Inzicht in de KPI: Omzet per medewerker   In deze korte instructie leg ik uit hoe je snel inzicht krijgt in deze KPI, voor al je klanten die zijn aangemaakt in OSA!    Om deze KPI te kunnen presenteren is het vastleggen van het aantal medewerkers uiteraard noodzakelijk. Omdat dit aantal kan fluctueren, heb ik er in dit voorbeeld voor gekozen om een veld toe te voegen op Samenstelmomenten (Bedrijf) niveau. Uiteraard kun je er in stap 2 ook voor kiezen om het veld toe te voegen op Bedrijfsniveau.. Ik gebruik de opgeslagen waarde in de formule om de omzet per medewerker uit te rekenen en deze als kolom toe te voegen in het Overzicht Samenstelmomenten.    In vier stappen heb je deze KPI toegevoegd aan het Overzicht samenstelmomenten.    Stap 1: Start OSA, activeer de Premium module en schakel automatische import in Start OSA via home.visma.com Activeer de Premium module: Kies Apps/ Premium, Activeren Schakel automatische import in: Kies Kantoor/Instellingen Automatische import “Ja” Stap 2. Voeg het veld “Aantal medewerkers” toe Kies Kantoor/ Vrije velden  Kies Vrij veld toevoegen Selecteer onderdeel Samenstelmomenten (Bedrijf) Veldnaam: cf_aantal_mdw Omschrijving  Medewerker aantal Veldtype Decimaal getal Het veld Medewerker aantal is nu beschikbaar bij elk samenstelmoment van elk bedrijf. Selecteer een bedrijf en kies Bedrijf/Samenstelmomenten. Klik op de regel om het nieuwe veld te kunnen vullen. Zie afbeelding hieronder. Stap 3. Voeg het veld Omzet per medewerker toe   Kies Kantoor/ Vrije velden  Kies Vrij veld toevoegen Selecteer onderdeel Samenstelmomenten (kantoor) Veldnaam cf_omz_mdw Omschrijving “Omzet per medewerker” Veldtype Decimaal getal Formule, type Uitdrukking:  (AccountBalance('ReferenceAccount/WOmz', 'Balance') * -1)/AccountingCycle(“cf_aantal_mdw”)  Kies Opslaan Stap 4: Voeg de nieuwe kolom toe aan het overzicht Samenstelmomenten Kies Kantoor/Samenstelmomenten Selecteer het hamburgermenu rechtsboven: ≡ Klik op Omzet per medewerker om het veld als kolom toe te voegen   Nadat de automatische import is uitgevoerd (komende nacht) is het veld voor elk Samenstelmoment uitgerekend. Wil je direct resultaat zien? Open dan een Samenstelmoment en kies Importeren eAccounting. Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager   p.s. p.s. Welke andere waarde zou je in het overzicht Samenstelmomenten willen zien?  Laat het mij weten! ... Meer weergeven

Na deze korte instructie heb je inzicht in het actuele resultaat van alle lopende boekjaren van alle klanten die in OSA zijn aangemaakt.   Stap 1: Start OSA en activeer de Premium module en schakel automatische import in Start OSA via home.visma.com Activeer de Premium module: Kies Apps/ Premium, Activeren Schakel automatische import in: Kies Kantoor/Instellingen Automatische import “Ja” Stap 2: Voeg het veld Resultaat toe Kies Kantoor/ Vrije velden  Kies Vrij veld toevoegen, type Uitdrukking Selecteer onderdeel Samenstelmomenten (kantoor) Veldnaam cf_resultaat Omschrijving “Resultaat” Veldtype Decimaal getal Formule, type Uitdrukking: (AccountBalance('ReferenceAccount/W', 'Balance') * -1) Kies Opslaan   Stap 3: Voeg de nieuwe kolom toe aan het overzicht Samenstelmomenten Kies Kantoor/Samenstelmomenten Selecteer het hamburgermenu rechtsboven: ≡ Klik op Resultaat om het veld als kolom toe te voegen Nadat de Automatische import is uitgevoerd (komende nacht) is het veld voor elk Samenstelmoment uitgerekend. Wil je direct resultaat zien? 😉  Open dan een Samenstelmoment en kies Importeren eAccounting. Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager   p.s. Welke andere waarde zou je in het overzicht willen zien?  Laat het mij weten! ... Meer weergeven

