peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

ePasseli käyttövinkit

Lajitteluperuste:
AUTOPAY   Autopay:ssa luodaan ePasselin pankkiyhteyden Avain ja Tilisopimus, laitetaan ostolaskut maksuun, ja sieltä saa tulostettua tiliotteen.   Mene osoitteeseen www.visma.net - sivulla on kaksi "Kirjaudu" -painiketta (valitse alempi valkoisella pohjalla oleva) - kirjaudu sisään ePasselin tunnuksilla, jos ei kirjaudu automaattisesti - valitse avautuvalta sivulta "Autopay".   Kirjautumisen jälkeen tulee sama näkymä kuin alla. Tai vaihtoehtoisesti: home.visma.com Autopay:hin on tullut pakollisena ostolaskujen erillishyväksyntä, koska turvallisuusvaatimukset ovat tiukentuneet.   Kun ePasselissa on viety Vie-painikkeella ostolaskut maksuun, tulee ne siis vielä erillishyväksyä Autopay:n puolella.   Yllä olevassa kuvassa ePasselissa valitaan laskut jotka viedään, ja samalla voidaan valita miltä tililtä ne menevät, jos on useampi tili käytössä.   Alla olevassa kuvassa valitaan laskut, jotka halutaan lähettää pankkiin, ja valitaan Hyväksy-painikkeesta, jonka jälkeen tulee antaa vielä salasana (sama kuin ePasselissa). Jos Hyväksyntä-välilehdellä on laskuja jotka on jo aiemmin maksettu esim. omassa verkkopankissa, voi ne täältä poistaa valitsemalla haluamansa laskut, jonka jälkeen vasempaan alalaitaan aktivoituu Peruuta-painike, jolla laskut ns. hylätään Autopay:ssa. Yhteenveto-välilehdellä voi maksuja vielä tarkastella. Maksuista saa auki tarkat tiedot valitsemalla haluamansa maksun, ja klikkaamalla Näytä tiedot-painiketta.     Poikkeamat - kohtaan tulee tieto jos lasku on esim. hylätty tai peruutettu. Käsittelyssä - kohdassa on tiedot laskuista jotka ovat vielä käsittelyssä. Pankista noudetut - konekielinen tiliote.Täältä saa halutessaan ladattua tiliotteen pdf-muodossa ja tehtyä uudelleen noudon. Viestit - jos tällä välilehdellä on viestejä, ne kannattaa katsoa läpi, sillä Autopay ilmoittaa sinne tarkempia tietoja tilanteesta   Hallinta-välilehti Jos asiakkaalla on useampi tili, joissa pankkiyhteys, tulee avain ja tilisopimus tehdä suoraan Autopay:n puolella, koska ePasselin puolelta mentäessä se ei anna vaihtoehtoa Luo avain, ja avaa vain jo luodun tilisopimuksen. Eli Hallinta- Omat avaimet- Lisää avain, tämän jälkeen Tilisopimukset- Uusi manuaalinen tilisopimus. Huom!   EI tule valita Visman yleistä avainta tilisopimukseen, vaan avain jonka on luonut, vaikka tämä yleinenkin avain toimisi. Kun pankkiyhteys on luotu ja se on aktiivinen, niin ePasselin käyttäjän tulisi hoitaa kaikki rahaliikenne-asiat Pankki- ja kassatapahtumat-osiossa, jolloin vältytään tuplatapahtumien muodostumiselta  ohjelmaan.
Näytä koko artikkeli
20-07-2021 14:58
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 15 Näytöt
Pankkiyhteys on toiminto, jonka avulla voit yhdistää ePasselisi pankkipalveluihinne. Pankkiyhteyden avulla voidaan automaattisesti noutaa tiliotteita Pankki ja kassatapahtumiin sekä lähettää ostolaskujen maksuja pankkiin. Pankkiyhteys edellyttää Web Services sopimusta pankkinne kanssa.   Löydät pankkikohtaiset ohjeet alta. Klikkaa oman pankkisi alapuolella olevaa Avaa -painiketta, jotta näet pankkikohtaisen ohjeistuksen. Osuuspankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (TI) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02) SEPA-maksun palaute ( pain 002.001.02) Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen tiliote (TI), ei siis SEPA XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Konekielistä viiteluetteloa (TL), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta   OP-Pohjola ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Service -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi: Syötä avaimelle jokin haluamasi nimi. Käyttäjätunnus: OP:sta saatu WS käyttäjätunnus (muotoa 1000012345). Samaa tarvitaan kun käyttäjä soittaa pankkiin WS-liikenteestä. Siirtoavain osa 1: Anna OP Pohjola -pankkiin rekisteröity Salasana 1. Tämän tunnuksen pankki antaa yleensä puhelimessa tai toimittaa erikseen sähköpostitse. Siirtoavain osa 2: Anna OP Pohjola -pankkiin rekisteröity Salasana 2. Siirtoavaimen toinen osa tulee kännykkään tekstiviestinä. Kun tiedot on syötetty klikkaa Seuraava. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank kenttään OP ja klikkaa Seuraava 3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus: Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä Pankista noudetut kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Danske Bank Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (KTON) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02, C2BL) Yrityksen maksut palaute (XML) (pain 002.001.02, C2BN) Huom. Tiliotteen tulee olla vanhan mallinen (KTON), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Viitetapahtumaluetteloa (VIPN), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Danske Bank Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi.  Käyttäjätunnus:   Anna Danske Bankin sopimukselta roolitunnus.  PIN koodi:   Anna Danske Bankin sopimukselta PIN koodi. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Danske Bank ja klikkaa Seuraava   3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Nordea Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (TITO) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02, NDCORPAYS) Yrityksen maksut palaute (XML) (pain 002.001.02, NDCORPAYL) Huom. Tiliotteen tulee olla konekielinen tiliote (TITO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (KTL), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Nordea  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi: Syötä avaimelle jokin haluamasi nimi.  Asiakastunnus: Syötä Nordean sopimukselta Käyttäjätunnus. Huom. Nordean sopimuksessa on myös Asiakastunnus otsikolla oma numerosarja, mutta sitä ei käytetä pankkiyhteyden aktivoinnissa.  Palvelutunnus: Syötä Nordean sopimukselta Käyttäjätunnus. Eli sama numero, kuin edellisessä kentässä.  