Apple Pay ja Google Pay maksutapojen aktivointi tapahtuu kauppiasportaalissa. Asetuksista voidaan aloittaa maksutapojen käyttöönotto "Aloita maksutapojen käyttäminen" painikkeesta. Banneri ilmestyy kauppiaalle, jos korttimaksut ovat käytettävissä kauppiastilillä.   Apple Payn ja Google Payn käyttöönotto   Kirjaudu kauppiasportaaliin, www.vismapay.com Mene "Asetukset" -välilehdelle Klikkaa banneria "Aloita maksutapojen käyttäminen" Hyväksy hinnat ja ehdot painamalla "Aktivoi Apple Pay ja Google Pay" Hyväksyttyäsi sopimusehdot ja hinnat, saat Apple Payn & Google Payn käyttöösi automaattisesti Päivitä verkkokauppaasi ajantasainen maksutapabanneri ja päivitä toimitusehdot Visma Payn materiaalipankista   Apple Pay ja Google Pay noudattavat lompakkomaksujen hinnastoa. Oman hinnoittelun voit tarkastaa sopimukseltasi. Ottamalla maksutavat käyttöön, hyväksyt maksutapojen ehdot. Ehtoihin pääset tutustumaan painamalla ikkunassa näkyviä linkkejä kauppiasportaalissa.       Kun Apple Pay ja Google Pay on aktivoitu, ilmoittaa järjestelmä "Apple Pay ja Google Pay on otettu käyttöön onnistuneesti".        Maksutapojen käyttöönotto ei ole mahdollista, jos kauppiastilin korttimaksuja ei ole aktivoitu. Mikäli haluat maksutavat käyttöösi mutta aktivointi ei onnistu, olethan yhteydessä  Visma Payn asiakaspalveluun.  ... Vis mer

Asiakaspalvelumme on suljettu torstaina 28.8. kello 11.00 - perjantaina 29.8. kello 16. Myynti palvelee normaaliin tapaan.   Asiakaspalvelun ollessa suljettuna, löydät ohjelman käyttöön liittyvät ohjeet Visma Communitystä 24/7. Palvelemme normaalisti jälleen maanantaina 1.9.2025. Yhteystietomme löydät täältä >> ... Vis mer

Asiakaspalvelumme on kiinni torstaina 19.6. Palvelemme jälleen juhannuksen jälkeen maanantaina.   Löydät ohjeet ohjelman käyttöön Visma Communitystä myös asiakaspalvelumme aukioloaikojen ulkopuolella. Voit myös lähettää meille sähköpostia tai yhteydenottopyynnön. Vastaamme viesteihin normaalisti jälleen maanantaina.   Aurinkoista juhannusta! ... Vis mer

Visma Payn kauppiasportaalin kirjautuminen on uudistettu. Uusi kirjautumisjärjestelmä mahdollistaa modernien tunnistautumismenetelmien käyttöönoton. Suosittelemme, että otat uuden tunnistautumisjärjestelmän käyttöön pikimmiten.   Ohjeet: Uusi kirjautumistapa käyttöön   Suojaa asiakastietosi ottamalla myös kaksivaiheinen tunnistautuminen käyttöön   Uusi kirjautumisjärjestelmä tukee perinteisten autentikointisovelluksien lisäksi myös biometrista tunnistautumista sekä salasanatonta kirjautumista (passkey). Biometrinen tunnistautuminen perustuu esimerkiksi sormenjälkiin ja kasvojentunnistukseen. Salasanaton kirjautuminen käyttää puolestaan uniikkia avainkoodia, joka voidaan yhdistää esimerkiksi älypuhelimeen. Kaksivaiheinen tunnistautuminen tekee kirjautumisesta turvallisemman ja helpomman.   Uudet tunnistautumismenetelmät on toteutettu Visma Connect -järjestelmää hyödyntäen. Tutustu Visma Connectin käyttöönottoon Community -ohjeestamme alta.   Siirry ohjeeseen ... Vis mer

Olemme saaneet tiedon Nordean palvelussa esiintyvästä huoltotyöstä sunnuntaina 19.1. klo 01:00 - 08:00. Häiriö saattaa hetkellisesti vaikuttaa Visma Payn kautta suoritettaviin maksutapahtumiin.   Pahoittelemme tilanteesta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä! ... Vis mer

Olemme saaneet tiedon Nordean palvelussa tehtävistä huoltotöistä, jotka esiintyvät muutaman minuutin ajan klo 23:30 eteenpäin tulevina päivinä. Häiriö saattaa hetkellisesti vaikuttaa Visma Payn kautta suoritettaviin maksutapahtumiin.   Pahoittelemme tilanteesta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä! ... Vis mer

Olemme saaneet tiedon Nordean palvelussa esiintyvästä huoltotyöstä  lauantaina 14.9. klo 20:00 - sunnuntaina 15.9. klo 8:00. Häiriö saattaa hetkellisesti vaikuttaa Visma Payn kautta suoritettaviin maksutapahtumiin.   Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa häiriötä! ... Vis mer

Olemme saaneet tiedon Nordean palvelussa esiintyvästä huoltotyöstä sunnuntaina 19.5.2024 klo 02:00 - 08:00. Häiriö saattaa hetkellisesti vaikuttaa Visma Payn kautta suoritettaviin maksutapahtumiin.   Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa häiriötä! ... Vis mer

Olemme saaneet tiedon, että OP:n palveluissa tehdään huoltotoimenpiteitä sunnuntaina 19.5.2024 klo 00:15 – 06:30 välisenä aikana. Häiriö saattaa vaikuttaa Visma Payn  kautta suoritettaviin maksutapahtumiin.   Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa häiriötä! ... Vis mer

Olemme saaneet tiedon, että OP:n palveluissa tehdään huoltotoimenpiteitä lauantaina 4.5. klo 22:00 - sunnuntaina 5.5. klo 7:00 välisenä aikana. Häiriö saattaa vaikuttaa Visma Payn  kautta suoritettaviin maksutapahtumiin.   Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa häiriötä! ... Vis mer

Olemme saaneet tiedon, että OP:n palveluissa tehdään huoltotoimenpiteitä torstaina 25.4.2024 22:00 - perjantaina 26.4.2024 07:00 välisenä aikana. Häiriö saattaa vaikuttaa Visma Payn  kautta suoritettaviin maksutapahtumiin.   Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa häiriötä! ... Vis mer

Olemme saaneet tiedon Nordean palvelussa esiintyvästä huoltotyöstä ajalla lauantai 13.4.2024 klo 17:00 - sunnuntai 14.4.2023 01:00. Häiriö saattaa hetkellisesti vaikuttaa Visma Payn kautta suoritettaviin maksutapahtumiin.   Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa häiriötä! ... Vis mer

Olemme saaneet tiedon Nordean palvelussa esiintyvästä häiriöstä ajalla 9.3.2024 klo 17:00 - 24:00. Häiriö saattaa hetkellisesti vaikuttaa Visma Payn kautta suoritettaviin maksutapahtumiin. ... Vis mer

Olemme saaneet tiedon Nordean palvelussa tehtävistä huoltotöistä torstaina 25.1.2024 klo 06:00 - 09:00. Häiriö saattaa hetkellisesti vaikuttaa Visma Payn kautta suoritettaviin maksutapahtumiin. ... Vis mer

Passeli Meritin kanssa integroitujen sovellusten ja ohjelman automatiikan käyttö tehostaa ja nopauttaa kirjanpitoaineiston käsittelyä. Manuaalisen työn määrä vähenee ja säästyy niin aikaa kuin rahaa. Paperiton kirjanpito mahdollistaa myös etätyöt.   Kuittien ja ostolaskujen digitointi Ohjelmassa on myös ostolaskujen ja vahvistamattomien ostolaskujen automaattinen tunnistusjärjestelmä, joka tunnistaa kuitista tietyt kentät (laskun tai kuitin numeron, summan, päivämäärän jne.), jolloin niitä ei tarvitse syöttää manuaalisesti. Kyseessä on maksullinen palvelu ohjelman kokeiluversiota lukuun ottamatta. Jokaisen laskun digitointi maksaa 0,15 €/kpl+alv. Digitointipalvelun välittäjänä toimii CostPocket OÜ, mutta esitämme laskun palvelun käytöstä ohjelman pääkäyttäjälle (Passeli Meritin kuukausilaskun yhteydessä). Pääkäyttäjä voi aktivoida automaattisen digitoinnin valikossa: Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integrointien asetukset > Ostolaskujen automaattinen digitointi > Aktivoi.   Digitoinnin voi aktivoida myös suoraan laskulla laskutiedoston lisäämisen jälkeen. Lisää uusi ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku tai Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut > Lisää vahvistamaton ostolasku. Raahaa ohjelmaan lisättävän laskun tai kuitin tiedosto ostolaskujen syöttöikkunaan ja paina: Paina avautuvasta ikkunasta: Aktivoi. Lisää uusi ostolasku tai vahvistamaton ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku tai Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut > Lisää vahvistamaton ostolasku. Hae lasku/kuittitiedosto tietokoneeltasi tai sähköpostista paperiliittimen kuvakkeen avulla tai raahaa laskutiedosto hiirellä suoraan laskulomakkeen päälle. Laskun yläosaan ilmestyy ”Tositteen digitointi” -painike, jota painamalla tosite digitoidaan. Näet avautuvasta ikkunasta tunnistetut kentät, jotka siirtyvät ostolaskulle. Paina Kyllä, mikäli haluat tuoda ko. tiedot laskulle. Paina Ei, mikäli et halua tuoda näitä tietoja automaattisesti laskulle. Digitointi tapahtuu kuvantunnistuksen avulla muutamassa sekunnissa. Tarkista ja täydennä tarvittaessa ostolaskun tietoja manuaalisesti. Valitse laskuriveille sopivat ostonimikkeet ja tallenna lasku.   Laskun tallentamisen jälkeen, ohjelma tekee tarvittavat kirjanpidon kirjaukset pääkirjaan: D Kulutili D Ostoihin sisältyvä vähennettävä ALV K Ostovelat Alkuperäinen tosite tallentuu laskulle, joten niitä ei tarvitse arkistoida enää muualla.  Verkkolaskut Jotta voit lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja Passeli Meritillä, voit ottaa verkkolaskutuksen käyttöön valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > OWS verkkolaskutus. Voit ottaa joko pelkän verkkolaskujen lähetyksen käyttöön tai sekä lähetyksen että vastaanoton.   Verkkolaskun lähetys Luo myyntilasku normaaliin tapaan.  Mikäli asiakas vastaanottaa verkkolaskuja ja olet syöttänyt asiakaskortille asiakkaan verkkolaskuosoitteen ja valinnut välittäjän, laskulle ilmestyy E-lasku-painike. Lasku lähtee välittömästi, kun napsautat kyseistä painiketta.   Näet verkkolaskujen lähetyspäivät myyntilaskujen listauksesta valikossa: Myynnit > Myyntilaskut kohdassa: Lähetetty verkkolaskuna. Jos em. sarakkeessa ei näy päivämäärää, ei verkkolasku ole lähtenyt asiakkaalle. Parerilaskujen lähettäminen (Tulostuspalvelu) Mikäli haluat lähettää paperilaskuja, mutta et halua itse postittaa niitä, voit käyttää  tulostuspalvelua. Tällöin lasku lähetetään ohjelmasta sähköisesti, mutta se tulostetaan OWS:n puolella paperille, laitetaan kuoreen ja postitetaan asiakkaalle. Tällöin asiakkaan tiedoissa tulee syöttää Verkkolaskuosoite-kenttään sana TULOSTUS tai PRINT. Operaattoria ei tällöin valita. Verkkolaskujen vastaanotto Voit vastaanottaa ohjelmaan verkkolaskuja, kun olet valinnut ohjelman asetuksissa myös verkkolaskujen vastaanoton valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > OWS Verkkolaskutus > Vastaanota verkkolaskuja.   Ilmoita toimittajillesi verkkolaskuosoitteesi sekä operaattoritunnus E204503.  Laskut tulevat ohjelmaan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi valikkoon Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut. Kun olet valinnut ostolaskulle toimittajan ja nimikkeet, se voidaan tallentaa ostolaskuna, jolloin ohjelma kirjaa laskun summat määrittelemillesi kulutileille, alv-tilille ja ostovelkoihin. Huomaa, että sinun tulee ilmoittaa toimittajillesi verkkolaskuosoitteesi.  Kuittisovellus Costpocket Miten aloitan CostPocketin käyttämisen Passeli Meritissa?  Ohjeet palvelun käyttöön löydät täältä. Huom! CostPocketia ei ole mahdollista ottaa käyttöön koekäytön aikana.   Kuittisovellus eTasku Passeli Merit rajapinnan käyttöönotto eTaskussa: Ohjeet palvelun käyttöönottoon löydät täältä.  Tulorekisterin varmenne - Alv-ilmoitusten lähetys Voit lähettää ohjelmalla laaditut arvonlisäveroilmoitukset Omaveroon suoraan Passeli Meritistä, jos haet tarvittavat varmenteet Verohallinnon varmennepalvelusta ja syötät ne ohjelmaan. Huom.! Toistaiseksi ohjelmasta voi lähettää vain kuukausi-ilmoitukset. Neljännesvuosi- ja vuosi-ilmoitukset on vielä syötettävä Omaveroon manuaalisesti tai lähetettävä ohjelmassa tallennettu TXT-tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla. Tarkista ensin, että olet syöttänyt yrityksen tietoihin y-tunnuksen, osoitteen ja puhelinnumeron valikkoon Asetukset > Yrityksen tiedot.   1. Hae varmennetta verohallinnon varmennepalvelusta Yrityksen allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön tai riittävät Suomi.fi-valtuudet omaavan henkilön tulee ensin hakea varmenne. Jos sinulla ei ole asianmukaista roolia yritykseen, sinulla tulee olla Suomi.fi:n valtuus valtuusasialla: "Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely".   https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/varmennepalvelu/varmenteen-noutaminen/   1. Kirjaudu Verohallinnon varmennepalveluun: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/varmennepalvelu/ 2. Avaa valikko: Tekninen rajapinta ja varmenteet. Klikkaa: Hae uutta varmennetta. 3. Valitse varmenteen tyypiksi: Palkkatiedon tuottaja Webservice. 4. Syötä varmenteen kuvaus: esim. Alv-ilmoitus. 5. Syötä yhteystiedot henkilölle, jolle varmenne lähetetään. 6. Paina: Lähetä. Varmenteen yhteyshenkilö saa sähköpostiinsa ja tekstiviestillä ohjeet varmenteen noutamisesta.   2. Syötä varmenne Passeli Meritiin ⦁ Avaa saamasi sähköpostiviesti. Tarvitset viestin avaamiseen sinulle tekstiviestillä lähetetyn PIN-koodin. Sähköpostiviestissä on Siirtotunnus ja kertakäyttöinen salasana, jotka tulee syöttää Passeli Meritiin.   ⦁ Avaa ohjelman valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne. ⦁ Klikkaa painiketta: Syötä tunnus ja salasana ⦁ Syötä avautuvaan ikkunaan saamastasi sähköpostiviestistä Siirtotunnus ja Kertakäyttöinen salasana. Tallenna.   3. Poista vanha varmenne, mikäli hait ohjelmaan uuden varmenteen. Klikkaa harmaana näkyvää riviä, jossa näkyy vanha varmenne. Roskakori-kuvakkeen avulla saat poistettua vanhan varmenteen. Kun varmenteet on tallennettu onnistuneesti, ilmestyy valikkoon Aktivoitu-teksti.       Varmenteet ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Hae uudet varmenteet hyvissä ajoin ennen varmenteiden vanhentumista. Näet ohjelmasta milloin varmenteet on haettu viimeksi (valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne).   Kun varmenteet on tallennettu onnistuneesti, ilmestyy valikkoon Aktivoitu-teksti.   Tulorekisterin varmenteet ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Hae uudet varmenteet hyvissä ajoin ennen varmenteiden vanhentumista. Näet ohjelmasta milloin varmenteet on haettu viimeksi (valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne).  Ohjelmointirajapinta API (Pro ja Premium -versiot) Ohjeet rajapinnan käyttöön löydät täältä. ... Vis mer

