User Profile
Norrbäck
29
Posts
8
Kudos
3
Solutions
07-01-2025
14:47
Hej Det finns en Ordertyp "Avrop" på inköp. Om det här är ett fungerande alternativ eller inte för Er, det vet jag inte. Men jag kommer med ett inspel. På den Avrops inköpsorder lägger man in totalen t ex 5000 kataloger. Om man vill skicka det inköpsorderdokumentet eller inte till leverantören är valfritt. Utöver det så skapar man nya inköpsorder - Normal, och väljer för varje att inköpsorder, under fliken Leverans - Kund Falköping, och nästa inköpsorder lägga till leverans - Kund Postnord. Inköpsorderrader hämtas/bokas av från Avropsordern. När avropsordern har alla rader förbrukade, då stängs den med automatik. Om ni skickar endast totala avropet, eller istället en inköpsorder per leveransplats. Eller alla tillsammans i ett enda email. Poängen är att ni med automatik får totalen på avropet nollställt då ni har skapat separata inköp per leveransställe. Personligen kan jag tycka att det är snyggare med ett inköpsorder dokument för varje leverans plats. Men med möjligheten att även skicka en total. Inleveransen kan göras på alla inköpsorder samtidigt i en inleverans, eller en i taget. Kvarstår är leverantörsfakturan som då måste matchas mot inleveransen/ inleveranserna. Vilket känns korrekt då det kan skilja på vad som är mottaget och vad som är beställt per plats. Bara ett inspel. Mvh Jan Norrbäck
... View more
30-09-2024
18:30
6 Kudos
Visma.net's modul Project accounting är ett fantastiskt bra verktyg för Projektekonomer och projektledare. Det ger möjlighet att knyta kontoplanens konton till Kontogrupper/ kalkylgrupper för att enklare stämma av budget, utfall, prognoser, nedbrutet enligt den kalkyl man har på sina projekt. Automatik finns för succesiv vinstavräkning m.m. I vårt fall så har vi valt att ett Projekt i PA modulen heter t ex 12053-001, vi har även valt att det projektet ska vara kopplat till Redovisningens Koddelar. Det innebär att vi ärver samma värde 12053001 vilket vi beslutat ska läggas upp i kontolistan som en koddel i projektet. Det ärvs då man fakturerar till kund, till redovisningens koddelar, likadant om man får en leverantörsfaktura som ska kopplas till PA modulen som en kostnad, och eventuell vidare fakturering i projektet med eller utan påslag. Om det ska vara en del av balansen, i successiv vinstavräkning m.m. Men det finns några brister som är viktiga för att det ska bli smidigt för ekonomerna att arbeta med det, det är att kunna ärva från Projekt till koddelar även i vanliga manuella verifikationer i Redovisningsmodulen, i Bank & Likvid - Transaktioner. Se bifogade bilder. Det är även viktigt att kunna kunna fånga upp kursvinst och förlust mot koddelar (projekt är i vårt fall segment 1) som finns på leverantörsfaktura och kundfaktura, det går inte idag. Ovanstående är mycket starka önskemål för att få ett bra flöde och nöjda kunder på hela PA modulen. Hoppas på många röster på den här vidare utvecklingen ! Mvh Jan Norrbäck
... View more
- Find more ideas tagged with:
- financials
See more ideas labeled with:
23-09-2024
17:38
Hej, det behöver du kontakta Agda Supporten om, det är bara de som kan tala om det för dig . Hur man läser in det i Visma.net, det behöver du prata med Er Visma.net partner om... Fönstret heter SIE-Import. Första gången behöver man veta lite om hur det ska nyttjas, eftersom det kan vara lite olika om Ni t ex har koddelar i verifikaten från Agda.... Mvh Janne Mvh Janne (ursäkta sent svar, jag är inte inne så ofta på Community)
... View more
16-09-2024
18:11
1 Kudo
Hej Du kan ta ut en SIE4 fil från Agda PS med koddelar, den kan man läsa in i Visma.net . Jag jobbar inte med Agda PS idag men förr (20 år sedan 🙂 ) , då tog jag ut sk bfl fil tror jag att det hette. Men nu är ju SIE4 fil så vanligt, så man behöver inte göra det komplicerat. Mvh Janne Norrbäck
... View more
18-12-2023
16:12
1 Kudo
Issue: Visma.net API lacks support to create the related financialCharges and deductedCharges attributes in the customerPayment API POST request. Background: ISV automation of the Payment, Settlement and Reconciliation from credit card processors (Amazon, PayPal & eBay, etc) is a more and more requested feature. In order to support this feature fully we must be able to pass payment financial charges and deducted Charges in the payment creation API process. This is currently not possible via Visma.net API because the endpoint /controller/api/v1/customerPayment lacks support for creation of the attributes financeCharges and deductedCharges. With the above background we ask you to consider the implementation of the financeCharges and deductedCharges in the /controller/api/v1/customerPayment endpoint.
