Stel u hebt een aantal varianten gemaakt van het rapport Pakbon en u wilt vanuit een verzending direct een van deze varianten kunnen afdrukken. Met Visma.net 8.21 is een nieuw venster beschikbaar waarin u uw eigen rapporten aan bestaande invoervensters kunt toevoegen. Voorbeeld In het  venster Overzicht rapporten heb ik een aantal varianten gemaakt van het rapport Pakbon. Deze rapporten heb ik via de report designer bewerkt om ze voor een ander doel te kunnen inzetten. In het venster Verzendingen wil ik deze varianten direct kunnen oproepen. Daarvoor open ik het nieuwe venster Add report to screen (Toevoegen rapporten aan venster). Hier selecteer ik het venster Verzendingen en vervolgens moet ik een status kiezen waarbij ik mijn eigen rapporten wil kunnen oproepen. Ik selecteer de status Open. Vervolgens selecteer ik de rapporten die ik in deze status wil kunnen oproepen en daarbij kan ik per rapport nog een eigen omschrijving vastleggen.  Gevolg hiervan is dat in het venster Verzendingen via de knop Rapporten nu twee extra rapporten beschikbaar zijn om direct af te drukken. ... View more

Het is met Visma.net versie 8.21 mogelijk om de debiteur of crediteur aan te passen in de volgende vensters: Inkoopfactuur (alleen bij status Geblokkeerd en In balans en wanneer de inkoopfactuur niet is gekoppeld aan een inkooporder) Verkoopfactuur (alleen bij status Geblokkeerd en In balans en wanneer de verkoopfactuur niet is gekoppeld aan een verkooporder) Inkooporder (alleen bij status Geblokkeerd) Verkooporder (alleen bij status Geblokkeerd en Open) ... View more

In het venster Import afschriftregels is het nu mogelijk om ook CAMT bestanden van buitenlandse bankrekeningen te uploaden Het verwerken van storneringen in het venster Afschriftregels verwerken levert nu geen foutmelding meer op De betaalmethode voor afschriftregels verwerken in het venster Voorkeuren bank/kas wordt nu ook toegepast indien debiteuren/crediteuren op IBAN herkend zijn Het overrulen van unieke nummers bij Importdefinities werkt nu ook voor transactie-gegevens (journaaltransacties, inkoopfacturen, verkoopfacturen, etc) Een nieuw rapport Tegenboekingen bank/kastransacties is beschikbaar in het onderdeel Bank/kas De nieuwe instelling vaniut versie 8.20; Laatste kostprijs toepassen bij geen voorraad werkt nu ook voor artikelen waarvoor de waarderingsmethode FIFO wordt toegepast. De datum van een inkoopfactuur van het type G-rekening kan niet meer worden aangepast en zal altijd gelijk zijn aan de originele inkoopfactuur   ... View more

In elk lijstvenster is het mogelijk om voor numerieke velden een statistische functie toe te voegen. Onderin dit lijstvenster zullen deze totalen direct zichtbaar zijn. Maakt u een selectie in de lijst, dan worden deze totaaltellingen direct herekend op basis van het filter.  Voorbeeld In het venster Inkoopfacturen wil ik het gemiddelde bedrag van mijn inkoopfacturen en daarnaast een totaaltelling van de open saldi. In het venster Inkoopfacturen kies ik rechtsbovenin voor de optie Aanpassingen/Analyse, waardoor ik in het venster Analyse-ontwerp kom.  In het analyse-ontwerp kies ik het tabblad Resultatenlijst en daar voeg ik de kolom Totaal statistische functie toe. Voor het veld CuryOrigDocAmt selecteer ik de totaal statistische functie Gemiddelde en voor het veld CuryDocBal de functie Som.  Als laatste niet vergeten om op te slaan de analyse is gereed.    Als resultaat zie ik in het venster Inkoopfacturen nu onderin twee extra informatie velden, namelijk het Gemiddelde bedrag en Totaal saldo: ... View more

Stel u wilt een transitoriacode gebruiken die de kosten over 12 perioden verdeelt, altijd beginnend vanaf januari. Tot versie 8.21 was het nodig hiervoor een aantal transitoriacodes aan te maken, met een begin marge die varieert. Het is immers niet altijd bekend wanneer een factuur ontvangen wordt.    Om dit een stuk eenvoudiger in te richten is in het venster Transitoriacodes een nieuw veld beschikbaar gemaakt: Vanaf periode. Door het in te stellen op een vaste periode, bijvoorbeeld januari, zal de transitoria altijd beginnen vanaf periode 1, ongeacht de boekingsperiode van de inkoopfactuur.  ... View more

