peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

ePasseli käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Tässä artikkelissa esittelemme asiakastietojen tuonnin ePasseliin.
Näytä koko artikkeli
12-12-2017 13:16 (Päivitetty 14-01-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 1201 Näytöt
Brexit on elänyt matkan varrella ja muutokset tulee nopealla aikataululla. Tämä asettaa ohjelmistopuolelle haasteita koska muutoksia ei pystytä tekemään vuoden lopun kiireiden myötä kovinkaan nopeasti. Avaamme alapuolella hieman Brexitiin liittyviä muutoksia ePasselin puolelta, että mitä muuttuu ja mitä on työnalla sekä millaisia haasteita tämä tuo ohjelmiston näkökulmasta.   Mihin keskitymme tällä hetkellä? Me pyrimme tekemään loppuvuoden aikana vielä muutokset, jossa poistamme Iso-Britannian EU-alueesta. Ohjelmassamme on automaattisia ohjauksia esimerkiksi EU-myynteihin, jolloin myyntilaskujen ALV-käsittely ohjautuu suoraan EU-myynneiksi kun tietyt kriteerit asiakastiedoissa täyttyvät. Eli pyrimme että 1.1.2021 alkaen: Iso-Britannia poistetaan EU-alueesta ja EU-säännöistä Iso-Britannia poistetaan MOSS myynneistä (sähköiset palvelut) Iso-Britanniaan ohjatut myynnit ja ostotapahtumat käsitellään oikein, niin että 1.1.2021 jälkeen päivätyt tapahtumat ovat EU:n ulkopuolisia tapahtumia ja ennen 1.1.2021 päivätyt tapahtumat ovat EU:n sisäisiä tapahtumia Tarkistetaan että normaalit myyntilaskut, toistuvat myyntilaskut sekä asiakasryhmien myyntilaskut käsitellään oikein ALV-raportit ja EU:n kausittaiset ALV-raportit tulevat oikein Pohjois-Irlannin poikkeukset Pohjois-Irlanti on osa Iso-Britanniaa, mutta tälle alueelle tulee omia poikkeussääntöjä Brexit sopimuksen mukaisesti. Pohjois-Irlantia tullaan vielä jatkossa käsittelemään osittain EU-alueena, joka puolestaan tuottaa haasteita ohjelmistomme puolelle, koska Pohjois-Irlantiin kohdistuvat tapahtumat pitäisi sisältyä EU-alueen tapahtumiksi. Pohjois-Irlanti ei ole oma itsenäinen maa, joka tarkoittaa että Pohjois-Irlantia ei löydy ohjelmamme Maa-valikoista. Ja tämä puolestaan tarkoittaa, että me emme voi käsitellä Pohjois-Irlantia omana alueena omilla säännöillä. Aikataulu on liian tiukka ohjelmistomme puolelta, joten emme valitettavasti pysty tarjoamaan ratkaisua vielä 1.1.2021 alkaen Pohjois-Irlannin tapahtumille.   Meillä on asia työnalla ja pyrimme tuomaan ratkaisuja mahdollisimman nopeasti, niin että Pohjois-Irlannin tapahtumat saataisiin ohjelmistoon poikkeuksellisesti EU-alueen tapahtumina, mutta tämä vie aikaa muiden asioiden ohella sen verran paljon että meillä ei ole ratkaisua olemassa vielä heti 1.1.2021 alkaen.
Näytä koko artikkeli
17-12-2020 12:59
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 109 Näytöt
IZettle lähettää päivittäiset myyntitapahtumat kirjanpitoosi automaattisesti.   iZettlen muodostamassa tositteessa kirjaantuu ohjelmaan ensin myynnit eli tosite jonka iZettle lähettää on seuraavanlainen: 1711 - Luottokorttisaamiset (Debet) = Tehty kokonaismyynti 3000 - Myynti ALV1 (Kredit) =Tehty veroton kokonaismyynti 2939 - Alv-velka (Kredit) =Kokonaismyynnin ALV:n osuus   Lisäksi iZettle lähettää toisen tapahtuman,joka kirjataan automaattisesti omalle tositteelle. Tässä tapahtumassa iZettle lähettää provision osuuden, jolloin se pitää sisällään seuraavanlaiset kirjaukset: 1711 - Luottokorttisaamiset (Kredit) = Tässä vähennetään Luottokorttisaamisista provision osuus 8014 - Luottokorttiprovisiot (Debet) = Tässä kirjataan provision osuus omalle kirjanpidon tilille   Erikseen kirjattavaksi tapahtumaksi iZettle myyntien osalta jää jäljelle pankkitilille saapuva raha. Tämä tulee kirjata itse siinä vaiheessa, kun pankkitilille raha on saapunut. Tässä tositteessa siis tapahtuma kirjattaisiin: 1711 - Luottokorttisaamiset (Kredit) 1910 - Pankkitili (Debet)   Kun tällainen pankkitapahtuma näkyy tililläsi, kirjaa se ePasselissa osioon "Pankki ja kassatapahtumat" - klikkaa ylhäältä "Lisää pankkitapahtuma" - laita päivämäärä ja summa - Lisää. Mikäli ePasselissasi on aktiivinen pankkiyhteys kyseinen tapahtuma löytyy Pankki ja kassatapahtumista siirrettynä tiliotetapahtumana eli kirjausta ei tällöin tarvitse tehdä käsin kuten yllä on ohjeistettu. Pankkitapahtuma tulee tietenkin viimeiseksi kohdistaa. Teet kohdistuksen seuraavasti: Pankkitapahtuma rivin päästä oranssia paina "Kohdista" -painiketta - valitse "Tapahtuma liittyy" -kohtaan "Talletus" ja "Tapahtuman tyyppi" -kohtaan "Oma tiliöinti" - Kirjaa siis tuo pankkitilille tullut summa luottokorttisaamisiin ylläolevan mukaisesti ja hyväksy kohdistus.  
