Eneste endringen jeg har funnet i v13 ifm periodisering er følgende:       Dersom du vil se når et bilag er bokført så må du hente frem valuteringsdato eller feltet år/periode   ... View more

Antall transaksjoner hva da ? Hovedbok, kunde, lev.transer, ordre, produkt ... Du kan høyreklikke på tabell som du vil se antallet og velge "Tell rader" Alternativt så kan du lage en overvåkningsjobb som viser antall rader    ... View more

Den enkelte må gjøre det selv.  ... View more

Finnes sikkert flere løsninger på dette enn de jeg nevner her.   - Man kan legge inn en fast verdi i "Leveres aktørnr" på innkjøspordrene om man ønsker en annen adresse en den som ligger i BO.   - Dersom du vil styre dette på lagernr så kan du gjøre det også ved å korrigere bestillingsformularet til å hente lev.adresse fra lagertabellen istedetfor ordre.   - eller opprette lev.aktørnr med navn og lev.adresser som er likt som lagerstedene. Legge inn "lagernr lev" på lev.aktørnr . I stedetfor å kjøpe inn til lagernr 2 så velger du lev.aktørnr 2    - eller du kan lage deg en stored procedure/trigger som setter lev.adresse 1 = adresse 1 fra lager, lev.postnr=postnr fra lager osv..   - eller bruke BIG   ... View more

Visma Business har ikke standard funksjon for dette, men vha BIG modulen så kan man løse dette, men det krever lisens og bistand fra Visma konsulent. Kunne ha lagt til produktnr og beskrivelse vha SQL prosedyrer. Krever ingen lisens, men bistand fra Visma konsulent.       ... View more

Det er jo val.dato som settes/endres på periodiseringsbilagene i Visma Business. Om det er bilagsdato så må det være noe feil med oppsettet ditt. Sett på originaltekster for å se at bilagsdato er bilagsdato og valuteringsdato = valuteringsdato ... View more

Rapport og rapportdef.-linjer er  2 tabeller som brukes for å definere hvilke konto som skal vises på rapporten, hvilken rekkefølge, gruppering, summering osv.. Om man legger inn formler med alle konti så vil både resultat og balanserapporter vises på samme utskrift ... View more

Autoinvoice sjekker ikke forf.dato ifm sending av faktura. En faktura videresendes straks Autoinvoice har validert den. Det tar fra 10 - 30 minutter. Har sett tilfeller hvor det har tatt lenger tid. Dersom det er feil på faktura så vil den selvsagt ikke sendes og da får du en melding om dette per epost (dersom du har krysset av for dette i Autoinvoice)   ... View more

Hei   Når det gjelder resultat og balanserapport så kan de skrives ut samtidig. Dette styrer du i Rapportdefinisjonslinjer.  Å skrive ut kundesaldo, leverandørsaldo, kontoutdrag hovedbok i en og samme operasjon går imidlertid ikke, med mindre du bruker Jobb tabellen og oppretter en jobb for dette. Mer info om tidsstyrte oppgaver (Jobber) ligger i release notes. Ellers så kan du bruke Visma Reporting. Der finnes det noe som heter pliktig rapportering som skriver ut flere rapporter på engang  ... View more

Det kan du tilpasse i formularredigering. Det finnes noen standard fakturaformularer i Visma som kan brukes som utg.punkt.  ... View more

Hvilken Visma Business versjon oppgraderte du til? ... View more

Det er ingen sperre for å spørre på leverandørreskontro eller andre tabeller i Visma Business. Kan være at det ligger utvalgsvilkår i skjermbildet sånn at det ikke vises noe etter 5/2019. Utvalgsvilkårene kan endres ved at du står i tabellen som viser transaksjonene og så klikker på funksjonstasten F9. Da vil du få opp en dialogboks som viser utvalgsvilkårene i akkurat det skjermbildet. Marker en eller flere vilkår og klikk på Slette knappen.   Tipper det løser problemet ditt og i såfall får du endre på disse utvalgsvilkårene slik at det blir riktig neste gang ... View more

Det må gjøres per formular, men du kan jo kopiere formularlinjer fra et formular og lime inn på de andre formularene. Dersom formularet er brukt tidligere på ordredokumenter så må du være forsiktig da endringer på eksisterende formularer kan ødelegge dokumentarkivet. Det skal være sperre for dette i Systemopplysninger, men det hender noen ganger at noen har fjernet denne sperren og glemt å sette den aktiv igjen.     ... View more

B2C og avtalegiro fungerer veldig bra dersom man bruker VB v12.10 eller nyere. Autopay brukes for å sende avtalegiro og Autoinvoice for å sende eFaktura (B2C).  Ta kontakt med din Visma forhandler for å få satt opp dette riktig da det er litt ulikt ifht Autopay 3 og .net Autopay   ... View more

Enig, så derfor velger jeg i AI å heller sende faktura som pdf vedlegg i e-post ... View more

Vedlagte dokument beskriver standard rapportene som finnes i Visma Reporting. Filter/utvalgsvilkår i VB og VR kan være ulike og er årsaken til at du ikke ser det samme. For å se alle åpne lev.poster så kan du fjerne utvalgsvilkårene i skjermbildet i VB. Utvalgsvilkårene får du frem ved å klikke funksjonstasten F9. Å endre/fjerne utvalgsvilkår i VB kan være adgangsregulert   ... View more

Hvilken rapport i VR og hvilket skjermbilde i VB er det du sammenligner med ? Åpen post i VR per 31.12 viser hvordan det så ut 31.12, mens VB viser åpne poster i dag. Om du skriver ut åpne poster fra VR per dagsdato og sammenligner med VB er det da fortsatt ulikt ? ... View more

Hei Visma Reporting henter alt fra Visma Business. Årsaken til at du ikke ser det i Visma Business skyldes utvalgsvilkår i skjermbildet som skjuler "umatchede" poster .  Du kan klikke F9 for å se og fjerne utvalgsvilkårene. ... View more

Anbefaler deg  å ta kontakt med din forhandler for å få hjelp til å sette opp dette   ... View more

Hei, ja det finnes en funksjon som heter avskriv betalinger som kan benyttes for å føre vekk ørediffer i åpen postliste kunder om det var det du tenkte på. Man kan sette opp denne sånn at det går automatisk eller at man utfører det manuelt f.eks en gang per måned. Parametere for hvor store disse differansene kan være settes opp i Bedriftsopplysninger       ... View more

Stemmer, men akkumuluert saldo er vel det samme som saldoliste hovedbok ? ... View more

Hvorfor vil dere opprette en innkjøpsordre ? Man kan utbetale til kunder også om det er grunnen. Dersom kreditnota skal matches mot faktura så er det beste å opprette en kreditordre.  ... View more

Det man må gjøre er å lage en ordre med negativt fortegn foran antall. Det finnes flere måter å lage en slik ordre på: Manuelt Bruke beh.meny valget "Generer kopi av ordre" og kryss av for "Snu fortegn" Bruk av feltene Fakt.ref.behandling, Kreditnota og Fakturareferanse i ordrehodet. Om varene skal tilbake på lager så bør man også sjekke at ordrelinjene ikke blir unntatt lager på kreditordren ... View more

Saldoliste hovedbok ? ... View more