Passeli Meritin Varasto-valikossa voidaan syöttää varaston alkusaldot, varastoon sisääntulot ja varastosta otot, varastojen keskinäiset siirrot sekä laatia erilaisia raportteja tavaran liikkumisesta ja varastosaldoista.       Varastolaskenta aloitetaan tavara- ja materiaaliluettelon laadinnasta. Luettelo lisätään valikosta: Varasto > Nimikkeet. Varastolaskentaan käytetään nimikkeitä, joiden tyyppi on Varastotavara. Tämän jälkeen lisätään varaston alkusaldo valikosta: Varasto > Varastotapahtumat.   Varaston sisääntulot (tavaroiden ja materiaalien ostot) lisätään ostolaskuina; varaston otot (myynti) kirjataan myyntilaskuina; tavaroiden ja materiaalien menekki yrityksen käyttöön, tuotannon kirjaamiset ja inventaarion yli- ja alijäämät ja eri varastojen keskinäiset siirrot lisätään Varastotapahtumina.   Passeli Meritin varastolaskennan voi ottaa käyttöön syöttämällä ohjelmaan tiedot varastotavaroista ja materiaaleista, joista pidetään varastolaskentaa. Ne voidaan siirtää ohjelmaan myös Excel-taulukon muodossa. Sen jälkeen tulee syöttää erikseen varastotuotteiden saldot. Mikäli on kyse aloittavasta yrityksestä, ei varaston alkusaldoja tarvitse syöttää, vaan tavara siirtyy varastoon ostolaskujen ja varastotapahtumatositteiden kautta.    Varastotavaroiden tuonti Excel-taulukosta Varastotavaroiden eli -nimikkeiden tiedot saa tuotua ohjelmaan Excel-taulukosta valikossa Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tietojen tuonti > Nimikkeiden tuonti. Poista tiedostosta ennen tietojen tuontia nimikkeet, joita ei käytetä enää. Excel-tiedoston sarakkeiden otsikoiden tulee olla tietyssä muodossa, johon löydät ohjeet ja esimerkkitiedostot täältä. Nimikkeiden tiedot siirretään ilman määriä. Varastotavaroiden alkusaldot Koska ohjelmaan voidaan siirtää taulukosta vain varastonimikkeiden nimet (ilman määriä), varastotavaran määrät tulee syöttää käsin (Varasto > Varastotapahtumat, Lisää varastotapahtuma).  Varaston saldot syötetään varastoon sisääntulona valikossa Varasto > Varastotapahtumat. Varastotapahtuman päivämääräksi syötetään alkusaldon päivämäärää seuraava päivä. Esimerkiksi jos syötit alkusaldot 31.12.2020, varastotapahtuman päivämääräksi tulee 01.01.2021.  Varastotapahtuman tyypiksi valitse Tulo. Lisää kaikki varastossa olevat nimikkeet määrineen yksi toisensa perään ja valitse kirjanpitotiliksi oikea varastotili esim. 1531 (ohjelma tarjoaa tiliä 4000 ja tämä tili tulee muuttaa).     Kun varastotavaroiden rahallinen arvo on syötetty alkusaldoissa pääkirjakirjauksena varastotilille valikossa Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Alkusaldot, muodostaa ohjelma kirjauksen: D 1531 Varasto, K 1531 Varasto.     Vertaa varastoon tulona kirjattua varaston alkusaldoa pääkirjan varastotilin alkusaldoon tulostamalla ”varastoraportti” (Varasto > Varastoraportti tileittäin). Päivämääräksi syötä sama päivä kuin on varastolaskennan aloituspäivä.  Useita varastoja (Pro- ja Premium-versiossa) Passeli Meritin Pro- ja Premium-versioissa on mahdollista pitää useamman varaston laskentaa. Varastot voidaan lisätä valikossa Asetukset > Dimensiot > Varastot. Uusi varasto lisätään ohjelmaan klikkaamalla Lisää varasto - painiketta ja täyttämällä varaston tiedot.   Tunnus – syötä varaston tunnus.   Nimi – syötä varaston nimi.    Varastoon sisääntulon, varastosta oton ja varastojen välisen tapahtuman etuliite – lisää varastojen välisen tapahtuman tositenumeroon lisättävä etuliite.    Seuraava varastoon sisääntulon, varastosta oton ja varastojen välisen tapahtuman numero – määrittele seuraavan varastotapahtuman numero. Ohjelma antaa silloin seuraavaksi numeroksi automaattisesti kyseisen numeron.   Varastotapahtumat   Varastotapahtumina syötetään tuotteiden alkusaldot, tavaroiden varastoon tulo vai varastosta otto (mikäli sitä ei syötetä ostolaskulta), tuotannosta varastoon tulo ja raaka-aineiden kirjaaminen kuluksi sekä inventaariossa havaitut erot. Syötä varastosta ottona (tyyppinä: Meno) myös varastotuotteiden omaan käyttöönotto.    Syötä varastotuotteiden ostot valikossa Ostot > Ostolaskut ja myynnit valikossa Myynnit > Myyntilaskut. Nimike-riville valitse nimikkeet, joiden tyyppinä on varastotavara (V). Kun käytetään ostolaskulla nimikettä, jonka tyyppinä on varastotavara, kyseinen tavara näkyy heti varastossa. Kun käytetään myyntilaskulla nimikettä, jonka tyyppinä on varastotavara, kyseinen tuote kirjautuu heti varastosta otoksi.   Varastotuotteiden omakustannushinnan laskenta tapahtuu ohjelmassa FIFO-periaatteella. Jotta varastosaldo pysyisi ohjelmassa oikeana, tee jokaisesta varastotuotteesta oma nimikkeensä, valitse nimikkeen tyypiksi Varastotavara ja syötä tuotteiden lukumäärä oikein tapahtumia kirjattaessa.   Tuotteiden ja materiaalien kirjaaminen kuluksi Lisää inventaarion yhteydessä muodostuneista yli- ja alijäämästä sekä tavaroiden ja materiaalien kuluksi kirjaamisesta varastotapahtuma, jonka tyyppinä on ”Meno”.  Lisää tavaroita kuluksi kirjattaessa kommenttikenttään selite ja syötä nimikkeen riville varastosta otetun tavaran määrä ja muuta tarvittaessa tiliä, jota haluat käyttää kulutilinä.  Tuotannon siirtäminen varastoon Tuotannon siirto varastoon tapahtuu varastosta oton ja varastoon sisääntulon kautta. Varastosta ottona kirjataan raaka-aineet ja materiaalikulut, joka kuluivat valmiin tuotteen valmistamiseen.   Varastosta ottoa koskevan tositteen tallentamisen jälkeen, tarkista varastosta kirjattujen materiaalien hinta klikkaamalla varastotapahtuman tositenumeroa, esim.   Määrittele varastosta oton summan perusteella valmiin tuotteen yksikköhinta. Jaa materiaalikustannukset valmistettujen tuotteiden kappalemäärällä, jolloin saat yhden valmiin tuotteen muodostamat materiaalikustannukset.  Ota valmis tuotanto varastoon varastoontulotapahtumana (tyyppinä: Tulo). Valitse nimikeriville valmistetun varastotuotteen nimike, syötä määräksi valmistettujen tuotteiden määrä ja hinnaksi yhden valmiin tuotteen hinta (joka on laskettu materiaalikustannusten perusteella).    Varastojen väliset siirrot (vain Pro- ja Premium versiot) Lisää varastojen välinen siirto uutena varastotapahtumana. Valitse varastotapahtuman tyypiksi ”Varastojen väliset tapahtumat” ja määrittele varastot, joiden välillä tuotteet siirtyivät. Lisää Nimikeriville tuotteet ja määrät, jotka siirrettiin yhdestä varastosta toiseen.    Varastotavaroiden hyvityslaskut Laatiessasi varastotavaroiden myyntilaskuun hyvityslaskua, voit tehdä hyvityslaskun avaamalla näytölle alkuperäisen laskun ja painamalla sen jälkeen vasemmassa alareunassa olevaa Laadi hyvityslasku -painiketta. Tai voit myös tehdä hyvityslaskun manuaalisesti, laatimalla samanlaisen myyntilaskun ja syöttämällä Määrä-kenttään miinusmerkkisen luvun, esimerkiksi -1 (riippuen palautetun tavaran määrästä). Paina sen jälkeen laskun rivillä Hyvitettävä lasku -kenttää ja merkkaa siihen, miltä laskulta tuotteen palautus varastoon tapahtuu.   Ostolaskun hyvityslaskun voi laatia avaamalla näytölle alkuperäisen hyvityslaskun ja painamalla Laadi hyvityslasku -painiketta. Laskun voi myös laatia manuaalisesti lisäämällä uuden ostolaskun, valitsemalla saman ostonimikkeen ja syöttämällä laskun rivillä Määrä-kenttään miinusmerkkisen luvun, esim. -1 (riippuen palautettujen tuotteiden määrästä) ja syöttämällä tuotteen hinnan.   Muista kohdistaa laatimasi hyvityslaskut alkuperäisiin laskuihin valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Osto- ja myyntilaskun keskinäinen kuittaus > Lisää maksutapahtuma. Ks. lisäohjeet: Hyvityslaskut.  Tarkista tämän jälkeen, että varastoraportin saldo vastaa taseessa olevaa varaston arvoa. Mikäli saldot eroavat, kirjataan ero varaston muutoksena valikossa: Kirjanpito > Pääkirjatosite > Lisää pääkirjatosite. Voit tehdä tämän kirjauksen jokaisen hyvityslaskun jälkeen tai viimeistään tilinpäätöksessä.  - Mikäli varaston arvo taseessa on pienempi kuin varastoraportilla, tee kirjaus: D Varaston muutos, K Varasto. - Jos varaston arvo on taseessa suurempi kuin varastoraportilla, tee kirjaus: D Varasto, K Varaston muutos.  Nimikkeet Nimikkeiden tyyppejä on kolme: Palvelu, Tavara, Varastotavara. Palvelu- ja Tavara-nimikkeitä käytetään silloin kun nimikkeistä ei tarvitse pitää määrällistä varastolaskentaa. Nimikkeitä, joiden tyyppi on Varastotavara, käytetään varastokirjanpidossa. Mikäli myyntilaskut lähetetään toiseen EU-maahan, myynti esitetään nimikkeen tyypin perusteella Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus -raportissa tavaramyyntinä.  Jos ohjelmassa käytetään varastolaskentaa, tulee osto- ja myyntilaskuissa sekä varastotapahtumissa käyttää vastaavia tuotenimikkeitä, jotta varaston saldo pysyy ohjelmassa oikeana. Hyvin laadittu nimikeluettelo helpottaa merkittävästi myynti- ja ostolaskujen lisäämistä ohjelmaan.  Varastomoduulissa kuvataan nimikkeet, joiden tyyppi on Varastotavara. Varastotavarat lasketaan määrällisesti. Kun ostolaskuissa käytetään nimikkeitä Varastotavara, tavarat lisätään varastoon ostolaskua tallennettaessa. Kun myyntilaskuissa käytetään nimikkeitä Varastotavara, tavarat poistetaan varastosta myyntilaskua tallennettaessa. Näin pidetään varastolaskentaa ja voidaan laatia varastotilannetta koskevia raportteja.  Uusi nimike lisätään napsauttamalla Lisää varastonimike -painiketta.  Tunnus – tunnuksessa voi olla sekä numeroita että kirjaimia. Mikäli tavaraa ostetaan samoilta toimittajilta, tunnuksena voidaan käyttää myös toimittajan tavaran koodia (tarvittaessa toimittajan koodia lyhennetään). Tavaran tunnusta voidaan myöhemmin muuttaa. Tällöin tunnus muuttuu myös aiemmin lisätyissä tositteissa. Nimi – lisää tavaran nimi.    Nimi englanniksi – jos ohjelman käyttökieleksi on valittu englanti, englanniksi käännetyt nimikkeet näytetään nimikeluettelossa englanninkielisinä. Uusia nimikkeitä lisättäessä tulee nimet kääntää itse.    Nimi ruotsiksi – jos ohjelman käyttökieleksi on valittu ruotsi, ruotsiksi käännetyt nimikkeet näytetään nimikeluettelossa ruotsinkielisinä. Uusia nimikkeitä lisättäessä tulee nimet kääntää itse.    Tyyppi – oletusasetuksena tarjotaan tyypiksi Varastotavara. Tätä ei tarvitse muuttaa.    Aktiivisuus – ohjelmisto tarjoaa oletusasetuksena Myynti- ja ostolaskuissa. Tätä ei yleensä tarvitse muuttaa. Mikäli nimike on poistettava valinnoista, valitaan Ei-aktiivinen.    Yksikkö – lisää nimikkeen mittayksikkö. Yksikön määrittely on pakollista. Myyntihinta – lisää tavaran arvonlisäveroton myyntihinta. Tarvittaessa myyntilaskun nimikkeen hintaa voidaan muuttaa tai käyttää laskuun, nimikkeeseen tai asiakkaaseen perustuvaa alennusta.    Viimeinen ostohinta – ohjelma muodostaa hinnan automaattisesti viimeisen ostolaskun mukaisesti. Jos nimikkeellä ei ole pysyvää ostohintaa, jätä Viimeinen ostohinta -kenttä tyhjäksi.  Alennus-% - Laskua laadittaessa alennusprosentti lisätään laskuriveille. Laskua sellaiselle asiakkaalle laadittaessa, jolle on määritelty kiinteä alennus, ohjelmisto ei käytä nimikkeen tiedoissa olevaa alennusta.    Hankintahinta – ohjelma laskee hankintahinnan automaattisesti. Hinta lasketaan FIFO-menetelmällä (first in, first out).    Nykyinen tila – tavaran juokseva määrällinen varastotilanne, joka määritellään seuraavasti: nimikkeen alkusaldo + kaikkien tulojen määrät (ostetut määrät + varastotapahtumien tulot) päivämäärästä riippumatta – kaikkien ottojen määrät (myydyt määrät + varastotapahtumien otot) päivämäärästä riippumatta.    Raha-arvo – määritellään seuraavasti: nimikkeen omakustannusarvo x nimikkeen määrällinen varastotilanne.    Myyntitili – valitse myyntitulojen tili (3...), johon kyseisen nimikkeen myynti halutaan lisätä.    Varastotili – lisää vaihto-omaisuuden tili (15..), jota käytetään kyseisten tavaroiden varastolaskentaan. Ohjelmisto käyttää varastotiliä myyntilaskun automaattiseen kirjaamiseen eli myyntitulojen kirjauksen lisäksi tehdään automaattisesti myös myytyjen tavaroiden omakustannusarvon kirjaus. Koska varastotiliä ei saa muuttaa automaattisissa kirjauksissa, ontärkeää, että kyseinen tili on määritelty oikein.    Myyntikustannustili – lisää myydyn tavaran hankintahinnan kustannusten tili (4...). Myyntitilin ja myyntikustannustilien erotus vastaa myydystä tavarasta saatua voittoa. Varastotavaroiden myyntivoittoa voidaan katsella raportista Myynti > Myyntiraportti. Mikäli tilejä muutetaan myöhemmin nimikkeen tiedoissa ja kyseistä nimikettä on jo käytetty sekä osto- että myyntilaskuissa, näiden laskujen pääkirjan kirjausten tilejä ei muuteta automaattisesti. Tätä varten osto- ja myyntilaskut on tallennettava uudelleen. Varastotilanneraportissa käytetään nimikkeen tiedoissa määriteltyjä tilejä.  Lisää kokoonpano – Ohjelman Premium-version toiminto. Lue erillinen ohje: Mittayksiköiden muunnokset ja lopputuotteen kokoonpano.  Nimikkeen haku luettelosta Sopiva nimike löytyy luettelosta nopeasti käyttämällä taulukossa erilaisia selaustapoja ja suodattimia. Näiden valitsemiseksi napsautetaan sarakkeiden otsikoita taulukon ylärivillä. Taulukon saraketta Tunnus napsautettaessa nimikkeet kuvataan tunnuksen mukaisessa järjestyksessä ja saraketta Nimi napsauttamalla nimikkeet kuvataan nimijärjestyksessä.  Myynti- ja ostotilien Tarkastamista varten luettelo kannattaa järjestää osto- ja myyntitilien mukaiseen järjestykseen. Näin tilivalinnat voidaan tarkistaa nopeasti ja helposti. Nimikeluettelo voidaan tulostaa tallentamalla luettelo ensin PDF- tai Excel-tiedostona napsauttamalla ikkunan yläreunasta löytyvää PDF- tai Excel-painiketta. Varastoraportti Varastoraporttia laadittaessa voidaan katsoa tietyn varaston tilannetta tai kaikkien varastojen yhteistä varastotilannetta. Syötä päivämäärä ja valitse varasto, jonka tilannetta haluat katsoa. Jos haluat nähdä kaikkien varastojen yhteistilanteen, jätä varaston suodatin tyhjäksi.  Raportissa on esitetty varastotuotteet nimikkeittäin, tuotteiden määrä varastossa, yhden tuotteen a-hinta sekä varastossa olevien tuotteiden yhteishinta.   Ruksaa Näytä nollarivit -ruutu, jos haluat nähdä varastoraportissa tuotteet, joiden määrä on 0. Varastoraporttia, jossa näkyvät nollarivit, tarvitaan tuotteiden tilaamiseen eli jos tuotteen määrä on 0, tulee sitä tilata lisää. Jos tarjoukseen (laadittu valikossa Myynnit > Tarjoukset) on otettu käyttöön tuotteiden varaaminen   voi Passeli Meritin Premium-versiossa laatia varastoraportin varastosta varattuine määrineen.    Varastotapahtumien erittely Varastotapahtumien erittely luo katsauksen tietyn varastotavaran liikkumisesta sekä kappalemäärittäin että rahamäärittäin. Valitse varastonimike ja varasto (mikäli on useita varastoja) ja syötä kausi, jolta haluat tulostaa raportin.   Raportti voidaan tallentaa PDF- tai Excel-tiedostoksi ja tulostaa.    Varastotapahtumien erittelyssä näkyvät kaikki tarkasteltavan varastotuotteen liikkumiset: varastoon tulot sekä varastosta otot määrittäin ja hinnoittain.    Varastotuotteiden omakustannushinnan laskenta tapahtuu FIFO-menetelmällä eli oletetaan, että ensimmäisenä varastoon tulleet tuotteet myös myydään ensimmäisenä. FIFO-menetelmään perustuvaa varastolaskentaa osoittaa Jäännösmäärä-sarake, jossa näkyy minkälaisista ostolaskuista ja varastoon otoista muodostuu varaston jäännösarvo.  Varastoraportti tileittäin  Varastosta otoista ja varastoon sisääntuloista tehdään automaattisesti kirjaus nimikkeille määritellyn varastotilin mukaan. Kun tilit on määritelty oikein varastonimikkeissä ja varastotapahtumissa, pääkirjan tilin saldon tulee olla sama kuin Varastoraportti tileittäin -raportissa.   ... Vis mer

