Het is nu mogelijk om in Approval een workflow in te richten voor declaraties op basis van subrekeningen, vergelijkbaar met de bestaande functionaliteit voor inkoopfacturen.  Workflow configuratie met dimensies (Approval) Dimensies Kies Configuratie/Dimensies Selecteer de gewenste dimensies die nodig zijn voor de workflow Selecteer de stap Goedkeurders toewijzen Klik op Combinatie van dimensies toevoegen Selecteer de gewenste waarde(n) Kies Oke Kies onderaan voor Goedkeurder toewijzen Selecteer een rol, een gebruiker en eventueel een vestiging Klik op Opslaan Workflow instellen Kies Configuratie/Workflow Open een bestaande workflow voor Declaratie (of maak een nieuwe aan) Maak in de stappen gebruik van de optie Goedkeurders met deze rol in de dimensies Onkostenregistratie en dimensies Voor de juist toewijzing van de subrekening bij het maken van een onkostenregistratie, is het essentieel om de correcte instellingen vast te leggen. Open het venster Voorkeuren Uren en declaraties Controleer voor elk segment de gekozen standaard voor het bepalen van de standaard subrekening in het veld Combineer subrekening kosten van: C - Vestiging E - Medewerker I - Niet-voorraadartikel L - Debiteurlocatie P - Project T - Projecttaak   Wanneer je nu een nieuwe onkostenregistratie aanmaakt, wordt de subrekening automatisch ingevuld op basis van de gemaakte keuzes. Bij het versturen van de declaratie naar Approval zal elke onkostenregistratie automatisch bij de juiste goedkeurder verschijnen op basis van de gekozen dimensies.      Lees hier meer informatie over het verwerken van declaraties in Visma Net   ... View more

E-mails worden standaard verzonden naar het adres dat is opgeslagen in de stamgegevens van de debiteur of crediteur. In het tabblad Instellingen mailing kun je voor specifieke processen extra ontvangers toevoegen. Deze ontvangers kunnen als CC of BCC aan de e-mail worden toegevoegd.   Als je het standaard e-mailadres wilt vervangen door een extra ontvanger, kun je de optie Naar selecteren. Dan ontvangt de gekozen ontvanger als enige de e-mail.     ... View more

Sidepanels in Visma Net zijn al enige tijd beschikbaar, maar in de praktijk zien we dat ze nog niet vaak benut worden. Daarom zijn we van plan de komende tijd diverse standaard sidepanels te introduceren om het gebruik te stimuleren. Sidepanels kunnen flexibel worden aangemaakt voor elk scherm, al is hiervoor wel specifieke kennis vereist. Jouw implementatiepartner kan je hierin uiteraard ondersteunen.   In versie 10.21 introduceren we de eerste serie standaard sidepanels in het venster Debiteuren. Hier komen de volgende sidepanels beschikbaar: Verkoopfacturen Verkooporders (Visma Net Logistics) Verzendingen (Visma Net Logistics)   Als er al sidepanels in gebruik zijn in het venster Debiteuren, worden deze nieuwe sidepanels toegevoegd als extra sidepanel. Hierdoor kunnen er "dubbele" sidepanels verschijnen. Het is dan mogelijk om een sidepanel te verbergen. Dit kan je als volgt doen: Open het venster Debiteuren; Ga naar Aanpassingen/Analyse (rechtsboven); Kies de tab Navigatie; Selecteer het betreffende sidepanel dat verborgen moet worden; Vink de optie Actief uit.   ... View more

In navolging van het mogelijk maken van het verwerken van terugbetalingen aan crediteuren (zonder gekoppeld document), is het nu mogelijk gemaakt om in het venster Crediteurbetalingen transacties van het type 'Restitutie' op diverse manieren af ​​te letteren. Voorheen was het alleen mogelijk om een Restitutie te koppelen aan een Betaling. De volgende scenario's worden nu ook ondersteund: Koppelen van een Betaling aan een Restitutie Koppelen van een Restitutie aan een Vooruitbetaling Ter illustratie het afletteren van een restitutie aan een vooruitbetaling Open het venster Crediteurbetalingen. Open de betreffende betaling (type: Vooruitbetaling, status: Open). Koppel de gewenste Restitutie onder het tabblad Te koppelen documenten. Klik op Vrijgeven.   ... View more

De functionaliteit van Hoofd- en subdebiteuren is uitgebreid. Nu is het mogelijk om verkooporders en verkoopfacturen van een subdebiteur direct naar de bijbehorende hoofddebiteur te sturen. Door een nieuwe instelling in de stamgegevens van subdebiteuren te activeren, worden facturen automatisch naar de gekoppelde hoofddebiteur verstuurd. Activatie van de functionaliteit Om te starten met hoofd- en subdebiteuren, moet de functionaliteit eerst worden ingeschakeld: Open het venster Functionaliteit in-/uitschakelen. Klik op Aanpassen. Selecteer de optie Hoofd-/subdebiteuren. Kies Inschakelen. Een subdebiteur koppelen aan een hoofddebiteur Het is nu mogelijk om binnen de stamgegevens van debiteuren een hoofddebiteur aan te wijzen: Open het venster Debiteuren. Kies een subdebiteur en open de stamgegevens. Ga naar het tabblad Factuurinstellingen. Selecteer bij Hoofddebiteur de gewenste debiteur. Vink Factureren naar de hoofddebiteur aan. Verwerking in verkooporders (Logistics) Bij het kiezen van een subdebiteur in een verkooporder, wordt de hoofddebiteur zichtbaar in het betreffende veld. De hoofddebiteur zal bij het aanmaken van de factuur als debiteur worden gebruikt. Verwerking in verkoopfacturen (Financials) Als in een verkoopfactuur een subdebiteur wordt geselecteerd, wordt deze vervangen door de hoofddebiteur. De subdebiteur is dan in een apart veld zichtbaar. Bovendien is er een extra optie om te bepalen of de factuur daadwerkelijk naar de hoofddebiteur wordt gestuurd.     ... View more