Näytä koko artikkeli
27-10-2020 14:22
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 198 Näytöt
Hyvityslaskun muodostaminen ePasselissa.
Näytä koko artikkeli
12-12-2017 09:36 (Päivitetty 15-10-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 559 Näytöt
Monen ongelman selvittäminen aloitetaan verkkoselaimen version tarkistamisesta. Tässä ohje version takistamiseen Google Chromessa sekä Firefoxissa.
Näytä koko artikkeli
04-08-2020 14:41
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 139 Näytöt
Mikäli ePasselissa halutaan vaihtaa pääkäyttäjää, niin voit tehdä sen Omat palvelut sivulta.   1. Kirjaudu sisään Omat palvelut sivulle ja valitse oikean yläkulman valikosta Käyttäjät 2. Klikkaa käyttäjähallinnata Näytä palvelut aktiiviseksi ja poista käyttöoikeudet vanhalta käyttäjätunnukselta. Näin käyttäjälisenssi vapautuu ja ohjelma ei tarjoa lisäkäyttäjän ostoa myöhemmässä vaiheessa, kun lisäät uudelle käyttäjätunnukselle käyttöoikeuden. Luo uusi käyttäjätunnus Luo käyttäjä painikkeestä. 3. Syötä käyttäjätunnukselle sähköpostiosoite ja nimi. Valitse rooliksi Pääkäyttäjä kun halutaan antaa pääkäyttäjänoikeudet tunnukselle. Aktivoi myös käyttäjätunnus Ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi. Käyttäjätunnus luodaan Luo painikkeesta. 4. Käyttäjätunnus on luotu. Lisää vielä käyttöoikeudet uudelle tunnukselle. Voit klikata vihreitä ympyräkuvakkeita aktivoidaksesi käyttöoikeudet. Tallenna lopuksi muutokset. 5. Nyt tunnus on valmiina. Mikäli haluat estää, että vanhalla käyttäjätunnuksella ei jatkossa enää pääse kirjautumaan palveluun niin poista vanha käyttäjätunnus klikkaamalla käyttäjän nimeä ja valitse malla poista käyttäjä. Huom. Sinun tulee kirjautua uudella tunnuksella sisään jotta voit poistaa vanhan käyttäjätunnuksen. 6. Klikkaa Poista käyttäjä niin käyttäjätunnus poistuu ja vanhalla käyttäjätunnuksella ei pääse enää kirjautumaan sisään.
Näytä koko artikkeli
03-08-2020 09:54
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 146 Näytöt
Tilintarkastuksen yhteydessä voit antaa omalle tilintarkastajallesi käyttöoikeuden ePasseliisi. Tilintarkastajan käyttöoikeus pitää sisällään lukuoikeuden ePasseliin syötettyihin tietoihin, joten näiden tunnusten avulla ei voi tehdä muutoksia ohjelman tietoihin.   Tilintarkastajan käyttöoikeus on myös veloitukseton, eli siitä ei pyydetä normaalin lisäkäyttäjän mukaista veloitusta.   Tilintarkastajan käyttöoikeuden luonti TIlintarkastajalle luodaan oma käyttäjätili samasta kohdasta kuin normaali uusi käyttäjätili.   1. Siirry Omat palvelut sivulle ( www.vismaonline.com ) 2. Valitse oikean yläkulman valikko auki ja valites Käyttäjät 3. Luo uusi käyttäjä tilintarkastajalle syöttämällä vähintään sähköpostiosoite ja nimi 4. Avaa Tilintarkastajan asetukset ja valitse Tilintarkastajan käyttöoikeus 5. Kun tili on luotu, niin klikkaa tilintarkastajalle käyttöoikeus vielä Visma ePasseli ohjelmaasi   Kun käyttäjätili on luotu, niin tilintarkastaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen tästä. Mikäli tilintarkastajalla ei ole aiemmin ollut Visma Connect tiliä, niin hän pääsee sähköpostistaan määrittämään salasanan käyttäjätunnuksellensa.   Huom. Kun tilintarkastus on tehty, niin käy poistamassa tilintarkastajalta käyttöoikeus. Pääset poistamaan käyttöoikeuden tästä samasta Käyttäjät näkymästä.  