Kun olet syöttänyt kaikki kauden tapahtumat kirjanpitoon, laadi arvonlisäveroilmoitus valikossa Kirjanpito > ALV-ilmoitus, Lisää ALV-ilmoitus -painikkeella. Ensimmäistä arvonlisäveroilmoitusta laadittaessa ohjelma kysyy ilmoitusjakson alkupäivää eli ensimmäisen kauden alkupäivää, jolta ilmoitus laaditaan. Jatkossa ohjelma ei enää tätä kysy, vaan ohjelma laatii ilmoituksen automaattisesti seuraavalta kaudelta, joka on valittu ohjelman asetuksissa (Asetukset > Yrityksen tiedot > Yrityksen tiedot > ALV-kausi)     Tallenna.   Raportit - PDF -Tällä toiminnolla voit tallentaa arvonlisäverolaskelman PDF-muotoon. Jos olet kirjanpitäjä, voit lähettää PDF-muotoisen raportin yrittäjälle, mikäli hän ilmoittaa arvonlisäveron itse Omaveroon. Syötä tällöin Toimittajalle Verohallinto valmiiksi viitenumero ja pankkitili (Ostot > Toimittajat). Syötä Verohallinnon viitenumero kansallisessa muodossa eli jätä kansainvälisestä RF-viitteestä neljä ensimmäistä merkkiä pois (esimerkiksi RF55).   - Tarkistusraportti - Tarkistusraportista voit tarkistaa mistä kunkin alv-ilmoituksen rivin summa koostuu. Voit myös klikata laskelmalla sinisenä näkyvää summaa, josta saat avattua kyseisen rivin tarkistusraportin.   - Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus – Mikäli kyseisenä kautena on ollut tavara- tai palvelumyyntiä muihin EU-maihin, saa yhteenvetoilmoituksen laadittua tällä painikkeella.   - Yhteisömyynnin TXT ja Arvonlisäverolaskelma TXT – mikäli käytetään Ilmoitin.fi-palvelua, ohjelma laatii tietuekuvausten mukaiset TXT-tiedostot Ilmoitin.fi-palvelua varten. Arvonlisäveroilmoituksen lähetys Voit lähettää ohjelmalla laaditut arvonlisäveroilmoitukset Omaveroon suoraan ohjelmasta tai halutessasi syöttää tiedot manuaalisesti Omaveroon. HUOM! Toistaiseksi Passeli Meritistä voi lähettää vain kuukausi-ilmoitukset. Neljännesvuosi- ja vuosi-ilmoitukset on vielä syötettävä Omaveroon manuaalisesti tai lähetettävä Passeli Meritistä saatava TXT-tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten tiedot on syötettävä Omaveroon käsin tai lähetettävä Merit Aktivasta saatava TXT-tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla.   Arvonlisäveroilmoituksen lähetys ⦁ Laadi arvonlisäveroilmoitus valikossa: Kirjanpito > ALV-ilmoitus, ja tarkista sen tiedot. ⦁ Jos olet syöttänyt ohjelmaan Tulorekisterin varmenteet, lähetä ilmoitus Verohallinnolle klikkaamalla Lähetä ilmoitus -painiketta tai syötä tiedot manuaalisesti Omaveroon. Jos lähetät ilmoituksen ohjelmasta suoraan, näet arvonlisäveroilmoituksen tiedot Omaverossa seuraavana päivänä. Verohallinnolle kirjautuu lähetysajankohta, joten arvonlisäveroilmoitus ehtii ajoissa, jos lähetät sen viimeistään kuukauden 12. päivä. Näet arvonlisäveroilmoitusten lähetysajan valikossa: Kirjanpito > ALV-ilmoitus, sarakkeessa: XML:n lähetyspäivä. Korjaavan ilmoituksen lähetys Mikäli sinun tulee tehdä muutoksia kaudelle, jonka arvonlisäveroilmoituksen olet jo lähettänyt, tee muutokset kirjanpitoon ja päivitä ko. arvonlisäveroilmoitus: ⦁ Avaa ko. arvonlisäveroilmoitus. Klikkaa painiketta: Muuta ja heti perään painiketta: Tallenna. Ohjelma päivittää viimeisimmät tiedot arvonlisäveroilmoitukselle. ⦁ Tarkista arvonlisäveroilmoituksen tiedot. Lähetä arvonlisäveroilmoitus klikkaamalla Lähetä ilmoitus -painiketta. Ohjelma lähettää Omaveroon uuden arvonlisäveroilmoituksen ja näet ilmoituksen tiedot Omaverossa seuraavana päivänä. Huomaa, että korjauksen syy tulee ilmoittaa vielä erikseen Omaverossa. Kirjaudu Omaveroon, avaa alv-ilmoitus ja paina Korjaa. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen lähetys Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus on laadittava Omaverossa manuaalisesti Passeli Meritistä saatavan raportin pohjalta tai lähettämällä ohjelmasta saatava Yhteisömyynnin TXT -tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla Omaveroon. Avaa alv-ilmoitus, vie hiiren kursori Raportit-painikeen päälle. Valitse alasvetovalikosta Arvonlisäveron yhteenvetoilmotus (tai Yhteisömyynnin TXT).   ... Vis mer