Aineistoryhmän tunnus: Syötä Nordean sopimukselta Aineistoryhmän tunnus.  Asiakkaan nimi: Syötä Nordean sopimukselta yrityksen nimi. (HUOM! Kirjoita Nimi juuri siinä muodossa kuin se on sopimuksella eli esimerkiksi kokonaan isoilla kirjaimilla!)  Aktivointikoodi: Syötä Nordean toimittama PIN-koodi. (Pankki lähettää tämän yleensä tekstiviestillä) 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Nordea   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Sopimustunnus pankista: Muodostetaan automaattisesti kun tilinumero on syötetty. Jos numero ei muodostu automaattisesti, niin löydät tämän Web Services -sopimuksesta Sopimusnumero -kentästä. Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Handelsbanken Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700) SEPA-XML-virhepalaute (0910) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (0900) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla vanhan mallinen (0700), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Handelsbanken Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi.  Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet.  Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä).  Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa.  Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Handelsbanken   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Säästöpankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Savings Bank Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen   Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Säästöpankki   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  POP Pankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  POP  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen   Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään POP   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Aktia Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Aktia  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi:   Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen   Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Aktia   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  S-Pankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700 - KTOF) SEPA-XML-virhepalaute (0130 - SPSR) SEPA-XML -maksu (0100 - SCCT) Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (0700 - KTOF), ei siis Sepa XML-tiliote (1700 - KTOX). Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250 - REFG), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  S-Pankki  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Syötä avaimelle jokin sopiva nimi.  Käyttäjätunnus:   Syötä S-pankkiin rekisteröity käyttäjätunnus.  Siirtoavaimen osa 1:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa.  Siirtoavaimen osa 2:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään S-Pankki   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Ålandsbanken Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700) SEPA-XML-virhepalaute (pain.002.001.02) SEPA-XML -tilisiirto (pain.001.001.02) Huom.   Tiliotteen tulee olla konekielinen (0700), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa   Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse   Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta  Ålandsbanken Finland  ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi:   Syötä avaimelle jokin sopiva nimi. Käyttäjätunnus:   Syötä Ålandsbanken pankkiin rekisteröity käyttäjätunnus. Siirtoavaimen osa 1:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2:   Syötä saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina   Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank   kenttään Ålandsbanken   ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus:   Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä   Pankista noudetut   kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse   Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla   Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto ePasselissa 1. Klikkaa Seuraava   painiketta ePasselissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on   otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  
Näytä koko artikkeli
09-04-2018 14:27 (Päivitetty 20-07-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 9232 Näytöt
Kohdistamattomille kuville voidaan nyt lisätä kommentti   Paina Liitä kuva niin saat kuvan muokkauksen auki   Klikkaa ylhäältä puhekupla kuvaketta   Paina Uusi ja valitse Kommentti   Ikkunaan aukeaa kommentointikenttä, johon voit lisätä sekä aiheen, että viestin   Paina kommentointi ikkuna pois rastista, nyt kommentti on tallennettu kuvaan   Poistu kuvasta peruuttamalla   Kuvassa näkyy puhekupla ja jos viet hiiren puhekuplan päälle, näet kuvan kommentin avautuvassa ikkunassa    
Näytä koko artikkeli
09-07-2021 09:27 (Päivitetty 09-07-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 17 Näytöt
Valtion myöntämällä kustannustuella pyritään tukemaan yritysten selviämistä koronapandemian yli   Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronaviruspandemian vuoksi merkittävästi ja joilla on tukikauteen kohdistuvia joustamattomia kuluja ja palkkakuluja.   Kustannustuen kolmannella hakukierroksella tukeen on tehty muutoksia, joilla tukea voidaan myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille.    Voit hakea kustannustukea mikäli seuraavat kohdat täyttyvät: yrityksen oma liikevaihto on alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden   yrityksellä on vähintään 2000 € kustannuksia tukikaudelta yrityksellä on y-tunnus     Kustannustuen tavoitteena on tukea yrityksiä vaikeassa tilanteessa ja vähentää mahdollisia konkursseja järjestämällä lisäaikaa toiminnan sopeuttamiseen. Tukea myönnetään yrityksen liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan ja tukea voi saada vähintään 2000 €. Kustannustuki on suoraa tukea yrityksille eikä sitä tarvitse maksaa takaisin.  