Flera har rapporterat in att det är problem med automatmatchningen i Behandla Kontoutdrag CA306000.   Utveckling är medvetna om det och jobbar på en lösning. Vi kommer uppdatera här vart efter ny info kommer   !! Uppdatering 2024-07-16: Detta kommer att lösas i nästa veckas release (tisdag 23/7). ... Skatīt vairāk

När du registrerar en ingående faktura kan du själv bestämma om denna ska registreras som netto- eller bruttobelopp på fakturalinjerna.   På bilden nedan är en faktura registrerad med bruttobelopp:     Öppnar vi leverantören och väljer fliken Inköpsinställningar så ser vi att i fältet Momsberäkningsmetod är det valt Brutto.     Ändras denna till Netto är det nettobeloppet som registreras på fakturalinjen. Denna information ligger också på Leverantörsklassen. Vid skapande av en ny leverantör kopieras det som ligger på Leverantörsklassen in som förslag, men det går att ändra på leverantören i efterhand.   Du har också möjlighet att ändra på denna inställning per enskild faktura. Du gör detta under fliken Redovisningsdetaljer.   ... Skatīt vairāk

I Fakturainkorgen (AP50604S) kan det ibland vara svårt att veta varför en inkommande faktura går till leverantör A istället för leverantör B. Vi kommer här att titta på några scenarier. 1. I vårt exempel har vi en faktura med organisationsnummer 123456789 och bankkontonummer 47601490404. Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B. Leverantör A har bankkontonummer 47601490404, leverantör B har bankkontonummer 12345645445.   Leverantör A blir då vald. 2. Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B. Leverantör A har bankkontonummer 47601490404, samma har leverantör B.   Ingen blir vald, fakturan får status Blockerad. 3. Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B. Leverantör A har bankkontonummer 12345645445, samma har leverantör B.   Ingen blir vald, fakturan får status Blockerad. 4. Leverantör A har organisationsnummer 123456789, leverantör B har organisationsnummer 987654321. Leverantör A har bankkontonummer 12345645445, leverantör B har 47601490404.   Leverantör A blir vald. Om en faktura ger träff på flera leverantörer kontrolleras den först enligt organisationsnumret. Om det är samma så kommer den därefter gå efter bankkontonumret. ... Skatīt vairāk

Översikt över valutakurser För att se vilka kurser blivit hämtade gå till Meny - Valutahantering - Valutakurser (CM301000)     Koppla valuta till leverantör Öppna Leverantörer (AP303000) under Meny - Leverantörsreskontra - Register - Leverantörer. Välj respektive Leverantör eller skapa en ny. Välj Valuta under Ekonomiinställningar och markera Tillåt ändring av valuta om det behövs.     Koppla valuta till kund Öppna Kunder (AR303000) under Meny - Kundreskontra - Register. Välj Valuta som ska användas vid fakturering av kund och klicka på Spara.   ... Skatīt vairāk

Lägg till en ny valuta   Valuta lägger du till under Meny - Valutahantering - Egenskaper - Valutor (CM2020PL).   Välj + för att skapa ny post   Registrera Valuta, Valutasymbol, Antal decimaler, Beskrivning och kryssrutan Använd till redovisning.     Registrera sedan konton och kostnadsbärare.     Du kan även kopiera konto och kostnadsinformation från en annan valuta. Välj Urklipp och Kopiera och tryck sedan på + för att skapa ny valuta.   Fyll i fälten genom Använd till redovisning. Välj sedan Urklipp och Klistra in. Då fylls i information från den valuta du kopierade från.     Registrera valutakurser   Välj: Meny - Valutahantering - Register - Valutakurser (CM301000). Ta upp växelkursen du ska beräkna mot t.ex. SEK   Under Registrering valutakurs Välj + och ange den nya valutan i Från valuta, Valutakurstyp, Startdatum valuta, Valutakurs samt hur kursen ska beräknas (kolumnen Mult/div).     Du ska nu kunna använda den nya kursen för registrering.   ... Skatīt vairāk