Näytä koko artikkeli
29-04-2020 07:58 (Päivitetty 29-04-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 348 Näytöt
Kuvapankki - Mistä liikkeelle? Kun sinulla on paperinen ostokuitti, joka pitää viedä kirjanpitoon, niin kuvapankki auttaa sinua. Helpoin tapa on ladata Visma Scanner mobiilisovellus ja kuvata kuitti puhelimella josta se lähetetään ePasselin kuvapankkiin. Sama pätee esimerkiksi paperisiin ostolaskuihin, eli kuvaa ostolasku puhelimella ja lähetä se kuvapankkiin. Jos ostolasku saapuu esimerkiksi sähköpostilla, eli sinulla on PDF-tiedosto niin voit suoraan koneeltasi ladata tiedoston kuvapankkiin odottamaan jatkokäsittelyä.   Kuvapankista löydät käsittelemättömät ostokuitit ja ostokuitit. Pääset katsomaan mahdolliset kommentit tai muokkaamaa niiden perustietoja kuten oston päiväystä ja summaa. Saat myös kuvan esikatselun auki helposti viemällä hiiren kuva-ikonin päälle. Nämä kaikki on tehty sinua varten helpoittamaan ostojen käsittelyä. Kuittien ja ostolaskujen käsittely kuvapankista Kuvapankissa olevien kuvien käsittelyyn on eri tapoja ja se kätevin tapa riippuu hieman siitä että onko sinulla esimerkiksi pankkiyhteyttä käytössä, jolloin kaikki pankkitapahtumat saapuvat automaattisesti Pankki ja kassatapahtumat toimintoon. Jos sinulla on pankkiyhteys käytössäsi, niin voidaan kuvitella esimerkiksi tilanne, että olet maksanut yrityksen pankkikortilla oston ja kuvaat kuitin kuvapankkiisi. Tällöin ostotapahtuma tulee tilitapahtumien mukana pankki ja kassatapahtumiin odottamaan kohdistusta. Tällöin sinun kannattaa myös kohdistaa tapahtuma Pankki ja kassatapahtumien kautta ja noutaa kohdistusta tehdessä liitteeksi kuva kuvapankistasi.   Kuvitellaan puolestaan tilanne, että sinulla on toiminimi ja olet ostanut omalla rahalla yritystoimintaan liittyviä hankintoja. Tällöin voit lähettää kuitin kuvapankkiin ja käsitellä tuon ostokuitin suoraan sieltä. Sinulla on Pankkitili valinnassa näkyvissä vaihtoehto Maksettu yksityistililtä jolloin osto tiliöityy kirjanpitoon yksityisostona.   Ja otetaan vielä esimerkkinä ostolasku, eli olet saanut paperisen ostolaskun jonka olet kuvannut kuvapankkiisi jatkokäsittelyä varten. Visma Scannerin älykkäällä kuvatunnistuksella kuvasta on mahdollisesti poimittu jo perustietoja kuten päiväys, toimittaja, summa ja ALV-tiedot, jolloin ostolaskun kirjaus kuvapanksita on nopeaa ja vaivatonta.  
Näytä koko artikkeli
22-04-2020 09:07
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 525 Näytöt
Valtionkonttori edellyttää EU-standardin eli ns. EU-normin mukaisia verkkolaskuaineistoja. Nämä verkkolaskut pitävät normaalia laskutusta tarkempia tietokenttiä sisällään. Visma ePasselissa EU-normin mukaista verkkolaskutusta varten olevat tietokentät saat aktivoitua helposti näkyviin asiakaskohtaisesti.   1. Siirry asiakasrekisteriin ja valitse asiakas, jolle pitää lähettää EU-normin mukainen verkkolasku. Klikkaa Verkkolaskutiedot kohdasta aktiiviseksi asetus EU-standardin mukainen verkkolasku   2. Kun luot asiakkaallesi uutta laskua, niin sinulle ilmaantuu uudet tietokentät näkyviin   Valtionkonttorin eli julkishallinnon laskutuksesta löytyy lisätietoa täältä. Siellä kerromme valtiokonttorin vähimmäisvaatimuksista ja tietokentistä, kuten Tilausnumerosta (Asiakkaan tilausviite), Sopimusnumerosta, Tiliöintiviitteestä, Työmaatiedosta (Työmaatunnus) ja Tarjousviitteestä (Hankintailmoitukset.fi palvelusta saamasi viitenumero).   Huomioithan vielä seuraavat asiat: Uudet kentät Sopimusnumero, Tiliöintiviite, Työmaatunnus ja Tarjousviite eivät ole käytettävissä ePasselin mobiilisovelluksessa Laskurivien mahdolliset lisätekstirivit poistetaan verkkolaskuaineistosta, koska niitä ei voida välittää EU-normin mukaisessa aineistossa Uudet tietokentät ovat laskukohtaisia, joten EU-normin mukaisia laskuja ei voida muodostaa ryhmälaskutuksella Laskun tulosteella ei näytetä kenttiä Tiliöintiviite ja Tarjousviite, mutta nämä tiedot kulkeutuvat kuitenkin verkkolaskuaineiston puolella täysin normaalisti EU-normin mukaisesti  
Näytä koko artikkeli
14-04-2020 08:17 (Päivitetty 14-04-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 350 Näytöt
Uusi verkkolaskulaku pähkinänkuoressa Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen elinkeinonharjoittajilla on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa. Lisäksi laskun tulee sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaatinut. Laki sähköisestä laskutuksesta ei kuitenkaan koske alle 10 000 euron liikevaihdon yrityksiä tai yrityksiä, jotka tekevät vain B2C-kauppaa.   Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja se noudattaa laskutuksen eurooppalaista standardia. Onko Visma ePasseli yhteensopiva uuden eurooppalaisen standardin kanssa? Kyllä on. Visma ePasselin verkkolaskuaineisto on päivitetty vastaamaan uutta standardia ja voit huoletta lähettää jatkossa verkkolaskuja eurooppalaisen standardin mukaisena. Olemme myös huomioineet ohjelmassamme Valtionkonttorin eli julkishallinnon vähimmäistietosisällön. Jos kaipaat ohjeita, miten laskutat ePasselilla Valtionkonttoria eli julkishallintoa niin voit lukea tarkemmat ohjeet täältä. Valtionkonttorin vähimmäistietosisältö Valtionkonttori on määrittänyt laskuillensa vähimmäistietosisällön, johon pääset tutustumaan tarkemmin Valtionkonttorin omilta sivuilta.   