Yritykset hakevat kustannustukea samalle kaudelle ja tukikausi jolle tukea voidaan myöntää on 1.11.2020-28.2.2021.    Lisätietoja ja ohjeistuksia tuen hakemiseen löydätte Valtiokonttorin sivuilta. Huomioi seuraavat asiat kustannustukea hakiessasi:   Kun ilmoitat yrityksesi liikevaihdon alenemaa tulee liikevaihdon pudotuksen osalta tarkastella tiettyjä kausia, jotka  määräytyvät yrityksen ALV-ilmoituskauden ja perustamisajankohdan mukaan. Alla ohjeistettu  tarkemmin. Palkkakuluja ja joustamattomia kustannuksia tarkastellessasi tarkastelet ja ilmoitat  luvut 1.11.2020-28.2.2021 väliltä Lähde: Valtiokonttori.fi   Ohessa tarkemmin selvitettynä mitä kausia vertaat toisiinsa ja mistä saat helposti tietoosi kyseisten kausien liikevaihdon jonka ilmoitat kustannustukea hakiessasi: Teen alv-ilmoituksen kuukausittain ja yritykseni on perustettu ennen 1.11.2019 Pandemiakausi jonka perusteella voit yritysten kustannustukea hakea on 1.11.2020-28.2.2021 ja vertailukautesi eli normaalikausi on vastaava jakso edellisenä vuonna eli 1.11.2019-29.2.2020. Hae kustannustukea näillä tiedoilla, jos yrityksesi oma liikevaihto on alentunut yli 30 % pandemiakaudella vertailuajankohtaan nähden. Mistä tarkistan liikevaihdon eron? Voit tarkistaa liikevaihdon erikseen pandemiakaudelle ja vertailukaudelle ePasselistasi täältä: Kirjanpito-Kirjanpidon luvut-Pääkirja 1.Valitse liikevaihtoon liittyvät myyntitilit ja/tai tuottotilit sekä mahdolliset myyntiin/tuottoihin  vaikuttavat oikaisutilit joita olet kausilla käyttänyt 2. Ajanjakso kohdassa käytä valintaa "Valitse ajanjakso" 3. Tapahtuman päiväyksessä anna alkaen ja päättyen päivämäärät sen mukaan kumpaa kautta tarkastelet. 4.Tapahtuman tyyppi saa olla "Kaikki" 5.Laske tilien loppusaldot yhteen niin saat liikevaihdon hakemallesi ajanjaksolle ja kirjaa se muistiin 6. Toista haku kohtien 1-4 mukaisesti  hakeaksesi luvut sille kaudelle jolle on vielä liikevaihto hakematta Teen alv-ilmoituksen kuukausittain ja yritykseni on perustettu 1.11.2019-31.12.2019 välillä Pandemiakausi jonka perusteella voit yritysten kustannustukea hakea on 1.1.2021-28.2.2021 ja vertailukautesi eli normaalikausi on vastaava jakso edellisenä vuonna eli 1.1.2020-29.2.2020. Hae kustannustukea näillä tiedoilla jos yrityksesi oma liikevaihto on alentunut yli 30 % pandemiakaudella vertailuajankohtaan nähden. Mistä tarkistan liikevaihdon eron? Voit tarkistaa liikevaihdon erikseen pandemiakaudelle ja vertailukaudelle ePasselistasi täältä: Kirjanpito-Kirjanpidon luvut-Tuloslaskelma 1. Ajanjakso kohdassa käytä valintaa "Valitse ajanjakso" 2. Tapahtuman päiväyksessä anna alkaen ja päättyen päivämäärät sen mukaan kumpaa kautta tarkastelet.  3. Kirjaa liikevaihto muistiin ko. ajanjaksolta 4. Toista haku kohtien 1-3 mukaisesti  hakeaksesi luvut sille kaudelle jolle on vielä liikevaihto hakematta Teen alv-ilmoituksen neljännesvuosittain ja yritykseni on perustettu ennen 1.10.2019 Pandemiakausi jonka perusteella voit yritysten kustannustukea hakea on 1.10.2020-31.12.2020 ja vertailukautesi eli normaalikausi on vastaava jakso edellisenä vuonna eli 1.10.2019-31.12.2019.  Hae kustannustukea näillä tiedoilla jos yrityksesi oma liikevaihto on alentunut yli 30 % pandemiakaudella vertailuajankohtaan nähden. Mistä tarkistan liikevaihdon eron? Voit tarkistaa liikevaihdon erikseen pandemiakaudelle ja vertailukaudelle ePasselistasi täältä: Kirjanpito-Kirjanpidon luvut-Tuloslaskelma 1. Ajanjakso kohdassa käytä valintaa "Valitse ajanjakso" 2. Tapahtuman päiväyksessä anna alkaen ja päättyen päivämäärät sen mukaan kumpaa kautta tarkastelet.  3. Kirjaa liikevaihto muistiin ko. ajanjaksolta 4. Toista haku kohtien 1-3 mukaisesti  hakeaksesi luvut sille kaudelle jolle on vielä liikevaihto hakematta Teen alv-ilmoituksen neljännesvuosittain ja yritykseni on perustettu 1.10.2019-31.12.20219 välillä Pandemiakausi jonka perusteella voit yritysten kustannustukea hakea on 1.1.2021-28.2.2021 ja vertailukautesi eli normaalikausi on vastaava jakso edellisenä vuonna eli 1.1.2020-29.2.2020. Hae kustannustukea näillä tiedoilla jos yrityksesi oma liikevaihto on alentunut yli 30 % pandemiakaudella vertailuajankohtaan nähden. Mistä tarkistan liikevaihdon eron? Voit tarkistaa liikevaihdon erikseen pandemiakaudelle ja vertailukaudelle ePasselistasi täältä: Kirjanpito-Kirjanpidon luvut-Tuloslaskelma 1. Ajanjakso kohdassa käytä valintaa "Valitse ajanjakso" 2. Tapahtuman päiväyksessä anna alkaen ja päättyen päivämäärät sen mukaan kumpaa kautta tarkastelet.  3. Kirjaa liikevaihto muistiin ko. ajanjaksolta 4. Toista haku kohtien 1-3 mukaisesti  hakeaksesi luvut sille kaudelle jolle on vielä liikevaihto hakematta Teen alv-ilmoituksen vuosittain ja yritykseni on perustettu ennen 1.1.2019 Pandemiakausi jonka perusteella voit yritysten kustannustukea hakea on 1.1.2020-31.12.2020 ja vertailukautesi on vastaava jakso edellisenä vuonna eli 1.1.2019-31.12.2019. Hae kustannustukea näillä tiedoilla jos yrityksesi oma liikevaihto on alentunut yli 30 % pandemiakaudella vertailuajankohtaan nähden. Mistä tarkistan liikevaihdon eron? Voit tarkistaa liikevaihdon erikseen pandemiakaudelle ja vertailukaudelle ePasselistasi täältä: Kirjanpito-Kirjanpidon luvut-Tuloslaskelma 1. Ajanjakso kohdassa käytä valintaa "Valitse ajanjakso" 2. Tapahtuman päiväyksessä anna alkaen ja päättyen päivämäärät sen mukaan kumpaa kautta tarkastelet.  3. Kirjaa liikevaihto muistiin ko. ajanjaksolta 4. Toista haku kohtien 1-3 mukaisesti  hakeaksesi luvut sille kaudelle jolle on vielä liikevaihto hakematta Teen alv-ilmoituksen vuosittain ja yritykseni on perustettu 1.1.2019-31.12.20219 välillä Pandemiakausi jonka perusteella voit yritysten kustannustukea hakea on 1.1.2021-28.2.2021 ja vertailukautesi on vastaava jakso edellisenä vuonna eli 1.1.2020-29.2.2020. Hae kustannustukea näillä tiedoilla jos yrityksesi oma liikevaihto on alentunut yli 30 % pandemiakaudella vertailuajankohtaan nähden. Mistä tarkistan liikevaihdon eron? Voit tarkistaa liikevaihdon erikseen pandemiakaudelle ja vertailukaudelle ePasselistasi täältä: Kirjanpito-Kirjanpidon luvut-Tuloslaskelma 1. Ajanjakso kohdassa käytä valintaa "Valitse ajanjakso" 2. Tapahtuman päiväyksessä anna alkaen ja päättyen päivämäärät sen mukaan kumpaa kautta tarkastelet.  