Nieuw in Advisor: filteren op dienst bij het aanmaken van declaraties    Vanaf nu kun je bij het aanmaken van declaraties filteren op dienst. Zo kun je voor één of meerdere klanten eenvoudig declaraties aanmaken voor één specifieke dienst. Hierdoor kun je bijvoorbeeld je voorschotten of een andere urgente of belangrijke diensten eerst declareren, zodat je je werk sneller afrondt en factureert. Let op: deze functie is bij vaste prijzen alleen beschikbaar wanneer de vaste prijs een enkele dienst bevat. Vaste prijzen die uit meerdere diensten bestaan worden niet weergegeven. Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

Meer inzicht, beter advies.   Op dinsdag 16 september is het tweede webinar over OSA gepland. Een belangrijk onderwerp daarin is de spectaculaire nieuwe functionaliteit die wij afgelopen maand hebben opgeleverd.    Wil jij ook elke dag direct inzicht hebben in het actuele resultaat van al je clienten of een rapport kunnen leveren met KPI's die relevant zijn voor jouw client? Volg dan dit webinar zodat je direct aan de slag kan om dit te implementeren.     Het webinar is op 16 september om 12 uur. Inschrijven via deze link: inschrijven webinar OSA    Tot dan!   Bekijk het webinar hier terug Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager           ... Meer weergeven

Aanstaande dinsdag!   2 september: Webinar: Beginnen met OSA Tijd: 12.00 uur | Duur: 30 minuten Starten met OSA Bedrijf koppelen Auditfile als bron RGS Controleren en reviewen Rapportage Aanmelden via deze link   Bekijk het webinar hier terug Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager     ... Meer weergeven

Recent is het mogelijk gemaakt om de BTW- en ICP aangiften vanuit eAccounting naar het HIX portaal te verzenden. AutoReport heeft hiervoor een koppeling gemaakt. HIX HIX is slimme software voor accountants. Zo maakt HIX Docs het mogelijk om veilig documenten te delen met uw cliënten. Vanuit HIX kan de aangifte worden verzonden naar de belastingdienst. Dat kan vanaf nu dus ook in combinatie met eAccounting  AutoReport AutoReport verzorgt de koppeling met de Belastingdienst. Aangiften vanuit eAccounting worden via AutoReport direct verzonden naar de belastingdienst. Nu is het ook mogelijk om de aangiften naar het HIX portaal te versturen. In AutoReport kan worden ingesteld of aangiften direct naar de belastingdienst worden verzonden of naar HIX.   Meer weten over HIX? Ga naar hellohix.com ... Meer weergeven