Laskulla tulee olla tilausnumero, sopimusnumero, tiliöintiviite ja työmaatieto, jos asiakas on ilmoittanut kyseiset tiedot. Nämä ovat myös tietoja, joita olemme lisänneet ePasselissa tehdyille laskuille.   Tilausnumerolla lasku voidaan automaattisesti kohdistaa laskujenkäsittelyjärjestelmässä tilaukseen. Tilausnumeron ensimmäiset merkit ovat V1. Tilausnumero on laskutasoinen tieto ja laskulla saa olla vain yhden tilauksen tiedot. Tilausnumeron yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Tilausnumero on verkkolaskuaineistossa OrderIdentifier -tietoelementissä.   Sopimusnumerollinen lasku voidaan automaattisesti kohdistaa laskujenkäsittelyjärjestelmässä ennalta tallennettuun sopimukseen. Sopimusnumeron ensimmäiset merkit ovat aina VSK1. Sopimusnumero on laskukohtainen ja laskulla saa olla vain yhden sopimuksen tiedot. Sopimusnumeron yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Sopimusnumero on verkkolaskuaineistossa AgreementIdentifier -tietoelementissä.   Tiliöintiviite on toiminnallisuus, jonka avulla lasku saa automaattisesti tiliöinnin laskujenkäsittelyjärjestelmässä olevan tiedon perusteella. Tiliöintiviitteen ensimmäiset merkit ovat aina TK1. Tiliöintiviite on laskukohtainen ja laskulla saa olla vain yksi tiliöintiviite. Tiliöintiviitteen yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Tiliöintiviite on verkkolaskuaineistossa AccountDimensionText -tietoelementissä.   Työmaatiedolla tunnistetaan laskut, jotka kuuluvat Verohallinnon rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden piiriin. Laskulla laskutetaan vain kyseisen työmaan laskut. Työmaatiedon merkit ovat TA-FI-ST tai TA-FI. Työmaatiedon lisäksi kyseisessä tietokentässä ei saa olla muuta tietoa. Työmaatieto on verkkolaskuaineistossa DeliverySiteCode -tietoelementissä.   Lisäksi voit tarvita Tarjousviite -tietokenttää, jos olet saanut viitenumeron hankintailmoitukset.fi palvelusta. Tarjousviite on verkkolaskuaineistossa TenderReference -tietoelementissä.
Näytä koko artikkeli
14-04-2020 08:16 (Päivitetty 14-04-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 290 Näytöt
Ohjeessa katsotaan esimerkkien avulla, että mitä tulisi huomioida kun kirjanpito-ohjelmaa vaihdetaan kesken tilikauden.
Näytä koko artikkeli
14-12-2017 15:13 (Päivitetty 28-02-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1444 Näytöt
Pankkiyhteys on toiminto, jonka avulla voit yhdistää ePasselisi pankkipalveluihinne. Pankkiyhteyden avulla voidaan automaattisesti noutaa tiliotteita Pankki ja kassatapahtumiin sekä lähettää ostolaskujen maksuja pankkiin. Pankkiyhteys edellyttää Web Services sopimusta pankkinne kanssa.   Löydät pankkikohtaiset ohjeet alta. Klikkaa oman pankkisi alapuolella olevaa Avaa -painiketta, jotta näet pankkikohtaisen ohjeistuksen. Osuuspankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (TI) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02) SEPA-maksun palaute ( pain 002.001.02) Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen tiliote (TI), ei siis SEPA XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Konekielistä viiteluetteloa (TL), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta   OP-Pohjola ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Service -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi: Syötä avaimelle jokin haluamasi nimi. Käyttäjätunnus: OP:sta saatu WS käyttäjätunnus (muotoa 1000012345). Samaa tarvitaan kun käyttäjä soittaa pankkiin WS-liikenteestä. Siirtoavain osa 1: Anna OP Pohjola -pankkiin rekisteröity Salasana 1. Tämän tunnuksen pankki antaa yleensä puhelimessa tai toimittaa erikseen sähköpostitse. Siirtoavain osa 2: Anna OP Pohjola -pankkiin rekisteröity Salasana 2. Siirtoavaimen toinen osa tulee kännykkään tekstiviestinä. Kun tiedot on syötetty klikkaa Seuraava. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank kenttään OP ja klikkaa Seuraava 3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus: Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1, mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä Pankista noudetut kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Danske Bank Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (KTON) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02, C2BL) Yrityksen maksut palaute (XML) (pain 002.001.02, C2BN) Huom. Tiliotteen tulee olla vanhan mallinen (KTON), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Viitetapahtumaluetteloa (VIPN), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Danske Bank Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi.  Käyttäjätunnus:   Anna Danske Bankin sopimukselta roolitunnus.  PIN koodi:   Anna Danske Bankin sopimukselta PIN koodi. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Danske Bank ja klikkaa Seuraava   3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Nordea Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (TITO) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02, NDCORPAYS) Yrityksen maksut palaute (XML) (pain 002.001.02, NDCORPAYL) Huom. Tiliotteen tulee olla konekielinen tiliote (TITO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (KTL), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Nordea  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi: Syötä avaimelle jokin haluamasi nimi.  Asiakastunnus: Syötä Nordean sopimukselta Käyttäjätunnus. Huom. Nordean sopimuksessa on myös Asiakastunnus otsikolla oma numerosarja, mutta sitä ei käytetä pankkiyhteyden aktivoinnissa.  