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille, jotka kuuluvat arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa. 15 000–30 000 euron liikevaihdolla saat takaisin osan maksetuista arvonlisäveroista eli tällöin kyseessä on niin sanottu osittainen huojennus. Huojennus kuitenkin poistuu vuoden 2025 alusta arvonlisäverodirektiivin muutoksen vuoksi.   Lue Verohallinnon ohjeesta, miten ja miltä ajalta alarajahuojennus lasketaan: Verohallinnon ohje   Alarajahuojennuksen kirjaaminen tilinpäätöksessä Alarajahuojennuksen kirjaamiseen vaaditaan ohjelmassa useampi kirjaus. Koska ohjelman verotilit ovat sidottuja reskontraan, ei pääkirjatositteella voi tehdä verovelkatileille debet-puolen kirjausta eikä verosaamistilille kredit-puolen kirjausta. Tee ensin tilikauden kirjanpito loppuun ja laadi Alv-laskelma normaalisti ohjelmalla. Laske sitten alarajahuojennuksen määrä Verohallinnon ohjeen mukaan ja ilmoita Omaveroon arvonlisäveroilmoituksella (ks. verohallinnon ohje). Tee sen jälkeen pääkirjatosite valikossa Kirjanpito - Pääkirjatosite - Lisää pääkirjatosite. Syötä kirjauspäiväksi esim. 31.12.2023 (tilinpäätöspäivä). Voit antaa Tositteelle sitä kuvaavan nimen, esim. Alarajahuojennus 2023. Syötä riveille seuraavat tiedot: D 1761 Verosaamiset x EUR (alarajahuojennuksen määrä). K 3900 Liiketoiminnan muut tuotot x EUR (alarajahuojennuksen määrä).   Tallenna. Tee samalle tilinpäätöspäivälle (31.12.2023) "veron kuittaus" valikossa Maksutapahtumat - Maksutapahtumat - Verojen keskinäinen kuittaus. Paina "Lisää maksutapahtuma". Syötä päivämääräksi 31.12.2023 (tilinpäätöspäivä). Ruksaa valikosta alv-velkana näkyvä(t) summa(t) x eur sekä äsken verosaamiseksi kirjaamasi miinuksena näkyvä alarajahuojennuksen määrä. Jotta verovelat ja -saamiset voitaisiin kuitata keskenään, tulee alhaalla näkyvän summan olla nolla. Tallenna.   Pääkirjaan muodostuu tällöin kirjaus: D 2939, K 1761. Näiden kahden kirjauksen lopputuloksena (pääkirjatosite ja verojen kuittaus) muodostuu kirjaus, joka lisää alarajahuojennuksen yrityksen muihin liiketoiminnan tuottoihin ja vähentää ko. kauden maksettavan alv:n määrää: D 2939 Verohallinnolle maksettava alv K 3900 Liiketoiminnan muut tuotot Mikäli alarajahuojennusta palautuu enemmän kuin kirjanpidossa on arvonlisäverovelkaa, ruksaa ensin alv-velkasummat Valitse-ruuduista ja syötä sen jälkeen miinusmerkkisenä sama summa alarajahuojennuksen riville Summa-kenttään. Näet Maksamatta-kentässä jäljellä olevan palautettavan alarajahuojennuksen määrän. Kun verottaja sitten maksaa loput alarajahuojennuksesta pankkitilillesi, kohdista maksu maksutapahtumana tähän verosaamiseen kirjaamalla se maksutapahtumana valikossa Maksutapahtumat - Maksutapahtumat - Lisää maksutapahtuma ko. pankin kohdalta. Syötä päivämääräksi se päivä, jolloin maksu näkyy tilillä. Valitse maksutapahtuman tyypiksi Toimittaja, Toimittajaksi Verohallinto ja ruksi valintaruudut miinusmerkkisenä näkyvän verosaamisen kohdalta. Tallenna.   Ohjelma muodostaa kirjauksen: D Pankkitili, K Verosaamiset. Alarajahuojennuksen kirjaaminen uuden tilikauden puolella Jos alarajahuojennus kirjataan maksuperusteisesti vasta sitten, kun alarajahuojennus on maksettu tilille, lisää ensin pääkirjatosite valikossa: Kirjanpito - Pääkirjatositteet - Lisää pääkirjatosite. Syötä kirjauspäiväksi esim. 12.02.2024 tai jokin kuluvan kauden päivä. Voit antaa Tositteelle sitä kuvaavan nimen, esim. Alarajahuojennus 2023. Syötä pääkirjatositteen riveille seuraavat tiedot: D 1761 Verosaamiset x EUR (alarajahuojennuksen määrä). K 3900 Liiketoiminnan muut tuotot x EUR (alarajahuojennuksen määrä). Tee sen jälkeen Verojen keskinäinen kuittaus kuten on ohjeistettu aiemmin kohdassa Alarajahuojennuksen kirjaus tilinpäätöksessä. Huomaa, että päivämääräksi tulee syöttää esim. 12.2.2024 (päivämäärän tulee olla uuden tilikauden puolella, joko sama tai myöhempi päivä kuin em. pääkirjantositteella). Katso myös edellisen kohdan ohje, mitä tehdä, jos alarajahuojennus on suurempi kuin alv-velan määrä ja Verohallinto maksaa osan alarajahuojennuksesta yrityksen pankkitilille.   ... Vis mer

Rakentamispalvelun sekä metalliromun ja -jätteen myynnin käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovellettaessa Myyntilasku ei sisällä arvonlisäveroa ja arvonlisäveron tilittää myyjän sijaan ostaja.   Tili ja ostonimike Rakentamispalvelun ja metalliromun ostoille Mikäli yrityksesi tilikartassa ei ole valmiina Rakentamispalvelujen ostoille oma tiliään, se kannattaa lisätä valikkoon Asetukset - Kirjanpidon asetukset – Tilikartta, Lisää tili -painikkeella. Tunnus: 4458 Nimitys: Rakentamispalvelut, ostaja verovelvollinen”. Taseen/tuloslaskelman erä: Ulkopuoliset palvelut ALV: Rakennus (Rakennusalan käännetty alv) Alv:n ilmoittaminen: ALV ostoista Tallenna Lisää myös ostonimike valmiiksi rakentamispalveluostojen kirjaamista varten valikkoon Ostot - Nimikkeet. Tunnus: 4458 Nimi: Rakentamispalveluostot, ostaja verovelvollinen Tyyppi: Palvelu Aktiivisuus: Ostolaskuissa Ostotili: 4458 Rakentamispalveluosto, ostaja verovelvollinen. Tallenna Rakentamispalvelun ja metalliromun ostojen kirjaaminen Luo rakentamispalvelun- ja metalliromun ostoista ostolasku normaaliin tapaan (Ostot - Ostolaskut). Täytä toimittajan ja laskun tiedot ja käytä laskurivillä ohjelmasta valmiina löytyvää Rakentamispalveluostot-nimikettä (osto kirjautuu tällöin tilille 4458 Rakennuspalveluostot, ostaja verovelvollinen)   Kun tallennat ostolaskun, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D 4458 Rakennuspalveluostot, ostaja verovelvollinen D 29397 / 2937 Rakennusalan ja metalliromun käännetty alv K 29391/ 2931 ALV kotimaan myynnistä K 2761 / 2760 Ostovelat Laskun ostosumma kirjautuu ALV-ilmoitukselle riville 320 Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot. Käänteisen arvonlisäveron osuus kirjautuu riveille 318 Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista ja 307 Kohdekauden vähennettävä vero, ja verovaikutus on siten 0. Rakentamispalvelun ja metalliromun myynti Syötä rakentamispalvelun/metalliromun myynnistä myyntilasku (Myynnit - Myyntilaskut). Täytä asiakkaan ja laskun ja tiedot. Valitse laskuriville ohjelmasta valmiina löytyvä Raken24% -myyntinimike (myynti kirjautuu tällöin tilille 3188/3090 Rakentamispalvelu, käännetty ALV).   Kun tallennat myyntilaskun, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D Myyntisaamiset K 3188/3090 Rakentamispalvelu, käännetty ALV. Arvonlisäveroa ei lasketa myyntilaskulle, koska sen tilittää ostaja. Myyntilaskulle tulostuu viittaus arvonlisäverolakiin: Rakennus (AVL 8c§).   Myyntisumma kirjautuu ALV-laskelmaan riville 319 Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit (käännetty verovelvollisuus).   ... Vis mer