Met Visma.net 8.21 bieden we een nieuwe veelgevraagde functie in de transitoriacodes, namelijk de mogelijkheid om kosten te verdelen op basis van een begin- en einddatum. Om dit mogelijk te maken zijn de volgende methodes nu ook beschikbaar voor transitoriacodes van het soort Uitgaven: Flexibel door perioden, pro-rata van dagen (zie uitgewerkt voorbeeld hieronder); Flexibel t.a.v. dagen in periode Bij het toepassen van deze transitoriacode in de (inkoop)factuurregel komen twee extra (verplichte) velden beschikbaar; Begin- en Eindatum termijn. Voorbeeld Een inkoopfactuur wordt geboekt op datum 01 april 2020 (periode 4), die 1 regel bevat voor een bedrag van 300,-. In deze regel wordt de transitoriacode FPPR gebruikt en is begindatum gesteld op 10 januari 2020 en de einddatum op 20 maart 2020.  Met deze methodiek zal het bedrag worden verdeeld over een datumbereik die start op 10-01-2020 en eindigt op 20-03-2020. Dit datumbereik bevat 22 dagen (januari), 1 volledige periode (februari) en 20 dagen (maart). De 22 dagen in januari zijn gelijk aan 0,71 periode (22 dgn/31 dgn). De 20 dagen in maart zijn gelijk aan 0,65 periode (20 dgn/31 dgn). De maanden januari en maart staan gezamelijk dus voor 1,36 perioden.  Dit gegeven maakt dat de kosten verdeeld worden over 2,36 perioden. Voor een volledige periode is dat een bedrag van 300,- / 2,36 = 127,- (afgerond). De volledige verdeling ziet er dan als volgt uit: Januari => 90,- (127,- * 0,71) Februari => 127,- Maart => 83,- (127,- * 0,65) Ter illustratie het transitoriaschema van deze transactie:   Bij het gebruik van de methode Flexibel t.a.v. dagen in periode zal het bedrag per periode berekend worden op basis van het aantal dagen in de periode. In dit voorbeeld zou dit resulteren in de volgende verdeling: Januari => 93,- (300,- * (22 dgn/71 dgn)) Februari => 123,- (300,- * (29 dgn/71 dgn)) Maart => 84,- (127,- * (20 dgn/71 dgn)) ... View more

U kunt nu inloggen in Visma.net ERP met gezichtsherkenning of vingerafdruk. In eerste instantie als extra stap in de 2-factor authenticatie en later dit jaar breiden we dit uit naar het volledig kunnen inloggen zonder wachtwoord. Deze nieuwe methode van inloggen is gebaseerd op de FIDO2-standaard. FIDO staat voor Fast Identity Online en is een open standaard voor: 2-factor authenticatie (2FA) die ongevoelig is voor phishing Inloggen zonder wachtwoord  Over FIDO2 FIDO2 is een eerste initiatief voor het geleidelijk uitfaseren van wachtwoorden. Gezien het feit dat alle grote leveranciers dit initiatief ondersteunen door het inbouwen van het WebAuthn-protocol in de browser en ondersteunende hardware te ontwikkelen. Microsoft, Amazon, Facebook, Google en vele anderen maken deel uit van de FIDO Alliance. Apple is in februari 2020 toegetreden. We verwachten dat dit in de nabije toekomst zal worden ondersteund door iPhone, iPad, Apple Watch met Touch ID, Face ID, enz. Macbook Air met Touch ID en Macbook Pro met Touch ID worden al ondersteund in Google Chrome. Meer info: https://fidoalliance.org Soorten FIDO2 Er zijn twee verschillende soorten FIDO2 die gebruikt kunnen worden: FIDO2-biometrisch apparaat - Mobiel, PC of laptop met gezichtsherkenning of vingerafdruksensor. Voorbeelden hiervan zijn Android-vingerafdruksensor, Mac Touch ID en Windows Hello. FIDO2-beveiligingssleutel - Een USB-sleutel die op de computer aangesloten kan worden. Inschakelen FIDO2 Login op Visma Home (https://home.visma.com/home) Ga rechtsboven via uw gebruikersnaam naar het onderdeel Mijn gegevens      Selecteer onder Beveiliging de optie Fido2OnDeviceAuthenticator of Fido2SecurityKeyAuthenticator   Voer uw wachtwoord in Volg de instructies om uw FIDO2-apparaat toe te voegen ... View more

Soms is het nodig om uw consultant of een supportmedewerker tijdelijk mee te laten kijken in uw administratie in Visma.net ERP. Bijvoorbeeld om een probleem in de software beter te kunnen bekijken of als uw consultant aanvullende inrichting voor u gaat verzorgen. U kunt hierbij zelf aangeven hoe lang iemand toegang heeft tot uw administratie.   In de bijlage leest u hoe u zowel uw consultant als een supportmedewerker (tijdelijk) toegang kunt geven tot uw administratie.   LET OP! Supportmedewerkers en consultants hebben geen invloed op het aantal beschikbare gebruikers.   Teamviewer Soms kan het handig zijn als de consultant of supporter ook met Teamviewer meekijkt. U kunt Teamviewer downloaden via deze link: visma.nl/tv ... View more

