no 665.versijas lietotājiem pieejama iespēja konkrētam saskaņošanai paredzētam sistēmas dokumentam, pirms pilna saskaņošanas procesa palaišanas, veikt pārbaudi aprites scenārija piemeklēšanai un filtru atbilstībai. Saskaņojamo dokumentu sarakstos, atzīmējot konkrētu dokumentu un atverot izvēlni Darbības -> Piesaistīt/nomainīt aprites scenāriju ievadforma papildināta ar pogām Noklusētais scenārijs un Pārbaudīt etapus. Nospiežot: Noklusētais scenārijs- tiek piemeklēts dokumentam atblstošais noklusētais saskaņošanas scenārijs. Ja netiek piemeklēts neviens scenārijs, tiks parādīts ziņojums "Neizdevās atrast dokumentam atbilstošu aprites scenāriju." Ja tiek atrasti vairāki scenāriji, tad atveras logs ar sarakstu, kurā var redzēt visus piemeklētos scenārijus. Pārbaudīt etapus- tiek pārbaudīti etapu filtri konkrētajam dokumentam un zaļā krāsā iekrāsoti visi saskaņošanas etapi, kuri atbilst šim dokumentam. ... Skatīt vairāk

Sākot ar 665.versiju, gadījumos, kad nepieciešama padziļināta sistēmas darbības izpēte, kļūdu un problēmsituāciju risināšanai, lietotājam iespējams ieslēgt/izslēgt detalizētu darbību ierakstu un saglabāt izveidoto log (darbību ieraksta) failu.       Atverot izvēlni "Detalizēts darbību ieraksts" atveras ieraksta forma.  Formā pieejamās darbību pogas: Uzsākt ierakstu - tiek atvērts LOG fails un uzsākts ieraksts (pilnais -g5). Dialoga logā parādās informācija: "Ieraksts uzsākts dd.mm.yyyy. hh:mm:ss" Apturēt ierakstu - tiek apturēts ieraksts.  Dialoga logā parādās informācija: "Ieraksts apturēts dd.mm.yyyy. hh:mm:ss" Pabeigt ierakstu  - tiek pabeigts ieraksts. Dialoga logā parādās informācija: "Ieraksts pārtraukts dd.mm.yyyy. hh:mm:ss". Nospiežot pogu tiek noformēts fails (ar nosaukumu) un noklusēti atvērta Documents mape, kurā iespējams mainīt faila saglabāšanas vietu.     Kamēr darbību ierakts ir aktīvs (notiek darbību ierakstīšana), Horizon loga apakšējā informatīvajā joslā tiek rādīts informatīvs teksts "Tiek veikts detalizēts darbību ieraksts"     * ieteikums detalizētu darbību ierakstu izmantot konkrētu-īsu darbību ierakstam/analizēšanai.    ... Skatīt vairāk

No 665.versijas Horizon pieejama iespēja pievienoto failu sarakstā (Sistēma->Administrēt->Pievienoto failu saraksts) veikt vairāku iezīmētu failu lejupielādi. Iezīmējot sarakstā ierakstus un izvēloties Darbības->Lejupielādēt failus  1.attēls tiks atvērts Parametru logs: 2.attēls Parametru logā jānorāda: Direktorija - vieta kurā tiks saglabāti lejupielādētie faili Grupēt failus pa pamatveidiem - ja ielikta atzīme, tad iezīmētajiem dokumentiem norādītajā direktorijā tiks izveidotas apakšdirektorijas pa dokumentu pamatveidiem (skat. 3.attēls) Veidot dokumentu sarakstu Excel failā- ja ielikta atzīme, tiks izveidots papildus Excel fails ar informāciju par pievienoto failu sarakstu. Ja ielikta atzīme "Grupēt failus pa pamatveidiem", tad katrā apakšdirektorijā tiks izveidots atsevišķs Excel fails. Ja atzīme nav ielikta, tad tiks izveidots viens, apkopojošs Excel fails (skat. 4. un 5.attēls).  3.attēls 4.attēls 5.attēls Atgādne: Pievienoto failu sarakstu iespējams ātri un ērti atvērt no jebkura saraksta, nospiežot darbības pogu "Sarakstam pievienotie faili".     ... Skatīt vairāk

Uzņēmumiem, kur, piemēram jaunu darbinieku dati tiek piefiksēti ārpus Horizon un nepieciešams, izmantojot esošos datus, izveidot jaunus WEB lietotājus, ir pieejams REST resurss:  /rest/TdmUsersOBL Piemērs jauna WEB lietotāja izveidei (POST): ___________________________________________________________________________________________________________ <resource>     <entity>         <PAMV_ID>15125</PAMV_ID>         <ACTIVE>1</ACTIVE>         <LOGIN>JANIS_WEB</LOGIN>         <PK_USER>             <href>/rest/TdmUsrView/808</href>         </PK_USER>         <PK_USERSOGRP>             <href>/rest/TdmWebUserGroupBL/1</href>         </PK_USERSOGRP>         <VARDS>Janis</VARDS>         <UZVARDS>Janitis</UZVARDS>         <PERS_KODS>111177-11111</PERS_KODS>         <LOGIN_TYPE>0</LOGIN_TYPE>         <PAROLE_INP>robots</PAROLE_INP>         <USER_TYPE>0</USER_TYPE>         <dmUsersoFirmaRBL>             <row>                 <PK_FIRMA>56</PK_FIRMA>                 <IS_DEFAULT>1</IS_DEFAULT>                 <DATE_FROM>2025-06-03</DATE_FROM>                 <DATE_TO>3000-01-01</DATE_TO>             </row>             <dmUsersoObjRBL>                 <row>                     <PK_OBJ>1</PK_OBJ>                     <F_NOSAUK>Lanas Firma</F_NOSAUK>                     <PK_ACTTYPE>5</PK_ACTTYPE>                     <PK_FIRMA>56</PK_FIRMA>                 </row>             </dmUsersoObjRBL>         </dmUsersoFirmaRBL>         <dmUsersoInterfacesRBL/>         <dmUsersOPubAtskRBL/>     </entity> </resource> ____________________________________________________________________________________________________ Piemēra rezultāts:  Sistēma -> Administrēt -> WEB lietotāji tiek izveidota lietotāja kartīte:   <LOGIN_TYPE> - autentifikācijas veids (0- Parole; 1 - Domēna vārds; 4 - Domēna vārds vai Parole; 6 - Ārēja autentifikācija) <USER_TYPE> - konta veids (0 - Lietotāja; 1 - Sistēmkonts; 2 - Administratora; 3 - Ārējais) Svarīga informācija: Lai veidotu WEB lietotājus izmantojot REST API, integrācijā izmantotajam WEB lietotājam konta veidam ir jābūt  "Sistēmkonts" vai "Administratora konts" un WEB lietotājam piesaistītajam Horizon lietotājam ir jābūt atļautiem tiesību punktiem (Sistēma → Administrēt → Lomas) Sistēma -> Administrēt -> WEB lietotāji Apskatīt Pievienot Labot Web lietotāju veidošana, labošana, dzēšana ar Rest Horizon sarakstā: Sistēma -> Administrēt -> WEB lietotāji pieejama  kolonna "Reģistrācijas tips". Gadījumos, kad WEB lietotājs izveidots izmantojot REST API, saraksta lauka "Reģistrācijas tips" vērtība tiks aizpildīta ar "Izveidots no Rest" ... Skatīt vairāk

