14:19 (Päivitetty 23-09-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1710 Näytöt
Novan asiakaskortistosta löytyy massamuokkaus työkalu, jolla voi massapäivittää asiakaskortiston tietoja. Alla olevassa esimerkissä kaikkien perinteisen laskutustavan asiakkaiden laskutustapa vaihdetaan verkkolaskuun.    1. Valitse asiakaskortistosta Muokkaa - Massamuokkaus  (Jos ikkuna ei aukea tarkista Novan aloitusnäkymässä Asetukset > Käyttäjäkohtaiset asetukset- ikkunasta, että käyttäjän kieli on valittuna.)   2. Ikkunan yläosan Rajaukset kohdassa määritellään ehdot minkä tietojen perusteella päivitettäviä tietoja rajataan. Paina Hae (Enter) niin järjestelmä rajaa asiakastiedot ehtojen perusteella.    3.  Rajaukset osioon määritellään tiedot mitä asiakkaille halutaan päivitettävän. Tietojen määrityksen jälkeen paina vihreää Vahvista muutokset painiketta.        4. Ohjelma kysyy vielä varmistuksen johon vastaamalla Yes ohjelma päivittää Asiakaskortistoon valitut tiedot       Jos yrityksessänne on paljon paperilaskutettavia asiakkaita, voitte vaihtaa asiakastietoihin laskutustavaksi verkkolaskun mikäli asiakasnumerolle on tallennettu y-tunnus. Verkkolaskut reitityttyvät oikealle vastaanottajalle myös pelkän y-tunnuksen perusteella. Joissakin organisaatioissa käytetään kuitenkin verkkolaskuosoitteita jotka sisältävät organisaatiotunnisteita jolloin verkkolaskuosoite on pakollinen tieto asiakaskortistossa jotta vastaanottaja organisaatio osaa kohdistaa laskun oikein. 
Näytä koko artikkeli
14-06-2022 14:00 (Päivitetty 22-06-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 520 Näytöt
Tiesitkö, että pystyt zoomaamaan uuden myyntitilauksen ja laskutuksen näyttöä mikäli tekstit on mielestäsi liian pienellä?    Yläosan zoomaaminen onnistuu seuraavalla tavalla:    1. Klikkaa hiirellä näytön "harmaalla alueella". Esim joistakin nuolien osoittamista paikoista 2. Mikäli haluat zoomata näyttöä suuremmaksi, paina ctrl ja + painike ja mikäli haluat zoomata ulos, paina ctrl ja miinuspainike    Näyttö ennen zoomausta:    Zoomauksen jälkeen:    Rivien fontin kokoa saat muutettua rivin yläpuolella olevalla säädöllä 
Näytä koko artikkeli
17-06-2022 10:17
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 765 Näytöt
Tällä käyttövinkkivideolla kerrotaan miten Visma Novan Hintojen hallinta -työkaluja käytetään manuaalisen työn sekä näppäilyvirheiden vähentämiseksi.   Hintojen hallinta -toiminnolla pidät tuotteidesi osto- ja myyntihinnat ajan tasalla ja varmistat liiketoimintasi kannattavuuden. Toiminnon avulla luot ja ylläpidät myös hinnastoja. Saat luettua ostohinnat ja omien toimittajien hinnastot järjestelmään massana ilman manuaalista työtä tai näppäilyvirheitä. Voit myös esimerkiksi asettaa valitsemasi tuoteryhmän tuotteiden hinnat niin, että myyntihinta antaa aina 20 prosentin myyntikatteen ostohintaan nähden.
Näytä koko artikkeli
20-05-2022 11:37
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 546 Näytöt
Ennakkoperintärekisterin ensimmäinen tarkistuspäivä lähenee. Uudet tarkistuspäivät ovat 1.3., 1.6., 1.9. ja 1.12. Voit tehdä tarkistuksen suoraan Novasta - toiminto tarkistaa kaikkien toimittajien ennakkoperintärekisterin tiedot ja ilmoittaa poikkeamista.   Toiminto on ilmainen.   1. Avaa Infoline | Asiakaskortisto, valitse Lajiksi "toimittaja" 2. Avaa valikosta Tiedosto | Ennakkoperintärekisterin tarkistus 3. Paina Tarkista Lisätietoja löydät asiakaskortiston käsirkirjasta s53 Ennakkoperintärekisterin tarkistus
Näytä koko artikkeli
27-02-2019 09:44 (Päivitetty 27-02-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 2148 Näytöt
Voit ulkoistaa maksuhuomautusten ja perinnän käsittelyn Visma Duetto Oy:n tarjoaman palvelun avulla. Alla ohje Visma Perintä -integraation käyttöönotosta.
