In Visma.net kon een betaling alleen als Betaald worden gemarkeerd. Wanneer echter onverhoopt de betaling niet uitgevoerd kon worden door de bank, was er geen eenvoudige terugdraai mogelijkheid. Met de nieuwe knop Afwijzen is dit nu mogelijk gemaakt...   In Visma.net Autopay in het onderdeel Overzicht is nu een nieuwe knop Afwijzen beschikbaar. Met deze knop wordt de betalingsopdracht geannuleerd en zal de opdracht in Visma.net niet worden vrijgegeven.  In verbang met de beschikbare ruimte in het venster is de knop Markeer als betaald hernoemd naar Betaald.    ... Meer weergeven

Bij het inrichten van een automatiseringsagenda kunt u diverse condities en filters toepassen. Om te controleren of de agenda de juiste acties uitvoert, hebt u in Visma.net 8.25 de mogelijkheid om een automatiseringsagenda direct uit te voeren. Zodoende kunt u zien of de verwerking naar verwachting is uitgevoerd, alvorens u de automatiseringsagenda periodiek door het systeem laat uitvoeren.    Om dit mogelijk te maken is in het venster Automatiseringsagenda's de knop Agenda uitvoeren toegevoegd. Na het kiezen van deze knop zal de agenda direct worden uitgevoerd.   ... Meer weergeven

Algemeen Er is nu duidelijker zichtbaar wanneer een notitie beschikbaar is in een stamgegeven. In lijstvensters was dit al goed zichtbaar door het tonen van een geel blaadje, echter in een stamgegeven was dit niet duidelijk te zien. Wanneer nu een notitie beschikbaar is zal er een aanduiding (1) getoond worden achter de term Notities, vergelijkbaar met het tonen van het aantal bijlagen dat is gekoppeld in de term Bestanden. In de debiteurenkaart is de mogelijkheid om Notities en/of Bijlagen te koppelen of te bekijken weer toegevoegd, vergelijkbaar als in de crediteurenkaart. De omschrijving van de inkoopfactuur kan nu worden aangepast, nadat de inkoopfactuur was vrijgegeven.  Het rapport btw-aangifte toont nu ook het Betalingskenmerk. Wanneer in het venster Inkoopfacturen de afbeelding is weergegeven en er wordt een regel in de factuur gesplitst, zal de afbeelding niet meer worden ververst. Hierdoor blijft de geselecteerde pagina actief.  In het venster Betalingen verwerken is de kolom Datum toegevoegd. Deze kolom toont de factuurdatum van de betreffende inkoopfactuur. In het venster Aanmaningen voorbereiden zijn de volgende kolommen toegevoegd, wanneer de optie Op referentienummer splitsen was gemarkeerd: Debiteurorder Externe ref. Factuurtekst In het venster Transacties afletteren is de uitgebreide filter mogelijkheid toegevoegd waarmee specifieke filters gemaakt kunnen worden om het afletteren nog makkelijker te maken. Te denken valt hierbij aan filters op meerdere perioden, specifieke subrekeningen, etc. In het venster Totaaloverzicht (debiteuren) is een filter toegevoegd voor de Vestiging. Hiermee kunt u eenvoudig het overzicht tonen van een specifieke vestiging. Transitoria Een aantal analyses en rapporten in het onderdeel Transitoria zijn uitgebreid met de mogelijk op Organisatie en/of Vestiging te filteren: Analyse: Transitoriaschema's (overzicht) Analyse: Overzicht transitoriaschema's Rapport: Transitoriaschema's (overzicht) Logistics In het venster Verzendingen is het nu ook mogelijk om te zien of de Pakbon was afgedrukt, vergelijkbaar met de optie om te zien of de Paklijst was afgedrukt.  In het venster Inkoopfacturen is een nieuwe kolom toegevoegd Leverancier artikel. Deze kolom toont de artikelcode van de crediteur, zoals deze is vastgelegd in de stamgegevens van het artikel op het tabblad Kruisverwijzingen. Vanuit het artikel is het nu mogelijk om direct de Stuklijst van het artikel te openen, wanneer het artikel het kenmerk Stuklijst bevat.   Project accounting In een meer-/minderwerk document is het nu ook mogelijk om het bedrag aan te passen. Het tabblad Kostenbudget toont nu ook de kolom Aantal (verschil). Deze kolom toont het verschil tussen het gebudgeteerde aantal en het werkelijke aantal.  Het tabblad Verplichtingen in een project toont nu ook verplichtingen vanuit een verkooporder, naast de verplichtingen vanuit inkooporders. Via twee vinkjes kan gekozen worden of beide soorten getoond moeten worden of slechts 1 van beide. In de kolom Module is te zien of de verplichting een herkomst heeft vanuit Verkoop of vanuit Inkoop.   ... Meer weergeven