Palvelutunnus: Syötä Nordean sopimukselta Käyttäjätunnus. Eli sama numero, kuin edellisessä kentässä.  Aineistoryhmän tunnus: Syötä Nordean sopimukselta Aineistoryhmän tunnus.  Asiakkaan nimi: Syötä Nordean sopimukselta yrityksen nimi. (HUOM! Kirjoita Nimi juuri siinä muodossa kuin se on sopimuksella eli esimerkiksi kokonaan isoilla kirjaimilla!)  Aktivointikoodi: Syötä Nordean toimittama PIN-koodi. (Pankki lähettää tämän yleensä tekstiviestillä) 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Nordea   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Sopimustunnus pankista: Muodostetaan automaattisesti kun tilinumero on syötetty. Jos numero ei muodostu automaattisesti, niin löydät tämän Web Services -sopimuksesta Sopimusnumero -kentästä. Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Handelsbanken Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700) SEPA-XML-virhepalaute (0910) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (0900) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla vanhan mallinen (0700), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Handelsbanken Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi.  Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet.  Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä).  Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa.  Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Handelsbanken   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Säästöpankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Savings Bank Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen   Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Säästöpankki   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  POP Pankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  POP  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen   Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään POP   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Aktia Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Aktia  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen   Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Aktia   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  S-Pankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700 - KTOF) SEPA-XML-virhepalaute (0130 - SPSR) SEPA-XML -maksu (0100 - SCCT) Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (0700 - KTOF), ei siis Sepa XML-tiliote (1700 - KTOX). Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250 - REFG), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  S-Pankki  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Syötä avaimelle jokin sopiva nimi.  Käyttäjätunnus:   Syötä S-pankkiin rekisteröity käyttäjätunnus.  Siirtoavaimen osa 1:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa.  Siirtoavaimen osa 2:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään S-Pankki   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Ålandsbanken Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700) SEPA-XML-virhepalaute (pain.002.001.02) SEPA-XML -tilisiirto (pain.001.001.02) Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (0700), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Ålandsbanken Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Syötä avaimelle jokin sopiva nimi. Käyttäjätunnus:   Syötä Ålandsbanken pankkiin rekisteröity käyttäjätunnus. Siirtoavaimen osa 1:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Ålandsbanken   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Voit antaa oletuksena näkyvät tiedot, mutta huomioi Number of approvers -kenttä Number of approvers: Jos et halua hyväksyä erikseen lähetettävää maksua AutoPay -palvelusivulla, niin aseta tähän kenttään arvo 0. Mikäli asetat arvoksi nollan (0), niin AutoPay antaa ilmoituksen arvon muuttamisesta. Hyväksy ilmoitus OK   painikkeella. Jos taas haluat hyväksyä maksun aina erikseen vielä AutoPay -palvelusivulla, niin voit antaa arvon olla 1,  mutta tällöin suosittelemme, että lisäät myös  Hyväksyjän sähköposti  - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä  maksusta . Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  
Näytä koko artikkeli
09-04-2018 14:27 (Päivitetty 27-02-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 8218 Näytöt
Kun kirjaat varastotapahtumat kirjanpitoon, niin ohjelma laskee varastoarvon muutoksen perustuen varastoon ottoihin ja varastosta ottoihin, jotka on tehty sen jälkeen, kun varastoarvo on viimeksi kirjattu kirjanpitoon. Käytetyt kirjanpidon tilit löytyvät kohdasta Yrityksen asetukset - Kirjanpidon asetukset.   1. Siirry kohtaan Varasto ja tuotteet - Varastomuutokset 2. Klikkaa alareunan painiketta Valitse päivä ja kirjaa kirjanpitoon 3. Kun olet valinnut päivän, niin ohjelma näyttää kirjanpidolliset arvot, jotka voit hyväksyä painikkeella Kirjaa kirjanpitoon    Huomioithan että kun varastotapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, niin varastotapahtumia ei voida enää muokata, joten muista tehdä mahdolliset muutokset ja korjaukset ennen siirtoa. Mikäli huomaat siirron jälkeen, että sinulla on varastoon otto -tapahtumia joita pitäisi muokata, niin voit poistaa varastomuutos-tositteen kirjanpidonsta kunhan se on tositelajin viimeinen tosite. Poiston jälkeen tapahtumat palautuvat Siirtämättömät varastotapahtumat -välilehdelle takaisin.    
