Het is nu mogelijk om in Approval een workflow in te richten voor declaraties op basis van subrekeningen, vergelijkbaar met de bestaande functionaliteit voor inkoopfacturen.  Workflow configuratie met dimensies (Approval) Dimensies Kies Configuratie/Dimensies Selecteer de gewenste dimensies die nodig zijn voor de workflow Selecteer de stap Goedkeurders toewijzen Klik op Combinatie van dimensies toevoegen Selecteer de gewenste waarde(n) Kies Oke Kies onderaan voor Goedkeurder toewijzen Selecteer een rol, een gebruiker en eventueel een vestiging Klik op Opslaan Workflow instellen Kies Configuratie/Workflow Open een bestaande workflow voor Declaratie (of maak een nieuwe aan) Maak in de stappen gebruik van de optie Goedkeurders met deze rol in de dimensies Onkostenregistratie en dimensies Voor de juist toewijzing van de subrekening bij het maken van een onkostenregistratie, is het essentieel om de correcte instellingen vast te leggen. Open het venster Voorkeuren Uren en declaraties Controleer voor elk segment de gekozen standaard voor het bepalen van de standaard subrekening in het veld Combineer subrekening kosten van: C - Vestiging E - Medewerker I - Niet-voorraadartikel L - Debiteurlocatie P - Project T - Projecttaak   Wanneer je nu een nieuwe onkostenregistratie aanmaakt, wordt de subrekening automatisch ingevuld op basis van de gemaakte keuzes. Bij het versturen van de declaratie naar Approval zal elke onkostenregistratie automatisch bij de juiste goedkeurder verschijnen op basis van de gekozen dimensies.      Lees hier meer informatie over het verwerken van declaraties in Visma Net   ... View more

Met Visma Net is het mogelijk om informatie vanuit een lijstvenster direct om te zetten in een draaitabel voor gegroepeerde analyses. Hieronder volgt een voorbeeld voor het presenteren van de inkoopfacturen in een draaitabel. Deze methodiek is toepasbaar in ieder ander venster binnen Visma Net.  Draaitabel aanmaken Open het venster Inkoopfacturen Klik rechtsboven op Aanpassingen/Draaitabellen Geef de draaitabel een duidelijke naam, bijvoorbeeld inkopen per kwartaal/maand Velden selecteren en plaatsen Aan de linkerkant zie je alle beschikbare velden vanuit het lijstvenster. Deze kunnen eenvoudig middels drag-en-drop naar de gewenste sectie van de draaitabel gesleept worden.  Sleep de kolom Naam naar het onderdeel Regels Klik op de kolom Naam om de eigenschappen te bewerken Stel de breedte in op 250 Sleep de kolom Datum naar het onderdeel Kolommen Klik op de kolom Datum om de eigenschappen te bewerken Selecteer Jaren voor de eigenschap Afronden op Sleep de kolom Bedrag naar het onderdeel Waarden Sleep opnieuw de kolom Datum naar het onderdeel Kolommen Klik op de kolom Datum om de eigenschappen te bewerken Selecteer Kwartaal voor de eigenschap Gedeelte Klik op Opslaan Klik op Weergeven om de draaitabel te bekijken Gebruik van draaitabellen Zodra de draaitabel is opgeslagen, kan deze eenvoudig opnieuw geraadpleegd worden vanuit het venster Inkoopfacturen. Rechtsboven in dit venster verschijnt nu de knop Draaitabellen, waarmee de gewenste draaitabel direct geselecteerd kan worden.  Wanneer er meerdere draaitabellen zijn aangemaakt voor hetzelfde venster, kun je eenvoudig schakelen tussen de verschillende weergaven binnen de draaitabel.   ... View more

Zoals eerder gecommuniceerd, is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan een volledig vernieuwd venster voor de Verkooporders. De meeste functionaliteiten zijn inmiddels beschikbaar in het nieuwe venster, en daarom zullen we de komende tijd starten met de migratie van bedrijven naar dit nieuwe venster.   Per bedrijf wordt bekeken of er functionaliteiten in gebruik zijn die nog niet worden ondersteund. In dat geval zal de migratie niet plaatsvinden.    In de bijlage vind je meer informatie en achtergrond over het nieuwe venster.    Als er nog vragen zijn, neem dan contact op met je implementatiepartner.      ... View more

E-mails worden standaard verzonden naar het adres dat is opgeslagen in de stamgegevens van de debiteur of crediteur. In het tabblad Instellingen mailing kun je voor specifieke processen extra ontvangers toevoegen. Deze ontvangers kunnen als CC of BCC aan de e-mail worden toegevoegd.   Als je het standaard e-mailadres wilt vervangen door een extra ontvanger, kun je de optie Naar selecteren. Dan ontvangt de gekozen ontvanger als enige de e-mail.     ... View more