Uzņēmumiem, kur, piemēram jaunu darbinieku dati tiek piefiksēti ārpus Horizon un nepieciešams, izmantojot esošos datus, izveidot jaunus Horizon lietotājus ir pieejams REST resurss:  /rest/TUser Piemērs jauna Horizon lietotāja izveidei (POST): ___________________________________________________________________________________________________________ <resource>         <entity>         <VARDST>KASPARS</VARDST>         <UZVARDST>JAUNIŅAIS</UZVARDST>        <USRPWD>1:18718:yU8jKxfAdU+p/9+BqSpUKg==:3MDR7MRnLwrMdPMo0yVq2+Wd4V1VgZtWzanQxnty3A==</USRPWD>         <PIEZIMEST>Piezīmes par lietotāju</PIEZIMEST>         <APSKATE>0</APSKATE>         <LOGIN_TYPE>0</LOGIN_TYPE>         <LOGINT>KASPARS_JAUN</LOGINT>         <USER_TYPE>0</USER_TYPE>         <AD_PWDNOEXP>1</AD_PWDNOEXP>         <dmRTUserLLFBL>             <row>                 <PK_FIRMA>56</PK_FIRMA>                 <PK_LOMA>1</PK_LOMA>             </row>         </dmRTUserLLFBL>     </entity> </resource> ___________________________________________________________________________________________________________ Piemēra rezultātā:  Sistēma -> Administrēt -> Lietotāji tiek izveidota lietotāja kartīte: <APSKATE> - licences veids: 0 - Pilna; 1 - Tikai apskate <LOGIN_TYPE> - autentifikācijas veids: 0 - Parole; 1 - Domēna v.; 3 - Domēna v. +AD parole; 2 - el.paraksts; 5 - OIDC <USER_TYPE> - konta veids: 0 - Lietotāja; 1 - Sistēmas; 2 - Administratora <AD_PWDNOEXP> - pazīme, parole nekad nenoveco: 0 - neatzīmēts; 1 - atzīmēts Svarīga informācija: Lai veidotu Horizon lietotājus izmantojot REST API, integrācijā izmantotajam WEB lietotājam konta veidam ir jābūt  "Sistēmkonts" vai "Administratora konts" un WEB lietotājam piesaistītajam Horizon lietotājam ir jābūt atļautiem tiesību punktiem (Sistēma → Administrēt → Lomas) Sistēma -> Administrēt -> Lietotāji Apskatīt Pievienot Labot Horizon lietotāju veidošana un labošana ar Rest ... Skatīt vairāk

Sistēmā Horizon pieejami vairāki veidi kā datus izeksportēt uz Excel. 1. Sarakstos darbības poga "Eksportēt uz Excel" Horizon sarakstos (sākot ar 660.versiju) pieejama darbības poga "Eksportēt uz Excel". Nospiežot pogu, lietotājam tiek piedāvāts papildus solis, kurā iespējams izvēlēties un sakārtot kolonnas, kuras nepieciešams eksportēt un, spiežot pogu "Eksportēt" tiks atvērts Excel fails (noklusēti .xlsx formātā) ar datiem no Horizon attiecīgā saraksta.  2. Sarakstos darbība "Eksportēt uz Excel...", izvēlne nospiežot labo peles taustiņu Horizon sarakstos, nospiežot labo peles taustiņu uz saraksta kolonnu virsrakstu joslas, tiek atvērta izvēlne, kurā izvēloties "Eksportēt uz Excel..." tiek piedāvāta iespēja sakārtot kolonnas un eksportēt tās uz Excel failu. 3. Sarakstos "Ātrais eksports uz failu" drukas logā Horizon sarakstos, nospiežot darbības pogu "Drukāt", atveras drukas logas, kura kreisajā pusē ir iespēja izvēlēties "Ātrais eksports uz failu" un labajā pusē norādīt faila nosaukumu un novietojumu. Nospiežot "Drukāt" tiks izveidots Excel fails (noklusēti .xlsx formātā) ar datiem no Horizon attiecīgā saraksta.  4. Sarakstos Excel veidne datu eksportam Lielākajā daļā Horizon sarakstu ir pieejama darbība Ārējo datu ielādei no Excel faila (Darbības -> Ārējo datu ielāde). Izvēloties Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Excel datu struktūras veidne vai Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Excel veidne ar datiem. Izvēloties šī darbības tiks izveidots Excel fails (noklusēti .xlsx formātā). 1.-ajā izvēlē tiks izvedota tukša strukturēta veidne, kas paredzēta datu aizpildei un importam uz Horizon. 2.-ajā izvēlē tiks izveidota aizpildīta stukturēta veidne. Sīkāk par veidņu izmantošanu šeit:  https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze-Horizon/Excel-veidnes-lielisks-paligs-lai-ienestu-datus-Horizon/ta-p/288267 https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze-Horizon/Datu-labosana-izmantojot-Excel-veidni/ta-p/288524 5. Datu eksports uz Excel no dokumentu rindām Dažādu Horzon dokumentu rindām pieejami 3 veidi, kā iespējams ekportēt rindu datus uz Excel: izvēlne "Eksportēt uz Excel..." nospiežot labo peles taustiņu uz rindu kolonnu nosaukuma darbības poga "Imports/eksports uz Excel"  izvēlne nospiežot labo taustiņu dokumenta rindās (*inventarizācijas un loģistikas dokumentos) ... Skatīt vairāk

Pamatdati-Noliktava-Pārcenošana pieejams dokuments "Pārcenošanas protokols" Pārcenošanas protokola galvenē laukā norāda: 1) “Sākumcena” - cena pamatojoties uz kuru tiks veikts Pārdošanas cenas aprēķins; 2) "Jaunā cena" - pārdošanas cena kas tiks aprēķināta un saglabāta nomenklatūras kartītē.     Kā iespējams aprēķināt/nofiksēt jauno pārdošanas cenu?   1. Jauno cenu ievada manuāli Lietotājam iespējams vai nu uzreiz vadīt cenu laukā "Jaunā cena" vai nu izmantot "B tipa" lauku, kurā var pārslēgt uzcenojuma % vai koeficientu * un ievadīt vērtību kolonnā "B". Pēc šīs vērtības tiek veikts "Jaunās cenas" aprēķins.   2. Jaunās cenas aprēķins izmantojot "Pielietot formulu". Protokola galvenē cilnē "Formula" iespējams norādīt kādu no 3 koeficientiem A; B vai C, izveidojot aprēķina formulu. Kad formula sastādīta tad, iezīmējot rindas (ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus), dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot formulu”, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām.   3. Jaunās cenas aprēķins izmantojot uzcenojuma procentu (minimālo, maksimālo, optimālo vai manuāli norādīto.  Iezīmējot rindas (ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus), dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot uzcenojumu” pieejama izvēle pielietot minimālo, maksimālo, optimālo uzcenojumu vai manuāli ievadīt uzcenojuma procentu. Norādot konkrēto veidu, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām.  no 630.versijas Nomenklatūru grupā un Nomenklatūru kartītē (sadaļā "Cenas") pieejams jauns lauks "Optimālais uzcenojuma procents". Ja "Optimālais uzcenojuma procents" norādīts gan nomenklatūrai gan grupai, tad protokolā tiks ņemts vērā nomenklatūrās procents. Ja nomenklatūrā šis lauks ir tukšs, bet grupā ir norādīts, tad protokolā tiks ņemts vērā grupas uzcenojuma procents.   No 630.versijas Pārcenošanas protokolā jaunās cenas aprēķinam pieejama arī papildus "Gudrā apaļošana". Protokola labajā malā nospiežot pogu “Gudrā apaļošana”, pieejami dažādi aprēķina veidi, kas veic cenas "apaļošanu", piemēram, lai visas cenas beigtos ar ...5.   *Pārcenošanas protokolu iespējams aizpildīt un saglabāt iepriekš. Jaunā pārdošanas cena tiks ierakstīta nomenklatūras kartītēs, tikai tad kad protokolā tiks atzīmēts “Pārcenot” un Saglabāt.   Sākot ar 635. versiju pārcenošanas protokolu ir iespējams uzģenerēt nomenklatūru sarakstā. Lai ātrāk identificētu preces, kurām nepieciešama pārcenošana, turpmāk šī saraksta izskatā varēs pievienot kolonnu "Atbilst min. uzcenojumam", kas parāda vai noliktavas cenu veida aktuālā cenas uzcenojums atbilst pēdējai šīs noliktavas iepirkumu cenai. Svarīgi atcerēties, ka uzcenojums netiek rēķināts no akcijas cenām. Vienas noliktavas preces var iezīmēt un Darbībās izsaukt pārcenošanas protokola izveidi.     Pārcenošanas protokolā no 635. versijas ir radīta iespēja ievadformas izskatā pievienot nomenklatūru īpašības, kas ļauj ērtāk apstrādāt šo dokumentu. To nodrošina jauna īpašību loma "Atainot pārcenošanas protokolā". Šo jauno īpašības lomu var izmantot tikai un vienīgi kopā ar lomu "Nomenklatūra", un tā pārcenošanas protokola ievadformā tikai attēlo attiecīgās nomenklatūras īpašības vērtību.     Ja pārcenotas tiek pārdošanas cenas, tad lai dotu iespēju izvēlēties pārcenot regulārās vai akcijas pārdošanas cenas, izveidots jauns pārcenošanas dokumenta tipa atribūts "Pārcenošanā izmantojamās cenas veids.", kas noteiks pēc kāda principa tiek aizpildītas kolonnas “Sākumcena” un “Esošā cena”.  Jaunais atribūts ir dokumentu pamatveidiem “Pārcenošanas protokols”  un “Akcijas”. Iespējams izvēlēties šādas vērtības: Regulārā cena (noklusētais variants) - izmanto aktīvo cenu uz šodienu (bez atzīmes akcijas cena); Aktuālā cena  -  izmanto aktīvo cenu uz šodienu ar augstāko prioritāti; Aktuālā akcijas cena - izmanto aktīvo cenu uz šodienu ar augstāko prioritāti, izņemot regulārās cenas. Lai nodrošinātu programmas ātrdarbību, ir paredzēti ierobežojumi un parametri: 1. Maksimālais skaits šādām īpašībām ar lomu "Atainot pārcenošanas protokolā" - 10; 2. Izveidots jauns kontroles un vides parametrs "Izmantot īpašības pārcenošanas protokolā" sadaļā "Pārdošanas cenas", kas noklusēti ir ieslēgts.   ... Skatīt vairāk