Een IBAN wordt altijd gevalideerd bij het vastleggen ervan in de crediteuren stamgegevens door middel van een waarschuwing. Echter na het sluiten van de crediteuren is deze waarschuwing achteraf niet meer zichtbaar. Hierdoor was het mogelijk dat tijdens het betaalproces er onjuiste IBANs gemeld worden.   Om dit te voorkomen is een nieuw venster beschikbaar IBANs valideren  (LET OP: de mogelijkheid bestaat dat de vertaling van dit venster nog niet beschikbaar is ten tijde van de update. Het venster zal dan te vinden zijn onder de naam Validate vendor payment details) . Het venster is ook te openen vanuit het venster Betalingen verwerken, zodat u voor het uitvoeren van de betalingen nog een controle kunt uitvoeren op de IBANs. Het is daarbij mogelijk om een vinkje te zetten voor de optie Alleen documenten met ongeldige bankrekening weergeven, zodat u direct kunt zien voor welke crediteuren een niet-gevalideerde IBAN bestaat.   LET OP:  Om ervoor te zorgen dat na de update alle IBANs gevalideerd worden is het belangrijk om eenmalig de actie valideren uit te voeren in het venster IBANS valideren. Hierdoor krijgen alle IBANs die correct zijn het kenmerk dat de validatie is geslaagd. Zolang dit kenmerk (nog) niet staat, zal het venster Betalingen verwerken ook alle facturen met een juist IBAN tonen, wanneer de optie Alleen documenten met ongeldige bankrekening weergeven was geselecteerd. ... Meer weergeven

In het venster Inkoopfacturen is een nieuwe actie Afboeken toegevoegd. Door het kiezen van deze actie zal een debetcorrectie van het type Afboeken worden aangemaakt, waarmee het resterende saldo zal worden afgeboekt. Via een redencode kan de grootboekrekening bepaald worden waarop het restantsaldo geboekt wordt.    De actie Afboeken in een inkoopfactuur: Met als resultaat een Crediteurenbetaling van het type Debetcorrectie met de optie Afboeken gemarkeerd: Met op het tabblad Financiele gegevens de grootboekrekening en subrekening waarop deze afboeking geboekt gaat worden. De grootboekrekening komt vanuit de redencode die is vastgelegd in het nieuwe veld Redencode in het venster Voorkeuren crediteuren. Daarnaast kan een afboekingslimiet worden vastgelegd tot welk bedrag een inkoopfactuur maximaal afboekt mag worden. Wanneer het saldo van de inkoopfactuur hoger is dan de vastgelegde afboekingslimiet, zal de actie Afboeken daardoor NIET beschikbaar zijn.  ... Meer weergeven

De update naar versie 8.25 staat gepland voor 8 september.   De werkzaamheden vinden plaats vanaf 20:00 uur en zullen naar verwachting in die nacht ook worden afgerond. Dit kan betekenen dat er een onderbreking van de dienstverlening plaatsvindt. Houdt hier rekening mee in het gebruik van het systeem. Ons advies is om het systeem op dat moment niet te gebruiken en geplande werkzaamheden uit te stellen. De releasenotes zullen binnenkort als bijlage in dit bericht te lezen zijn. Een aantal verbeteringen in deze versie zullen binnenkort als separate berichten in deze community verschijnen. ... Meer weergeven