Vrije velden Krijg direct inzicht in mogelijke advieskansen door actuele informatie over de financiële administratie.  Er zijn op drie niveaus eigen velden toe te voegen. Op Bedrijfsniveau, op Samenstelmoment-bedrijf niveau en in het Dashboard ”Samenstelmomenten” (Samenstelmoment kantoor).    Op Bedrijfsniveau en op Samenstelmoment-bedrijf niveau kunnen vaste waarden of teksten worden vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan het aantal medewerkers of het verkoopvloeroppervlak. Deze waarden kunnen gebruikt worden in de vaste teksten (rapportonderdeel) of als input voor een formule die wordt weergegeven in het dashboard ’Samenstelmomenten’.    In het dashboard Samenstelmomenten kun je formules toevoegen, die als kolom kunnen worden gekozen. Denk bijvoorbeeld aan kolommen met het resultaat of de omzet per medewerker. Naast de mogelijkheid om zelf formules te bouwen, kan er gebruikgemaakt worden van de ingebouwde KPI’s.  Uitbreidingen in de rapportage Creëer uw eigen financiële verslag en gebruik deze voor al uw cliënten. Om de opmaak van een rapport te vereenvoudigen kunnen nu tabellen worden ingevoegd in de vrije teksten. De kleur (of transparant) van een tabel kan worden aangepast. Ook kunnen afbeeldingen worden toegevoegd.   Het titelblad en de inhoudsopgave zijn nu een apart rapport onderdeel. Hierdoor kun je nu ook een rapportonderdeel voor de inhoudsopgave plaatsen. Bij vrije teksten is er een instelling toegevoegd waardoor je ervoor kan kiezen om deze niet in de inhoudsopgave op te nemen.   Bij een formule kan een omschrijving worden vastgelegd. De omschrijving wordt gepresenteerd in de vrije tekst. Dat maakt het opmaken eenvoudiger en ook achteraf is duidelijk te zien wat de formule betekent. Alle financiële KPI’s zijn als formule al beschikbaar, deze kun je nu eenvoudig in je rapport opnemen.    Deze functionaliteit is onderdeel van de Premium module, die nu zonder extra kosten te activeren is. Let op: vanaf 1 oktober brengen we voor deze module 20 euro per maand per kantoor in rekening. Meer informatie hierover volgt later. Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

Beste klant, Om te bepalen of we de functionaliteit voor KvK-deponering (voor micro- en kleine ondernemingen) aan OSA moeten toevoegen, doen we onderzoek. Met deze korte enquête van vijf vragen peilen we de behoefte bij onze klanten. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!   Link naar de enquête   Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

Voor Visma is veilig werken in de cloud de belangrijkste voorwaarde bij het leveren van onze diensten. Van verplichte trainingen voor alle medewerkers tot een uitgebreid programma voor het ontwikkelen van veilige cloud software, wij zijn er elke dag mee bezig.    Maar wat kun jij als klant doen om jouw financiële gegevens veilig te bewaren? Een goed wachtwoord is natuurlijk de eerste stap. Stap twee? Tweestapsverificatie! Waarom tweestapsverificatie (2FA)? Verhoogde beveiliging: 2FA voegt een extra beveiligingslaag toe bovenop het traditionele wachtwoord. Zelfs als een kwaadwillende uw wachtwoord bemachtigt, hebben ze nog steeds een tweede factor nodig om toegang te krijgen tot uw Visma-account. Dit maakt het aanzienlijk moeilijker voor ongeautoriseerde personen om in te loggen en gevoelige bedrijfsinformatie te stelen of te misbruiken. Bescherming tegen phishing en andere aanvallen: 2FA kan u beschermen tegen phishing-aanvallen waarbij criminelen proberen uw inloggegevens te ontfutselen. Zelfs als u per ongeluk uw wachtwoord op een valse website invoert, kunnen de aanvallers zonder de tweede factor (bijvoorbeeld een code van uw telefoon) niet inloggen op uw echte Visma-account.   De tweestapsverificatie is 30 dagen geldig. Log je in op een ander apparaat dan moet je opnieuw je telefoon gebruiken om je inlog te bevestigen met de Visma Authenticator app.  Zo makkelijk is het! Je kunt eenvoudig je telefoon gebruiken om de tweede verificatie uit te voeren. De Visma Authenticator app genereert een pushbericht op je telefoon, waarin je bevestigt dat jij inlogt. Je hoeft dan geen code in te voeren!    Let op: Je kunt 2FA ook activeren voor je bedrijf. Alle gebruikers die toegang hebben tot jouw bedrijf moeten dan gebruik maken van 2FA. Heb je ook toegang tot een ander bedrijf dan is 2FA ook voor dat bedrijf direct verplicht.  Aanbevelingen voor accountantskantoren We raden aan om tweestapsverificatie voor alle gebruikers van het accountantskantoor in te schakelen. Inloggen bij vismaonline.com wordt hierdoor nog veiliger. Het inschakelen heeft geen gevolgen voor uw klanten.   Als u tweestapsverificatie niet inschakelt, dan kunt u er desondanks toch mee te maken krijgen als een klant besluit deze instelling voor alle gebruikers van zijn bedrijf in te schakelen. Dit geldt dan voor alle medewerkers van het accountantskantoor die deelnemer zijn in diensten voor de klant. Help jij om jouw gegevens nog veiliger te bewaren?  Doorloop eenmalig de volgende 9 stappen en binnen twee minuten zijn jouw gegevens nog veiliger.   Log in in Visma Online Kies Mijn gebruikersprofiel Kies Tweestapsverificatie inschakelen Geef je wachtwoord nogmaals in Kies Volgende om een extra beveiligingslaag toe te voegen Download de Visma Authenticator app en kies Volgende Geef de app toegang via de knop Accepteren. Geef de code in die via SMS is toegestuurd Sla de backup code veilig op. ... Meer weergeven

