Asiakkaan asettaminen ei aktiivikseksi

[Anonymous]

Onko Novassa mahdollista laittaa asiakas vastaavaan tilaan kuin jos tuotteen laittaa E-ryhmän tuotteeksi ja siitä tulee valittaessa ilmoitus että on E-ryhmän tuote?

[Sami Soinila]

Moi,

Kiitos näistä ehdotuksista. Avaan tästä kehitysehdotuksen tuotehallintaan.

[Kimmo Tattari]

Moikka,

Kerrotko vähän tarkemmin tästä tarpeesta sekä mihin kaikkeen tämän tulisi vaikuttaa? Tiettyjä tämän tyyppisiä asioita ollaan toteutettu niin että perustetaan näitä asiakas-/toimittaja lajeja itse lisää ja siirretään asiakas sinne ns. passiivisten asiakkaiden joukkoon...

[Anonymous]

Moro,

No mielessä on ainakin pari juttua missä tuo auttaisi.

Meillä on jonkin verran sellaisia asiakkaita jotka on joku toinen meidän asiakas ostanut. Yhteydenpito tapahtuu edelleen henkilötasolla, mutta laskutus menee ostaneen firman mukaan.

Liittyen myös tuohon edeltävään, meidän on tarkoitus siirtää ajastetusti asiakkaan yhteyshenkilöiden tiedot ns. "mobiilivaihteeseen" jotta meidän väki näkisi kuka soittaa. Mutta nyt kun sama henkilö&numero on kahden asiakkaan alla, niin emme voi suoraan lukea kaikkia tietoja novasta.

Toki on myös asiakkaita joille ei enään myydä aktiivisesti tuotteita (tai ainakaan tällä hetkellä), mutta halutaan säilyttää historiatiedot mm. takuiden takia.

Yhtenä vaihtoehto itse mietin sitä asiakasryhmää, se toimisi kyllä mutta olisi hyvä jos nova myös huomauttaisi että olet valinnut ns. passiivisen asiakkaan tilaukselle.

[Marko Koivuniemi]

Meilläkin on ollut vastaavia tarpeita mutta ne on taidettu hoitaa Tärkeää-merkinnällä:

"Tärkeää! -välilehdellä on kuitenkin yksi erikoisominaisuus: jos kirjoitat tälle välilehdelle tekstiä, tulee asiakkaan tietojen yhteyteen keltainen huutomerkki, kun asiakas haetaan ruutuun myös muissa ohjelmissa. Pääset huomioihin napauttamalla huutomerkkiä."

Tai sitten joskus on myös laitettu asiakkaan nimeen jotain lisätietoja jotka osuvat vielä paremmin silmään.

[Anonymous]

Meillä on myös saman ongelma ns. päättyneiden asiakkuuksien kanssa. Asiakkuuksien, jotka pitää mm takuun vuoksi säilyttää, mutta jolle ei enää mitään myydä. Pelkkä toiseen ryhmään siirto ei riitä, sillä uutta tilausta luodessa tästä ryhmästä pystyy myös poimimaan asiakkaan. Tärkeää! -välilehteä käytetään myös, mutta varsinkin kannettavalla tietokoneella tilausta tehdessä keltainen kolmio sattaa hyvinkin jäädä huomioitta.

Meillä asia on ratkaistu omalla Pois käytöstä -ryhmällä ja toimituskieltovalinnalla asiakaskortistossa sekä vielä asettamalla asiakkaalle luottorajaksi 1 euro. Vielä pidemmälle olen mennyt kirjaamalla asiakkaalle nimen eteen *****, jotta myyjä jo heti listalta näkee asiakkuuden olevan poissa käytöstä.

Toivoisin kuitenkin mahdollisuutta siirtää asiakkaita lajiin, josta ei voi poimia tilaukselle. Ei näkyisi lainkaan valittavana asiakkuutena tilausta tehdessä.

[Anonymous]

Kiitos vastauksista!

Meillä tuo Tärkeää on jo muussa käytössä, joten sen käyttö ei tule meillä kyseeseen.

En ole vielä päättänyt miten tämän tulen meillä hoitamaan, mutta jotain tarvii siihen kuitenkin keksiä.

Visman suuntaan tässä olisi hyvä ja selkeä kehitysehdotus ja uskoisin, että ei edes vaatisi kovin suuria muutoksia. Eli riittäisi, että asiakaskortistossa olisi "ei-aktiivinen tai päättynyt asiakkuus" checkbox ja sovellukset missä asiakkaan voi valita (meillä käytössä myyntitilaukset ja laskutus), niin jos valitsisi asiakkaan mikä ei ole enään aktiivinen asiakkuus, niin tuli siitä vähintääkin ilmoitus (tai ehkä myös esto valinnalle?) vrt. tuotteissa E-ryhmä käyttäytyminen kun lisää myyntitilaukselle tuotteen.

[Anonymous]

Asiakaskortistossa on se "Asiakassuhde alk. valinta+pvm" niin ehkä sille kaveriksi "Asiakassuhde loppui valinta+pvm"

[Marko Koivuniemi]

Hyviä ehdotuksia. Mielestäni tuo checkbox tai muu on parempi keino, koska oma tilauslaji tällaisille asiakkaille vaatisi uuden numerosarjan ja siirto sinne numeron vaihdon. (No ei välttämättä vaadi, mutta on kovin sekavaa jos numerot hyppivät ja ei voi olla varma onko numero vapaa käytettäväksi vai ei. Toisaalta tuollainen päivämääräkohtainen lista/loki olisi hyödyllinen sekin jolloin asia jäisi muistiin.

Asiakkuuden tila      Pvm    Selite

Aktiivinen     1.1.2019    Asiakasperustettu

Ei myyntiä    30.5.2019 Maksuhäiriöt

Aktiivinen      1.9.2019  Asiat selvitetty

Ei myyntiä     1.10.2019  Yritys sulautunut Hilavitkutin Oy:n kanssa laskutus sen kautta.

[Anonymous]

Tuo selite -kenttä  olisi tähän hyvä lisä, silloinhan olisi jo kunnon historia saatavilla tapahtumista.