3. Kirjaa liikevaihto muistiin ko. ajanjaksolta 4. Toista haku kohtien 1-3 mukaisesti  hakeaksesi luvut sille kaudelle jolle on vielä liikevaihto hakematta Yritykseni on perustettu 1.1.2020 tai sen jälkeen Yritys voi saada kustannustukea toimialan yritysten liikevaihdon muutoksen mediaanin mukaisesti. Löydät lisätietoja asiaan  täältä. Joustamattomat kulut ja palkkakulut joita tarkastelet ja ilmoitat tukea hakiessasi: Joustamattomat kulut Joustamattomilla kuluilla tarkoitetaan sellaisia kuluja, joita ei voida sopeuttaa toiminnan volyymia vastaavalla tavalla.   Yrityksen on siis huolehdittava näistä kuluista, vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan, eikä joustamattomia kuluja ole mahdollista sopeuttaa toiminnan supistumista vastaavasti, toisin kuin esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja tai uusia investointeja. Esimerkkejä joustamattomista kuluista: Tilavuokrat ja hoitovastikkeet Varastovuokrat Sähkö, vesi ja kaasu Jätehuolto Vartiointi, aulapalvelu ja turvallisuusjärjestelmät Isännöinti, kiinteistönhuolto ja siivous Kiinteistöverot Liiketoiminnassa käytettyjen liikennevälineiden ajoneuvoverot Laite-, esine- ja ohjelmistovuokrat (myös leasing-maksut) Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut Pitkäaikaisten markkinointisopimusten kulut Taloushallinto, kirjanpito ja tilintarkastus Konsernin hallinnointipalkkio Lupa- ja muut viranomaismaksut Jäsenmaksut Puhelinliittymät Tietoliikenne Lakisääteisten ja muiden välttämättömien vakuutusten maksut Omistuskiinteistön ja liiketoimintaa varten hankitun käyttöomaisuuden lainakorot Myös joitakin välttämättömiä vuokratyövoiman sekä sellaisia kuluja, jotka jossain määrin joustavat, voidaan korvata. Voit tarkistaa ePasseli  ohjelmastasi mm. Tuloslaskelman tai Päiväkirjan kulutilien kautta joustamattomien kulujen osuuksia tukikauden ajanjakson mukaisesti. Löydät lisätietoja ja ohjeita joustamattomista kuluista   täältä. Palkkakulut   Palkkakuluihin lasketaan tulorekisteristä Valtiokonttorin poimimat tiedot yrityksen maksamista suorista palkoista. Lisäksi palkkakuluiksi hyväksytään jatkossa työnantajan sivukulut prosenttimääräisenä osuutena palkkakuluista. Toiminimiyrittäjien ja henkilöyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten osalta palkkakuluiksi hyväksytään yrittäjän eläkevakuutusta varten vahvistettu työtulo. Lisäksi hyväksytään YEL-vakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu yrityksen ilmoituksen mukaan. Voit tarkistaa ilmoittamiasi palkkakuluja ja sivukuluja suoraan   Tulorekisteristä. Lisätietoja palkkakuluista löydät   täältä.  
Näytä koko artikkeli
29-04-2021 14:08 (Päivitetty 29-04-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 107 Näytöt
Maksuperusteinen kirjanpito   Maksuperusteisella kirjanpidolla tarkoitetaan sitä, että tulot ja menot kirjataan kirjanpitoon sitten, kun yrityksesi tililtä lähtee tai sinne tulee rahaa, eli kun asiakkaasi on maksanut laskun tai yrityksesi on maksanut laskun.   https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/vahainen-liiketoiminta-on-arvonlisaverotonta/pienyrityksen-maksuperusteinen-alv/   Kirjanpitotapa: Kahdenkertainen kirjanpito on kirjanpitotapa, jossa jokaisen tapahtuman yhteydessä merkitään sekä mistä raha on otettu että minne se on laitettu. Kahdenkertaiseen kirjanpitoon liittyvät käsitteet credit ja debit . https://www.google.com/url?q=https://www.visma.fi/epasseli/kirjanpidon-sanakirja/k/kahdenkertainen-kirjanpito/&sa=D&source=editors&ust=1617888723968000&usg=AOvVaw2ULp1_V7iEik0bbRG0ul1s   Onko minulla maksu- vai suoriteperusteinen kirjanpito: Saatte tarkistettua kirjanpidon perusteisuuden menemällä Asetukset- Tilikausi ja avaava tase- valitsette kuluvan tilikauden ja otatte sen muokkaus tilaan. Mikäli on maksuperusteinen kirjanpito, tulevat kirjanpito aineistot vasta maksun yhteydessä suorituspäiväkirjalle. Laskupäiväkirjalle ne eivät siis ilmesty tällöin ollenkaan.   Tilikauden vaihtuessa: Ohjelmamme toimintalogiikka perustuu siihen tapaan että avoimet myynti- ja ostolaskut kirjataan kirjanpitoon aina tilikauden vaihtuessa. Eli tästä syystä tilikauden viimeisen alv-raportin yhteydessä syntyy aina tositteet kirjanpitoon ja nämä avoimet tapahtumat käsitellään suoriteperusteisena vaikkakin kirjaustapa on normaalisti maksuperusteinen.   Mikäli ette halua käsitellä näitä laskuja tällä tavalla, eli suoriteperusteisena tilikauden vaihtuessa, niin silloin pitää manuaalisesti tehdä oikaisut tilikaudelle 2020 ja oikaista taas tapahtumat tämän 2021 tilikauden puolella. Eli käytännössä se tarkoittaisi sitä että kirjaat manuaalisesti tilikauden viimeiselle päivälle tositteet, jolla kumoat vastakirjauksien avulla näiden tositteiden saldot. Ja taas 2021 tilikauden ensimmäiselle päivälle taas kirjaat manuaalisesti tapahtumat uudelleen, niin että myynti ja alv ilmaantuu ensi tilikauden puolelle.   Esimerkki vielä esimerkkisummilla:   Automaattisesti muodostunut Tosite 1 - 31.12.2020: 1701 - myyntisaamiset - 124 (Debet) 3000 - myynti 24% - 100 (Kredit) 2939 - alv-velka - 24 (Kredit)   Manuaalinen kumoamistosite Tosite 2 - 31.12.2020: 1701 - myyntisaamiset - 124 (Kredit) 3000 - myynti 24% - 100 (Debet) 2939 - alv-velka - 24 (Debet)   Manuaalinen myyntitosite tilikaudelle 2020 Tosite 3 - 1.1.2021: 1701 - myyntisaamiset - 124 (Debet) 3000 - myynti 24% - 100 (Kredit) 2939 - alv-velka - 24 (Kredit)
Näytä koko artikkeli
13-04-2021 07:27
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 93 Näytöt
Tässä artikkelissa esittelemme asiakastietojen tuonnin ePasseliin.
