Helt enig i at det bør være en mer fleksibel måte å gjøre det på. men går du på avgiften og velger trekk fra varebeløpet så blir prisfeltet bruttofelt og ikke nettofelt slik som under.    men du må da legge det inn på alle aktuelle avgifter, og ikke bare ett sted. hadde vært en fordel om det var fellesinnstilling på alle avgifter på slikt. sjelden man vil ha brutto på 25% og netto på 15%       ... View more

Hei,    Hvis du har full designstudio så kan du sette skjermbildet i designmodus. Dobbelklikke på feltet som du ønsker på fakturaen. Det er ett felt på den boksen som dukker opp som heter ObjectID. Sjekk at det som står på fakturaen har samme ObjectID. Det er nok som Ørjan sier ett avvik her. Men noen ganger kan det også være man legger det på feil sted på blanketten. F.ek.s noe som tilhører en linje, kan ikke ligge på toppen osv. De bruddlinjene er viktige.    Hvis du går inn i design, så pass på at du tar backup av c:\programdata\visma\global\extensions så du kan reversere endringen din.  Husk også at for å være sikker på å få med endringene så bør du restarte rg_srv.exe. Det er en myk oppfriskning som ligger inne. Men det er ikke alltid den tar alt.    Det er også verdt å merke seg at ikke alt vises på forhåndsvisning av faktura i global., Noen ganger må man fullføre en faktura før ting blir skrevet inn.      Stian ... View more

Hei,    Hei, når avreise tidspunkt er kl 1615 mandag, så er første døgn fra mandag kl 1615 til tirsdag kl 1615. Døgn 2 som går fra tirsag 1615 til tirsdag kl 19 er kortere enn at personen skla ha utbetalt diett. Det gjør at det heller ikke blir trekk i diett.    Holder man musepeker over dagene så ser man klokkeslettene det gjelder. Både frokost og lunsj skulle vært registrert på første døgn i denne reisen. Da ville trekk blitt registrert.    mvh   Stian ... View more

Hei,    med dagens funksjonalitet er ikke det mulig. Men det burde gå å benytte en kostnadsbærer for å identifisere transene, og at regnskapsføreren sender disse til Autopay separat og at de her holder oversikten over det som venter til betaling. Ved å legge inn en kommentar så kan selvsagt også regnskapsfører legge det i tvist. Utfordringen blir da å holde oversikt over hva som evnt er tvistet og ikke.    Men jeg antar i utgangspunktet at når det ikke skal betales så er det en tvist rundt om varene er levert eller at fakturabeløpet er feil. I slike tilfeller så er det vel like stor sjanse for at det blir en kreditnota og ny faktura. Det er mulig å komme med tilleggsmeldinger og korreksjonsmeldinger på skattemelding i ganske lang tid etter periodeslutt.    Stian ... View more

Business er ikke jeg så god i desverre   Men typisk skal det se ut som dette på konteringslinjenen i approval for business (dette er hentet fra approval i en klient som går mot business)        Ser du bare 7010 i ett sånt tilfelle, og ikke resten så er det MDM som ikke er synkronisert. Det er en tabell som heter SyncEngine Control Information som du kan høyreklikke i og velge processing Resend to mastar data managemnet som skal sende over navn på avdeling, prosjekt konti osv på nytt.        Feilen din er egentlig i business slik jeg forstår det så jeg ville opprettet en tråd der, gjerne linket til denne. Det kan være litt feilsøking involvert. For global var ihvertfall releasenotes og F1 inne i applikasjonen forholdsvis grei på dette oppsettet. Jeg får desverre ikke hjulpet deg i mål her, men jeg vil tro det er MDM som er utfordringen din her.    Stian               ... View more

hvilket system? ... View more

Ser du ikke kontonavn så har neppe synkroniseringen av konti gått. Det settes opp litt forskjellig fra økonomisystem til økonomisystem.  I global så ligger dette under verktøy, visma.net innstillinger. I business husker jeg ikke, og i Visma.net så er det styrt fra admin i visma.net innstillinger og firmainnstillinger på klienten.    Jeg vil evnt anbefale deg å ta kontakt med vismaforhandleren din så løser de nok det ganske greit for deg.    mvh   Stian ... View more