Iespēja izdrukāt Pārdošanas cenu ir ļoti būtiska daudziem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču realizāciju. Pārdošanas cenas tiek drukātas, piemēram, uz plauktu cenu zīmēm veikaliem, uz preču uzlīmēm utmldz.. Horizon ir vairāki saraksti un paņēmieni kā izdrukāt informāciju ar pārdošanas cenu. Izskatīsim pāris paņēmienu piemērus. Jāņem vērā, ka uzņēmuma datu bāzē ir jābūt izveidotai atbilstošai izdrukai.   1.Paņēmiens: Izdrukāt no Pārdošanas cenu saraksta. Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas Šis saraksts papildināts ar iespēju papildināt informāciju ar mazāko regulāro cenu (30 kalendāro dienu laikā), iespēju atšķirt regulārās cenas no akcijas cenām.     Šos laukus iespējams izmantot cenu izdrukā.     2.Paņēmiens: Izdrukāt no Pārcenošanas protokola. Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana  No protokola iespējams izveidot atbilstošu izdrukas formu un drukāt cenas visām protokolā iekļautajām precēm.     no Horizon 630.versijas iespējams no Pārcenošanas protokola drukāt cenuzīmes, izmantojot cenuzīmju izdruku no Pārdošanas cenu saraksta (skat. 2.Paņēmiens).  Saglabājot Pārcenošanas protokolu un nostājoties uz šī dokumenta, spiežot pogu "Darbības" pieejamas divas izvēles: 1) Saistītās pārdošanas cenas- tiks atvērts Pamatdati-Noliktava-Pārdošanas cenas saraksts ar tām nomenklatūru rindām, kas iekļautas konkrētajā Pārcenošanas protokolā 2) Drukāt pārdošanas cenas- uzreiz tiks atvērts drukāšanas logs, kurā pieejamas izdrukas no Pamatdati-Noliktava-Pārdošanas cenas saraksts     3.Paņēmiens: Izdrukāt pēc SAŅEMŠANAS pavadzīmes ievades. Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts Šo paņēmienu parasti izmanto gan gadījumos, ja katrai preču vienībai nepieciešama atsevišķa uzlīme gan ja katrai precei nepieciešama tikai 1 uzlīme.     Ja pavadzīmē ir vairākas preču rindas ar dažādiem daudzumiem, tad šajā solī norāda lielāko daudzumu. Tiks izdrukāts ne lielāks daudzums kāds ir saņemšanas rindā. Piemērā, tiks izdrukāti 10 gab. L03 un 6 gab. L04.     ... Skatīt vairāk

Horizon ir vairāki paņēmieni, kā ievadīt un saglabāt Akcijas cenu. Informācija par Akcijas cenu: Akcijas cenai vienmēr jānorāda cenas periods: Spēkā no un Spēkā līdz. Akcijas cena vienmēr būs prioritārāka par regulāro cenu noteiktajā periodā. Nomenklatūrai vienlaicīgi redzama gan Akcijas cena, gan Regulārā cena. Datumā, kad beidzas Akcijas cenas “Spēkā līdz”, automātiski pārslēdzas noklusētā aktuālā Regulārā cena. 1.Paņēmiens: Ievadīt cenu Nomenklatūru kartītē Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras->Sadaļa “Cenas” (no 620.versijas jauns vizuālais formas izskats) *No 620.versijas cenas ievades forma papildināta ar jaunu lauku “Piezīmes”.  Akcijas cenām papildus izstrādāts lauks “Prioritāte” (skat. rakstu “Kā HORIZON fiksēt Akcijas cenu precei”).     Ja vienai precei ir vienlaicīgi vairākas akcijas, tad jānorāda prioritāte (no 1 līdz 99). Lielāks prioritātes skaitlis norāda priekšroku. Spēkā ir tikai viena cena, kas tiek noteikta ņemot vērā prioritātes Piemērā: “Pilsētas svētku akcija” ir ar prioritāti 2, tātad pārdošanas dokumentos šajā periodā ielasīsies cena 0,99 EUR      2.Paņēmiens: Ievadīt cenu Pārdošanas cenu sarakstā Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas  3.Paņēmiens: Importēt pārdošanas cenas ar EXCEL palīdzību. Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas->Darbības->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne (iegūsiet tukšu veidni) vai Excel veidne ar datiem (iegūsiet veidni ar vienu aizpildītu rindu- paraugu) (1.).     *Akcijas cenām papildus jānorāda “Spēkā līdz” un laukā “Akcijas cena” jāatzīmē 1. Kad veidne ir aizpildīta un Excel fails saglabāts, tad Darbības->Ārējo datu ielāde->Aizpilde no Excel faila (2.)   4.Paņēmiens: Cenu aprēķins un fiksēšana ar PĀRCENOŠANAS PROTOKOLU Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana *Akcijas cenu veidošanai ir jābūt aktivizētam dokumentu tipam “Akcijas pārcenošanas protokols”. Dokumentu tipu iespējams aktivizēt sadaļā Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi     Pārcenošanas protokolā laukā “Sākumcena” iespējams norādīt, no kuras cenas veikt aprēķinu. 1) Pārdošanas cenu katrai precei iespējams norādīt gan manuāli, ievadot cenu laukā “Jaunā cena” vai norādot vienu no 3 koeficientiem A; B vai C. 2) Pārdošanas cenu var aprēķināt vairākām rindām (iezīmējot ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus). Sadaļā “Formula” izveido aprēķina formulu un dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot formulu”, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām. *Pārcenošanas protokolu iespējams aizpildīt un saglabāt iepriekš. Jaunā pārdošanas cena tiks ierakstīta nomenklatūras kartītēs, tikai tad kad protokolā tiks atzīmēts “Pārcenot” un Saglabāt. * Datumā, kad beidzas Akcijas cenas “Spēkā līdz”, automātiski pārslēdzas noklusētā aktuālā Regulārā cena.   5.Paņēmiens: AKCIJAS PĀRCENOŠANAS PROTOKOLA izveide ar EXCEL veidni. Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana-> Darbības->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne ->Akcijas Aizpilda 2-us Excel Sheetus: 1)Veidne_Akcijas1- aizpilda informāciju kas attiecas uz dokumenta galvu.   2)Veidne_Dokumenta rindas1- aizpilda informāciju par nomenklatūrām un cenām, kas tiks fiksētas.   Kad veidne ir aizpildīta un Excel fails saglabāts, tad Darbības->Ārējo datu ielāde->Aizpilde no Excel faila !!! No 620.versijas Pārdošanas cenas sarakstos iespējams redzēt vienlaicīgi gan Akcijas cenu gan Regulāro cenu. Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas   ... Skatīt vairāk