De Online Samenstel-assistent is verhuist naar een nieuw domein. https://app.onlinesamenstelassistent.nl   Wat betekent dit voor jou? Als je OSA start vanuit Visma Connect/Home dan hoef je niets te doen.  Heb je een bookmark/bladwijzer gemaakt waarmee je OSA opstart, dan is het slim om de URL daar te wijzigen. Let op dat je ook in Advisor een link kan hebben vastgelegd. Voorlopig blijven we het oude domein nog doorlinken naar het nieuwe domein. Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

In Advisor zijn drie verbeteringen doorgevoerd.  Voor het deactiveren van Diensten en Klanten is een informatiegids toegevoegd. Hierin worden de stappen uitgelegd die je moet uitvoeren om de Dienst of de Klant te deactiveren. De informatiegids met de benodigde stappen verschijnt op het moment dat je de Dienst of Klant wil deactiveren. In de Basisgegevens Klanten is een nieuw veld toegevoegd: ‘e-mail adres voor facturen’. Dit veld wordt gesynchroniseerd met het veld ‘e-mailadres voor facturen’ in eAccounting. Er is een nieuwe instelling, om nul-waarde te onderdrukken in de declaraties, toegevoegd. Declaraties van vaste prijzen waarbij geen uren zijn geschreven, laten nu een 0-waarde zien. Dat kan onderdrukt worden door de instelling/instelling vestiging/Uren en onkosten/Nulwaarde voor vaste prijs in urenregistratie aan te zetten. Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

In deze update zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd: Betere informatie bij het starten van een samenwerking Drag & drop van documenten in het documentarchief mogelijk gemaakt Email check bij versturen uitnodiging samenwerking Extra info bij wijzigen samenwerking Startpagina en Overzicht per klant grafisch opgefrist Betere informatie bij het starten van een samenwerking De verschillen tussen de varianten van eAccounting zijn nu overzichtelijker in beeld gebracht.    Drag & drop van documenten in het documentarchief mogelijk gemaakt Sleep nu eenvoudig je document naar de dialoog om documenten toe te voegen.   Email check bij versturen uitnodiging samenwerking Het e-mail adres wordt vergeleken met het e-mail adres van de beheerder in Visma Online. Als dat niet klopt, wordt de uitnodiging niet verzonden. Zo wordt voorkomen dat uitnodigingen bij de verkeerde persoon terechtkomen.   Extra info bij wijzigen samenwerking Als de samenwerking van eAccounting Standaard naar eAccounting Factureren wordt aangepast, wordt gewaarschuwd voor het verlies in functionaliteit.   Startpagina en Overzicht per klant grafisch opgefrist De grafieken op de startpagina en het overzicht bij de klant zijn opgefrist en ogen weer modern! Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