Näytä koko artikkeli
27-02-2020 08:45 (Päivitetty 24-02-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 243 Näytöt
Tuotteiden varastoon otto ePasseli Varasto lisäosan avulla voit helposti syöttää tuotteet varastoon, kun olet vastaanottanut tuotteet toimittajaltasi.   1. Siirry kohtaan Varasto ja tuotteet - Varastomuutokset ja klikkaa ylhäältä Uusi varastoon otto. 2. Valite päiväys, jolloin tuotteet ovat saapuneet sinulle sekä kirjoita kuvaus tapahtumalle. 3. Mikäli olet lukenut tuotteille viivakoodit, niin lue tuotteet viivakoodin lukijalla ja syötä määrät ja hinnat. Mikäli sinulla ei ole viivakoodeja käytössä, niin hae tuotehausta tuote normaalisti ja syötä määrät ja hinnat. 4. Hyväksy varastoon otto klikkaamalla Luo varastotapahtuma tai tallenna varastoon otto luonnokseksi valikon Tallenna luonnos valinnalla, mikäli haluat jatkaa varastotapahtuman kirjausta myöhemmin.   Tuotteiden varastosta otto  Myyntitapahtumat vähentävät varastosaldoja automaattisesti, eli jokaisen myyntitapahtuman kohdalla luodaan automaattisesti varastosta otto -tapahtuma. Mutta jos myyntien ulkopuolelta halutaan ottaa varastosta tavaraa, esimerkiksi tuotehävikin sattuessa niin voit kirjata Varastosta otto tapahtuman.   1. Siirry kohtaan Varasto ja tuotteet - Varastomuutokset ja klikkaa yläreunan valikosta Uusi varastosta otto 2. Kirjoita varastosta otto tapahtumalle kuvaus 3. Valitse tuotteet jotka otetaan pois varastosta. Voit hyödyntää viivakoodinlukijaa jos olet syöttänyt viivakoodit tuotteille. 4. Syötä kappalemäärät tapahtumalle ja Luo varastotapahtuma tai tallenna tapahtuma luonnokseksi jatkokäsittelyä varten   Inventaarion laadinta Inventaarion avulla täsmäytät varastosaldosi ja varastoarvosi. Kun lähdet laatimaan inventaariota, niin voit tulostaa myös inventaariolistan tuotteiden laskennan helpottamiseksi.   1. Siirry kohtaan Varasto ja tuotteet - Inventaario ja klikkaa ylhäältä Uusi inventaario 2. Valitse päiväys inventaariolle 3. Inventaarioon listautuu kaikki varastotuotteesi ja kenttään Vahvistettu varastosaldo voit syöttää tuotteiden määrän, jos se poikkeaa ehdoitetusta varastosaldosta 4. Jos et saa tehtyä inventaariota kerralla, voit tallentaa inventaarion keskeneräiseksi kun valitset inventaarion hyväksyntäpainikkeen valikosta Tallenna keskeneräiseksi  5. Kun inventaario on valmis, niin Hyväksy inventaario, jolloin ePasseli tekee varastotapahtumat automaattisesti joka täsmäyttää varastosaldot tuotteille   Katso vielä alla oleva video-ohje keskeisiin ominaisuuksiin:  
Näytä koko artikkeli
27-02-2020 08:45 (Päivitetty 24-02-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 265 Näytöt
Visma ePasseli Varaston käyttöönotto ePasseli Varasto on lisäosa varastonhallintaan ja varastokirjanpitoon. Lisäosa on ainoastaan käytettävissä Visma ePasseli Standard ohjelmassa. Varasto lisäosa on hankittavissa ohjelman Appsit ja laajennukset sivulta.   Miten Varasto toiminnallisuutena auttaa sinua? Varastotuotteiden saldot ovat hallinnassasi ja näin ollen tiedät aina myös varastoarvosi, joka lasketaan FIFO (First In First Out) periaatteella Kun vastaanotat tuotteita, niin voit kirjata tuotteet helposti varastoon viivakoodinlukijalla Voit siirtää varastoarvosi helposti kirjanpitoon, jolloin kirjanpitosi on ajantasalla vielä entistä paremmin Pidä varastosaldosi ajantasalla manuaalisilla kirjauksilla eli jos yrityksellesi tulee esimerkiksi tuotehävikkiä tai tuote hajoaa myyntikelvottomaksi, niin voit poistaa sen varastostasi Saat kattavan näkymän kaikista varastotapahtumistasi Inventaarion avulla saat varastosaldot ja varastoarvon ajantasalle   Suorita varaston käyttöönotto-opas 1. Kun siirryt Varasto -toiminnallisuuteen, niin sinua pyydetään suorittamaan käyttööntto 2. Valitse kaikki varastotuotteesi ja syötä niille nykyiset varastosaldot ja hankintahinnat   3. Valitse tai hyväksy ohjelman ehdoittaman kirjanpidon tilit. Suosittelemme valitsemaan oman tositelajin varastotapahtumille, koska se helpoittaa kirjanpidon seuraamista.   4. Nyt Varastosi on käyttöönotettu ja se on valmis käytettäväksi!  