Horizon ir vairāki paņēmieni, kā ievadīt un saglabāt Regulāro pārdošanas cenu. 1.Paņēmiens: Ievadīt cenu Nomenklatūru kartītē Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras->Sadaļa “Cenas” (no 620.versijas jauns vizuālais formas izskats) No 620.versijas cenas ievades forma papildināta ar jaunu lauku “Piezīmes”.  Akcijas cenām papildus izstrādāts lauks “Prioritāte” (skat. rakstu “Kā HORIZON fiksēt Akcijas cenu precei”)       2.Paņēmiens: Ievadīt cenu Pārdošanas cenu sarakstā Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas     *No 620.versijas ir iespējams labot/pārrakstīt jau ievadītu un saglabāt cenu.   3.Paņēmiens: Importēt pārdošanas cenas ar EXCEL palīdzību. Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas->Darbības->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne (iegūsiet tukšu veidni) vai Excel veidne ar datiem (iegūsiet veidni ar vienu aizpildītu rindu- paraugu) (1.).       Kad veidne ir aizpildīta un Excel fails saglabāts, tad Darbības->Ārējo datu ielāde->Aizpilde no Excel faila (2.) 4.Paņēmiens: Cenu aprēķins un fiksēšana ar PĀRCENOŠANAS PROTOKOLU Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana Pārcenošanas protokolā laukā “Sākumcena” iespējams norādīt, no kuras cenas veikt aprēķinu.     1) Pārdošanas cenu katrai precei iespējams norādīt gan manuāli, ievadot cenu laukā “Jaunā cena” vai norādot vienu no 3 koeficientiem A; B vai C. 2) Pārdošanas cenu var aprēķināt vairākām rindām (iezīmējot ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus). Sadaļā “Formula” izveido aprēķina formulu un dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot formulu”, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām. *Pārcenošanas protokolu iespējams aizpildīt un saglabāt iepriekš. Jaunā pārdošanas cena tiks ierakstīta nomenklatūras kartītēs, tikai tad kad protokolā tiks atzīmēts “Pārcenot” un Saglabāt.     5.Paņēmiens: PĀRCENOŠANAS PROTOKOLA izveide ar EXCEL veidni. Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana-> Darbības->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne ->Pārcenošanas protokols Aizpilda 2-us Excel Sheetus: 1)Veidne_Pārcenošanas protokols1- aizpilda informāciju kas attiecas uz dokumenta galvu.     2)Veidne_Dokumenta rindas1- aipzilda informāciju par nomenklatūrām un cenām, kas tiks fiksētas.     Kad veidne ir aizpildīta un Excel fails saglabāts, tad Darbības->Ārējo datu ielāde->Aizpilde no Excel faila 6.Paņēmiens: PĀRCENOŠANAS PROTOKOLA ģenerēšana no saņemšanas pavadzīmes Sistēmā iespējams veikt uzstādījumus, kuros norāda, kurām precēm saņemšanas pavadzīmes saglabāšanas brīdī jāveic jaunas pārdošanas cenas fiksēšana. Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri->Pārdošanas cenas->Pārcenošanas ģenerācijas veids     Atbilstoši uzstādītajam parametram, brīdī, kad tiek saglabāta Saņemšanas pavadzīme, iespējams ieslēgt “Pārcenot” parametru, kas uzģenerēs Pārcenošanas protokolu ar tām preču rindām, kurām nepieciešama pārcenošana.     ... Skatīt vairāk

Sākot ar 610.versiju Horizon pieejams inventarizācijas dokuments, kas piedāvā iespēju fiksēt un koriģēt inventarizācijas skaitīšanas rezultātus izvērsumā pa noliktavas preču partijām. Šī funkcionalitāte noderīga uzņēmumiem, kas detalizēti fiksē savu noliktavas preču uzskaiti pa partijām, katrai saņemšanai fiksējot īpašu konkrētā iepirkuma informāciju (piemēram: partijas nr.(LOT), derīguma termiņu, sertifikātu, RPN u.c.).   Lai varētu sākt lietot šādu dokumentu, to sākotnēji nepieciešams aktivizēt. To var izdarīt: 1) Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi sarakstā atrod dokumenta pamatveidu <Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme>. 2) Ar labo peles pogu nspiežot uz šī dokumenta->Kopēt. 3) Nomaina dokumenta tipa kodu un nosaukumu. 4) Sadaļā <Lauku atribūti> norāda vērtību "Inventarizācija pa partijām"- Jā.   Kad dokumenta tps aktivizēt, jaunu inventarizācijas pavadzīmi veidojam sadaļā Dokumenti-> Noliktava -> Inventarizācijas. Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem>- izvēlamies pogu  "Pievienot no atlikumu saraksta" vai bez <Daudzumiem>- izvēlamies pogu "Partiju saraksts". To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites.   Dokumentā rindas tiek aizpildītas partiju detalizācijā. Ja vienai precei ir atlikums noliktavā ar vairākām partijām, tad dokumentā būs vairākas rindas. Lai nofiskētu saskaitītos atlikumus un veiktu salīdzināšanu ar Horizon uzskaites atlikumiem, tad kad visas rindas aizpildītas, spiežam <Fiksēt atlikumus dokumentam>   Pēc atlikumu fiksēšanas aizpildās dokumenta lappuses <Atlikumu apstrāde> un <Atlikumu korekcijas>. <Atlikumu apstrāde> lappusē redzams <Fiksēts>- cik tika saskaitīts, <Uzskaites daudzums>-cik ir atlikums Horizon uzskaitē, <Starpība>- kāda ir starpība starp faktiski fiksēto un uzskaitē esošo. Ērtākai datu pārskatīšanai var izmantot filtru dokumenta labajā malā, kas atlasa tikai tās rindas, kurām ir atšķiribas no uzskaites daudzuma. Šajā sadaļā iespējams arī koriģēt partijas informāciju, ja nepieciešams, nostājoties uz attiecīgās rindas un nospiežot <Labot partijas kartiņu>. Svarīgi! Šādi iespējams labot un papildināt jebkuru partijas informatīvo lauku, Lauku <Iegādes cena> labot nav iespējams.   <Atlikumu korekcijas> lappusē ir jau sagatavota norakstīšanas pavadzīme, kas izpildīsies, kad tiks  izpildīts inventarizācijas dokuments. Daudzumi ar - zīmi tiks paņemti atpakaļ uzskaitē (ar pēdējo iepirkuma vērtību) un daudzumi ar +zīmi tiks norakstīti no uzskaites (pēc FIFO). Lai redzētu detalizētāku informāciju partiju līmenī, jebkurā dokumenta laukumā nozpiežot peles labo pogu->Rādīt partijas (vai CTRL+P) Ja pēc atlikumu fiksēšanas, konstatēts, ka faktiski saskaitītie dati jākoriģē, tad dokumentam iespējams atcelt fiksēšanu, veikt faktisko daudzumu korekciju un atkal fiksēt atlikumus dokumentam.    Kā rīkoties gadījumos, ja inventarizācijas rezultātā fakstiskajos atlikumos fiksēta partija, kuras nav Horizon uzskaitē?   Skaitīšanas lapa jāpapildina ar šādu rindu, izvēloties atbilstošo preci un  partijas numuru ievadot manuāli.   Pēc atlikumu fiksēšanas, informāciju par partiju iespējams papildināt, ja nepieciešams. Jaunā partija tiks paņemta uzskaitē ar preces <Pēdējo iepirkuma vērtību>.   Inventarizācijas faktisko rezultātu imports ar EXCEL veidni   Faktiskos skaitīšanas rezultātus iespējams ievadīt un saglabāt Excel veidnē. To var iegūt nospiežot labo peles pogu saitīšanas lapā->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne ar partiju.   Aizpilda veidni ar datiem:   Veidni importē inventarizācijas dokumentā nospiežot labo peles pogu saitīšanas lapā->Ārējo datu ielāde->Aizilde no Excel faila ar partiju   ... Skatīt vairāk