... View more
18-12-2023
10:35
1 Kudo
Issue: The lack of REST API support of screen CA305000 Suggestion: Add new API endpoint of screen CA305000 into Visma.net API. Use case: Payment, Settlement and Reconciliation Background: Bank Deposits in Visma.net are useful for when we want to bring payout details from custom e-commerce solutions - save the Visma.net customers from many manual hours of work! ISV powered automation of the Payment, Settlement and Reconciliation from credit card processors (Amazon, PayPal & eBay, etc) is a more and more requested feature. By giving the ISV the ability to fully automate the complex and time consuming processes required to close invoices and reconcile their payments and fees with bank deposits would be of visma.net customers interest. With the support of the API endpoint of the screen CA305000 the ISV would be able to fully automate the creation of the deposits, and reconcile them with payments already in the visma.net. With the above background we ask you to consider the implementation of the requested API endpoint of the CA305000 screen.
... View more
01-11-2023
08:44
Hej Visma.nets rabatt och prishantering är oerhört kraftfull, men man måste veta hur man sätter upp regelverket. Man styr från företaget upp hur pris och rabatt systemet ska fungera och vad som är tillåtet, det är grundtänket med ett kraftfullt logistik system . Det finns avseende rabattkoder möjlighet att t ex förkonfigurera Rabatttyp verifikat(dvs rabatt på hela ordern), tillämpat villkorslöst och manuell, dvs att säljaren kan välja vilken kod han ska använda från fall till fall. Jag har i mitt testföretag tillåtet säljaren att manuellt välja 2 % , eller 5 % generell rabatt på hela ordern. Förutom det rabatt system som man kan ha på Kund, Kundprisklass, Artikel, artikelprisklass, Stafflat eller enskilt, radrabatt, grupp rabatt, villkorslöst, tidsbegränsat i kampanj m.m. Grundtanken är att säljare inte ska behöva välja vilken rabatt det ska vara , det genereras enligt det regelverk som företaget har Jag är van med att nya kunder ibland har välldigt dålig kontroll på vilka rabatter som lämnas, nu med Visma.net så har kunderna styrt upp det på ett fantasktiskt bra sätt ! Det blev många svåra ord kanske ovan. Men jag vill bara belysa, vikten av att diskutera igenom Era behov med Er partner och sätta upp systemet på rätt sätt. Alla möjligheter finns ! Mvh Janne
... View more
12-09-2023
08:54
2 Kudos
Hej, jag hoppar in istället för Visma. Det ska vara löst i version 9.61 som släpptes i förra veckan. 🙂
... View more
12-04-2023
09:28
@AddAnna Jag vet inte varför du inte hittar inleveransen. Men en teori kan vara att ni på inköpsordern och därmed på inleveransen har använt olika platser. Dvs en leverantör har inte bara en Primärplats, kanske ni har lagt upp fler platser. Det viktiga är att den fiktiva leverantörsfakturan har samma plats som inleveransen. Den hittar bara inleveranser som matchar Leverantör och plats. Jag hoppas att det löser ditt problem Mvh Janne Norrbäck
... View more
23-01-2023
15:42
3 Kudos
Nu har jag fått in samma ärendetyp från 5 av våra kunder att Autopay inte har genomfört betalningar eller att kontoutdrag inte uppdaterats. Jag ser i status.visma.com att det ska vara åtgärdat för 6 timmar sedan ?
... View more
01-12-2022
15:13
1 Kudo
Hej Det går bara om man arbeter med Salesorder. Från ordertypen ärver man rapportinställningar på om man ska visa text från beskrivning på orderbekräftelse och faktura. Då finns det default inställningar i formulären som hanterar det. Men vill man själv bestämma över när texten ska komma då kan man med ifsats från SO.Invoice eller om det var AR.Invoice och fält PrintDescription bestämma det, kanske genom att titta på om det är True eller False eller hårdkoda det. I gränssnittet finns fältet på Kundfaktura under order, i fliken på Faktureringsadress - Rapportinställningar, där kan du se vad det heter om du pekar på fältet, det heter ungefär lika i Report Designer. Prata gärna med din partner om du behöver hjälp !
