Vi har ett stort antal dokument varje månad som stängs via automatiska schemaläggningar i AR30200S. Av någon anledning går det dock inte att skapa betalningar för dokument i andra valutor än basvalutan SEK - dokument i EUR och USD dyker överhuvudtaget inte upp här, och jag har inte lyckats klura ut varför. Jag har tittat på de aktuella kundklasserna, valutahanteringen, inställningar för kundreskontra och en rad andra saker, har även letat i guiden, men utan någon lycka. Vilka förutsättningar behöver uppfyllas för att även dokument i EUR, USD osv. ska var tillgängliga här?   ... View more

I nuläget är det möjligt att massuppdatera en mycket stor mängd parametrar i generella förfrågningar, t.ex. i fönstren Kunder, Lagerförda Artiklar och Ej Lagerförda Artiklar - men av någon anledning (?) så kan inte attribut massuppdateras utan måste istället editeras via importscenarior, vilket är enormt krångligt och onödigt. Jag hade gärna sett att det gick att massuppdatera attribut i generella förfrågningar, framförallt när det gäller Lagerförda/Ej lagerförda Artiklar och Kunder. Det hade sparat enormt mycket tid och möjligjort ett mer effektivt och detaljerat arbete med kund- och artikelregistret.   ... View more

Hej! Jag brottas lite med hur jag ska lösa följande problem. Vi vill ändra betalningsvillkor för samtliga kunder med specifika betalningsvillkor, som inte har lagt någon order sedan datum X - säg det senaste året. Jag har sammanställt Excel-listor med relevanta kundnummer som jag fick ut genom att filtrera alla försäljningsordrar på datum X. Det rör sig om ca 1 200 poster. Jag har experimenterat runt med hur jag ska lösa detta under Kunder (AR3030PL). Min första tanke var att snickra ihop ett eget filter som identifierade samtliga kundnummer, men det visade sig att Excel inte kan exportera vettiga XML-filter som sedan kan laddas in som ett eget filter. Jag hittade inget vettigt sätt att masseditera den "råa" XML-filen heller. Min tanke var då att modifiera den generella förfrågan för Kunder, och lägga till en rad under Resultatrutnät som visade datumet för den senaste försäljningsordern, fakturan eller aktiviteten på kundkortet (inte när kundkortet modifierats dvs, utan t.ex. när en faktura skickats). Detta har jag inte lyckats lösa! Jag har provat att länka ARinvoice, SOinvoice och CRPMTimeActivity mot ARCustomer via AcctCD/CustomerID. Jag har sedan provat lite olika funktioner, men problemet bottnar i att jag inte lyckas göra så att värdet som visas i förfrågan under kundnumret är det senast förekommande värdet. T.ex. senaste fakturadatum, senaste orderdatum eller senaste aktivitet. Det finns vissa egna resultat som i sig själva innehåller Last, men har inte hittat något användbart. Det finns ett resultat under ARCustomer som heter LastSaleDate, men när jag försöker använda det blir resultatet blankt. Annars kanske det hade varit en lösning. Vad missar jag? Någon som har ett förslag på hur jag kan lösa detta problem? ... View more

Hej, Vi har nyligen aktiverat AutoInvoice och jag håller för närvarande på med att konfigurera olika inställningar med hänsyn till vår verksamhets behov. En fråga som uppstår och som jag inte hittar någon information om är hur scannade fakturor och e-fakturor förhåller sig till inköpsordrar, och även hur man hanterar leverantörsfakturor via AutoInvoice som ska bokas som anskaffningskostnad. Så jag har egentligen två frågor: 1. Finns det något smart sätt att hantera leverantörsfakturor som avser inköpsordrar när dessa kommer genom AutoInvoice? Vad vi tidigare gjort är att ladda in orderraderna från en inleverans på leverantörsfakturan genom knappen Lägg till inleverans. Kan man automatisera det på något sätt? I manualen såg jag att rutan "Matcha artikel under fakturaimport" på leverantörskortet (under Generell information -> Inställningar för fakturaimport) kanske kan vara aktuell. Men länkas då artiklarna på leverantörsfakturan automatiskt till en inleverans, eller hur är det tänkt att fungera? 2. Leverantörsfakturor som avser frakt för inköpsordrar bokar vi normalt under fliken Anskaffningskostnad. Vi har ett specifikt artikelnummer, väljer på raden vilken inleverans kostnaden ska länkas till. Går detta att automatisera? Hur ser er process ut? ... View more

Vi har ett problem med funktionen Beräkna Påfyllning som jag inte blir riktigt klok på. När jag skulle påbörja en ny inköpsorder för en av våra leverantörer noterade jag att det antal artiklar som dök upp när rutan Endast Föreslagna Artiklar var ikryssad verkade alldeles för litet. När jag kryssade ur den och beräknade på nytt, så ser jag att majoriteten av de artiklar som är slut inte får ett föreslaget antal. Anledningen verkar vara att de har minussaldon i kolumnen "Antal ej tillgängliga" som tar ut det föreslagna antalet. Trots att artiklarna borde få ett föreslaget antal då de har noll i saldo och t.ex. 10 som max, så blir det ändå 0. Jag har tittat runt på diverse ställen, t.ex. under lagerallokeringar, men kan inte härleda värdena till någonting. Bifogar en Excel-fil som visar problematiken. På den grönmarkerade artikeln stämmer allt, men på den gulmarkerade finns det minussaldo som gör att förelsaget antal blir noll. Någon som har en idé om vad detta kan bero på? ... View more

Vi använder oss av ett flertal olika attribut på våra kundkort och hade nu behövt genomföra större förändringar i kundregistret, detta då vi nyligen förändrat befintliga attribut och lagt till ett nytt. Det som verkar mest logiskt är att aktivera massåtgärder för AR-Customers, men tyvärr ser jag inte att attribut är ett valbart alternativ när man gör detta. Finns det något annat sätt vi kan massuppdatera attributen på kundkorten på? Går det att bygga en generell förfrågan som gör detta? ... View more