Lai atvieglotu depozīta preču uzskaiti noliktavas un loģistikas dokumentos, 600.versijā tapusi jauna papildus funkcionalitāte "Saistītās preces". Preces, kurām tiks piesaistīts depozīts turpmāk sauksim par "Pamatprecēm".     Depozītu veido kā atsevišķu pakalpojuma vai nomenklatūru kartīti ar PVN likmi- N neapliekams.     Lai norādītu pamatprecei saistīto depozītu, pamatpreces kartītē sadaļā <Saistītie dati> atver sarakstu <Saistītās preces> un pievieno jaunu ierakstu, norādot, kas būs sasitītā prece. Ja pamatpreces tiek tirgotas iepakojumos, tad nomenklatūrai var norādīt saistīto preču/depozītu skaitu.     Visu saistīto preču saraksts pieejams Pamatdati->Noliktava->Saistītās preces. Šajā sarakstā iespējams redzēt kopējo pamatpreču un saistīto preču informāciju, kā arī masveidā pievienot Saistītās preces, izmantojot Excel datu ielādes veidni.     Lai dokumentu ievades brīdī, varētu ielasīt arī depozītu, katram noliktavas apritē iesaistītajam dokumentu tipam (saņemšanas, pārdošanas, loģistikas pieprasījumi u.c.) jāaktivizē saistīto preču funkcionalitāte, to var izdarīt Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Lauku atribūti Jāpievieno jauna vērtība, izvēloties “Saistīto preču aizpilde” no Pievienot jaunu vērtību izvēlnes, jāizvēlas Noklusētā vērtība Manuāli vai Automātiski un jānospiež Pievienot un Saglabāt. Noklusētās vērtības: Manuāli - dokumentā pēc nomenklatūru aizpildes no darbībām vai nospiežot uz klaviatūras taustiņus Ctrl+Q, saistītās preces ielasīsies atbilstoši ievadītajiem daudzumiem un pamatprecei norādītajām saistītajām precēm. Automātiski - pēc nomenklatūru ievades dokumentā saistītās preces ielasīsies dokumenta saglabāšanas brīdī.   PIEMĒRS NR1. Kā ievadīt Saņemšanas pavadzīmi. Ievadot noliktavas dokumentus, rindās ievada tikai "Pamatpreces". Kad pamatpreces ievadītas, ja sistēmā iestatīts <Manuāls> saistīto preču ielases režīms, tad dokumentā nospiež labo taustiņu un izvēlas <Aizpildīt saistītās preces> vai arī izmanto ātro taustiņu kombināciju CTRL+Q.  Pirmo reizi ievadot saņemšanu ar depozītu no konkrēta piegādātāja, cena būs jānorāda manuāli. Ja izmanto dokumenta apakšā norādi <Saglabāt cenas>, tad nākamajā saņemšanas pavadzīmē no šī piegādātāja, cena ielasīsies automātiski. *Ja sistēmā iestatīts <Automātisks> saistīto preču ielases režīms, tad saglabājot pavadzīmi, depozīta rindas aizpildīsies. Automātiskajā režīmā neizmantot papildus manuālo ielasi.       PIEMĒRS NR2. Kā ievadīt Pārdošanas pavadzīmi. Piemērā redzams, ka dokumentā ielasītas vairākas preču rindas. Aizpildot saistītās preces, depozīta rinda tiek pievienota kā pēdējā. Cena aizpildīsies automātiski, ja depozīta kartītē būs norādīta Pārdošanas cena.     Ja pārdošanas dokumentos tiek izmantoti pieskaitījumi un atlaides, tad sistēmā būtu svarīgi  norādīt, ka pieskaitījumi un atlaides neattiecas uz depozītu. To izdara sekojoši: 1. Depozīta kartītei norāda "Pieskaitījuma grupu"     2. Pieskaitījumiem, kas tiek lietoti noliktavas dokumentos, jānorāda, ka tie neattiecas uz depozītu. (Pamatdati->Noliktava->Pieskaitījumi)     3. Aizpildot un saglabājot pārdošanas dokumentu, attiecīgi noformēts pieskaitījums, attieksies tikai uz pamatpreču rindām.     Ja izmantojat CHD hibrīda kases aparātus un uzsākat izmantot saistīto preču uzskaiti, tad nepieciešams veikt izmaiņas konfigurācijā. Jāizvēlas jaunā iespēja iespēja nosūtīt preces un saistītās preces uz kases aprātu. Kases čekā kopā ar pamatpreci automātiski tiks ielasīta arī saistītā prece Depozīts.     Ja jūsu uzņēmums neparedz šādu dzērienu un atbilstošās taras tirgošanu, tad iesakām izmantot risinājumu ar pieskaitījumu.  ... Skatīt vairāk

no 595.versijas uzņēmumiem kuri Horizon lieto Loģistikas moduli noliktavas saņemšanas un pārdošanas dokumentos ir iespēja pārskatīt kāds ir katras dokumenta rindas statuss pret pasūtīto/pieprasīto daudzumu. Šī funkcionalitāte ļauj ātri un vienkārši noliktavas dokumenta ievades brīdī konstatēt neatbilstības starp pasūtīto/pieprasīto daudzumu. Saņemšanas un pārdošanas dokumentu ievadformā pieejams atsevišķs šķirklis <Pasūtījumi>-saņemšanas dokumentos un <Pieprasījumi> pārdošanas dokumentos. Piemērs bildēs: 1.ATTĒLS Pieprasījums 2.ATTĒLS Pārdošanas pavadzīme, kurā mainīti daudzumi. 3.ATTĒLS <Pieprasījumi> šķirklis Pārdošanas pavadzīmē. Kolonnā <Starpība> sarkanā krāsā iekrāsojas rindas, kurās pārdotais daudzums ir mazāks nekā pieprasītais. Kolonnā <Pārdots vairāk kā pieprasīts> zaļā krāsā iekrāsojas rindas kur pārdotais daudzums pārsniedz pieprasīto.   Analoģiska funkcionalitāte pieejama Pasūtījumu un Saņemšanas pavadzīmju salīdzināšanai. 1.ATTĒLS. Pasūtījums 2.ATTĒLS. Saņemšanas pavadzīme. 3.ATTĒLS <Pasūtījumi> šķirklis Saņemšanas pavadzīmē. Kolonnā <Starpība> sarkanā krāsā iekrāsojas rindas, kurās saņemtais daudzums ir mazāks nekā pasūtītais. Kolonnā <Saņemts vairāk kā pasūtīts> zaļā krāsā iekrāsojas rindas kur saņemtais daudzums pārsniedz pasūtīto. ... Skatīt vairāk

Horizon radīta iespēja ievadot noliktavas saņemšanas dokumentu, aizpildīt tā rindas no iepriekš izveidota un apstiprināta pasūtījuma. Šo risinājumu varēs izmantot uzņēmumi kuriem ir Loģistikas modulis un Horizon atjaunots vismaz 595.versijā.   Piemērs: Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumi  ir izveidots un apstiprināts preču pasūtījums piegādātājam.   Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts veidojot jaunu saņemšanas pavadzīmi nepieciešams aizpildīt tikai dokumenta galveni (dok.datumu; numuru; piegādātāju u.c. laukus pēc nepieciešamības) un rindu aizpildi var veikt izmantojot dokumenta labajā malā speciālu pogu. Izvēloties "Aizpildīt no pasūtījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pasūtījums tiek saņemts. Saglabājot saņemšanas pavadzīmi arī pasūtījuma statusa rindas tiek "Izpildītas" vai "Daļēji izpildītas".   Izvēloties "Aizpildīt no pasūtījuma rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pasūtījuma rindas kas tiek saņemtas. No 605.versijas Horizon radītas iespējas: 1) Ievadot noliktavas pārdošanas dokumentu, aizpildīt tā rindas no iepriekš izveidota un apstiprināta (daļēji izpildīta) pieprasījuma. 2) Ievadot Loģistikas pasūtījumu, aizpildīt to no pieprasījuma vai pieprasījumu rindām.   1.Pārdošanas pavadzīmes aizpilde.   Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts veidojot jaunu pārdošanas pavadzīmi nepieciešams aizpildīt tikai dokumenta galveni (dok.datumu; numuru; klientu u.c. laukus pēc nepieciešamības) un rindu aizpildi var veikt izmantojot dokumenta labajā malā speciālu pogu. Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pieprasījums tiek izsniegts.  Saglabājot pārdošanas pavadzīmi arī pieprasījuma statusa rindas tiek "Izpildītas" vai "Daļēji izpildītas".   Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumu rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pieprasījumu rindas ("Apsiprinātas" vai "Daļēji izpildītas") kas tiks izsniegtas.     2.Pasūtījuma aizpilde Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumi Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pieprasījums tiks pasūtīts piegādātājam.  Saglabājot pasūtījumu pieprasījuma  rindās (Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas) daudzumi tiek parādīti laukā "Kl.Pieprasīts un pasūtīts".   Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumu rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pieprasījumu rindas ("Apsiprinātas" vai "Daļēji izpildītas") kas tiks pasūtītas.    ... Skatīt vairāk