eAccounting In eAccounting worden de volgende updates doorgevoerd: In alle bestaande administraties wordt in het rekeningschema het veld referentiecode geüpdatet naar de 3.6 versie.  De tabel met beschikbare referentiecodes wordt voorzien van de 3.6 referentiecodes op niveau 4. Nieuw aangemaakte administraties bevatten vanaf nu een rekeningschema waarin een 3.6 referentiecode is gekoppeld.   In totaal is eAccounting nu van van 1030 (versie 3.0) naar 1450 codes gegaan, waarbij er van de 1030 er 947 onveranderd zijn gebleven. OSA Bij OSA is de stap kleiner, daar werd al gewerkt met 3.5. Er zijn alleen enkele codes niveau 4, toegevoegd, 18 stuks in totaal. ... Meer weergeven

In deze update hebben we twee wijzigingen doorgevoerd. 1. Het is nu mogelijk om Vrije teksten aan te passen op het moment dat deze worden toegepast in een rapport. Dit is vooral handig omdat er in dit proces direct een voorbeeld wordt gegenereerd en de gebruiker (met beheerder rechten) daardoor makkelijker de juiste formule kan selecteren.  2. Indeling Bedrijfsgegevens met tabbladen Om het overzicht te behouden en toekomstige gegevens een plek te kunnen geven hebben we de Bedrijfsgegevens voorzien van tabbladen.   Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

In de Advisor update zijn twee veelgevraagde functies opgeleverd; eenvoudiger een medewerker uit Advisor verwijderen en het bijwerken vaste prijzen. Om het eenvoudiger te maken om een medewerker te verwijderen is een informatiegids toegevoegd. Hierin worden de stappen toegelicht die voor die specifieke medewerker moeten worden uitgevoerd, voordat de medewerker verwijderd kan worden. De informatiegids verschijnt als er wordt gekozen voor het inactief maken van de medewerker.   Voor het bijwerken van de vaste prijzen is een nieuwe wizard toegevoegd. Het wizzard icoon    is te vinden in het scherm klanten. In de wizard "Vaste prijs vernieuwen" kan op basis van de klantselectie, die eventueel vooraf is gemaakt, de vaste prijs worden aangepast.   Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager       ... Meer weergeven

In de update van vandaag, introduceren wij de Premium Rapportage, onderdeel van de Premium module. Deze module is bij elk kantoor geactiveerd. De kosten worden nog niet in rekening gebracht. Wij gaan vooraf melden als wij de kosten wel gaan doorbelasten. Tot die tijd is deze module gratis te gebruiken. Premium rapportage functionaliteit De Premium rapportagemodule bevat de volgende functionaliteit, bovenop de bestaande rapportagefunctionaliteit. Sjablonen Kenmerken om externe documenten in te voegen Vrije teksten met merge-velden Sjablonen Dit zijn door de beheerder aangemaakte Sjablonen die door een gebruiker kunnen worden gekozen. Een Sjabloon bevat de rapportonderdelen in de juiste volgorde met de juiste instellingen. Kenmerken Kenmerken worden aan externe documenten gekoppeld en zorgen ervoor dat automatisch de juiste externe documenten worden gekoppeld en dat deze externe documenten op de juiste plek in het rapport worden toegevoegd. Vrije teksten Deze rapportonderdelen zorgen voor tekstblokken die op elke gewenste plek in een rapport kunnen worden toegevoegd. Door het gebruik van mergevelden kunnen de teksten generiek worden opgemaakt, waarna ze in een rapport kunnen worden gebruikt. Werkwijze Voor de beheerder die een template aanmaakt: 1. Bepaal welke externe documenten in een Sjabloon worden gebruikt en maak hiervoor Kenmerken aan. Deze kenmerken kunnen worden gekoppeld aan externe documenten. Kies Kantoor/Instellingen/Kenmerken   Voeg de benodigde Kenmerken toe (bv. Vaste Activa overzicht of Openstaande posten overzicht)           2. Maak Vrije tekst onderdelen aan   Kies Kantoor/Instellingen/Vrije teksten Kies Vrije tekst toevoegen       De paars gearceerde “merge” velden zijn via de formuleknop (fx) toegevoegd.     3. Maak het sjabloon aan   Selecteer een Samenstelmoment om het sjabloon aan te maken Kies Samenstel Moment/Rapportage  Kies Nieuw Kies nu de gewenste rapportonderdelen en plaats deze in de juiste volgorde. Hetzelfde Rapportonderdeel kan uiteraard meerdere keren gekozen worden met verschillende instellingen Kies Sjabloon/Opslaan als sjabloon Elke gebruiker kan dit sjabloon nu selecteren       Kosten Er zijn kosten verbonden aan deze module, maar op dit moment worden deze nog niet in rekening gebracht. De Premium-module kost voor het kantoor 20 euro per maand. Per bedrijf wordt 1 euro per maand in rekening gebracht.   ... Meer weergeven