Näytä koko artikkeli
12-12-2017 13:16 (Päivitetty 14-01-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 1322 Näytöt
Brexit on elänyt matkan varrella ja muutokset tulee nopealla aikataululla. Tämä asettaa ohjelmistopuolelle haasteita koska muutoksia ei pystytä tekemään vuoden lopun kiireiden myötä kovinkaan nopeasti. Avaamme alapuolella hieman Brexitiin liittyviä muutoksia ePasselin puolelta, että mitä muuttuu ja mitä on työnalla sekä millaisia haasteita tämä tuo ohjelmiston näkökulmasta.   Mihin keskitymme tällä hetkellä? Me pyrimme tekemään loppuvuoden aikana vielä muutokset, jossa poistamme Iso-Britannian EU-alueesta. Ohjelmassamme on automaattisia ohjauksia esimerkiksi EU-myynteihin, jolloin myyntilaskujen ALV-käsittely ohjautuu suoraan EU-myynneiksi kun tietyt kriteerit asiakastiedoissa täyttyvät. Eli pyrimme että 1.1.2021 alkaen: Iso-Britannia poistetaan EU-alueesta ja EU-säännöistä Iso-Britannia poistetaan MOSS myynneistä (sähköiset palvelut) Iso-Britanniaan ohjatut myynnit ja ostotapahtumat käsitellään oikein, niin että 1.1.2021 jälkeen päivätyt tapahtumat ovat EU:n ulkopuolisia tapahtumia ja ennen 1.1.2021 päivätyt tapahtumat ovat EU:n sisäisiä tapahtumia Tarkistetaan että normaalit myyntilaskut, toistuvat myyntilaskut sekä asiakasryhmien myyntilaskut käsitellään oikein ALV-raportit ja EU:n kausittaiset ALV-raportit tulevat oikein Pohjois-Irlannin poikkeukset Pohjois-Irlanti on osa Iso-Britanniaa, mutta tälle alueelle tulee omia poikkeussääntöjä Brexit sopimuksen mukaisesti. Pohjois-Irlantia tullaan vielä jatkossa käsittelemään osittain EU-alueena, joka puolestaan tuottaa haasteita ohjelmistomme puolelle, koska Pohjois-Irlantiin kohdistuvat tapahtumat pitäisi sisältyä EU-alueen tapahtumiksi. Pohjois-Irlanti ei ole oma itsenäinen maa, joka tarkoittaa että Pohjois-Irlantia ei löydy ohjelmamme Maa-valikoista. Ja tämä puolestaan tarkoittaa, että me emme voi käsitellä Pohjois-Irlantia omana alueena omilla säännöillä. Aikataulu on liian tiukka ohjelmistomme puolelta, joten emme valitettavasti pysty tarjoamaan ratkaisua vielä 1.1.2021 alkaen Pohjois-Irlannin tapahtumille.   Meillä on asia työnalla ja pyrimme tuomaan ratkaisuja mahdollisimman nopeasti, niin että Pohjois-Irlannin tapahtumat saataisiin ohjelmistoon poikkeuksellisesti EU-alueen tapahtumina, mutta tämä vie aikaa muiden asioiden ohella sen verran paljon että meillä ei ole ratkaisua olemassa vielä heti 1.1.2021 alkaen.
Näytä koko artikkeli
17-12-2020 12:59
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 188 Näytöt
IZettle lähettää päivittäiset myyntitapahtumat kirjanpitoosi automaattisesti.   iZettlen muodostamassa tositteessa kirjaantuu ohjelmaan ensin myynnit eli tosite jonka iZettle lähettää on seuraavanlainen: 1711 - Luottokorttisaamiset (Debet) = Tehty kokonaismyynti 3000 - Myynti ALV1 (Kredit) =Tehty veroton kokonaismyynti 2939 - Alv-velka (Kredit) =Kokonaismyynnin ALV:n osuus   Lisäksi iZettle lähettää toisen tapahtuman,joka kirjataan automaattisesti omalle tositteelle. Tässä tapahtumassa iZettle lähettää provision osuuden, jolloin se pitää sisällään seuraavanlaiset kirjaukset: 1711 - Luottokorttisaamiset (Kredit) = Tässä vähennetään Luottokorttisaamisista provision osuus 8014 - Luottokorttiprovisiot (Debet) = Tässä kirjataan provision osuus omalle kirjanpidon tilille   Erikseen kirjattavaksi tapahtumaksi iZettle myyntien osalta jää jäljelle pankkitilille saapuva raha. Tämä tulee kirjata itse siinä vaiheessa, kun pankkitilille raha on saapunut. Tässä tositteessa siis tapahtuma kirjattaisiin: 1711 - Luottokorttisaamiset (Kredit) 1910 - Pankkitili (Debet)   Kun tällainen pankkitapahtuma näkyy tililläsi, kirjaa se ePasselissa osioon "Pankki ja kassatapahtumat" - klikkaa ylhäältä "Lisää pankkitapahtuma" - laita päivämäärä ja summa - Lisää. Mikäli ePasselissasi on aktiivinen pankkiyhteys kyseinen tapahtuma löytyy Pankki ja kassatapahtumista siirrettynä tiliotetapahtumana eli kirjausta ei tällöin tarvitse tehdä käsin kuten yllä on ohjeistettu. Pankkitapahtuma tulee tietenkin viimeiseksi kohdistaa. Teet kohdistuksen seuraavasti: Pankkitapahtuma rivin päästä oranssia paina "Kohdista" -painiketta - valitse "Tapahtuma liittyy" -kohtaan "Talletus" ja "Tapahtuman tyyppi" -kohtaan "Oma tiliöinti" - Kirjaa siis tuo pankkitilille tullut summa luottokorttisaamisiin ylläolevan mukaisesti ja hyväksy kohdistus.  
Näytä koko artikkeli
27-10-2020 14:22
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 374 Näytöt
Hyvityslaskun muodostaminen ePasselissa.
Näytä koko artikkeli
12-12-2017 09:36 (Päivitetty 15-10-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 743 Näytöt
Monen ongelman selvittäminen aloitetaan verkkoselaimen version tarkistamisesta. Tässä ohje version takistamiseen Google Chromessa sekä Firefoxissa.
Näytä koko artikkeli
04-08-2020 14:41
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 225 Näytöt
Mikäli ePasselissa halutaan vaihtaa pääkäyttäjää, niin voit tehdä sen Omat palvelut sivulta.   1. Kirjaudu sisään Omat palvelut sivulle ja valitse oikean yläkulman valikosta Käyttäjät 2. Klikkaa käyttäjähallinnata Näytä palvelut aktiiviseksi ja poista käyttöoikeudet vanhalta käyttäjätunnukselta. Näin käyttäjälisenssi vapautuu ja ohjelma ei tarjoa lisäkäyttäjän ostoa myöhemmässä vaiheessa, kun lisäät uudelle käyttäjätunnukselle käyttöoikeuden. Luo uusi käyttäjätunnus Luo käyttäjä painikkeestä. 3. Syötä käyttäjätunnukselle sähköpostiosoite ja nimi. Valitse rooliksi Pääkäyttäjä kun halutaan antaa pääkäyttäjänoikeudet tunnukselle. Aktivoi myös käyttäjätunnus Ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi. Käyttäjätunnus luodaan Luo painikkeesta. 4. Käyttäjätunnus on luotu. Lisää vielä käyttöoikeudet uudelle tunnukselle. Voit klikata vihreitä ympyräkuvakkeita aktivoidaksesi käyttöoikeudet. Tallenna lopuksi muutokset. 5. Nyt tunnus on valmiina. Mikäli haluat estää, että vanhalla käyttäjätunnuksella ei jatkossa enää pääse kirjautumaan palveluun niin poista vanha käyttäjätunnus klikkaamalla käyttäjän nimeä ja valitse malla poista käyttäjä. Huom. Sinun tulee kirjautua uudella tunnuksella sisään jotta voit poistaa vanhan käyttäjätunnuksen. 6. Klikkaa Poista käyttäjä niin käyttäjätunnus poistuu ja vanhalla käyttäjätunnuksella ei pääse enää kirjautumaan sisään.