Horizon sistēmā "Fiskālais čeks" tiek izmantots kā maksājuma apliecinājums darījumam kasē.   Sākotnēji tas tika veidots kā dokuments, kas tiek nosūtīts uz kases aparātu apmaksas veikšanai, kases aparātā tiek izdrukāts kases čeks un Horizon tiek izpildīts fiskālais čeks.   Šī funkcionalitāte nodrošina dokumenta apmaksas fiksēšanu - vienlaicīgi tiek saglabāta gan čeka informācija, gan arī dokumentam piesaistīta apmaksa.   Sākot no  595. versijas Horizon fiskālo čeku funkcionalitāte papildināta ar vairākām jaunām iespējām.   Fiskālā čeka konfigurācija, ka nav saistīta ar kases aparātu   Horizon iespējams veidot Fiskālā čeka (kā maksājuma dokumenta) konfigurāciju, kas nav tieši sasaistīts ar fizisku kases aparātu. Lai izveidotu šādu fiskālo čeku, Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi->Fiskālais čeks sadaļā "Lauku atribūti" jāpapildina uzstādījumi pieliekot jaunu vērtību "Sasaiste ar kases aparātu tīklu" .  Ieliekot noklusēto vērtību "Nē", sistēmā tiek noņem lauku "Serveris" kā obligātu. Attiecīgi lietotājs varēs fiskālo čeku saglabāt, izpildīt un grāmatot, neizvēloties serveri. Ar šādi ieslēgtu vērtību, lietotājiem būs tiesības labot fiskālā čeka datumu (kas nav iespējams tiem čekiem, kas sasaistīti ar fizisku kases aparātu).       Šis risinājums paredzēts klientiem, kuriem: ir atļauti darījumi ar skaidru naudu bez kases aparāta (pašvaldības). kases darījumu dienā nav daudz un/vai esošais kases aparāts tehniski nepieļauj iespēju pieslēgt datu apmaiņu ar Horizon. Attiecīgi uz kases aparāta tiek veidots čeks par kopsummu un Horizon izveidots Fiskālais čeks, kas fiksē konkrētā darījuma dokumenta apmaksu. čekus veido citās sistēmās un ar integrācijas palīdzību, tos nosūta arī uz Horizon.   Vienreizējais klients fiskālajos čekos   No 595.versijas fiskālajos čekos iespējams izmantot "Vienreizējos klientu". Risinājums paredzēts gadījumiem, kad čeks tiek veidots Horizon, nosūtīts uz kases aparātu, un klientam uz čeka nepieciešami rekvizīti, bet Horizon nav paredzēts veidot atsevišķu debitora kartīti.   Uzlabojumi fiskālā čeka grāmatošanas loģikā   Grāmatojumu darbības principi pielīdzināti maksājumu uzdevumu grāmatošanas principiem.   Fiskālo čekos, ja ir izmantotas pakalpojumu rindas un Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri ieslēgts  parametrs "Piesaistīto dokumentu informācija uz sadalījumu",  "Grāmatojumu dimenijas pārnest automātiski" vai "Rindu dimensijas pārnest automātiski", tad pakalpojumu grupu dimensijas čeka sadalījuma dimensijās ielasās automātiski. Dokumentu apmaksas gadījumā dimensiju aizpilde arī notiek automātiski. ... Skatīt vairāk

Horizon 590.versijā papildināta iespēja veidot un mainīt preču rezervācijas, kas veidotas no loģistikas moduļa dokumentiem (pieprasījumiem vai iekšējiem pieprasījumiem).   Šis funkcionalitātes papildinājums īpaši svarīgs uzņēmumiem, kuriem svarīgi rezervēt realizācijai konkrētas noliktavas preču partijas (piemēram: svarīgi izsniegt ar konkrētu derīguma termiņu vai konkrētu sērijas numuru).   1. Rezervēšanas loģistikas pieprasījumu rindās   Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas, rezervēt preces iespējams 2 veidos: Atzīmēt konkrēto rindu->Darbības->Rezervēt no noliktavas vai ->Darbības->Rezervēt no noliktavas ar partiju. (no 590.versijas) nostājoties uz konkrētās pieprasījuma rindas->labot rindu->atvērtajā rindas labošanas logā->Rezervēts no noliktavas sadaļā iespējams: 1. Rezervēt no noliktavas- rezervācija notiks pēc FIFO metodes     2. Rezervēt no noliktavas ar partiju 595.versijā šo funkcionalitāti esam papildinājuši ar iespēju ne tikai izvēlēties/mainīt konkrētas partijas, bet arī mainīt/norādīt kādu daudzumu no kuras partijas vēlamies rezervēt. Piemērā, izveidots pieprasījums kurā klients vēlas iegādāties 10 gab. Šokolādes saldējumu. Mēs vēlamies klientam rezervēt 6 gab. no konrētām partijām. Ja vēlamies rezervēt konkrētus daudzumus, tad visērtākais veids ir labot pieprasījuma rindu, atverot detalizēto formu un sadaļā "Rezervēts no noliktavas" izvēlēties konkrētās partijas, kuru daudzumus iespējams labot. Pieprasījuma rindu sarakstā redzams ka ir rezervēti 6 gab. Ja vēlamies redzēt arī sarakstā detalizētāku informāciju par to kādas tieši partijas ir rezervētas, tad saraksta izskats jāpapildina ar "Partija" informāciju. Papildinot izskatu ar partiju informāciju, pieprasījumu rinda sadalās, parādot kāds konkrēti daudzums no kādas partijas tika rezervēts. Piemērs -  saraksts bez partijām: Piemērs -  saraksts papildināts ar partijas informāciju   2. Partijas maiņa ģenerētā noliktavas dokumentā   Līdz 590.versijai, ja loģistikas pieprasījumā jau bija rezervēta prece, tad uzģenerējot noliktavas dokumentu (pārdošanas, norakstīšanas vai iekšējās kustības pavadzīmi), partiju nebija iespējams mainīt. Partijas izvēles lauks bija neaktīvs. 590.versijā pavadzīmē kas uzģenerēta no loģistikas pieprasījuma  ir iespējams mainīt partiju.     Arī tad, ja mainītas partijas noliktavas dokumentā un noliktavas dokuments izpildīts, saite ar pieprasījumu saglabājas un pieprasījuma rinda izpildās. Ja noliktavas dokumentā tiek mainīta loģistikā rezervētā partija, tad šī partija tiek atgriezta brīvajā atlikumā un noliktavā tiek rezervētas jaunās, noliktavas dokumentā izvēlētās partijas. ... Skatīt vairāk