Näytä koko artikkeli
27-02-2020 08:45 (Päivitetty 24-02-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 300 Näytöt
Sähköisten ostolaskujen käsittely on vastaanottajalle helpompaa ja nopeampaa kuin perinteisen paperisen laskun käsittely. Tästä syystä haluamme siirtyä tulevaisuudessa lähettämään verkkolaskuja asiakkaillemme. Jos sinulla siis on jo verkkolaskuosoite jota et vielä ole ilmoittanut meille, haluamme ensisijaisesti toimittaa laskut aina verkkolaskuina, joten lisääthän verkkolaskuosoitteesi laskutustietoihinne. Ymmärrämme toki, että kaikki yritykset eivät vielä voi vastaanottaa verkkolaskuja. Jos tilanteesi on tämä, ilmoitathan meille ainakin sähköpostiosoitteen, johon voimme tulevaisuudessa lähettää laskut.   Vähennetään yhdessä paperin kulutusta. Pienillä asioilla voimme vaikuttaa niin ilmastonmuutokseen kuin arjen sujumiseen.   Laskutusjärjestelmämme poimii laskutusosoitteet teidän omista yritystiedoista, jolloin voitte itse hallinnoida sitä, miten me lähetämme ePasselin käytöstä tulevat laskut yrityksellenne.   Alla on lueteltuna järjestys, miten järjestelmämme lähettää laskut:   Jos olette lisänneet verkkolaskuosoitteet laskutustietoihin, niin toimitamme laskut verkkolaskuina. Jos verkkolaskuosoitetta ei ole, mutta sähköpostiosoite löytyy, niin toimitamme laskut sähköpostitse. Jos ei ole verkkolaskuosoitetta eikä sähköpostiosoitetta, niin toimitamme laskut paperilaskuina postisoitteeseenne.   Pääsette hallinnoimaan näitä laskutusosoitteitanne seuraavasti: Siirtykää Omat palvelut sivulle ( www.vismaonline.com ) Oikeasta yläkulmasta voitte klikata valikon auki, josta löydätte kohdan Yrityksen asetukset   3. Yrityksen asetukset -näkymästä saat muokkaustilan päälle kynä -kuvakkeesta     4. Muokkaa laskutustiedot ja tallenna muutokset      
Näytä koko artikkeli
10-04-2019 13:05 (Päivitetty 25-02-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1120 Näytöt
Mitä tapahtuu, jos lasku ei tule perille lakon vuoksi?  Verkkolaskuihin ja sähköpostitse lähetettäviin laskuihin Postin lakko ei vaikuta, mutta postissa tulevat laskut ja maksuvaatimukset voivat viivästyä huomattavasti.   Yritämme parhaamme mukaan huomioida lakon mahdolliset vaikutukset viivästyneisiin maksusuorituksiin. Lakon vuoksi myöhästyneistä maksusuorituksista emme tietenkään peri asiakkailta muistutusmaksuja tai viivästyskorkoja.     Suosittelemme asiakkaitamme siirtymään viimeistään nyt verkkolaskutukseen tai sähköpostilaskujen lähettämiseen   ja vastaanottoon . ePasseli-asiakkaiden laskutusosoitteet tulevat käyttöömme automaattisesti asiakkaan omasta järjestelmästä. Siksi emme ikävä kyllä voi muuttaa niitä asiakkaidemme puolesta.   Laskutusosoitteen muuttaminen ja sen hallinnointi tapahtuu asiakkaan toimesta seuraavasti: kirjautukaa sisään (mutta ettehän vielä siirry ePasseliin) -> Valitkaa oikeasta yläkulmasta yrityksen nimen alta kohta: Yrityksen asetukset -> Voitte muuttaa laskutusosoitteen kohtaan: Laskutustiedot. Huomaathan, että voidaksemme lähettää laskun verkkolaskuna, tulee käytössämme teknisistä syistä olla myös postiosoite.
Näytä koko artikkeli
14-11-2019 10:47
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 275 Näytöt
Tarjousten ja tilausten tekeminen on hyödyllinen lisätoiminto ePasseliin. Tutustumme miten voit aktivoida kyseisen toiminnallisuuden ja miten hallita tilauksia ja tarjouksia.