Näytä koko artikkeli
03-08-2020 09:54
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 238 Näytöt
Tilintarkastuksen yhteydessä voit antaa omalle tilintarkastajallesi käyttöoikeuden ePasseliisi. Tilintarkastajan käyttöoikeus pitää sisällään lukuoikeuden ePasseliin syötettyihin tietoihin, joten näiden tunnusten avulla ei voi tehdä muutoksia ohjelman tietoihin.   Tilintarkastajan käyttöoikeus on myös veloitukseton, eli siitä ei pyydetä normaalin lisäkäyttäjän mukaista veloitusta.   Tilintarkastajan käyttöoikeuden luonti TIlintarkastajalle luodaan oma käyttäjätili samasta kohdasta kuin normaali uusi käyttäjätili.   1. Siirry Omat palvelut sivulle ( www.vismaonline.com ) 2. Valitse oikean yläkulman valikko auki ja valites Käyttäjät 3. Luo uusi käyttäjä tilintarkastajalle syöttämällä vähintään sähköpostiosoite ja nimi 4. Avaa Tilintarkastajan asetukset ja valitse Tilintarkastajan käyttöoikeus 5. Kun tili on luotu, niin klikkaa tilintarkastajalle käyttöoikeus vielä Visma ePasseli ohjelmaasi   Kun käyttäjätili on luotu, niin tilintarkastaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen tästä. Mikäli tilintarkastajalla ei ole aiemmin ollut Visma Connect tiliä, niin hän pääsee sähköpostistaan määrittämään salasanan käyttäjätunnuksellensa.   Huom. Kun tilintarkastus on tehty, niin käy poistamassa tilintarkastajalta käyttöoikeus. Pääset poistamaan käyttöoikeuden tästä samasta Käyttäjät näkymästä.  
Näytä koko artikkeli
29-04-2020 07:58 (Päivitetty 29-04-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 497 Näytöt
Kuvapankki - Mistä liikkeelle? Kun sinulla on paperinen ostokuitti, joka pitää viedä kirjanpitoon, niin kuvapankki auttaa sinua. Helpoin tapa on ladata Visma Scanner mobiilisovellus ja kuvata kuitti puhelimella josta se lähetetään ePasselin kuvapankkiin. Sama pätee esimerkiksi paperisiin ostolaskuihin, eli kuvaa ostolasku puhelimella ja lähetä se kuvapankkiin. Jos ostolasku saapuu esimerkiksi sähköpostilla, eli sinulla on PDF-tiedosto niin voit suoraan koneeltasi ladata tiedoston kuvapankkiin odottamaan jatkokäsittelyä.   Kuvapankista löydät käsittelemättömät ostokuitit ja ostokuitit. Pääset katsomaan mahdolliset kommentit tai muokkaamaa niiden perustietoja kuten oston päiväystä ja summaa. Saat myös kuvan esikatselun auki helposti viemällä hiiren kuva-ikonin päälle. Nämä kaikki on tehty sinua varten helpoittamaan ostojen käsittelyä. Kuittien ja ostolaskujen käsittely kuvapankista Kuvapankissa olevien kuvien käsittelyyn on eri tapoja ja se kätevin tapa riippuu hieman siitä että onko sinulla esimerkiksi pankkiyhteyttä käytössä, jolloin kaikki pankkitapahtumat saapuvat automaattisesti Pankki ja kassatapahtumat toimintoon. Jos sinulla on pankkiyhteys käytössäsi, niin voidaan kuvitella esimerkiksi tilanne, että olet maksanut yrityksen pankkikortilla oston ja kuvaat kuitin kuvapankkiisi. Tällöin ostotapahtuma tulee tilitapahtumien mukana pankki ja kassatapahtumiin odottamaan kohdistusta. Tällöin sinun kannattaa myös kohdistaa tapahtuma Pankki ja kassatapahtumien kautta ja noutaa kohdistusta tehdessä liitteeksi kuva kuvapankistasi.   Kuvitellaan puolestaan tilanne, että sinulla on toiminimi ja olet ostanut omalla rahalla yritystoimintaan liittyviä hankintoja. Tällöin voit lähettää kuitin kuvapankkiin ja käsitellä tuon ostokuitin suoraan sieltä. Sinulla on Pankkitili valinnassa näkyvissä vaihtoehto Maksettu yksityistililtä jolloin osto tiliöityy kirjanpitoon yksityisostona.   Ja otetaan vielä esimerkkinä ostolasku, eli olet saanut paperisen ostolaskun jonka olet kuvannut kuvapankkiisi jatkokäsittelyä varten. Visma Scannerin älykkäällä kuvatunnistuksella kuvasta on mahdollisesti poimittu jo perustietoja kuten päiväys, toimittaja, summa ja ALV-tiedot, jolloin ostolaskun kirjaus kuvapanksita on nopeaa ja vaivatonta.  