Pēc tam kad veikta faktisko noliktavas krājumu pārskaitīšana, tad šie daudzumi jāfiksē arī Horizon Inventarizācijas pavadzīmē. Dokumenti->Noliktava->Inventarizācijas Inventarizācijas pavadzīmi aizpildot jāņem vērā: Dokumenta datums ir +1 diena no faktiskā skaitīšanas datuma. Piemēram, ja skaitīšana notiek 30.11., tad dokumenta datums ir 01.12. Izpildot dokumentu apakšējā daļā būs redzams reālais izpildes datums, mūsu piemērā 30.11. Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem> vai bez <Daudzumiem>. To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites.   Faktiski saskaitīto daudzumu iespējams ievadīt pavadzīmē vairākos veidos: 1.VEIDS. MANUĀLI, kolonnā <Daudzums> ievadot faktiski saskaitīto daudzumu. 2.VEIDS. BARMAN lasījums. Var ielasīt saskaitītos daudzumus, ja inventarizācijas skaitīšana veikta ar iekārtu. 3.VEIDS. Ielasīt no sagatavota EXCEL faila.  Skaitīšanas rezultāts tad jāaizpilda Excel veidnē, ko var iegūt, nospiežot labo peles pogu atvērtā inventarizācijas pavadzīmes rindu laukā. Iespējams izvēlēties veidni, kurā tiks izmantots nomenklatūras kods vai svītrkods.   Atbilstošajā Excel veidnē ievada saskaitītos daudzumus un ieimportē saskaitīto inventarizācijas pavadzīmē, nospiežot labo peles pogu atvērtā inventarizācijas pavadzīmes rindu laukā->Aizpilde no Excel faila ar kodu (...ar svītrkodu) Šajā rakstā: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Noliktavas-krajumu-INVENTARIZACIJA-I-DALA-KA-SAGATAVOTIES/ta-p/423271 ir minēts piemērs, kā var sagatavot skaitīšanas lapu izmantojot Excel un Excel spraudņa iespējas. Papildinot šo Excel ar lappusi "Veidne_Pavadzīme1"(*tai noteikti jābūt pirmajai lapai Excel lapu sadaļās, lai importējot veidni, Horizon atpazītu šo Excel), to ērti ispējams importēt atpakaļ jau ar saskaitītiem daudzumiem.   Lai nofiskētu saskaitītos atlikumus un veiktu salīdzināšanu ar Horizon uzskaites atlikumiem, tad kad visas rindas aizpildītas, spiežam <Fiksēt atlikumus dokumentam>   Pēc atlikumu fiksēšanas aizpildās dokumenta lappuses <Atlikumu apstrāde> un <Atlikumu korekcijas>. <Atlikumu apstrāde> lappusē redzams <Fiksēts>- cik tika saskaitīts, <Uzskaites daudzums>-cik ir atlikums Horizon uzskaitē, <Starpība>- kāda ir starpība starp faktiski fiksēto un uzskaitē esošo. <Atlikumu korekcijas> lappuse ir jau sagatavota norakstīšanas pavadzīme, kas izpildīsies, kad tiks  izpildīts inventarizācijas dokuments. Daudzumi ar - zīmi tiks paņemti atpakaļ uzskaitē (ar pēdējo iepirkuma vērtību) un daudzumi ar +zīmi tiks norakstīti no uzskaites (pēc FIFO).  Ja nepieciešams, ir iespējams atcelt fiksēšanu visam dokumentam vai vienai konkrētai rindai, pārskaitīt, labot faktisko daudzumu un atkal fiksēt atlikumus. !!!Jāņem vērā ka šīs darbības veicamas tikai, kamēr noliktavā nav uzsākta jaunu pavadzīmju veidošana. Pēc inventarizācijas pavadzīmes izpildes, ja jau sākta noliktavas dokumentu ievade, NAV VĒLAMS atcelt izpildi inventarizācijas dokumentam. INVENTARIZĀCIJAS AKTUS ir iespējams izdrukāt: no izpildītā dokumenta vai Darbības->Kopsavilkums pa nomenklatūrām (Kopsavilkums pa partijām; Kopsavilkums pa inventarizācijas dokumentiem)     ... Skatīt vairāk

Ar krājumu inventarizāciju saprotam ne tikai katra gada beigās veicamo gada inventarizāciju, bet tā var būt arī "operatīvā" inventarizācija, kura tiek veikta regulāri. 1.SOLIS: Lai korekti tiktu veikta faktiski saskaitīto daudzumu fiksēšana un salīdzināšana ar Horizon uzskaitē esošajiem daudzumiem, būtu SVARĪGI: visi NOLIKTAVAS dokumenti uz inventarizācijas datumu ir izpildīti ja uzņēmuma specifika ir tāda, ka dokumenti ir jau sagatavoti uz nākotnes datumiem, tad uz inventarizācijas datumu nepieciešams ATCELT REZERVĀCIJU šiem dokumentiem (Pavadzīmju sarakstā iezīmējot pavadzīmes->Darības->Atcelt rezevāciju) Ērtākais kā PĀRBAUDĪT, vai nekas nav palicis rezervēts, ir Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras sarakstā izlikt izskatā 3 laukus: BRĪVAIS ATLIKUMS(NOL).Daudzums (ņem vērā rezervēto daudzumu dokumentos <Sagataves> statusā) ; ATLIKUMS(NOL).Uzskaites daudzums (ņem vērā tikai statusā <Izpildīts> un <Grāmatots> dokumentus>; KUSTĪBAS ATLIKUMS(NOL).Rezervēts realizācijā (parāda daudzumus, kas rezervēti dokumentos <Sagataves> statusā). Brīvo atlikumu un Uzskaites atlikumu sasummējot, summēšanas logā iespējams pārbaudīt vai abi daudzumi sakrīt. Ja sakrīt, tad varam droši veikt inventarizācijas dokumenta apstrādi un daudzumu fiksēšanu. Ja atlikumi nesakrīt, tad kolonnā KUSTĪBAS ATLIKUMS. Rezervēts realizācijā, redzam, kurām nomenklatūrām ir saglabājusies rezervācija. Lai pārbaudītu, kurš dokuments veic šo rezervāciju, nostājamies uz nomenklatūras->Darbības->Rādīt rezervāciju (vai Rādīt loģistikas rezervāciju, ja tiek lietots loģistikas modulis)   2.SOLIS. Kā sagatavot SKAITĪŠANAS LAPAS *Inventarizāciju iespējams veikt izmantojot speciālas iekārtas piem. BARMAN vai aplikāciju "GUDRA NOLIKTAVA", tad Skaitīšanas lapas nav nepieciešams gatavot. Praksē pie klientiem tiek izmantoti vairāki veidi, kā sagatavot un izdrukāt SKAITĪŠANAS LAPAS: 1.VEIDS. Sagatavot INVENTARIZĀCIJAS PAVADZĪMI un izdrukāt no sagataves Skaitīšanas lapu. Dokumenti->Noliktava->Inventarizācijas Veidojot jaunu dokumentu SVARĪGI ŅEMT VĒRĀ: Dokumenta datums ir +1 diena no faktiskā skaitīšanas datuma. Piemēram, ja skaitīšana notiek 30.11., tad dokumenta datums ir 01.12. Izpildot dokumentu apakšējā daļā būs redzams reālais izpildes datums, mūsu piemērā 30.11. Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem> vai bez <Daudzumiem>. To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites. Kad dokuments aizpildīts, to saglabā un izdrukā atbilstoši sagatavotu izdrukas formu:     2.VEIDS. SKAITĪŠANAS LAPAS no atlikumu atskaites. Atskaites->Noliktava->Nomenklatūru atlikumi vai Atskaites->Noliktava->Atlikumi pa partijām Atskaiti izdrukā ar atbilstoši sagatavotu izdrukas formu. 3.VEIDS. SKAITĪŠANAS LAPAS sagatavotas EXCEL. Sagatavot inventarizējamo preču sarakstu var arī Excel. Ērtākais veids to darīt ir izmantojot <Excel spraudni>  un <Publicēto atskaišu> funkcionalitāti. Lai izmantotu šādi sagatavotas skaitīšanas lapas, darbiniekam NAV JĀBŪT HORIZON LIETOTĀJAM.  Piemērā Atskaites->Noliktava->Nomenklatūru atlikumi  ir izveidota <Publicētā atskaite> Excel failā tiek ielasīta šī atskaite un ar Excel formulu palīdzību izveidota Skaitīšanas lapa. *Vairāk par Excel spraudņa iespējām un informāciju par uzstādījumiem varat lasīt šeit:  https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Excel-spraudna-izmantosana/ta-p/147526 https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Excel-spraudna-instalesana-un-konfiguresana/ta-p/147513 ... Skatīt vairāk