Näytä koko artikkeli
03-08-2018 09:51 (Päivitetty 28-08-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 549 Näytöt
Visma ePasseli Standardiin ja Soloon voit nyt tuoda pankkitilisi tilitapahtumat CSV-tiliotteelta. Useimmat pankit tarjoavat maksuttomasti CSV-tiliotteen muodostuksen verkkopankista. Voit nyt tuoda tämän tiedoston avulla tilitapahtumat Pankki ja kassatapahtumat toimintoon.   1. Lataa verkkopankistasi CSV-tiliote ja tallenna se tietokoneellesi 2. Siirry Pankki ja kassatapahtumat toimintoon ja klikkaa oikean yläreunan Uusi pankkitapahtuma painiketta ja valitse Tiliotteen tuonti 3. Klikkaa Valitse tiedosto ja etsi tietokoneeltasi lataamasi CSV-tiedosto 4. Tiedostosta tuodaan kolme tietoa: Kirjauspäivä, Viite ja Summa. Valitse oikeat sarakkeet vastaamaan oikeita tietoja. 5. Kun pankkitapahtumat on tuotu ohjelmaan, niin voit hyväksyä avointen myyntilaskujen suoritukset ja kohdistaa muut tapahtumat kirjanpitoon / avoimiin ostolaskuihin.   Vinkkejä kohdistuksiin: Kun tiliotteelta löytyy viitenumero, joka täsmää avoimeen myyntilaskuun niin ohjelma tekee alustavan kohdistuksen. Tämän voi kirjata Hyväksy painikkeella. Jos on maksettu pankkitililtä lasku, joka löytyy Avoimet ostolaskut listalta niin klikkaa Kohdista -> Maksu ostolaskuun ja etsi pudotusvalikosta oikea ostolasku. Ostokuitit voit kohdistaa Kohdista -> Muu nosto tai Ostokuitti valinnalla. Kun kirjaat ostokuitteja, niin voit liittää kuitin kuvan oikean reunan Liitä kuva painikkeesta. Ja parhaimman hyödyn saat ohjelmistostamme jos käytät Visma Scanner sovellusta ostokuittien skannaamiseen, niin ne löytyvät helposti ohjelmastasi. Muut maksutapahtumat voit kohdistaa Kohdista -> Muu nosto valinnalla. Mikäli on kuluja, jotka toistuvat säännöllisesti, niin kirjanpitomallien avulla nopeutat kohdistusprosesseja paljon. Tällöin riittää että valitset listalta oikean mallin ja tapahtuma kirjaantuu kirjanpitoon oikealle kirjanpitotilille.  
Näytä koko artikkeli
07-08-2019 11:45 (Päivitetty 23-08-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 1547 Näytöt
Onko sinulla palveluita, joita laskutat kuukausittain? Tai jäsenmaksuja joita pitäisi laskuttaa vuosittain? Visma ePasseli Laskutus ja Standard ohjelmissa voit luoda toistuvaislaskuja, jotka lähetetään automaattisesti asiakkaillesi. Toistuvaislaskumallin luonti 1. Siirry Laskut toimintoon ja valitse Uusi lasku painikkeen pudotusvalikkonuolesta Uusi toistuva lasku   2. Sinulle avautuu uuden laskun kirjausikkuna ja toistuvaislaskumallin asetukset   3. Valitse oikeat asetukset toistuvaislaskumallillesi. Ohjeen alaosassa on selitteet kullekkin asetusvaihtoehdolle. 4. Kirjaa asetuksien jälkeen laskun perustiedot ja tuotteet. Valitse toistuvaislaskun lähetystapa alareunasta. Huom. Pääset muokkaamaan laskumallin tietoja jälkeenkin päin ja toistuvaislaskumallin asetuksiin pääset klikkaamalla oikean yläreunan Vaihda laskumallin asetuksia painikkeesta.   5. Toistuvaislaskumallit tallentuvat omaan Toistuvat laskut näkymään. Pääset sieltä hallinnoimaan ja muokkaamaan toistuvaislaskumallin tietoja.     Toistuvaislaskumallin asetukset: Kuvaus Kirjoita kuvaava selite toistuvaislaskulllesi Laskun päiväys Valitse ensimmäisen laskun päiväys. Huomioi että et voi valita mennyttä päivämäärää. Esimerkiksi jos valitset seuraavan kuukauden 1. päivän, niin lasku luodaan jatkossa aina kuukauden 1. päivä. Jos taas valitset kuukauden 7. päivän, niin laskut luodaan jatkossa aina kuukauden 7. päivä. Aikaväli Voit valita aikaväliksi 1 kuukauden välein, 3 kuukauden välein, 6 kuukauden välein tai 12 kuukauden välein. Viimeisen laskun lähetys Valitaan päivämäärä, jolloin viimeinen lasku lähetetään. Esimerkiksi jos olet sopinut asiakkaasi kanssa että laskutat kuukauden välein sovitun summan 12 kuukauden ajan, niin voit asettaa toistuvaislaskutuksen päättymään 12 kuukauden päähän. Tulosta kausi laskulle Laskulle tulostetaan tieto kauden aikavälistä. Esimerkiksi voit valita Kuluva kausi, jolloin aikaväliksi tulostetaan laskun päiväyksen mukaan kuukauden ensimmäinen ja viimeinen päivämäärä. Jos esimerkiksi kuukausittain lähetettävän laskun päiväys on 1.9.2019, niin laskulle tulostuu kaudeksi 1.9.2019 - 30.9.2019. Lähetä laskut automaattisesti Voit aktivoida automaattisen lähetyksen toistuvaislaskullesi. Laskun lähetystapa valitaan toistuvaislaskumallin tallennusvaiheessa (Verkkolasku, Sähköposti tai Tulostuspalvelu). Jos et halua automaattista lähetystä, niin voit käydä luomassa laskut omassa Toistuvat laskut toiminnossa.  
Näytä koko artikkeli
07-08-2019 10:10 (Päivitetty 07-08-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 581 Näytöt