Näytä koko artikkeli
22-04-2020 09:07
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 677 Näytöt
Uusi verkkolaskulaku pähkinänkuoressa Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen elinkeinonharjoittajilla on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa. Lisäksi laskun tulee sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaatinut. Laki sähköisestä laskutuksesta ei kuitenkaan koske alle 10 000 euron liikevaihdon yrityksiä tai yrityksiä, jotka tekevät vain B2C-kauppaa.   Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja se noudattaa laskutuksen eurooppalaista standardia. Onko Visma ePasseli yhteensopiva uuden eurooppalaisen standardin kanssa? Kyllä on. Visma ePasselin verkkolaskuaineisto on päivitetty vastaamaan uutta standardia ja voit huoletta lähettää jatkossa verkkolaskuja eurooppalaisen standardin mukaisena. Olemme myös huomioineet ohjelmassamme Valtionkonttorin eli julkishallinnon vähimmäistietosisällön. Jos kaipaat ohjeita, miten laskutat ePasselilla Valtionkonttoria eli julkishallintoa niin voit lukea tarkemmat ohjeet täältä. Valtionkonttorin vähimmäistietosisältö Valtionkonttori on määrittänyt laskuillensa vähimmäistietosisällön, johon pääset tutustumaan tarkemmin Valtionkonttorin omilta sivuilta.   Laskulla tulee olla tilausnumero, sopimusnumero, tiliöintiviite ja työmaatieto, jos asiakas on ilmoittanut kyseiset tiedot. Nämä ovat myös tietoja, joita olemme lisänneet ePasselissa tehdyille laskuille.   Tilausnumerolla lasku voidaan automaattisesti kohdistaa laskujenkäsittelyjärjestelmässä tilaukseen. Tilausnumeron ensimmäiset merkit ovat V1. Tilausnumero on laskutasoinen tieto ja laskulla saa olla vain yhden tilauksen tiedot. Tilausnumeron yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Tilausnumero on verkkolaskuaineistossa OrderIdentifier -tietoelementissä.   Sopimusnumerollinen lasku voidaan automaattisesti kohdistaa laskujenkäsittelyjärjestelmässä ennalta tallennettuun sopimukseen. Sopimusnumeron ensimmäiset merkit ovat aina VSK1. Sopimusnumero on laskukohtainen ja laskulla saa olla vain yhden sopimuksen tiedot. Sopimusnumeron yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Sopimusnumero on verkkolaskuaineistossa AgreementIdentifier -tietoelementissä.   Tiliöintiviite on toiminnallisuus, jonka avulla lasku saa automaattisesti tiliöinnin laskujenkäsittelyjärjestelmässä olevan tiedon perusteella. Tiliöintiviitteen ensimmäiset merkit ovat aina TK1. Tiliöintiviite on laskukohtainen ja laskulla saa olla vain yksi tiliöintiviite. Tiliöintiviitteen yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Tiliöintiviite on verkkolaskuaineistossa AccountDimensionText -tietoelementissä.   Työmaatiedolla tunnistetaan laskut, jotka kuuluvat Verohallinnon rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden piiriin. Laskulla laskutetaan vain kyseisen työmaan laskut. Työmaatiedon merkit ovat TA-FI-ST tai TA-FI. Työmaatiedon lisäksi kyseisessä tietokentässä ei saa olla muuta tietoa. Työmaatieto on verkkolaskuaineistossa DeliverySiteCode -tietoelementissä.   Lisäksi voit tarvita Tarjousviite -tietokenttää, jos olet saanut viitenumeron hankintailmoitukset.fi palvelusta. Tarjousviite on verkkolaskuaineistossa TenderReference -tietoelementissä.
Näytä koko artikkeli
14-04-2020 08:16 (Päivitetty 14-04-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 377 Näytöt
Ohjeessa katsotaan esimerkkien avulla, että mitä tulisi huomioida kun kirjanpito-ohjelmaa vaihdetaan kesken tilikauden.
Näytä koko artikkeli
14-12-2017 15:13 (Päivitetty 28-02-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1683 Näytöt
Kun kirjaat varastotapahtumat kirjanpitoon, niin ohjelma laskee varastoarvon muutoksen perustuen varastoon ottoihin ja varastosta ottoihin, jotka on tehty sen jälkeen, kun varastoarvo on viimeksi kirjattu kirjanpitoon. Käytetyt kirjanpidon tilit löytyvät kohdasta Yrityksen asetukset - Kirjanpidon asetukset.   1. Siirry kohtaan Varasto ja tuotteet - Varastomuutokset 2. Klikkaa alareunan painiketta Valitse päivä ja kirjaa kirjanpitoon 3. Kun olet valinnut päivän, niin ohjelma näyttää kirjanpidolliset arvot, jotka voit hyväksyä painikkeella Kirjaa kirjanpitoon    Huomioithan että kun varastotapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, niin varastotapahtumia ei voida enää muokata, joten muista tehdä mahdolliset muutokset ja korjaukset ennen siirtoa. Mikäli huomaat siirron jälkeen, että sinulla on varastoon otto -tapahtumia joita pitäisi muokata, niin voit poistaa varastomuutos-tositteen kirjanpidonsta kunhan se on tositelajin viimeinen tosite. Poiston jälkeen tapahtumat palautuvat Siirtämättömät varastotapahtumat -välilehdelle takaisin.    
Näytä koko artikkeli
27-02-2020 08:45 (Päivitetty 24-02-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 323 Näytöt
Tuotteiden varastoon otto ePasseli Varasto lisäosan avulla voit helposti syöttää tuotteet varastoon, kun olet vastaanottanut tuotteet toimittajaltasi.   1. Siirry kohtaan Varasto ja tuotteet - Varastomuutokset ja klikkaa ylhäältä Uusi varastoon otto. 2. Valite päiväys, jolloin tuotteet ovat saapuneet sinulle sekä kirjoita kuvaus tapahtumalle. 3. Mikäli olet lukenut tuotteille viivakoodit, niin lue tuotteet viivakoodin lukijalla ja syötä määrät ja hinnat. Mikäli sinulla ei ole viivakoodeja käytössä, niin hae tuotehausta tuote normaalisti ja syötä määrät ja hinnat. 4. Hyväksy varastoon otto klikkaamalla Luo varastotapahtuma tai tallenna varastoon otto luonnokseksi valikon Tallenna luonnos valinnalla, mikäli haluat jatkaa varastotapahtuman kirjausta myöhemmin.   Tuotteiden varastosta otto  Myyntitapahtumat vähentävät varastosaldoja automaattisesti, eli jokaisen myyntitapahtuman kohdalla luodaan automaattisesti varastosta otto -tapahtuma. Mutta jos myyntien ulkopuolelta halutaan ottaa varastosta tavaraa, esimerkiksi tuotehävikin sattuessa niin voit kirjata Varastosta otto tapahtuman.   