Näytä koko artikkeli
12-09-2017 14:58 (Päivitetty 12-09-2017)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 3711 Näytöt
Asiakasyritysten luottotiedot ja perustiedot voidaan tarkistaa Suoraan Novan kautta Suomen Asiakastieto -integraation kautta. Linkkinä alla integraation käyttöönotto-ohje
Näytä koko artikkeli
12-09-2017 13:42 (Päivitetty 12-09-2017)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 2838 Näytöt
1. Vaikuttaako muutos yritykseemme? / En ole varma, onko AutoInvoice jo käytössämme    Jos et ole varma, vaikuttaako muutos yritykseenne, voit tarkistaa, onko AutoInvoice jo käytössä. Helpoiten saat varmistettua asian seuraavasti:   Avaa Novasta Asetukset - Yritystiedot - Lisätiedot -näkymä (ks. kuva). Tarkista, onko “Yrityksen UUID”- ja “Yhteinen API-avain” -kentät täytetty.  Jos kentät on täytetty, yrityksessä on jo käytössäsi AutoInvoice ja toimenpiteitä ei tarvita. Jos kentät ovat tyhjät, sinun on otettava AutoInvoice käyttöösi. Sovelluspalvelun asiakkailla käyttöönotto on oltava tehtynä ennen 8.11.2021 ja on-premise-asiakkailla (Nova on asennettuna paikallisesti omalle palvelimellesi) ennen version 10.3.2 päivitystä.      2. Voiko AutoInvoicen ottaa käyttöön jo ennen marraskuuta? AutoInvoice on valmis käyttöönotettavaksi heti, käyttöönoton kanssa ei tarvitse odottaa marraskuuhun. Katso ohjeet käyttöönottoon täältä.   3. Muodostan laskuista erillisen xml-tiedoston omalle tietokoneelleni/verkkolevylleni ja toimitan sen sitten operaattorille/pankille lähetystä varten. Kuinka minun pitää toimia?  Ota AutoInvoice käyttöön ohjeiden mukaisesti.     4. Muodostan tilitoimistolle laskuista erillisen aineiston kirjanpitoa varten. Kuinka minun pitää toimia? Ole yhteydessä omaan myyjääsi tai osoitteeseen myynti.software@visma.com.   5. Onko käyttöönotosta tulossa webinaaria?  Järjestimme to 7.10.2021 maksuttoman webinaarin jossa kävimme läpi AutoInvoicen käyttöönoton vaiheet. Webinaarin koulutusmateriaali ja tallenne on löydettävissä tässä linkissä.   6. Mistä löydän Autoinvoice palvelun hinnaston? AutoInvoice on transaktioperusteinen palvelu jossa ei ole erillistä kuukausimaksua vaan maksat vain palvelun kautta noudetuista ja lähetetyistä laskuista. Palvelun hinnasto on ladattavissa Visma Communityn Lataa materiaaleja osiosta.   7. Asiakkaani toivoo edelleen laskunsa sähköpostitse tai paperisena. Voinko edelleen lähettää ne kuten ennenkin? Kyllä voit. Paperisten laskujen tulostus ja sähköpostitse menevien laskujen osalta ei ole tulossa muutoksia mutta on hyvä huomata, että nekin saisi jatkossa lähetettyä AutoInvoice palvelun kautta asiakkaille. Tästä on se etu, että jatkossa kaikki yrityksenne lähettämät laskut olisi nähtävillä Nova Laskutuksen ja Nova Ostoreskontran AutoInvoice-näkymästä. Näin laskujen seurattavuus helpottuu. Tässä ohje miten laskut voi pakottaa tulostukseen ja sähköpostitse AutoInvoicen kautta: https://community.visma.com/t5/Visma-Nova-keskustelut/Visma-net-AutoInvoice-Miten-lasku-pakotetaan-tulostuspalveluun/m-p/243735#M1092
Näytä koko artikkeli
22-09-2021 15:02 (Päivitetty 13-10-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 2389 Näytöt