... View more
01-12-2022
14:45
Hej Det är inte ovanligt, främst om det är EDI flöden med andra dokument, som t ex Leveransaviseringar. Då kan ett och samma orgnr ha flera leveransplatser, där platsen har egna unika GLN nr. Men det kan även gälla inkommande fakturor där ett och samma orgnr skickar fakturor som avser olika delar i förvaltningen, kanske olika konton/bankgiro. Kan lösas i Visma.net genom att ha flera olika Leverantörsplatser. Jag har inte haft någon kund på länge som pratat om det, men teoretiskt bört det fungera. Se bild.
... View more
21-09-2022
09:52
1 Kudo
Med hjälp av register leverera via koder, Förpackningsalternativ, så skapar men i Leverera via koder Fraktpristabell, möjlighet att vid bekräfta utleverans ange kolli id, t ex Helpall, halvpall, paket. Detta i kombination med att ha en föreslagen vikt fån lagervaran, att ange vikt för respektive kollirad. Så får man förslag på fraktdebitering. Prata med din partner så hjälper de dig Gå igenom möjligheterna med din partner.
... View more
31-08-2022
06:45
Hej Jag prenumererar på Visma.net Erp, Project Management, Expense, Developers forum. Men jag får driftsinfo för t ex Trans PA,som jag inte prenumererar på. Driftinfo vill jag bara ha på produkter som jag prenumerera på. Hur ställer jag in det ?
... View more
19-08-2022
17:09
Hej Du kan lägga till ett fält likande det jag gjort på t ex ordererkännandet under artikelbeskrivningen I mitt fall heter attributet STORLEK =IIf([InventoryItem.STORLEK_Attributes]=Null,Null,[InventoryItem.STORLEK_Attributes]) Mvh Jan Norrbäck
... View more
20-05-2022
10:13
Hej Jag gjorde en snabbkoll på en av våra kunder. De ser i kolumnen UT det som det finns allokerade försäljningsordrar på, och det som är på försäljningsorder men ej allokerat ligger på kolumn Antalet ökade efterfrågningar. Att filtrera på kolumnen UT Större än noll, fungerade utmärkt. Men som sagt det var bara en snabbkoll hos en av våra kunder.
... View more
02-07-2021
14:09
1 Kudo
Hej Vi har verkställt det och satt det i drift hos en kund igår 1/7. Vismas instruktioner fungerar mycket bra. Men det är en hel del konfigurationsarbete med många Zoner m.m. Ni behöver kontakta Er partner för att få det korrekt uppsatt. Mvh
... View more
05-05-2021
17:07
1 Kudo
Prisavtal frisläpps från Prisavtal för leverantörspriser (AP2020PL) och Prisavtal för försäljningspriser (AR2020PL). Önskemålet är att det läggs till möjlighet att frisläppa dessa från Rutiner i menyn (med schemaläggning). Tyvärr saknas detta. Eftersom det även saknas stöd i API, så används ofta importscenarier för daglig import av nya priser. Nu måste man då gå in och manuellt klicka på frisläpp prisavtal varje dag. För en stora e-handlare som importerar nya priser varje dag från grossist med många olika leverantörer så är det viktigt att kunna automatisera så att t ex inköparen får korrekt priser vid inköps order registrering, och att Försäljningsprissättning till kund i webbshop blir justerat i relation till inköpspriser (i denna bransch är bästa/lägsta pris för kunden viktigt och reglerat). Jag lyfter detta önskemål då det legat i förslagslådan sedan 2019.
... View more
- Find more ideas tagged with:
- prisavtal
See more ideas labeled with:
05-05-2021
13:58
Det viktiga är att Rutiner Förbered faktura behandlas på de ordrar/ utleveranser som ska ut på samma faktura samtidigt. Rutinen bör bara schemaläggas eller köras en gång per dag. T ex att man i fältet Kundreferens på Försäljningsordern har ett unikt värde t ex tecknet * (ja jag förstår att det kan vara dumt då det används till annat, men detta är bara ett utkast). Utför man det manuellt 1gg per dag så kan man sortera på kundnr och filtrera fram på Kolumn Kundorder värde (innehåller*) i Rutiner Behandla utleveranser - Förbered faktura. Markera och Behandla. Det finns säkert bättre lösningar och mer automatiserade, men men, bättre än inget. Hoppas du får ett annat bättre svar.