1. Jos aloitat uuden yrityksen kirjanpidon laatimisen, ei alkusaldojen syöttäminen ole tarpeen, vaan voit aloittaa suoraan liiketapahtumien kirjaamisen. Alkusaldovalikkoon (Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot) voit kuitenkin syöttää ensimmäisen tilikauden aloituspäivän, joka näkyy sitten myöhemmin tilinpäätöstä laadittaessa.   2. Jos yritykselläsi on ollut jo toimintaa ja aloitat uuden tilikauden kirjanpidon Passeli Meritillä, syötä edellisen tilinpäätöksen tuloslaskelmasta ja taseesta tilien saldot alkusaldoiksi valikossa: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot. Voit myös ryhtyä heti tallentamaan myyntilaskuja ja ostolaskuja, ja lisätä alkusaldot myöhemmin.   3. Jos aloitat käyttämään ohjelmaa kesken tilikauden, tulee ohjelmaan syöttää kahdet alkusaldot, jotta raportteihin saadaan edellisen tilikauden tiedot vertailutiedoiksi. Tämä on tärkeää erityisesti osakeyhtiöiden ja yhdistysten kohdalla. Esimerkiksi, jos aloitat tekemään kirjanpitoa ohjelmalla 1.4.2023 ja tilikautesi on kalenterivuosi, tulee ohjelmaan syöttää ensimmäiset alkusaldot tilinpäätöspäivältä 31.12.2022 ja toiset saldot viimeisestä taseesta ja tuloslaskelmasta 31.3.2023.     Alkusaldot edellisestä tilinpäätöksestä Vertailutietoja varten tarvitset viimeisimmästä tilinpäätöksestä tuloslaskelman ja taseen. Näiden saldot syötetään ohjelmaan valikossa: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot.   Tilien alkusaldojen päivämääräksi lisätään edellisen tilikauden viimeinen päivä. Syötä taseen tilien alkusaldot niin, että erotuksena on tilikauden tulos. Lisää tuloslaskelman saldot, jolloin eroa ei enää synny. Päättyneen kauden tulos muodostuu automaattisesti, eikä sitä tarvitse syöttää erikseen. Syötä taseen ja tuloslaskelman tilien saldot alkusaldoiksi oikeille tileille ja oikealle puolelle ko. tiliä. Taseen vastaavaa puolen saldot tulee syöttää tilien debet-puolelle ja vastattavaa puolen saldot ko. tilien kredit-puolelle. Tuloslaskelmasta syötetään tulot tilien kredit-puolelle ja menot tilien debet-puolelle. Arvonlisäverovelka lisätään alkusaldoissa tilille 2939 Verohallinnolle maksettava ALV ja arvonlisäveron ennakot tilille 1763 Arvonlisäverosaamiset. Päättyneen tilikauden voittoa ei syötetä alkusaldoihin, sillä ohjelma laskee sen automaattisesti taseen ja tuloslaskelman tilien loppusaldojen erotuksesta. Alkusaldotaulukon alaosassa lasketaan sekä debet- että kreditpuolen tilien summat yhteen. Ohjelmassa on tarkastustoiminto, joka ilmoittaa, jos summat eivät ole samat debet- ja kredit-puolella. Ohjelma antaa tallentaa alkusaldot vasta sen jälkeen, kun kirjaus on tasapainossa. Huom! Saldoja syötettäessä kannattaa alkusaldo tallentaa silloin tällöin, jotta tiedot eivät häviä, jos teet välillä jotain muuta. Syötä silloin alhaalla erotuksena näkyvä summa esim. tilikartan viimeiselle tilille, jotta saat tallennettua saldot. Ohjelma nimittäin vaatii, että alkusaldojen Debet- ja Kredit-puolen tulee mennä tasan, ennen kuin tallennus onnistuu. Voit sitten myöhemmin jatkaa alkusaldojen syöttöä poistamalla tuon em. summan kyseiseltä tililtä. Alkusaldojen tuonti Excel-tiedostona Pääkirjan tilien alkusaldot voidaan tuoda ohjelmaan myös Excel-tiedostosta valikossa: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot - Tilien alkusaldojen tuonti. Tiedostossa tulee olla vähintään kolme seuraavaa saraketta: Tili, Debet, Kredit. Alkusaldojen tuonti onnistuu vain silloin, jos tilien numerot vastaavat täysin tosiaan ohjelmassa ja Excel-tiedostossa. Excel-tiedostoon ei laiteta tilikauden tulos -tiliä, sillä ohjelma laskee itse tuloksen taseen ja tuloslaskelman tilien loppusaldojen erotuksesta. Jos on tarve tuoda summat dimensioarvoineen, tulee jokaista arvoa varten lisätä oma erillinen sarakkeensa. Sarakkeiden otsikoiden tulee olla samat kuin dimensioiden nimet ja rivillä tulee olla dimension arvon tunnus. Toiset alkusaldot kesken tilikauden Kun olet syöttänyt ja tallentanut vertailutiedot Passeli Meritin alkusaldoasetuksiin, syötä toiset alkusaldot valikkoon Kirjanpito – Pääkirjatosite. Lisää pääkirjatosite ja syötä päivämääräksi kuluvan tilikauden tuloslaskelman ja taseen päivämäärä. Esim. jos aloitat tekemään kirjanpitoa Passeli Meritillä 1.4.2023, tarvitset aikaisemmasta ohjelmasta tuloslaskelman ja taseen 31.3.2023. Tällöin pääkirjatositteeseen syötetään päivämääräksi 31.3.2023. Tase Ota nyt tilinpäätöksen tase ja kuluvan tilikauden tase, ja laske näiden saldojen muutokset. Ko. muutokset syötetään pääkirjatositteelle. Lisää pääkirjatositteelle oma rivinsä jokaiselle taseen tilille ja saldolle, ja syötä muutos oikealle puolelle riviä. Jotta taseen tilin saldot tulevat oikein kuluvalle kaudelle Esimerkki 1. Jos pankkitilin saldo oli 31.12.2012 1000 € ja uusi saldo 31.3.2023 on 1500 €, on pankkitilin saldon muutos 500 €. Tällöin pääkirjatositteen riville valitaan tiliksi Pankkitili ja muutos 500 € syötetään tilin debet-puolelle. Jos taas pankkitilin saldo on pienentynyt, tulee muutos syöttää pääkirjatositteella pankkitilin kredit-puolelle. Esimerkki 2. Jos ostovelat ovat lisääntyneet 50 eurolla, syötetään 50 € pääkirjatositteella Ostovelat-tilin kredit-puolelle. Jos taas ostovelat ovat pienentyneet, syötetään erotus Ostovelat-tilin debet-puolelle.   Tee samoin kaikille taseen saldoille. Huomaa, että kuluvan tilikauden taseesta ei tule syöttää Tilikauden tulosta, sillä ohjelma laskee sen automaattisesti, kun sekä taseen että tuloslaskelman loppusaldot syötetään pääkirjatositteelle. Eli jos saldot on syötetty oikein, menevät pääkirjatositteen debet- ja kredit-puoli tasan. Tuloslaskelma Kun olet syöttänyt taseen saldojen muutokset, syötä samaan pääkirjatositteeseen kuluvan tilikauden tuloslaskelman saldot omille riveilleen sellaisena kuin ne ovat edellisestä ohjelmasta saadulla tuloslaskelmalla. Syötä tulot tuloslaskelman tilien kredit-puolelle ja kulut tilien debet-puolelle.   Kun olet syöttänyt sekä tuloslaskelman että taseen tiedot pääkirjatositteelle tulisi Debet- ja Kredit puolien mennä tasan. Tallenna tosite ja tarkista valikoista: Kirjanpito - Tuloslaskelma ja Kirjanpito - Tase, että tuloslaskelma ja tase Passeli Meritissä vastaa toisesta ohjelmasta saatuja raportteja. ... Vis mer

