Līgumu brīdinājumi

[#1]

Horizon ir iespējams izveidot brīdinājumu aprakstus un noteikt regularitāti, kad Horizon lietotājam jāsaņem ziņa vai e-pasts. Brīdinājuma apraksts sastāv no saraksta, kuru pārbaudīt, filtra, ar kura nosacījumiem atlasīt ierakstus un saņēmējiem.

Lietojot Horizon līgumu moduli, brīdinājumi tiek bieži izmantoti, lai speciālistiem nebūtu regulāri jāpārskata dati dažādās atskaitēs, bet sistēma nosūtītu atgādinājumus uz e-pastu vai parādītu ziņu Horizon.

Šajā rakstā apskatīsim biežāk lietotos līgumu brīdinājumus un to konfigurāciju.

Brīdinājumu konfigurācijas vispārējs apraksts

Brīdinājuma apraksts

Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti

Brīdinājumu apraksts nosaka kāds par kādu sarakstu, ar kādu filtru, kam tiks sūtīti brīdinājumi. Sīkāk par to, kā izveidot brīdinājuma aprakstu, var izlasīt šeit 

Brīdinājuma ģenerēšana

Horizon piedāvā iespēju nosūtīt uz Horizon ziņojumiem vai e-pastu brīdinājumu, par kāda saraksta saturu izmantojot noteiktu filtru.

Sīkāk par brīdinājumu ģenerēšanas iespējām variet lasīt šeit 

Līgumu brīdinājumu piemēri

Piemēros aprakstīta biežāk lietotā brīdinājumu konfigurācija, taču Horizon lietotājs var uzstādīt arī citus filtra nosacījumus.

 Vislabāk filtru sākotnēji pārbaudīt tajā sarakstā, no kura tiks sūtīts brīdinājums - izveidot vēlamos filtra nosacījumus un pārliecināties, vai tiek atlasītas vajadzīgās vērtības.

Brīdinājums par līgumiem, kuriem tuvojas beigu termiņš

Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti

Lpp. Informācija:

Kods: brīvi izvēlēts

Nosaukums: brīvi izvēlēts

Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Līgumu atlikumi (11801):

Veidojot filtru, ļoti svarīgi ir saprast, no kura saraksta un kuras vērtības ir nepieciešams atlasīt. Šajā gadījumā nepieciešams lauks "Beigu datums". Vēlamies atlasīt visus līgumus, kuriem beigu datums ir pēc 30 dienām. Ar šadu filtru brīdinājumu ieteicams ģenerēt katru dienu un tad tiks saņemts ziņojums par katru līgumu vienu reizi. Papildus filtrā iespējams pievienot nosacījumus, kas sašaurina apskatāmo līgumu sarakstu, piemēram, līgumu veids, pirkšanas vai pārdošanas līgums vai tikai aktīvie līgumi.

Lpp. Atskaišu parametri

Tā kā Līgumu atlikumu saraksts ir atskaite, tad nepieciešams norādīt ar kādiem parametriem atskaiti nepieciešams apskatīt.

Šajā piemērā atskaitei tiks norādīts sistēmas datums, kas nozīmē šodiena un abas atzīmes netiks veiktas.

Lpp. Saņēmēji

Varat pievienot saņēmēju ar tipu E-pasta adrese, lai nosūtītu brīdinājumu par visiem līgumiem kolēģim, kas nelieto Horizon vai lauku Persona, lai nosūtītu brīdinājumu Horizon lietotājam, papildus varat izvēlēties vai brīdinājumu sūtīt arī uz viņa e-pastu. Iespējams izvēlēties saņēmēju E-pasta lauks, lai nosūtītu e-pastus līgumu atbildīgajiem, ar atbilstošu līgumu sarakstu.

Lpp. E-pasts

Temats: E-pasta temats

Teksts: E-pasta teksts

Rindiņas teksts: Teksts, kas tiks attēlots katrai līguma rindiņai (var pievienot arī Horizon laukus)

Brīdinājums par līgumiem, kuriem beidzies termiņš

Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti

Lpp. Informācija:

Kods: brīvi izvēlēts

Nosaukums: brīvi izvēlēts

Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Līgumu atlikumi (11801):

Šajā gadījumā filtrā nepieciešams lauks "Beigu datums". Vēlamies atlasīt visus līgumus, kuriem beigu datums ir pirms 3 dienām vai senāk. Papildus filtrā pievienoti nosacījumus, kas sašaurina apskatāmo līgumu sarakstu - statusu nosacījumi, kā arī līguma grupa. Šādus nosacījums nepieciešams pievienot atkarībā no jūsu Horizon konfigurācijas.

Lpp. Atskaišu parametri, Lpp. Saņēmēji, Lpp. E-pasts aizpilda līdzīgi kā pirmajā piemērā.

Brīdinājums par vakardien parakstītajiem līgumiem

Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti

Lpp. Informācija:

Kods: brīvi izvēlēts

Nosaukums: brīvi izvēlēts

Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Līgumu atlikumi (11801):

Šajā gadījumā filtrā nepieciešami lauki "Notikuma laiks", "Notikums" un "Statuss". Vēlamies atlasīt visus līgumus, kuriem vakardien ir bijis notikums statusa maiņa vai izveide un šobrīd statuss ir aktīvs. Papildus filtrā pievienoti nosacījumus, kas sašaurina apskatāmo līgumu sarakstu - līgumu veids. Šādus nosacījums nepieciešams pievienot atkarībā no jūsu Horizon konfigurācijas.

Lpp. Atskaišu parametri, Lpp. Saņēmēji, Lpp. E-pasts aizpilda līdzīgi kā pirmajā piemērā.

Brīdinājums par līgumu izpildes (pēc summas) pārsniegšanu konkrētiem %

Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti

Lpp. Informācija:

Kods: brīvi izvēlēts

Nosaukums: brīvi izvēlēts

Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Līgumu atlikumi (11801):

Šajā gadījumā filtrā nepieciešams lauks "Līguma izpilde". Vēlamies atlasīt visus līgumus, kuriem līguma izpilde ir lielāka par 90%. Papildus filtrā pievienoti nosacījumus, kas sašaurina apskatāmo līgumu sarakstu - līguma tips. Šādus nosacījums nepieciešams pievienot atkarībā no jūsu Horizon konfigurācijas.

Lpp. Atskaišu parametri, Lpp. Saņēmēji, Lpp. E-pasts aizpilda līdzīgi kā pirmajā piemērā.