Vi har ett stort antal dokument varje månad som stängs via automatiska schemaläggningar i AR30200S. Av någon anledning går det dock inte att skapa betalningar för dokument i andra valutor än basvalutan SEK - dokument i EUR och USD dyker överhuvudtaget inte upp här, och jag har inte lyckats klura ut varför. Jag har tittat på de aktuella kundklasserna, valutahanteringen, inställningar för kundreskontra och en rad andra saker, har även letat i guiden, men utan någon lycka. Vilka förutsättningar behöver uppfyllas för att även dokument i EUR, USD osv. ska var tillgängliga här?   ... View more

I nuläget är det möjligt att massuppdatera en mycket stor mängd parametrar i generella förfrågningar, t.ex. i fönstren Kunder, Lagerförda Artiklar och Ej Lagerförda Artiklar - men av någon anledning (?) så kan inte attribut massuppdateras utan måste istället editeras via importscenarior, vilket är enormt krångligt och onödigt. Jag hade gärna sett att det gick att massuppdatera attribut i generella förfrågningar, framförallt när det gäller Lagerförda/Ej lagerförda Artiklar och Kunder. Det hade sparat enormt mycket tid och möjligjort ett mer effektivt och detaljerat arbete med kund- och artikelregistret.   ... View more

Hej, Vi har nyligen aktiverat AutoInvoice och jag håller för närvarande på med att konfigurera olika inställningar med hänsyn till vår verksamhets behov. En fråga som uppstår och som jag inte hittar någon information om är hur scannade fakturor och e-fakturor förhåller sig till inköpsordrar, och även hur man hanterar leverantörsfakturor via AutoInvoice som ska bokas som anskaffningskostnad. Så jag har egentligen två frågor: 1. Finns det något smart sätt att hantera leverantörsfakturor som avser inköpsordrar när dessa kommer genom AutoInvoice? Vad vi tidigare gjort är att ladda in orderraderna från en inleverans på leverantörsfakturan genom knappen Lägg till inleverans. Kan man automatisera det på något sätt? I manualen såg jag att rutan "Matcha artikel under fakturaimport" på leverantörskortet (under Generell information -> Inställningar för fakturaimport) kanske kan vara aktuell. Men länkas då artiklarna på leverantörsfakturan automatiskt till en inleverans, eller hur är det tänkt att fungera? 2. Leverantörsfakturor som avser frakt för inköpsordrar bokar vi normalt under fliken Anskaffningskostnad. Vi har ett specifikt artikelnummer, väljer på raden vilken inleverans kostnaden ska länkas till. Går detta att automatisera? Hur ser er process ut? ... View more

Hej! Jag sitter och filar på en automatiserad schemaläggning som ska stänga kreditfakturor med betalningsmetoden Paypal och Klarna. Dessa återbetalningar sköter vi manuellt genom Klarna och Paypal respektive, så det finns inget behov av att skapa återbetalningar via Skapa Kundåterbetalningar som överförs till Autopay. Problemet är att jag inte riktigt vet vilket fönster som används för detta. Debitfakturor med samma betalvillkor stängs via automatiseringar i fönstret Manuella Betalningar, men det verkrar inte gå att använda fönstret för kreditfakturor. När jag filtrerar på relevant betalningsmetod + kreditfaktura så visas inte de öppna kreditfakturor som finns.   I nuläget måste vi stänga dessa kreditfakturor manuellt, vilket är tidsödande. Det gör vi i Kundreskontra > (Register) Kundinbetalningar, genom att skapa en ny kundinbetalning med typ Återbetalning Kund som vi länkar ihop med kreditfakturan.   Kan någon peka mig i rätt riktning? ... View more