sākot no 585.versijas loģistikas pieprasījumu un pasūtījumu rindās (Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas un Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumu rindas) būs pieejama papildus informācija par saitēm starp noliktavas un loģistikas dokumentiem, kā arī iestrādāta jauna iespēja mainīt saistītos dokumentus un daudzumus. 1. PIEPRASĪJUMU RINDAS:     Pieprasījumu rindu izskatā pieejamas 2-as jaunas sadaļas: <PVZ UN LG RINDAS SAITES> un <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> <PVZ UN LG RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pieprasījuma rindu daudzumu sasaisti ar noliktavas izniegšanas dokumentu/iem (pārdošanas pvz; norakstīšanas pvz; iekšējās kustības PVZ u.c.) "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds pieprasītais daudzums ir piesaistīts noliktavas dokumentam/iem "Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, pieprasīto daudzumu, kas nav piesaistīts noliktavas dokumentam/iem "Daudzums PVZ rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir noliktavas dokumenta/u rindā. Šajā laukā atspoguļosies arī tie daudzumi, kas pārsniedz pieprasītos, piemēram, ja pārdots vairāk nekā pieprasīts. 1.Piemērā redzam situāciju, kad ar  PIEPR-1957 klients pieprasījis "Nomenklatūru 2" 100 gab. No pieprasījuma tika uzģenerēta pārdošanas pavadzīme, kurā daudzums mainīts uz 120 gab.  -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 100 gab. jo viss pieprasītais daudzums tika pārdots. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 20 gab., jo pārdošanas pavadzīmē ir vēl 20 gab., kuri nav piesaistīti nevienam pieprasījumam. -"Daudzums PVZ rindā"- ir 120 gab., jo šāds daudzums ir pārdošanas pavadzīmē. Šajā piemērā redzams, ka klientam pārdots vairāk nekā klients prasījis. 2.Piemērā redzam situāciju, kad PIEPR-1958 klients pieprasījis "Nomenklatūru 8" 100 gab. No pieprasījuma tika uzģenerēta pārdošanas pavadzīme, kurā daudzums mainīts uz 80 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 80 gab. Pārdots tika 80 gab. no 100 gab., attiecīgi lauks "Pieprasīts" joprojām parāda 20 gab., kas klientam vēl nepieciešami. -"Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- ir 0 gab., jo pārdošanas pavadzīmē visi 80 gab. ir piesaistīti pieprasījumam. -"Daudzums PVZ rindā"- ir 80 gab., jo šāds daudzums ir pārdošanas pavadzīmē.  <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pieprasījuma rindu daudzumu sasaisti ar pasūtījumu rindām "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums  ir pieprasīts un sasaistīts pasūtījuma/u rindām "Pieejamais daudzums saistīšanai"- parāda, ka pieprasījuma rindās ir daudzums ko vēl ir iespējams piesaistīt pasūtijumam. "Daudzums rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir pasutījumā Piemērā redzam situāciju, kad divos pieprasījumos PIEPR-1957 un PIEPR-1959 klienti pieprasījuši "Nomenklatūru 1"  kopā 110 gab. No pieprasījumu rindām tika uzģenerēts pasūtījums PASUT-0898, kurā daudzums mainīts uz 120 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 110 gab. jo viss pieprasītais daudzums tika pasūtīts. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 10 gab. jo pasūtīts tika 120 gab., bet piesaistīto pieprasījumu daudzums ir 110 gab. , attiecīgi šos 10 gab. iespējams piesaistīt citam pieprasījumam, ja nepieciešams. -"Daudzums rindā"- ir 120 gab., tas ir kopējais daudzums pasūtījumā.   2.DETALIZĒTA RINDU APSKATE:   Lai detalizētāk varētu pārskatīt, kādi tieši dokumenti un daudzumi ir piesaistīti konkrētajai pieprasījumu rindai, iespējams ieslēgt rindas labošanas režīmu un sarakstā atvērsies konkrētās rindas detalizācijas logs   Detalizācijas logā var NE TIKAI APSKATĪT bet arī MAINĪT SAISTĪTOS DAUDZUMUS un DOKUMENTUS!!! Piemēram, ja nepieciešams mainīt REZERVĒTO PARTIJU:   3.PASŪTĪJUMU RINDAS:     Pasūtījumu rindu izskatā pieejamas 2-as jaunas sadaļas: <PVZ UN LG RINDAS SAITES> un <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> <PVZ UN LG RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pasūtījumu rindu daudzumu sasaisti ar noliktavas saņemšanas dokumentu (saņemšanas pvz; iekšējās kustības pvz u.c.) "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums ir saņemts un jau piesaistīts pasūtījumam "Daudzums PVZ rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir noliktavas dokumenta rindā "Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, kāds daudzums ir saņemšanas dokumentā, kas nav piesaistīts nevienam pasūtījumam. Piemērā redzam situāciju, kad pasūtījumā NR: PASUT-0898 piegādātājam pasūtīts "Nomenklatūru 1"  kopā 120 gab. Saņemšanas pavadzīmē, kas ģenerēta no šī pasūtījuma, saņemts 100 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 100 gab. jo viss kas tika saņemts, ir piesaistīts pasūtījumam. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 0 gab. jo brīvo daudzumu ko piesaistīt citiem pasūtījumiem nav. -"Daudzums rindā"- ir 100 gab., tas ir kopējais daudzums saņemšanas pavadzīmē. <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pasūtījuma rindu daudzumu sasaisti ar pieprasījumu rindām "Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums jau ir piesaistīts pieprasījumu rindām "Daudzums rindā"- parāda kāds daudzums ir pieprasījumā "Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, cik vēl iespējams piesaistīt pie pieprasījumiem Piemērā redzam situāciju, kad pasūtījumā NR: PASUT-0898 piegādātājam pasūtīts "Nomenklatūru 1"  kopā 120 gab. Pasūtījums tika ģenerēts no 2-ām pieprasījumu rindām PIEPR-1957 un PIEPR-1959 , ar kopējo daudzumu 110 gab.. Saņemšanas pavadzīmē, kas ģenerēta no šī pasūtījuma, saņemts 100 gab. -"Kopējais saistītais daudzums"- ir 110 gab. jo pieprasījumu rindu kopējais daudzums 110 gab. ir piesaistīts šim pasūtījumam. -"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 0 gab. jo visas pieprasījumu rindas ir piesaistītas. -"Daudzums rindā"- ir 110 gab., jo pieprasījumu rindās kopumā ir 110 gab..  Laukā "Pasūtīts" paliek 10 gab., jo daudzums ir pasūtīts bet nav piesaistīts nevienam pieprasījumam un vēl 10 gab. ir laukā "Pieprasīts un pasūtīts", jo pieprasīti bija 110 gab. bet saņemti tikai 100 gab. 4.DETALIZĒTA RINDU APSKATE:   Lai detalizētāk varētu pārskatīt, kādi tieši dokumenti un daudzumi ir piesaistīti konkrētajai pasūtījumu rindai, iespējams ieslēgt rindas labošanas režīmu un sarakstā atvērsies konkrētās rindas detalizācijas logs   Detalizācijas logā var NE TIKAI APSKATĪT bet arī MAINĪT SAISTĪTOS DAUDZUMUS un DOKUMENTUS!!! ... Skatīt vairāk

No 585.versijas Horizon izstrādāts jauns noliktavas pavadzīmju statusss <IZVEIDOTS>     Šis statuss nepieciešams dokumentiem, kuri tiek veidoti, ģenerējot no loģistikas dokumentiem. Gadījumos, kad dokumentam ir norādītas obligāti aizpildāmās vērtības (piemēram: dokumentā jānorāda "Atbildīgais"), vai sistēmā aktivizēti Kontroles un vides parametri, kas līdz šim neļāva izveidot pavadzīmi, ja nebija aizpildīts kāds dokumenta lauks vai nosacījums. No 585.versijas dokumentus būs iespējams uzģenerēt. Šie dokumenti izveidosies ar statusu <IZVEIDOTS>. Tos būs iespējams papildināt ar nepieciešamo informāciju un saglabāt <Sagatave> statusā. Izejošie noliktavas dokumenti (pārdošanas PVZ, norakstīšanas PVZ, iekšējās kustības PVZ) ar statusu <IZVEIDOTS> rezervē daudzumus (*ja dokumentā ir atzīme "rezervēt") no noliktavas un ietekmē uzņēmuma un noliktavas BRĪVO ATLIKUMU.   Daudzumi, kas ir saņemšanas dokumentos ar statusu <IZVEIDOTS> nepalielina uzņēmuma un noliktavas uzskaites atlikumu (līdzīgi kā dokumenti <SAGATAVE> statusā), bet tos iespējams redzēt atsevišķā kolonnā, piemēram Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras sarakstā laukā "Piegādē"   Dokumenti ar statusu <IZVEIDOTS>  atrodami arī pirmdokumentu sarakstā: Dokumenti->Virsgrāmata->Pirmdokumenti     ... Skatīt vairāk