Ensimmäistä kertaa sisään kirjautuessasi, avautuu ohjelmaan yrityksen lisäysikkuna. Sinun tulee syöttää yrityksen yleistiedot (voit myös antaa kuvitteelliset tiedot, mikäli haluat vain testata ohjelmaa).   Lisää uuden yrityksen nimi, valitse yhtiömuoto ja aloituspäivä Yritysmuoto määrittelee tilikartan, jota yritys käyttää kirjanpidossaan eikä sitä voi vaihtaa myöhemmin. Liikekirjurin tilikartta on monipuolisin ja se sopii osakeyhtiöille, toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille sekä osuuskunnille. Yhtiömuotoinen ja toiminimen tilikartat ovat ohjelmaamme laaditut hieman suppeammat tilikartat. Myös yhdistyksille ja asunto- sekä kiinteistöosakeyhtiöille löytyy omansa. Aloituspäivä on se päivä, josta aloitat yrityksesi kirjanpidon tekemisen Passeli Merillä. Jos aloitat kirjanpidon vuoden alusta, lisää aloituspäiväksi esim. 01.01.2021. Huomaa, että päivämääriin ei tarvitse syöttää pisteitä, ohjelma lisää ne automaattisesti.   Tallenna. Yritysmuotoa ja siten sen määrittelemää tilikarttaa ei voi muuttaa myöhemmin (yrityksen nimen ja tilikauden aloituspäivän voi muuttaa asetuksissa). Jos tilikarttaa halutaan vaihtaa, ohjelmaan voi perustaa uuden yrityksen toisilla alkuasetuksilla, ja tarvittaessa poistaa aiemmin tehdyn yrityksen. Yrityksen nimen voi tarvittaessa muuttaa kohdassa: Asetukset - Yrityksen tiedot. Syötä yrityksen tiedot Y-tunnus, alv-tunnus ja muut tiedot sekä määrittele, onko yritys arvonlisäverovelvollinen vai ei sekä arvonlisäveron ilmoituskausi (kk, neljännesvuosi, vuosi). Jos yrityksellä ei ole y-tunnusta voit laittaa Y-tunnuskenttään välilyönnin. Ilmoita myös poistokausi (vuosi tai kuukausi). Jos valitset maksuperusteisen alv-laskeman, huomaa, että tilinpäätöksessä on alv-kirjaus muutettava suoriteperusteiseksi (yritykset, joiden liikevaihto on yli 500 000 €). Pro- ja Premium-versioissa voit ottaa käyttöön laskujen kierrätyksen, joka tulisi valita käyttöön tässä kohdassa. Näitä yrityksen tietoja voi myöhemmin täydentää, korjata ja lisätä valikossa Asetukset - Yrityksen tiedot - Yrityksen tiedot. Paina Jatka-painiketta. Lisää yrityksen pankkitiedot Pankin nimi, Selite (kirjoita halutessasi esim. tilin käyttötarkoitus), Valuutta, IBAN-numero ja SWIFT/BIC-koodi. Liiketunnus/maksatustunnus -kohtaan lisätään pankilta saatava koodi, mikäli tehdään maksumääräyksiä pankkiin. Kysy koodia pankiltasi siinä vaiheessa, kun teet maksumääräyksiä varten aineistonsiirtosopimusta pankkisi kanssa (ks. Maksumääräykset-ohje). Voit lisätä maksatustunnuksen myöhemmin valikossa: Maksutapahtumat - Pankit. Paina Jatka-painiketta. Mikäli yritykselläsi on useampia pankkitilejä ja kassoja, voit lisätä niitä Maksutapahtumat-valikosta: Maksutapahtumat - Pankit tai Maksutapahtumat - Kassat.     Kun lisäät pankkitilin tai kassan, ohjelma lisää automaattisesti kirjanpitotilin myös tilikarttaan. Ensimmäisen lisäämäsi pankkitilin kirjanpitotilin numeroksi tulee oletusasetuksena 1910, sitä seuraavan 1911 jne. Kassan kirjanpitotilin numero on 1900, seuraavan lisäämäsi kassan kirjanpitotiliksi tulee 1901 jne. Voit halutessasi muuttaa myöhemmin tilikartassa (Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikartta) pankki- ja kassatilien kirjanpitotilien numeroita. Jos haluat, että pankkitili tulostetaan myyntilaskuun, rastita vastaava ruutu.   Tallenna.   Huomaa, että pankit ja kassat tulee lisätä ohjelmaan valikossa Maksutapahtumat > Pankit, jotta saat tehtyä niille maksutapahtumia. Jos lisäät pankin tai kassan suoraan tilikarttaan, eivät ne ole käytettävissä maksutapahtumat-valikossa. Ohjelmalla voi tehdä useamman yrityksen kirjanpitoa, sillä yritysten määrää ei ole rajoitettu. Lisää jokainen uusi yritys klikkaamalla yläpalkissa vasemmalla näkyvän yrityksen nimeä. Nimestä avautuu alasvetovalikko, josta näet luettelon ohjelmaan tallennetuista yrityksistä. Lisää uusi yritys painamalla painiketta: Lisää yritys. Ensimmäistä yritystä perustettaessa, seuraava valikko avautuu automaattisesti, kun kirjaudut sisään ohjelmaan. Tarkista asetukset. Asetuksista löydät yrityksen tiedot, yleiset asetukset sekä kirjanpidon asetukset.    Tarkista, että tilikartasta löytyy kaikki tarvittavat tilit. Voit muokata tilikarttaa valikossa: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikartta   Mikäli tarvitset yrityksessäsi useampia erilaisia tulo- tai kulutilejä, voit lisätä, muuttaa ja poistaa tilejä tarpeesi mukaan. Jos haluat poistaa jonkin tilin, mutta ohjelma ilmoittaa, että tili on käytössä eikä sitä voida poistaa, poista ensin ko. tiliin liittyvä nimike valikosta: Myynnit - Nimikkeet tai Ostot - Nimikkeet.   Voit myös valita tilin ei-aktiiviseksi, jos et tarvitse sitä juuri nyt. Kun tilin edessä olevassa ruudussa on rasti, kyseinen tili ei ole aktiivinen eikä se näy alkusaldoja syötettäessä. Ei-aktiivisia tilejä ei voi käyttää. Voit tarvittaessa muuttaa tilin jälleen aktiiviseksi tilikartalla poistamalla valinnan tilin numeron edessä olevasta ruudusta.   Voit valita tilikartassa näytettäväksi vain Aktiiviset tili, Ei-aktiiviset tilit tai Kaikki tilit.     Valitse Lisää tili ja täytä Tilin tiedot. Lisää uusi tili oikean Taseen/Tuloslaskelman erään siten, ettei tilikartan looginen rakenne muutu.   Voit lisätä tilin myös kopioimalla sopivasta tiliryhmästä tilin. Avaa tilin tiedot ja paina Kopioi. Syötä uuden tilin numero, nimi ja tarkista Taseen/tuloslaskelman erä sekä alv-määritykset.     Tunnus – Kirjanpitotilin numero tilikartalla   Nimi – Kirjanpitotilin nimi   Taseen/tuloslaskelman erä – Määrittele oikea taseen/tuloslaskelman erä   ALV – Määrittele alv-kanta   ALV:n ilmoittaminen – Määrittele tilin alv-tyyppi   (Ei veronalainen / Myyntien alv / Ostojen alv).   Käytetään maksutapana – Määrittele, käytetäänkö tiliä osto- tai myyntilaskuissa tai työntekijöiden kuluennakoiden kirjauksissa maksutapana.   Osasto pakollinen ja Dimensio pakollinen – Kun osasto tai dimensio asetetaan pakolliseksi, tulee jokaisessa kirjauksessa tälle tilille määritellä osasto tai dimensio, jotta kirjauksen voi tallentaa.   Tilin saa näkymään työpöydällä ruksaamalla Näytä työpöydällä -valintaruudun.   Lisää uusi  Tietojen tuonti Jos haluat siirtää edellisestä kirjanpito-ohjelmastasi tietoja (asiakkaiden, toimittajien sekä varastonimikkeiden tiedot) Passeli Merittiin, voit tehdä sen valikossa Asetukset - Yleiset asetukset - Tietojen tuonti. Edellinen ohjelmasi voi olla Merit Aktivan tietokoneelle ladattava versio tai mikä tahansa muu kirjanpito-ohjelma. Tietojen tulee olla Excel-taulukon muodossa. Tarkemmat ohjeet löytyvät valikosta: Asetukset - Yleiset asetukset - Tietojen tuonti.  Toimittajien luettelosta on tärkeää poistaa Verohallinto, sillä se on jo valmiina Passeli Meritin pilviversiossa. Kun olet siirtänyt asiakkaiden ja toimittajien tiedot, voit käyttää niitä jatkossa osto- ja myyntilaskuja laatiessasi.   Nimikkeistä on mahdollista siirtää vain nimikkeet, joiden tyyppinä on varastotavara eli nimikkeet, joista pidetään varastolaskentaa varasto-osakirjanpidossa. Poista tiedostosta ennen tietojen tuontia nimikkeet, joita ei käytetä enää. Excel-tiedoston sarakkeiden otsikkojen tulee olla tietyssä järjestyksessä (ks. Asetukset - Yleiset asetukset - Tietojen tuonti). Nimikkeiden tiedot siirretään ilman määriä.  Tilikaudet Ohjelmassa on tilikauden oletusasetuksena kalenterivuosi. Mikäli yrityksesi tilikausi on poikkeava, muuta se valikossa: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikaudet. Muuta tarvittaessa tilikauden alku- ja päättymispäivät klikkaamalla kyseistä riviä, anna oikeat päivämäärät ja tallenna tiedot. Rasti ruudussa ”Aktiivinen” tarkoittaa, että voit lisätä kyseiselle tilikaudelle tositteita. Kun tilinpäätös on valmis etkä halua lisätä tilikaudelle enää tositteita, voit muuttaa kyseisen tilikauden ei-aktiiviseksi, ottamalla rastin pois ruudusta (valitse tilikausi - Muuta - poista rasti).   Tallenna.   Poista turhat tilikaudet valitsemalla ko. tilikauden rivi ja klikkaamalla Roskakori-painiketta tilikausien yläpuolella tai rivin lopussa.   Voit sulkea kausia tilikauden sisällä lisäämällä aina uuden kauden ensimmäisen päivän kohtaan Tallennus sallittu kaudella. Esimerkiksi, jos tammikuun kirjanpito on valmis ja lisäät tähän kohtaan 1.2.2021, ei ohjelma anna tehdä muutoksia kausille ennen helmikuuta 2021. Voit muuttaa tätä päivää aina saatuasi uuden kauden valmiiksi.   Tallenna.  Alkusaldojen syöttäminen Jos aloitat uuden yrityksen kirjanpidon laatimisen, ei alkusaldojen syöttäminen ole tarpeen, vaan voit aloittaa suoraan liiketapahtumien kirjaamisen. Jos yritykselläsi on ollut jo toimintaa ja käytössäsi on edellisen tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase, syötä niistä tilien saldot alkusaldoiksi valikossa: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot. Voit myös ryhtyä heti tallentamaan myyntilaskuja ja ostolaskuja, ja lisätä alkusaldot myöhemmin.   Tilien alkusaldojen päivämääräksi lisätään edellisen tilikauden viimeinen päivä. Esimerkiksi jos aloitat yrityksesi kirjanpidon tammikuun 1. päivästä 2021, syötä alkusaldon päivämääräksi 31.12.2020.   Syötä taseen ja tuloslaskelman tilien saldot alkusaldoiksi oikeille tileille ja oikealle puolelle ko. tiliä. Taseen vastaavaa puolen saldot tulee syöttää tilien debet-puolelle ja vastattavaa puolen saldot ko. tilien kredit-puolelle. Tuloslaskelmasta syötetään tulot tilien kredit-puolelle ja menot tilien debet-puolelle.   Arvonlisäverovelka lisätään alkusaldoissa tilille 2939 Verohallinnolle maksettava ALV,   arvonlisäveron ennakot tilille 1763 Arvonlisäverosaamiset. Päättyneen tilikauden voittoa ei syötetä alkusaldoihin vaan ohjelma laskee sen automaattisesti.   Alkusaldotaulukon alaosassa lasketaan sekä debet- että kreditpuolen tilien summat yhteen. Ohjelmassa on tarkastustoiminto, joka ilmoittaa, jos summat eivät ole samat debet- ja kredit-puolella. Ohjelma antaa tallentaa alkusaldot vasta sen jälkeen, kun kirjaus on tasapainossa.   Alkusaldojen tuonti Excel-tiedostona   Pääkirjan tilien alkusaldot voidaan tuoda ohjelmaan myös Excel-tiedostosta valikossa: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot > Tilien alkusaldojen tuonti.   Tiedoston sarakkeiden otsikot ovat: Tili, Debet, Kredit.   Jos on tarve tuoda summat dimensioarvoineen, tulee jokaista arvoa varten lisätä oma erillinen rivinsä. Sarakkeiden otsikoiden tulee olla samat kuin dimensioiden nimet ja rivillä tulee olla dimension arvon tunnus.   Taseen tilien saldojen erittely Koska Myyntisaamiset (tili 1701) ja Ostovelat (tili 2760) sekä Käyttöomaisuus esitetään alkusaldoissa ainoastaan yhteenvetona, tallenna halutessasi alkusaldoissa lisäksi avoimet Myyntilaskut, Ostolaskut sekä Käyttöomaisuus erikseen, jokaisen laskun tai käyttöomaisuushyödykkeen tiedot omalle rivilleen. Näin saat ne mukaan reskontraan.     Myyntisaamiset: Ostovelat:   Ohjelmassa on tarkastustoiminto, joka vertaa syöttämiesi laskujen summaa pääkirjan Myyntisaamiset- ja Ostovelat-tilien alkusaldoon ja ilmoittaa eron pääkirjatiliin nähden, mikäli jokin myyntilasku tai ostolasku on jäänyt syöttämättä. Voit syöttää vastaavalla tavalla myös Velat työntekijöille, Asiakkaiden ennakkomaksut, Ennakkomaksut toimittajille, Kuluennakot työntekijöille sekä Käyttöomaisuuden. Käyttöomaisuuden alkusaldot   Käyttöomaisuushyödykkeet tulee eritellä alkusaldoihin, mikäli haluat ottaa käyttöön Passeli Meritin Käyttöomaisuuslaskennan. Tarkista ennen käyttöomaisuuden alkusaldon lisäämistä ohjelman Käyttöomaisuusryhmät valikossa: Asetukset - Dimensiot -Käyttöomaisuusryhmät, ja luokittele käyttöomaisuushyödykkeesi sen mukaisesti. Käyttöomaisuustilien tulee olla samat sekä pääkirjassa että käyttöomaisuusluettelossa. Käyttöomaisuusryhmiä voidaan tarvittaessa muuttaa ja lisätä uusia.   Lisää alkusaldoissa aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tileille tilinpäätöshetken jäännösarvo.   Jotta voisit tehdä ohjelmalla jatkossa käyttöomaisuuden poistolaskelmat (ja koska taseen käyttöomaisuustileillä on vain kokonaissummat), syötä lisäksi jokainen käyttömaisuushyödyke erikseen omalle rivilleen valikossa Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot, välisivu Käyttöomaisuus.   Kirjoita käyttöomaisuuden nimi ja paina Inventaarinumero-kohdassa Lisää uusi. Lisää avautuvaan ikkunaan käyttöomaisuushyödykkeen nimi, inventaarionumero, valitse käyttöomaisuusryhmä, poistomenetelmä (tasapoisto/menojäännöspoisto) ja poistoprosentti sekä halutessasi muut tiedot. Paina painiketta Lisää uusi.   Täytä nyt edelliseen ikkunaan puuttuvat kohdat:   Hankintameno – hyödykkeen alkuperäinen hankintahinta   Hankintapäivä – hyödykkeen alkuperäinen hankintapäivä   Poistolaskennan alkupäivä – päivämäärä, josta lähtien ohjelma alkaa tehdä poistoja, esim. 1.1.2021 (ohjelma laskee poistot yrityksen tiedoissa määrittämäsi poistojakson mukaisesti). Jäännösarvo – hyödykkeen arvo alkusaldojen lisäys hetkellä (alkuperäinen hankintahinta miinus kertyneet poistot).   Lisää jokainen hyödyke alkusaldoihin vastaavalla tavalla.   Tallenna.   Huom! Kuluvan tilikauden aikana ostettu uusi käyttöomaisuus lisätään kirjanpitoon aina ostolaskulla, jolla ruksataan ”Käyttöomaisuuden osto”-valintaruutu. Ks. kohta: Ostolaskujen syöttäminen. Samoin, kuluvalla tilikaudella myydystä käyttöomaisuudesta tehdään aina myyntilasku, ja ruksataan ”Käyttöomaisuuden myynti”-valintaruutu. Ks. Kohta: Myyntilaskujen syöttäminen. Varastonimikkeiden alkusaldot   Koska Passeli Merittiin voidaan siirtää toisista ohjelmista vain varastonimikkeiden nimet (ilman määriä), voi varastotavaran määrät syöttää ohjelmaan käsin, mikäli haluaa ottaa käyttöön Passeli Meritin Varastolaskennan (Varasto - Varastotapahtumat, Lisää varastotapahtuma). Varastotapahtuman päivämääräksi syötetään alkusaldon päivämäärää seuraava päivä. Esimerkiksi jos syötitte alkusaldot 31.12.2020, varastotapahtuman päivämääräksi tulee 01.01.2021. Varastotapahtuman tyypiksi valitse Tulo. Lisää kaikki varastossa olevat nimikkeet määrineen yksi toisensa perään ja valitse kirjanpitotiliksi 1531 Varasto.     Varaston alkusaldoa varastoontulona esitettäessä ohjelma muodostaa ns. nollakirjauksen:   D 1531 Varasto K 1531 Varasto   sillä varastotavaroiden rahallinen arvo syötetään jo alkusaldoissa pääkirjakirjauksena tilille 1531 Varasto.   PRO- ja Premium-versioissa on mahdollista käyttää useita varastoja. Uusia varastoja voi lisätä valikossa Asetukset > Dimensiot > Varastot, Lisää varasto. Mikäli yrityksen toiminnan johdosta varastonimikkeet ovat useassa eri varastossa, myös alkusaldot tulee syöttää eri varastoittain.   Tallenna. Alkusaldot kesken tilikautta   Jos aloitat käyttämään Passeli Merittiä kesken tilikauden, tulee ohjelmaan syöttää kahdet alkusaldot, jotta raportteihin saadaan edellisen tilikauden tiedot vertailutiedoiksi. Tämä on tärkeää erityisesti osakeyhtiöiden ja yhdistysten kohdalla. Esimerkiksi, jos aloitat tekemään kirjanpitoa Merit Aktivalla 1.4.2021 ja tilikautesi on kalenterivuosi, tulee ohjelmaan syöttää ensimmäiset alkusaldot tilinpäätöspäivältä 31.12.2020 ja toiset saldot 31.3.2021.   Ensimmäiset saldot otetaan viimeisimmästä tilinpäätöksestä ja syötetään valikossa: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot em. ohjeen mukaan. Toiset saldot syötetään valikossa: Kirjanpito - Pääkirjatositteet - Lisää pääkirjatosite.   Syötä siis ensin tilinpäätöspäivän saldot asetuksien alkusaldoihin.   Syötä toiset saldot pääkirjatositteena. Syötä päivämääräksi kuluvan tilikauden tuloslaskelman ja taseen päivämäärä. Esim. jos aloitat tekemään kirjanpitoa Passeli Meritillä 1.4.2021, tarvitset aikaisemmasta ohjelmasta tuloslaskelman ja taseen 31.3.2021. Tällöin pääkirjatositteeseen syötetään päivämääräksi 31.3.2021.   Ota nyt tilinpäätöksen tase ja kuluvan tilikauden tase, ja laske näiden saldojen muutos. Ko. muutos syötetään pääkirjatositteelle. Lisää pääkirjatositteelle oma rivinsä jokaiselle taseen tilille ja saldolle, ja syötä muutos oikealle puolelle riviä.   Kun olet syöttänyt taseen saldojen muutokset, syötä samaan pääkirjatositteeseen kuluvan tilikauden tuloslaskelman saldot omille riveilleen sellaisena kuin ne ovat edellisestä ohjelmasta saadulla kuluvan tilikauden tuloslaskelmallakin. Tuloslaskeman saldoista ei siis lasketa muutosta kuten tehtiin taseen osalta.         ... Vis mer

