Apgādes un realizācijas brīdinājumi

[#1]

Horizon ir iespējams izveidot brīdinājumu aprakstus un noteikt regularitāti, kad Horizon lietotājam jāsaņem ziņa vai e-pasts. Brīdinājuma apraksts sastāv no saraksta, kuru pārbaudīt, filtra, ar kura nosacījumiem atlasīt ierakstus un saņēmējiem.

Lietojot Horizon apgādes un realizācijas moduļus, brīdinājumi tiek bieži izmantoti, lai grāmatvežiem nebūtu regulāri jāpārskata dati dažādās atskaitēs, bet sistēma nosūtītu atgādinājumus uz e-pastu vai parādītu ziņu Horizon.

Šajā rakstā apskatīsim biežāk lietotos līgumu brīdinājumus un to konfigurāciju.

Brīdinājumu konfigurācijas vispārējs apraksts

Brīdinājuma apraksts

Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti

Brīdinājumu apraksts nosaka kāds par kādu sarakstu, ar kādu filtru, kam tiks sūtīti brīdinājumi. Sīkāk par to, kā izveidot brīdinājuma aprakstu, var izlasīt šeit 

Brīdinājuma ģenerēšana

Horizon piedāvā iespēju nosūtīt uz Horizon ziņojumiem vai e-pastu brīdinājumu, par kāda saraksta saturu izmantojot noteiktu filtru.

Sīkāk par brīdinājumu ģenerēšanas iespējām variet lasīt šeit 

Apgādes un realizācijas brīdinājumu piemēri

Piemēros aprakstīta biežāk lietotā brīdinājumu konfigurācija, taču Horizon lietotājs var uzstādīt arī citus filtra nosacījumus.

 Vislabāk filtru sākotnēji pārbaudīt tajā sarakstā, no kura tiks sūtīts brīdinājums - izveidot vēlamos filtra nosacījumus un pārliecināties, vai tiek atlasītas vajadzīgās vērtības.

Brīdinājums par saņemtajiem rēķiniem, kuriem tuvojas apmaksas termiņš

Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti

Lpp. Informācija:

Kods: brīvi izvēlēts

Nosaukums: brīvi izvēlēts

Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Apgāde - Preču dokumenti (3173):

Veidojot filtru, ļoti svarīgi ir saprast, no kura saraksta un kuras vērtības ir nepieciešams atlasīt. Šajā gadījumā nepieciešams lauks "Apmaksas termiņš". Vēlamies atlasīt visus saņemtos rēķinus, kuriem apmaksas termiņš ir pēc 2 dienām. Ar šadu filtru brīdinājumu ieteicams ģenerēt katru dienu un tad tiks saņemts ziņojums par katru rēķinu vienu reizi. Papildus filtrā iespējams pievienot nosacījumus, kas sašaurina apskatāmo rēķinu sarakstu, atkarībā no Horizon konfigurācijas.

Lpp. Saņēmēji

Šajā brīdinājumā vērtīgi kā saņēmāju norādīt Persona. Grāmatvedis saņems brīdinājumu zem Horizon aploksnes un caur brīdinājuma saraksta darbībām varēs nokļūt pie rēķinu saraksta, lai varētu atzīmēt nepieciešamos un ģenerēt izejošos maksājumus. Ja nepieciešams var veikt arī atzīmi Sūtīt e-pastu, lai grāmatvedis saņemtu arī e-pastu.

Lpp. E-pasts

Lapaspusi aizpilda, ja brīdinājums tiks sūtīts arī uz e-pastu.