Hei Stine,    Jeg tror kanskje vi prater litt forbi hverandre, men at ting kan bli enklere det kan det alltid. Og jeg kan forstå ønsket om at f.eks. om man fjerner produktet fra firmaet så kunne alle ansatte miste rollen umiddelbart. Det har noen utfordringer det også innimellom og er nok årsaken til at visma ikke har gjort det.    Men bruk av brukergrupper så får du at om jeg hadde klikket på invoice approver der og lagret i den visningen jeg har her, så vil 9 brukere miste den tilgangen/lisensen. At det  er 9 er selvagt bare fordi det er 9 stykk som er medlem av den gruppen. Jeg kunne også fjerne en bruker ved å bruke søppelbøtten ved siden av brukeren. JEg har ikke tatt med brukerlisten under her. Men opprett en brukergruppe og test dette.      så har du  i roller mulighet til å søke opp en rettighet. Her må du klikke på ett en og en bruker, men du må ikke åpne opp brukeren eller noe slikt men bare klikke i approval feltet og gjerne krysset. Her snakker du 2 klikk per bruker mot 2 klikk for ett selskap. Så det er mye å spare på å bruke brukergrupper i enkelte tilfeller.      Men slik jeg forstår det opprinnelige spørsmålet ditt så vil rett bruk av brukergrupper eller skjermbildet for roller løse det meste av det du spør etter. Men at f.eks. deaktivering av tjenesten på firmanivå hadde fjernet alle brukere som har roller der kan jeg forstå hadde spart mye tid.    Nå må du ikke misforstå mitt tips med at det ikke blir utvikliet noe fra Visma sin side, men det er bare ment som ett innspill på hvordan du kan bruke det som eksisterer der fra før.   mvh   Stian ... View more

Hei,    jeg har ikke hatt behov for den koblingen i Visma Lønn tidligere så aldri testet. Men det bør fungere å benytte en csv eksport og csv import om ikke annet. Enig i at det evnt ikke er like smidig. men ihvertfall en workaround for å slippe å håndtere det manuelt.      mvh   Stian ... View more

Hei Stine,    Hvis jeg forstår deg rett så vil jeg påstå at du har denne funksjonen. Under Visma.net Admin/ brukere og roller/ roller så kan du velge selskap, og brukere. Som du sier så ser du alle brukerne her, men du har også ett søkefelt på toppen. Dette gjør at hvis du f.eks. skriver en "e" i feltet expense så ser du alle som har en rolle som inneholder bokstaven e på modulen expense (alle rollene her inneholder ordet expense så de har en e) tilsvarende kan du gjøre på med en a i autopay, eller approval.    Da skjules alle som ikke har roller og du kan bare fjerne til det blir tomt. I de fleste tilfeller kan du også bruke brukergrupper istedenfor å gi brukere rettighet direkte. DA ville fjerning av rettigheten fra brukergruppen, fjernet rettigheten og lisensen på alle brukere på denne gruppen. Denne løsningen er ikke god for expense regular user, men for alle andre grupper som jeg tenker på nå så virker det. Det kan også gi deg tilgang til å gi flere rettigheter samtidig. F.eks. så er det ofte en konserngruppe som skal kunne godkjenne approval for hele konsernet osv. Eller internansatte som skal ha systemviewer på veldig mange selskaper.    mvh     Stian ... View more

Hei,      Du vet at du kan laste opp dokumenter fra mobiltelefon via Attach (og ikke bare bilder)? det kan være ett ekstra steg å måtte lagre dokumentet, men videresending av eposten til en forholdsvis lang epostadresse som dette vil være, med irritasjonsmomentet hvis man får skrevet feil osv vil for mange også oppleves som litt tungvint. Men jeg kan absolutt skjønne ønsket om å gjøre ting enda enklere.   mvh   Stian   ... View more

Hei,    Beklager, det må gjøres manuelt.   Stian ... View more

Hei,    I alle felt i global som blir gule når du står i de, så kan du dobbelklikke og komme til innstillingene til det feltet.    Posteringstype styrer bilagsart, bilagsart styrer bilagsserie. Så du kan i bilagsregistrering dobbelklikke på posteringstypen du ønsker å endre, deretter endre bilagsarten til samme som den posteringstypen som er rett, eller dobbelklikke på bilagsarten og endre bilagsserien som ligger under her *(obs ikke endre start/stopp nr, men hvilken bilaggserie som er i bruk)   For å bla deg frem til rett sted er det i utgangspunktet grunndata, vedlikehold registre, posteringstyper, eller grunndata, vedlikehold registre, kostnadsbærere, bilagsart.    så ja det er mulig. ... View more

Hei,    Du kan f.eks. benytte transaksjonsjournal, eller hovedbokstransaksjoner, eller evnt lage en egendefinert forespørsel.    Alle rapporter du kjører kan du eksportere til excel. Men de nevnte rapportene vil nok gi deg noen ekstra linjeskift i excel. Men teste disse og se om det er det du jakter etter.      ... View more

Hei,    Uten å vite hvilket system du jobber mot så er det meste av godkjenning drevet uten domenedelen. Slik at er brukernavnet det samme så bør det gå. Men høres rart ut at dette ligger i forskjellige domener i utgangspunktet.    Her tror jeg nok du bør sette opp ett testmiljø evnt.    Stian ... View more

Hei Håvard,    Du kan gjøre dette i ganske stor grad fra før. Så her kan du styre ganske mye. Men Det må gjøres 1 gang per klient, det kan ikke ligge i malklienten din.    Stian     ... View more