Passeli Meritissä ei voi lisätä viivästyskorkoa maksumuistutukselle vaan viivästyskorolle laaditaan erillinen lasku. Nimike Lisää ensin myyntinimikkeisiin oma nimikkeensä viivästyskorolle valikossa Myynnit - Nimikkeet - Lisää myyntinimike. Tunnukseksi ja Nimeksi voit laittaa esim. "Viivästyskorko". Tyyppi on "Palvelu", Aktiivisuus ”Myyntilaskuissa”. Valitse myyntitiliksi tilikarttasi ”Korkotuotot”-tili ja ALV-kannaksi "Ei veronalainen". Tallenna. Mikäli haluat lisätä viivästyskorkolaskulle myös maksuhuomautusmaksun, lisää myös sille oma myyntinimikkeensä.  Myyntilaskun asetukset Määritä viivästyskoron asetukset valikossa Asetukset - Yleiset asetukset - Viivästyskoron laskennan asetukset. Voit asettaa viivästyskorkolaskulle oman etuliitteensä. Oletuksena ohjelmassa tarjotaan liitettä VI-.   Voit määritellä seuraavan viivästyskorkolaskun numeron, jonka ohjelma tarjoaa, samoin viivästyskorkolaskun eräpäivän.    Laskentakautena anna olla Vuosi, jolloin ohjelma laskee vuotuista korkoa.    Nimike-kenttään valitse aiemmin ohjelmaan lisäämäsi myyntinimike viivästyskorolle.    Voit määritellä viivästyskorkolaskun vähimmäissumman, jolloin ohjelma ei laadi viivästyskorkolaskua, jos summa alittaa kyseiseen kenttään määritetyn summan.    Päivä, josta lähtien viivästyskorkoa aletaan laskea – aseta päivämäärä, josta lähtien viivästyskorkolaskuja aletaan laskea. Esim. jos viivästyskorkolaskut on jo laskettu ja lähetetty jollain toisella ohjelmalla 31.07.2019 saakka, aseta Passeli Merittiin laskennan alkupäivämääräksi 01.08.2019. Silloin korkoa aletaan laskea tässä ohjelmassa kyseisestä päivästä lähtien.  Jos haluat lisätä viivästyskorkolaskulle maksuhuomautusmaksun, ruksi valintaruutu: Lisää viivästyskorkoon huomautusmaksu. Valitse huomautusmaksun nimike ja syötä huomautusmaksun määrä. Tallenna.  Viivästyskorkolaskun laatiminen Nyt voit laatia viivästyskorkolaskut valikossa Myynnit - Viivästyskorkojen laskenta. Syötä päivämäärä ja paina Laadi Raportti -painiketta. Viivästyskoron summaa klikkaamalla näet miten se on laskettu. Tarkista tiedot, klikkaa Esikatselu-painiketta ja ruksi valintaruudut niiden asiakkaiden kohdalta, joille haluat laatia viivästyskorkolaskut. Viivästyskorkolaskut lisätään myyntilaskujen kanssa samaan luetteloon. Tallennetulla laskulla voit katsoa viivästyskoron laskentaa klikkaamalla laskulla sinisenä näkyvää summaa. Kyseiseen laskuun voit sitten lisätä vielä mahdollisen muistutusmaksun klikkaamalla Muuta-painiketta ellet määritellyt muistutusmaksua jo viivästyskorkolaskun asetuksissa.  Viivästyskorkolaskun lähettäminen Voit lähettää viivästyskorkolaskut, kuten lähettäisit muutkin myyntilaskut sähköpostina, e-laskuna tai paperilaskuna. Painamalla Tosite MY-painiketta, näet ohjelman pääkirjaan tekemän kirjauksen. ... Vis mer

