Hoi Chris, krijgen alle documenten wel een eigen naam mee zodat je daarop kunt filteren? Als er voor bijvoorbeeld een loonbelastingverklaring voor elke medewerker eenzelfde naam aan het document wordt gehangen, dan kun via het filter in alle personeelsdossier zoeken en ze allemaal tegelijk in een andere map zetten (bijvoorbeeld de map "Loonbelastingverklaring en corr belastingdienst". Bij ons (formulier nieuwe medewerker zonder digitale ondertekening) komt alles onder het documentsoort "arbeidsovereenkomst" binnen. Je kunt de datum laatst gewijzigd opslaan als standaardfilter en deze steeds aanpassen. Zoals al door iemand anders was gezegd, kun je elke map een andere bewaartermijn meegeven. Als er een generieke naam aan documenten wordt gegeven dan kun je daarop zoeken onder "omschrijving document".  Bij de resultaten kun je vervolgens via de knop actie alle documenten via '"kenmerken wijzigen" onder een andere tab zetten (waar dus al een bewaartermijn aan vast staat).    Wij gaan binnenkort ook het nieuwe medewerkers formulier via een digitale ondertekening in het dossier zetten, hier moet ik dus ook nog even goed naar kijken. Ik wil ze direct onder de juiste mappen geplaatst krijgen en zoals het nu lijkt lukt dat straks ook gewoon. Dan hoef je de truc zoals hier boven geschetst niet uit te voeren. ... Meer weergeven

@Jolanda van Ekeris nee er is geen oplossing voor en Visma gaat er niet verder naar zoeken. Het wachten is op de nieuwe centrale vervanging, dat heb ik als antwoord gekregen waar ik uiteraard zeer ontevreden over ben. Maar daar heeft Visma blijkbaar geen boodschap aan. Ik heb dit op het nieuwe portaal gedeeld op het forum en wij zijn als organisatie dus niet de enige die hier hinder van ondervinden. ... Meer weergeven