Via herkenningsregels kunt u zelf voorwaarden definieren waarmee een afschriftregel geboekt kan worden, wanneer deze geen betrekking heeft op een factuur uit uw debiteuren- of crediteurenproces. Vaak wordt hiervoor de omschrijving gebruikt, om daarmee bepaalde woorden te herkennen.    Voor de SEPA afschrijving is het echter lastig om een juist steekwoord te vinden waarmee deze herkenning altijd correct uitgevoerd kan worden. In plaats van de omschrijving is het ook mogelijk om op basis van de transactiecode een afschriftregel te herkennen. Elke bank hanteert eigen unieke codes om het soort transactie te kunnen vermelden.    Om bijvoorbeeld voor de ING een SEPA batch-betaling te herkennen kan de transactiecode 00200 gebruikt worden (bron: ING transaction codification). Een herkenningsregel ziet er dan als volgt uit, waarbij de gekozen invoersoort is gekoppeld aan de grootboekrekening voor betalingen onderweg.    ... Meer weergeven

In deze video krijgt u een korte rondleiding door het venster en laten we u zien wat er veranderd is.     ... Meer weergeven

Graag willen we uw feedback op de manier hoe notificaties gepresenteerd worden in Visma.net ERP, zodat we dit verder kunnen uitbreiden en verbeteren. Uw feedback is zeer waardevol en wordt gebruikt door het ontwikkelteam om notificaties verder te verbeteren. We vragen u daarvoor deze enquête in te vullen. U kunt daarnaast ook aangeven als u benaderd wilt worden voor een persoonlijk contact, waarin u meer gedetailleerde feedback kunt geven op de notificaties in Visma.net ERP. Uw feedback is anoniem als u ervoor kiest uw contactgegevens niet te verstrekken. Lees ook de Visma Privacyverklaring https://www.visma.com/privacy-statement/. ... Meer weergeven

In de meeste lijstvensters in Visma.net wordt onderin de pagina getoond hoeveel regels er zijn en het totaal aantal pagina's. In versie 8.24 is op basis van feedback van vele gebruikers deze mogelijkheid in meer vensters toegevoegd, namelijk: Debiteuren documenten vrijgeven Crediteuren documenten vrijgeven Debiteurenkaart Crediteurenkaart Afschriftregels verwerken Betalingen verwerken Aantal regels en pagina's: ... Meer weergeven

Het venster Betalingen verwerken is in versie 8.24 iets gewijzigd voor wat betreft de positie van bepaalde velden. De velden zijn nu logischer gegroepeerd in 3 gebieden; Documenten selecteren, Invoer en Calculatie. Hierdoor is het duidelijker te zien welke velden gebruikt worden als filter (Documenten selecteren) en welke velden daadwerkelijk invloed hebben in de uiteindelijke verwerking (Invoer). Het veld Boekingsperiode is verwijderd, aangezien deze geen enkele functie had en daardoor voor verwarring kan zorgen.  In het regelgedeelte is de kolom Originele betaaldatum zichtbaar gemaakt, zodat duidelijk is te zien wanneer een inkoopfactuur een eerdere betaaldatum had dan waarop daadwerkelijk verwerkt zal worden.    En als laatste is onderin het venster de mogelijkheid toegevoegd om het totaal aantal regels en pagina's te kunnen zien. ... Meer weergeven

Een vraag die we regelmatig krijgen is of het mogelijk is om alleen de omschrijving van een reeds verwerkte transactie te corrigeren... Via de optie Transacties corrigeren was het echter alleen mogelijk om de omschrijving te wijzigen, wanneer ook de grootboekrekening of subrekening wordt aangepast.    Met Visma.net 8.24 wordt het mogelijk om de transactie ook te kunnen corrigeren wanneer alleen de omschrijving of de datum aangepast wordt.    Vanuit de Grootboekkaart selecteer ik de transactie waarvan ik de omschrijving wil corrigeren: In het venster Transacties corrigeren dat verschijnt kan de omschrijving en eventueel de datum worden aangepast.  En vervolgens is het een kwestie van Verwerken en de gecorrigeerde omschrijving is zichtbaar in de grootboekkaart: ... Meer weergeven