Ontdek in deze video welke verbeteringen er in eAccounting zij opgeleverd.  Nieuwe scanservice AutoInvoice, daardoor betere herkenning van documenten.  eA dashboard heeft een nieuwe look. In de Kas & Banktransacties kun je nu zoeken op naam van de tegenpartij De AI chatbot is gelanceerd, deze staat 24/7 klaar om te helpen.  Het afboeken van batchbetalingen is gestart in een pilotfase. In de video vertellen we ook welke verbeteringen in de komende periode worden doorgevoerd. Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

Ontdek in deze video welke verbeteringen er in eAccounting zij opgeleverd.  Nieuwe scanservice AutoInvoice, daardoor betere herkenning van documenten.  eA dashboard heeft een nieuwe look. In de Kas & Banktransacties kun je nu zoeken op naam van de tegenpartij De AI chatbot is gelanceerd, deze staat 24/7 klaar om te helpen.  Het afboeken van batchbetalingen is gestart in een pilotfase. In de video vertellen we ook welke verbeteringen in de komende periode worden doorgevoerd. Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

In de update van vandaag; Een nieuwe menu-structuur, de introductie van de premium module met het overzicht (en nieuwe startvenster!) Samenstelmomenten en enkele kleine rapportverbeteringen. Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

In deze update is het mogelijk geworden om groepstructuren vast te leggen op klantniveau. Op het tabblad Klantgegevens kan een klant als Hoofdklant worden gemarkeerd, waarna de "dochters" kunnen worden toegevoegd. In het overzicht Klanten is daarna de indeling te zien, en kan er ook op worden gegroepeerd via de kolom groepsstructuur.   De tweede verbetering die is doorgevoerd is dat het nu mogelijk is om een rapport direct als excel export te kiezen zonder eerst het voorbeeld op te hoeven vragen.  Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

Het is nu mogelijk om bij het aanmaken van een nieuwe klant, direct ook de vaste prijs voor de aangeboden diensten vast te leggen.    Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager   ... Meer weergeven

In deze video oa. SNS, ASN en Regiobank beschikbaar voor directe bankkoppeling Offerte en Order functionaliteit in de iOS app Automatische verwerking factuurbetalingen in de bank Link naar de video ... Meer weergeven

In deze update voeren we de volgende verbeteringen door in banktransacties die via de directe bankkoppelingen of CAMT.053-bestanden zijn ingelezen   De naam van de tegenpartij is nu direct zichtbaar in de regel. Als de regel wordt uitgeklapt is de naam, IBAN en referentie zichtbaar. De informatie van de banktransactie blijft nu behouden en zichtbaar, ook nadat de banktransactie is verwerkt.   Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

In deze update voeren we de volgende verbeteringen door in banktransacties die via de directe bankkoppelingen of CAMT.053-bestanden zijn ingelezen   De naam van de tegenpartij is nu direct zichtbaar in de regel. Als de regel wordt uitgeklapt is de naam, IBAN en referentie zichtbaar. De informatie van de banktransactie blijft nu behouden en zichtbaar, ook nadat de banktransactie is verwerkt.   Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven