Kā apstrādāt e-rēķinus, neizmantojot saskaņošanas funkcionalitāti.

[#1]

Ja ir saņemts e-rēķins, taču Jūsu organizācija neizmanto HoP rēķinu saskaņošanu, zemāk ir aprakstīts veids, kā ērti apstrādāt šāda veida dokumentus, neizmantojot saskaņošanas funkcionalitāti.

Saņemot e-rēķinu (manuāli ieimportējot vai tiešsaistes veidā, skat. Rēķinu imports PEPPOL formātā), sistēmā tiek izveidots ieraksts sarakstā Dokumenti - Metarēķini - Metarēķinu saraksts, kas noklusēti ir statusā Saņemts.

 Lietotājam nepieciešams atvērt dokumentu uz labošanu, jāiepazīstas ar rēķina saturu un jāpapildina attiecīgais rēķins ar visu to informāciju, kas parasti tika aizpildīta rēķina dokumentam (dimensijas, līgums, atbildīgais vai cita veida informācija). Ieteicams e-rēķina rindām piesaisīt atbilstošo pakalpojuma kartīti, ja rindas tips ir "Teksts". Gadījumā, ja ir saņemta prece un tiks veidota saņemšanas pavadzīme, jāpiesaista atbilstošā nomenklatūras kartīte.

Pēc metarēķina apstrādes pabeigšanas, metarēķina apakšdaļā ir jānospiež poga "Apstiprināt pēc metarēķina saglabāšanas" (poga pieejama sākot no 670. versijas) un jānospiež poga Saglabāt.

Rezultātā, sistēma pēc saglabāšanas mainīs metarēķina statusu uz Apstiprināts, un no šāda metarēķina būs iespējams uzģenerēt atbilstošā moduļa dokumentu.

Dokumenta ģenerēšana notiek, iezīmējot vienu vai vairākus apstiprinātus metarēķinus un spiežot Darbības:

• Veidot dokumentu (-s) – gadījumā, ja metarēķina apakšdaļā ir aizpildīti lauki “Mērķa dok. pamatveids” un “Tips” (skat. attēlu zemāk). Sistēma izveidos dokumentus uz attiecīgi piesaistītajiem dokumentu tipiem.

• Veidot norādītā tipa dokumentu (-s) – lietotājs var izvēlēties, kādu veidu un dokumenta tipu nepieciešams veidot ģenerēšanas brīdī.

 Pēc atbilstošā moduļa dokumenta uzģenerēšanas, metarēķina statuss automātiski mainās uz "Nodots". Metarēķina apstrādes process ir pabeigts.