1. Siirry kohtaan Varasto ja tuotteet - Varastomuutokset ja klikkaa yläreunan valikosta Uusi varastosta otto 2. Kirjoita varastosta otto tapahtumalle kuvaus 3. Valitse tuotteet jotka otetaan pois varastosta. Voit hyödyntää viivakoodinlukijaa jos olet syöttänyt viivakoodit tuotteille. 4. Syötä kappalemäärät tapahtumalle ja Luo varastotapahtuma tai tallenna tapahtuma luonnokseksi jatkokäsittelyä varten   Inventaarion laadinta Inventaarion avulla täsmäytät varastosaldosi ja varastoarvosi. Kun lähdet laatimaan inventaariota, niin voit tulostaa myös inventaariolistan tuotteiden laskennan helpottamiseksi.   1. Siirry kohtaan Varasto ja tuotteet - Inventaario ja klikkaa ylhäältä Uusi inventaario 2. Valitse päiväys inventaariolle 3. Inventaarioon listautuu kaikki varastotuotteesi ja kenttään Vahvistettu varastosaldo voit syöttää tuotteiden määrän, jos se poikkeaa ehdoitetusta varastosaldosta 4. Jos et saa tehtyä inventaariota kerralla, voit tallentaa inventaarion keskeneräiseksi kun valitset inventaarion hyväksyntäpainikkeen valikosta Tallenna keskeneräiseksi  5. Kun inventaario on valmis, niin Hyväksy inventaario, jolloin ePasseli tekee varastotapahtumat automaattisesti joka täsmäyttää varastosaldot tuotteille   Katso vielä alla oleva video-ohje keskeisiin ominaisuuksiin:  
Näytä koko artikkeli
27-02-2020 08:45 (Päivitetty 24-02-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 357 Näytöt
Visma ePasseli Varaston käyttöönotto ePasseli Varasto on lisäosa varastonhallintaan ja varastokirjanpitoon. Lisäosa on ainoastaan käytettävissä Visma ePasseli Standard ohjelmassa. Varasto lisäosa on hankittavissa ohjelman Appsit ja laajennukset sivulta.   Miten Varasto toiminnallisuutena auttaa sinua? Varastotuotteiden saldot ovat hallinnassasi ja näin ollen tiedät aina myös varastoarvosi, joka lasketaan FIFO (First In First Out) periaatteella Kun vastaanotat tuotteita, niin voit kirjata tuotteet helposti varastoon viivakoodinlukijalla Voit siirtää varastoarvosi helposti kirjanpitoon, jolloin kirjanpitosi on ajantasalla vielä entistä paremmin Pidä varastosaldosi ajantasalla manuaalisilla kirjauksilla eli jos yrityksellesi tulee esimerkiksi tuotehävikkiä tai tuote hajoaa myyntikelvottomaksi, niin voit poistaa sen varastostasi Saat kattavan näkymän kaikista varastotapahtumistasi Inventaarion avulla saat varastosaldot ja varastoarvon ajantasalle   Suorita varaston käyttöönotto-opas 1. Kun siirryt Varasto -toiminnallisuuteen, niin sinua pyydetään suorittamaan käyttööntto 2. Valitse kaikki varastotuotteesi ja syötä niille nykyiset varastosaldot ja hankintahinnat   3. Valitse tai hyväksy ohjelman ehdoittaman kirjanpidon tilit. Suosittelemme valitsemaan oman tositelajin varastotapahtumille, koska se helpoittaa kirjanpidon seuraamista.   4. Nyt Varastosi on käyttöönotettu ja se on valmis käytettäväksi!  
Näytä koko artikkeli
27-02-2020 08:45 (Päivitetty 24-02-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 381 Näytöt
Sähköisten ostolaskujen käsittely on vastaanottajalle helpompaa ja nopeampaa kuin perinteisen paperisen laskun käsittely. Tästä syystä haluamme siirtyä tulevaisuudessa lähettämään verkkolaskuja asiakkaillemme. Jos sinulla siis on jo verkkolaskuosoite jota et vielä ole ilmoittanut meille, haluamme ensisijaisesti toimittaa laskut aina verkkolaskuina, joten lisääthän verkkolaskuosoitteesi laskutustietoihinne. Ymmärrämme toki, että kaikki yritykset eivät vielä voi vastaanottaa verkkolaskuja. Jos tilanteesi on tämä, ilmoitathan meille ainakin sähköpostiosoitteen, johon voimme tulevaisuudessa lähettää laskut.   Vähennetään yhdessä paperin kulutusta. Pienillä asioilla voimme vaikuttaa niin ilmastonmuutokseen kuin arjen sujumiseen.   Laskutusjärjestelmämme poimii laskutusosoitteet teidän omista yritystiedoista, jolloin voitte itse hallinnoida sitä, miten me lähetämme ePasselin käytöstä tulevat laskut yrityksellenne.   Alla on lueteltuna järjestys, miten järjestelmämme lähettää laskut:   Jos olette lisänneet verkkolaskuosoitteet laskutustietoihin, niin toimitamme laskut verkkolaskuina. Jos verkkolaskuosoitetta ei ole, mutta sähköpostiosoite löytyy, niin toimitamme laskut sähköpostitse. Jos ei ole verkkolaskuosoitetta eikä sähköpostiosoitetta, niin toimitamme laskut paperilaskuina postisoitteeseenne.   Pääsette hallinnoimaan näitä laskutusosoitteitanne seuraavasti: Siirtykää Omat palvelut sivulle ( www.vismaonline.com ) Oikeasta yläkulmasta voitte klikata valikon auki, josta löydätte kohdan Yrityksen asetukset   3. Yrityksen asetukset -näkymästä saat muokkaustilan päälle kynä -kuvakkeesta     4. Muokkaa laskutustiedot ja tallenna muutokset      
Näytä koko artikkeli
10-04-2019 13:05 (Päivitetty 25-02-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1533 Näytöt
Mitä tapahtuu, jos lasku ei tule perille lakon vuoksi?  Verkkolaskuihin ja sähköpostitse lähetettäviin laskuihin Postin lakko ei vaikuta, mutta postissa tulevat laskut ja maksuvaatimukset voivat viivästyä huomattavasti.   Yritämme parhaamme mukaan huomioida lakon mahdolliset vaikutukset viivästyneisiin maksusuorituksiin. Lakon vuoksi myöhästyneistä maksusuorituksista emme tietenkään peri asiakkailta muistutusmaksuja tai viivästyskorkoja.     Suosittelemme asiakkaitamme siirtymään viimeistään nyt verkkolaskutukseen tai sähköpostilaskujen lähettämiseen   ja vastaanottoon . ePasseli-asiakkaiden laskutusosoitteet tulevat käyttöömme automaattisesti asiakkaan omasta järjestelmästä. Siksi emme ikävä kyllä voi muuttaa niitä asiakkaidemme puolesta.   Laskutusosoitteen muuttaminen ja sen hallinnointi tapahtuu asiakkaan toimesta seuraavasti: kirjautukaa sisään (mutta ettehän vielä siirry ePasseliin) -> Valitkaa oikeasta yläkulmasta yrityksen nimen alta kohta: Yrityksen asetukset -> Voitte muuttaa laskutusosoitteen kohtaan: Laskutustiedot. Huomaathan, että voidaksemme lähettää laskun verkkolaskuna, tulee käytössämme teknisistä syistä olla myös postiosoite.
Näytä koko artikkeli
14-11-2019 10:47
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 344 Näytöt