Jeg vil anbefale deg å lese brukertipset på dette.    https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Fagomrade-Lonn-HR/Hvorfor-du-skal-velge-tabell-pa-overtid-Her-er-svaret/ba-p/127089     Tabell er det rette, men sparer man fleksitid, og deretter utbetaler det fordi fleks kontoen ble for stor så kan det gi store avvik når opparbeidet periode avviker veldig fra utbetalingsperiode (type oppparbeidet over 6mnd, utbetalt med 14 dagers tabelltrekk) Men normalt så er ikke det problemet.        ... View more

Hei,    Vanskelig å si uten å grave ned i rapporten. Men jeg ser du har filter i Global. Kan det være at du bare ser en avdeling i Glboal, og ser hele selskapet i reporting? ... View more

Hei,    Hvis du har benytter syncengine, så stopper tilgang til expense når arbeidsforholdet opphører. Approval, Payslip osv påvirkes ikke av dette.    Om du ikke vet om du har syncengine, eller webservice integrasjon så er det slik at hvis ansatte går over til expense når du lagrer på en ansatt så har du sync engine, og må du klikke på at du skal overføre ansatte i samme skjermbilde som du laster ned reiser/utlegg så har du webservice integrasjon.   ... View more

Det skal vel kjøres felles regnskap, så skal jo være en klient. Teoretisk kan du opprette approval, men Autopay og Autoinvoice vil ikke fungere. Men ser ikke helt i hvilke sammenhenger noe slikt skal være fornuftig.   Vil jo skape konsolideringsutfordringer med å produsere regnskap osv.    Stian ... View more

Jeg har samme behovet Ole,    Ordrebekreftelsen er i enkelte situasjoner grei, men hvis man skal ha automatikk når du har to selskaper som benytter Visma.net ERP.    Jeg vil ha automatikk slik at når salgsordren er laget, og opprettet forhåndsbetaling på hele eller deler av beløpet (og da helst mulighet for å sette opp i betalingsbetingelse at her er det krav om forskuddsbetaling på x%. av beløpet. hvor jeg da vil at det går ut en faktura/betalingsoppfordring til Autoinvoice, Den importeres som inngående faktura/approval godkjenning hos mottaker. Det Godkjennes og betales i autopay, betalingen kommer inn lukker betalingen, salgsordre fullføres. og faktura går ut. Dette er en B-løsning mtp at det er så mange gode funksjoner rundt løsningen for forskuddsbetaling, men det er i dette tilfellet større ønske om de andre fordelene som en vanlig faktura har. De må også da selvsagt filtrere ut salg på denne artikkelen fra salgsrapporter og slike ting som er uheldig.    På den utgående fakturaen (reell salgsordre/vareleveranse) vil jeg da ha ett beløp som er sum faktura, og ett beløp for "tidligere forskuddsbetalt" og "å betale"   Hos en kunde så har vi laget en rutine som gjør litt av den funksjonen, men er litt for manuell. De kjører faktura ut, på ikke lagerført, ikke MVA pliktig vare som heter forskuddsbetaling. Den går mot gjeldskonto. Salgsordren har da kredit av denne, og levering når komplett. Med en manuell rutine som kansellerer ordre som ikke er betalt innen avtalt dato. De tar forskuddsbetaling for leveranse i 2019 og 2020 nå, og forventer ett forholdsvis betydelig volum fra neste år. Etthvert steg som de må gjøre dobbelt er selvsagt uheldig. Å sende ut faktura, uten informasjon/påminnelse om hvor stort beløp som ble tatt som forskuddsbetaling ett år (eller to) i forveien antas å medføre en betydelig mengde support eller administrativt arbeid med å purre opp, eller refundere "småbeløp"   Ordrebekreftelse eller salgsordre/tilbud inneholder f.eks. ikke KID, den mottas ikke av autoinvoice, og matches ikke automatisk ved innbetaling. Den inneholder også hele beløpet på ordren som ikke nødvendigvis er forskuddsbetalingsbeløpet. I enkelte tilfeller så kan det være at man ønsker 100% forskuddsbetaling, men ofte er det type 50% eller en eller annen nøkkel som skal forskuddsbetales ved større avtaler, eller lang leveringstid.    Rutinen rundt forskuddsbetaling er veldig bra, men den mangler det siste lille for å bli veldig bra.    Stian ... View more

  Hei,    forstår jeg spørsmålet rett så er dette funksjon som eksisterer fra før. Klikk av for de ønskede dokumentene, evnt øverste krysset for å velge alle, deretter trykk åpne så oppfører det seg slik.    Det kan være at fakturaene må være fra samme regnskapsklient, men jeg tror ikke dette. Jeg testet bare fra en testklient, men jeg mener det kan gå på kryss og tvers både av typer og system.        mvh   Stian ... View more