Temats: E-pasta temats

Teksts: E-pasta teksts

Rindiņas teksts: Teksts, kas tiks attēlots katrai rēķina rindiņai (var pievienot arī Horizon laukus)

Brīdinājums klientam vai tā atbildīgajam par kavētajiem rēķiniem

Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti

Lpp. Informācija:

Kods: brīvi izvēlēts

Nosaukums: brīvi izvēlēts

Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Realizācija - Preču dokumenti (3174):

Šajā gadījumā filtrā nepieciešami lauki "Kavētās dienas" un "Dokuments ir pilnībā piesaistīts". Vēlamies atlasīt visus rēķinus, kuriem apmaksas termiņš ir kavēts par 3 dienām un tie nav pilnībā piesaistīti (apmaksāti). Ar šadu filtru brīdinājumu ieteicams ģenerēt katru dienu un tad tiks saņemts ziņojums par katru rēķinu vienu reizi. Papildus filtrā pievienoti nosacījumi, kas sašaurina apskatāmo rēķinu sarakstu, nepiesaistītā summa ir lielāka par 0.10 EUR un rēķina statuss ir grāmatots. Iespējams pievienot vēl citus nosacījumus atkarībā no Horizon konfigurācijas, piemēram, klienta grupa.

Lpp. Saņēmēji

Lai e-pastu par kavētajiem rēķiniem saņemtu klients, kā saņēmēju nepieciešams norādīt E-pasta lauku Klients.E-pasts. Brīdīnājums tiks nosūtīts uz attiecīga klienta kartītē norādīto e-pastu. Iespēmas izmantot arī lauku klienta kontaktpersonas e-pasts.

Ja e-pastu nepieciešams nosūtīt klienta atbildīgajiem, lai tie tālāk darbotos ar klientiem, kā saņēmēju nepieciešams norādīt E-pasta lauku Klientu atbildīgais.e-pasts. Ja Horizon netiek izmantots lauks klienta atbildīgais, bet pa atibldīgajiem iespējams sadalīt pēc filtra, tad iespējams katra atbildīgajam veidot savu brīdinājuma aprakstu, ar attiecīgu filtru un kā saņēmēju norādīt personu vai e-pasta adresi.

Lpp. E-pasts

Temats: E-pasta temats

Teksts: E-pasta teksts

Rindiņas teksts: Teksts, kas tiks attēlots katrai rēķina rindiņai (var pievienot arī Horizon laukus)

Brīdinājums par klienta kartītēm, kam piemērotas sankcijas pēc firmas.lv datiem

Horizon iespējams klienta kartītēm regulāri pārbaudīt sankciju informāciju no firmas.lv ar automatizēto darbu. Sīkāk par integrāciju par firmas.lv šeit.

Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti

Lpp. Informācija:

Kods: brīvi izvēlēts

Nosaukums: brīvi izvēlēts

Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Klientu saraksts pamatdatos (11746):

Šajā gadījumā filtrā tiek apskatīts klienta kartītes lauks "Firmas.lv sankcijas". Lai atlasītu visas klienta kartītes, kurām ielasīta sankciju informācija izmantojam filtru, ka sankciju laukā nav vērtības "nav" un lauks nav tukšs.  

Iespējams veidot arī filtru, kas katru reizi nosūta tikai klienta kartītes, kurās ir izmaiņas nevis pilno sankcionēto klientu sarakstu. Klienta kartītei fiksēts notikums "Automātiska sankciju atjaunošana un filtrā jānorāda notikuma laiks atbilstoši brīdinājuma izpildes regularitātei. Katru dienu vakarā par šodienu - notikuma laiks ŠODIEN. Reizi nedēļā par pēdējām 7 dienām - PĒDĒJĀS 7 dienas.

Lpp. Saņēmēji

Brīdinājumu saņēmēji ir atkarīgi no organizācijas procesiem. Kā brīdinājuma saņēmēju var norādīt konkrētu personu, kas var saņemt brīdinājumu gan sistēmā, ja ir Horizon lietotājs, gan e-pastā. Brīdinājuma saņēmējs var būt arī e-pasts - konkrētas personas vai koplietošanas. 

Lpp. E-pasts

Temats: E-pasta temats

Teksts: E-pasta teksts

Rindiņas teksts: Teksts, kas tiks attēlots katrai klienta rindiņai (var pievienot arī Horizon laukus)