Pankkien tiliotteet voi lukea sisään Passeli Merittiin sähköisenä, jolloin ohjelma kohdistaa maksut automaattisesti oikeille myynti- ja ostolaskuille viitenumeroiden perusteella. Ohjelmassa olevan pankkitilin tiedoissa tulee olla oikea IBAN-koodi (valikko: Maksutapahtumat - Pankit).   Pankkien tiliotteet luetaan ohjelmaan sisään verkkopankista saatavina tiedostoina. Tilaa pankiltasi tiliotteet XML-muodossa (ISO-standardin mukainen) ja sovi kuinka usein pankki laatii tiliotteet, esim. kerran päivässä/viikossa/kuukaudessa. Varmista, että tilitapahtumat saa tiedostoon eriteltyinä, jokainen tapahtuma omalla rivillään. Viitteiden lukupalvelun tulee olla pois päältä. Tietyistä pankeista voidaan ladata ohjelmaan myös csv-tiedosto, joka sisältää kuukauden tilitapahtumat (esim. Osuuspankki, S-Pankki, POP Pankki, Aktia, Paypal).   Huomaa, että koska Passeli Meritissä ei ole suoraa pankkikanavaa, ei pankin ja ohjelman välille tarvita valtuutuksia eikä mitään Web Service-kanavia (WS) tarvitse avata.   Osuuspankki Osuuspankin yritysasiakas, jolla on yrityksen verkkopalvelut saa Osuuspankista CSV-muotoisen tiliotteen kirjautumalla verkkopankkiin ja valitsemalla sieltä: Tilit, maksut ja laskutus - Tilit > Tositetiliote. Valitse aikaväli, esim. kuukausi, jonka kirjanpitoa teet. Avautuu luettelo, jossa tulee valita ”Lataa tiedostona” (oikean puoleinen painike). Tallenna tiedosto esim. Ladatut tiedostot - kansioon. Älä avaa sitä. Nordea Nordeasta on mahdollista tilata kaksi eri tiliotetiedostoa: XML-tiliote ja XML-viitemaksut. XML viitemaksut-tiliote sisältää vain viitteelliset suoritukset. Huomaa, että Nordeasta on tilattava erikseen tiliotetiedostot. Varmista myös tiliotetta tilatessasi, ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta tiliotteella näkyvät kaikki suoritukset omilla rivillään. Tiliotteen saa XML-muotoisena kirjautumalla yrityspalveluun ja valitsemalla avautuvasta valikosta: Talous - Aineistot. Tämän jälkeen tulee valita Valitse aineisto -valikosta: XML-tiliote ja erikseen XML-viitemaksut. Aikaväliksi valitse pankin kanssa sovittu aikaväli. Sen jälkeen tulee valita Aineiston tila -kenttään: Uusi ja tallentaa tiliote esim. Ladatut tiedostot kansioon. Älä avaa tiedostoa. Danske Bank Danske Bankista tilataan XML-tiliote ja varmistetaan ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta tiliotteella näkyvät kaikki suoritukset omilla riveillään. Kun haet tiliotteen verkkopankistasi, tallenna tiedosto esim. Ladatut tiedosto -kansioon. Älä avaa tiedostoa. Säästöpankki Pyydä pankistasi XML-muotoinen tiliote ja sovi aikaväli, miten usein tulet hakemaan tiliotteen. Varmista myös tiliotetta tilatessasi, ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta tiliotteella näkyvät kaikki suoritukset omilla riveillään. Tallenna tiedosto tietokoneellesi. Älä avaa sitä. Oma Säästöpankki Tilaa pankistasi XML-muotoinen tiliote. Oma Säästöpankin kanssa pitää tehdä eräsiirtotilisopimus. WebService-kanavaa ei tarvita, vaan pankin kanssa voidaan sopia, että tiliote noudetaan itse yritysverkkopankissa Eräsiirto ja tiliotteet -valikossa. Varmista myös tiliotetta tilatessasi, ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta tiliotteella näkyvät kaikki suoritukset omilla riveillään. Tallenna tiedosto tietokoneellesi. Älä avaa sitä. S-Pankki S-pankista voi ladata ohjelman kanssa yhteensopivan CSV-tiedoston. Kirjaudu S-pankin verkkopankkiin. Valitse oikea tili (jos sinulla on useampia tilejä S-pankissa).  Syötä päivämäärät kohtaan: Tilitapahtumat ajalta. Klikkaa NÄYTÄ ja paina LATAA CSV-TIEDOSTONA (Tiliote tallentuu tietokoneen Ladatut tiedostot/Downloads -kansioon). POP-Pankki POP pankista voi ladata ohjelman kanssa yhteensopivan CSV-tiedoston valikosta: Tilitapahtumat tiedostoon.  Päivämäärärajaus: valitse kalenterikuvakkeiden avulla päivämääräväli, jolta haluat tilitapahtumat.  Tapahtumatyyppi: valitse "Kaikki tapahtumat" Hyväksy valintasi "Siirrä tiedostoon"-painikkeella.  Valinnan jälkeen avautuvassa ikkunassa määrittelet, haluatko avata vai tallentaa tiedoston. Valitse Tallenna. Tiedoston nimi on muodossa tilinumero_päivämäärä.csv. Tallenna. Aktia Aktian verkkopankista voi ladata ohjelman kanssa yhteensopivan csv-tiedoston valikossa Tapahtumahaku (syötä aikaväli) > Hae > Lataa tiedostoon > CSV. PayPal Paypalista voi ladata ohjelman kanssa yhteensopivan CSV-tiedoston. Holvi Holvista saa ohjelman kanssa yhteensopivan XML-tiedoston ottamalla yhteyttä heidän asiakastukeensa. https://support.holvi.com/hc/fi/articles/115005238365/   Tiliotetiedoston tuominen Passeli Merittiin   Tiliotetiedosto ladataan verkkopankista ensin omalle koneelle, esim. Ladatut tiedostot -kansioon ja tuodaan sitten Merit Aktivaan. Älä avaa tiliotetiedostoa ennen kuin tuot sen Passeli Merittiin ettei tiedosto mene ”rikki”.   Kun olet tallentanut tiliotteen verkkopankistasi, tiedosto tuodaan Passeli Merittiin Maksutapahtumat valikosta (Maksutapahtumat > Maksutapahtumat) napsauttamalla kyseisen pankin kohdalla olevaa linkkiä Tiliotteiden sisäänluku.     Klikkaa avautuvasta ikkunasta Avaa tiedosto ... -painiketta ja valitse kansiostasi tiliotetiedosto, jonka tallensit koneellesi. Valitse Avaa tiedosto (tilitoimistoille), jos olet tilannut pankista tiedoston, joka sisältää usean eri yrityksen tiliotteet, jolloin saat tuotua ne kerralla kaikkiin Passeli Meritissä oleviin yrityksiin, joissa on yhteinen pääkäyttäjä.   Kun tiliote on tuotu ohjelmaan, näet kaikki tapahtumat omilla riveillään.     Vihreät rivit on kohdistettu automaattisesti asiakkaan tai toimittajan laskuun. Voit vahvistaa kyseiset rivit heti klikkaamalla Vahvista-painiketta.   Valkoiset rivit eivät ole jostain syystä kohdistuneet laskuille (viitenumero voi olla väärin, lasku on jo maksettu tai laskua ei ole olemassa, esim. korkotulot tai ennakkoverot) ja ne tulee kohdistaa tai tiliöidä käsin. Jos lasku on tehty ohjelmaan, paina vasemmanpuoleista Laskut-kuvaketta ja etsi oikea osto- tai myyntilasku, johon maksu kohdistetaan. Mikäli maksurivi ei liity laskuihin, klikkaa oikeanpuoleista Muut-kuvaketta ja tiliöi maksu valitsemalla maksua vastaava kirjanpitotili.   Huom! Voit myös kohdistaa osan maksusta Laskut-painikkeella ja toisen osan Muut-painikkeella. Esim. Verohallinnon alv-maksu voidaan kohdistaa Laskut-painikkeella avoinna olevaan alv-velkaan ja myöhästyneeseen maksuun liittyvä korko voidaan tiliöidä Muut-painikkeella oikealle kulutilille.   Kun tiliotteen kaikki rivit on kohdistettu (merkitty vihreällä), klikkaa Vahvista-painiketta. Ohjelma laatii vahvistamisen yhteydessä automaattisesti kirjaukset pääkirjaan ja maksut lisätään maksuluetteloon.   Jos et halua vahvistaa jotakin riviä, voit poistaa sen napsauttamalla rivin lopussa olevaa Roskakori-kuvaketta. Voit myös vahvistaa ensin vihreät rivit ja poistaa sen jälkeen kaikki valkoiset rivit kerralla napsauttamalla Poista-painiketta.      Jos haluat keskeyttää työn pankin tiliotteiden tuonti-ikkunassa, tekemäsi toimet tallennetaan automaattisesti ja voit jatkaa käsittelyä myöhemmin.   Jos valitset jo tuodun pankin XML-muotoisen tiliotetiedoston vahingossa uudelleen, ohjelmaan aiemmin tuotuja, vahvistettuja tietoja ei tuoda toistamiseen. CVS-muotoiset tiliotetiedostot voidaan tuoda ohjelmaan uudelleen vaikka maksutapahtumat olisi jo kertaalleen vahvistettu.   Huom! Jos olet luonut ohjelmassa maksumääräyksiä, älä vahvista niitä maksumääräysten ikkunassa. Kun tiliote luetaan sisään, kohdistaa ohjelma maksut oikeille ostolaskuille ja ko. ostolaskut vahvistetaan automaattisesti maksumääräyksistä. Jos olet vahvistanut maksumääräykset maksumääräysten ikkunasta, tekee ohjelma jo siinä vaiheessa kirjauksen D Ostovelkatili, K Pankkitili. Tällöin voit poistaa ko. rivit tiliotteelta.   Maksumääräyksiä varten tulee pankin kanssa tehdä aineistonsiirtosopimus. Löydät lisätietoja maksumääräyksistä ja niiden luomisesta Passeli Meritin ohjeesta: Maksumääräykset.   Vahvistettujen maksutapahtumien muokkaus   Voit tarvittaessa muuttaa jo vahvistettuja ja kirjanpitoon kirjattuja maksutapahtumia avaamalla maksutapahtuman Maksuluettelosta (Maksutapahtumat - Maksutapahtumat - Maksuluettelo ko. pankin kohdalla) ja painamalla Muuta-painiketta.         Tee tarvittavat muutokset ja Tallenna. Muista tarkistaa, että pankin saldo kirjanpidossa vastaa tiliotteen saldoa. ... Vis mer

Passeli Meritistä voi lähettää maksumuistutuksia sähköpostitse, tai maksumuistutukset voi tulostaa PDF:ksi ja siitä edelleen paperille ja postittaa itse.   Viesti maksumuistutuksessa   Tarkista ja tarvittaessa muuta maksumuistutuksen sähköpostiviestiä valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Maksumuistutuksen tekstit. Voit myös lisätä uuden tekstin maksumuistutuksille klikkaamalla painiketta: Lisää uusi maksumuistutus.     Mikäli teet teksteihin muutoksia, tallenna muutokset.   Huom! Älä jätä tyhjäksi kenttää: “Oletusviesti s-postitse lähetettäessä“, koska ilman sitä viesti saattaa mennä roskapostiksi, jolloin maksumuistutuksen saaja ei saa kyseistä maksumuistutusta.   Maksumuistutuksen laatiminen   Avaa valikko Myynnit - Maksumuistutusten lähettäminen. Valitse Raportin tyyppi -kenttään: Maksukehotus.   Päivämäärä voi olla tämä päivä, jos haluat lähettää muistutukset tänään.   Yksityiskohtaisuus-kentän vaihtoehdot:    Tilikohtainen (=laskuittain), maksumuistutuksessa on eritelty erääntyneet laskut laskuittain  Yleinen (=asiakkaittain), näyttää maksumuistutuksessa vain valitun asiakkaan erääntyneiden laskujen loppusaldon  Yksityiskohtainen mukaan lukien saamiset ennakkolaskuista Ylittynyt-kohtaan syötetään, kuinka monta päivää myöhästyneistä laskuista lähetät muistutuksen. Jos esim. syötät Ylittynyt-kenttään 7, muistutukset lähetetään kaikille, joiden laskujen eräpäivä on ylittynyt 7 päivää tai enemmän.   Minimisumma-kohtaan syötetään summa, jonka ylittävistä avoimista laskuista lähetät maksumuistutukset.   Voit myös valita tietyn Asiakasryhmän, jolle haluat lähettää maksumuistutukset. Tämä edellyttää, että olet asetuksissa määritellyt asiakasryhmät.   Jos jätät Asiakas-kentän tyhjäksi, näet kaikkien asiakkaiden myöhästyneet laskut. Voit myös valita vain yhden asiakkaan, jos haluat lähettää muistutuksen vain yhdelle asiakkaalle.     Paina "Laadi raportti" ja sen jälkeen "Lähetyksen esikatselu".    Näet avautuvassa ikkunassa kaikki, joille laaditaan maksumuistutus. Jos joukossa on joku, jolle et halua lähettää muistutusta, ota rasti pois ruudusta “Valittu“.      Huomaa, että sinun tulee ensin valita maksumuistutusten lähetystapa ja vasta sitten käydä läpi, kenelle haluat maksumuistutukset lähettää. Nämä valinnat ”nollautuvat”, kun vaihdat maksumuistutusten lähetystapaa.   Maksumuistutuksen lähettäminen   Maksumuistutuksen lähettämisessä on 3 vaihtoehtoa:  Sähköposti – muistutus lähetetään sähköpostitse kaikille asiakkaille, joiden tietoihin on lisätty sähköpostiosoite. Paina “Lähetä sähköpostitse“, niin saat muistutukset lähtemään ohjelmasta asiakkaille sähköpostitse.   Eli jos haluat lähettää muistutukset sähköpostitse, varmista, että ylävasemmalla kentässä on "Sähköposti". Kun painat sen jälkeen alhaalla oikeassa reunassa näkyvää "Lähetä sähköpostitse"-painiketta, muistutukset lähtevät kaikille, joille on lisätty asiakkaan tietoihin sähköpostiosoite.   Tulostin (kaikki saldoilmoitukset) – jos valitset Tulostin, saat tulostettua kaikki maksumuistutukset PDF-muotoon ja siitä paperille. Kun painat "Laadi koontitiedosto”-painiketta, muodostuu yksi pdf-tiedosto, jonka voit sitten tulostaa.     Tulostin (kaikki, joissa ei ole s-postiosoitetta) – maksumuistutukset tulostetaan paperille vain niille asiakkaille, joiden tiedoissa ei ole s-postiosoitetta. Klikkaa ”Laadi koontitiedosto“, niin saat näytölle muistutukset yhteen pdf-tiedostoon, jossa ne näkyvät peräkkäin. Kun olet lähettänyt maksumuistutukset, voit vielä tarkistaa valikossa Myynnit > Sähköpostitse lähetetyt maksumuistutukset, kenelle olet maksumuistutuksen jo lähettänyt.   Huom! Maksumuistutuksia ei voi lähettää verkkolaskuina. ... Vis mer