... View more
14-04-2021
13:50
I rollen som inköpsansvarig är det viktigt att ha kontroll på inköpspriserna från olika leverantörer. I Visma.net kundens fall är det stora volymer som importeras löpande. Många artiklar kan ha en annan artikel status än aktiv. t ex ingen försäljning, inga inköp. Analys görs löpande så att det inte finns rader som är aktiva, och har ett felaktigt pris t ex 0 kr. Det finns behov av att ha en ny kolumn för artikelstatus bland raderna och/eller i huvudet, i vilket man kan göra en egen filtrering. Utan statusen som urval så blir det onödigt många rader att analysera. Detta avser fönster Leverantörspriser https://finance.visma.net/0844001002
... View more
See more ideas labeled with:
14-04-2021
13:29
Jag öppnar upp detta gamla önskemål på nytt ! För Visma.net kunder med stora volymer av artiklar, så är det en mycket viktig förbättring som vi verkligen önskar att Ni verkställer ! Dagligen importeras nya inköpspriser och leverantörspriser via Prisavtal Inköpspriser & Prisavtal Försäljningspriser. Det är då viktigt att kunna schemalägga och skapa Automatik på frisläppningen. Att göra det som vi gör idag genom importscenariot blir inte bra med så stora volymer. Då frisläpps de för tidigt. Vi vill frisläppa via rutiner och styra på datum från prisavtalet. Dvs vi utvecklar automationerna ytterligare i Visma.net.
... View more
25-02-2021
09:50
När man nyttjar rabattkoder så slår rabatten till direkt och visas som rabatt i % och kronor. Det finns en kolumn som heter rabattkod som visar vilken regel som Visma.net nyttjat. I fliken Rabattdetaljer visas eventuella grupp och dokument rabatter. Detta gäller både om man använder Logistik och Försäljningsorder, eller om man skapar Fakturor via Kundfakturor Kontakta din patrner för att få hjälp med att komma igång med det, om det är intressant för Er.
... View more
25-02-2021
09:15
Hej Ja det går att visualisera på ordererkännande, kundfaktura. Jag visar dig en bild på ett standard ordererbekräftelse formulär. Den kan man designa efter behov. Via Rabattkoder så kan man skapa rabattregler, på många olika sätt i % eller i belopp. Nedan en beskrivning på vad som använts på bifoga bild från en orderbekräftelse. I exemplet så visar rad 1 en sk radrabatt, Rad 2,3,4 är del av en sk Grupprabatt, i detta fall har jag stafflat utpekade "Hjul" artiklar så att om totalen blir 10 eller fler så lämnas rabatt. Utöver alla dessa rabatter så har jag även ställt in en Dokument rabatt. I formuläret beskrivet som Orderrabattdvs en totalrabatt på hela ordern Syftet var bara att visa på många olika möjligheter. Ingen kund jag har implementerat hos har nyttjat allt detta i kombination på en order. Mvh
... View more
22-02-2021
10:57
1 Kudo
Hej Jag har inte svaret på om det går att få Visma.net att räkna ut rabatten då den bara känner till nettopriset på kundavtalet. Därav anser jag att CONSJR 's förslag till hantering det bästa sättet att göra på. Att ha så mycket varianter på nettopriser är oftast bättre att strukturera upp med rabatt från "något", tex Baspris, eller ÅF 1, ÅF 2 Nettoprislista, och därefter rabatter via rabattkoder som kan kan styras upp att gälla för vissa kundnr, Kundprisklasser, & Artiklar, Artikelprisklasser.... Min rekommendation är att se över prishaneringen. Kanske någon annan kan ge dig ett bättre svar på din fråga. Men grunden är trots allt att man måste besluta ifrån vilket pris ska rabatten räknas ut. Visma.net ger så stor flexibilitet med förspris på artikelkortet, på olika nettoplislistor, eller Basprislistan. Mvh
... View more
13-01-2021
10:56
Hej Det är en bra ide. Men det går även att styra det på dokumenten, hur många decimaler man vill ha. I mitt standard testbolag har jag 4 decimaler som är inställt, men visar bara 2 decimaler både på inköps order och försäljningsorder. I gränssnittet när man jobbar visar det i mitt mall 4 decimaler. På orderdokumenten kan man enkelt ställa in det man vill ha. I exemplet nedan är det Ordererkännandet som jag gått in på. I fältet Format står det N2, det betyder 2 st decimaler, vill Ni ha 3 st som t ex på Er inköpsorder, då ställer ni in N3.
... View more
13-01-2021
09:24
Hej Jag vet inte om Visma kommer med några direktiv runt det eller inte. Men som jag tror så blir det nog att man får konfigurera på ungefär samma sätt som för MOSS, för att täcka in OSS. Jag har dock inte läst på om OSS, exakt vad det innebär, och om det räcker med liknande anpassning som för MOSS. Eventuellt behövs det anpassningar från Visma ? Moss kan konfigureras genom: Nya Zoner att koppla till kunder. Nya kategorieratt koppla till artiklar. Nya koder på Skattehantering/momskod. Justering av momsrapport.
... View more
12-01-2021
17:02
1 Kudo
Hej Svar till Naousingkatt Visma.net är ett system som passa många olika företag, och då finns det olika behov av vilka kolumner som ska vara framme. I leverantörsfaktura fönstret finns det te x kolumner för artiklar för de som jobbar med inköp till lager och vill hämta in inleveransen som leverantörsfakturan ska matchas mot. För andra företag är det väldigt vanligt med t ex periodisering, då tar man fram de kolumnerna. Andra företag jobbar väldigt enkelt, då kan den användaren slippa se allt "onödigt". Man väljer helt enkelt vilka kolumner man behöver ha för det företag man jobbar i, i vilken ordning man vill ha dem. Med kolumnväljaren längst till vänter väljer man kolumnerna, när man klickar Ok blir kolumnerna sparat individuellt för den användare man loggat in som. Är man fler användare som ska ha samma inställning, då kan man dela inställningarna med andra genom att välja Verktyg - Dela kolumnuppsättning. Behöver Ni stöd i att ställa in det första gången, prata med Er partner.
... View more
11-01-2021
11:42
Hej Som jag ser det så är lösningen nog via "rätt" attribut på artiklarna, nya förfrågningar med beräkningar från vikten på artiklarna och de attribut de har. Att designa orderdokumenten med info om vilka artiklar som är berörda av FTI avgiften, m.m. Jag tror inte att vi får någon standardlösning av Visma på detta, det är kreativiteten hos Partner eller kunden som löser det. Jag är inte helt insatt då jag bara skummat igenom dokumentet, men det liknar det som redan finns då det gäller kemikalie skatt på elektronik varor. Ett komplement är att nyttja OSR för rapportuttaget . // Jan Norrbäck
... View more
Activity Feed for Norrbäck
- Kudoed Ny funktion – Avbryt leverans (Ver 10.45) for Thomas_Visma. 25-04-2025 13:13
- Kudoed Svar: Rapport för att urskilja hyllvärmare, finns det någon lämplig? for Thomas Mostrom. 17-04-2025 09:22
- Kudoed Automatiskt meddelande eller mejl till leverantör om betald faktura for TFS Ann-Catrin Wallin. 17-04-2025 09:19
- Kudoed Bilagor som läggs till på leverantörsfakturor hamnar i den ordning de läggs till for jbrl. 04-04-2025 16:30
- Kudoed Förenklad hantering av koddelar i fönstret Segmenterade Nycklar (Ver 10.42) for Anders X Nilsson. 04-04-2025 16:27
- Kudoed Nu kan du ändra beskrivning på en bunt/verifikation (Ver 10.42) for Anders X Nilsson. 04-04-2025 16:24
- Kudoed Totala vikten för en beställning visas nu på inköpsorder (Ver 10.40) for Anders X Nilsson. 20-03-2025 07:41
- Posted Svar: Flera leveransadresser on Förbättringsförslag för Visma Net. 07-01-2025 14:47
- Kudoed Kunna få med referensfält från "huvudet" i fsg order till inköp vid direktleverans for Louise L. 07-01-2025 13:48
- Kudoed Länka rad på leverantörsfaktura mot order/utleveransnummer for Katrin Engvers. 07-01-2025 10:28
- Kudoed Skapa betalfiler för koncernbetalningar for ac1965. 07-01-2025 10:22
- Kudoed Skicka påminnelse om godkännande från Approval for Pernilla2. 07-01-2025 10:19
- Kudoed Kundorder standard och kontaktperson standard for Carolina Hagen. 07-01-2025 10:01
- Kudoed Justera period i Korrigera verifikationer for Sophia Carlstedt. 07-01-2025 09:59
- Kudoed Möjlighet till att spara anteckningar i fönstret "Manuella betalningar" (ScreenId=AP30200S) for Nathalie Isaksson. 07-01-2025 09:55
- Kudoed Tips & trix i nya orderfönstret for Anders X Nilsson. 12-11-2024 08:18
- Got a Kudo for Viktigt att ärva koddel från ProjectAccountings Projekt, i alla moduler. 03-10-2024 10:41
- Got a Kudo for Viktigt att ärva koddel från ProjectAccountings Projekt, i alla moduler. 02-10-2024 08:32
- Got a Kudo for Viktigt att ärva koddel från ProjectAccountings Projekt, i alla moduler. 01-10-2024 10:51
- Got a Kudo for Viktigt att ärva koddel från ProjectAccountings Projekt, i alla moduler. 01-10-2024 08:24