In alle lijstvensters worden vanaf versie 8.20 standaard nog slechts 25 regels weergegeven in één pagina. Om de volgende 25 regels te zien moet naar de volgende pagina geklikt worden via de pijl-knoppen:     Het is echter mogelijk om per gebruiker hiervan af te wijken door middel van een nieuwe instelling. U kunt hiermee nu zelf instellen hoeveel regels maximaal in één pagina worden getoond. Deze instelling kan tot maximaal 200 regels worden gekozen. U vindt de nieuwe instelling in het onderdeel Gebruikersinstellingen en u kunt deze bereiken door rechtsboven te klikken op de administratienaam en in het menu te kiezen voor Mijn ERP-gegevens.   Mijn ERP-gegevens   Vervolgens kiest u in het veld Aantal lijstregels weergeven hoeveel regels maximaal in een lijstvenster getoond worden (25, 50, 100, 150, 200). ... View more

Een nieuwe instelling Laatste kostprijs toepassen bij geen voorraad is zichtbaar in het venster Voorkeuren verkoop. Bij het kiezen van deze optie zal de kostprijs van een artikel met GIP als voorraadwaardering de laatste kostprijs aanhouden wanneer er geen voorraad beschikbaar is.  Wanneer deze instelling niet is gekozen zal de kostprijs van het artikel 0,00 presenteren wanneer er geen voorraad beschikbaar is.    ... View more

Om een standaard verkoper te kunnen vastleggen moeten onderstaande stappen gevolgd worden: Maak de verkoper ook aan als een medewerker in het venster Medewerkers Koppel de verkoper aan de medewerker in het veld Verkoper Zorg ervoor dat het e-mailadres van de medewerker is ingevuld Open het venster Gebruikers en zoek de betreffende gebruiker op Koppel de medewerker in het veld Gekoppelde medewerker LET OP: een verkoper die als standaardverkoper aan een debiteur is gekoppeld krijgt voorrang op de gekoppelde medewerker.     ... View more

Kopiëren van rapporten Het is nu mogelijk om een kopie van een bestaand rapport te maken, zoals de Orderbevestiging, Verkoopfactuur, Openstaande posten, etc. Deze kopie-rapporten krijgen een eigen schermID en kunnen daardoor ook in een werkblad opgenomen worden.  Een nieuw venster is beschikbaar Overzicht rapporten (RE000000) die vanuit het werkblad Rapportformulieren geopend kan worden. Met de knop Rapport kopiëren kan van een willekeurig rapport een kopie worden gemaakt. Dit nieuwe rapport krijg een unieke SCHERMID de reeks RE000001 - RE999999.  Een nieuw rapport kan in dit venster een eigen naam worden gegeven en het is mogelijk om eigen rapporten te verwijderen. Met behulp van de Report designer kan een gekopieerd rapport verder worden aangepast voor wat betreft de layout.    * Neem contact op met uw implementatiepartner voor ondersteuning in het maken van extra rapporten.       ... View more

Eigen nummering bij import Het is mogelijk om met een importdefinitie de automatische nummering te overrulen. Hiervoor zijn twee nieuwe instellingen beschikbaar: In het venster Nummerreeksen: Handmatige nummering bij imports toestaan; deze instelling maakt het mogelijk om in een importdefinitie te kiezen voor het overrulen van de automatische nummering. In het venster Importdefinities beheren: Nummerreeks bij importeren vervangen; deze instelling zorgt ervoor dat het nummer vanuit de importdefinitie gebruikt wordt voor het unieke sleutellveld. Alleen wanneer de optie in de betreffende nummerreeks dit ook toestaat. LET OP: op dit moment is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor importdefinities. In een latere versie zal dit voor de API toegepast kunnen worden. ... View more

Kolom Aantal De kolom Aantal is nu ook beschikbaar in het venster Grootboekkaart.   De kolom Aantal is nu ook beschikbaar in het venster Journaaltransacties bij het gebruik van de knop Bestand uploaden Zoeken op artikelomschrijving in projecttaken  In de opvraaglijst Artikelen in het venster Projecten in de tab Projectkosten en Projectopbrengsten is het nu mogelijk om direct te zoeken op de omschrijving van een artikel.  Snelkoppeling naar toegangsrechten De knop Opties is uitgebreid met een snelkoppeling naar het venster Toegangsrechten per scherm. Op deze manier kunt u snel inzicht krijgen in de ingestelde toegangsrechten op een specifiek venster.  Standaard omschrijving postvak IN Bij gebruik van de instelling Facturen aanmaken met één regel per btw-tarief wordt nu een standaard regelomschrijving samengesteld. De regelomschrijving van de inkoopfactuur zal standaard voorzien worden van de omschrijving: [crediteurnummer] - [crediteurnaam] - [referentie crediteur]    ... View more

Performance In het venster Afschriftregels is een optimalisatie uitgevoerd die het navigeren tussen de afschriftregels vele malen sneller maakt. Tot versie 8.20 trad een vertraging op bij het navigeren door de afschriftregels, deze vertraging is volledig verholpen waardoor je zonder enige vertraging door de afschriftregels kunt wandelen. Onderstaande afbeeldingen toont het wisselen tussen de afschriftregels. Versie 8.20  Vestiging Bij het verwerken van de afschriftregels zal de transactie altijd geboekt worden op de vestiging die is gekoppeld aan de bank-/kasrekening in plaats van de op dat moment gekozen vestiging in de rechter-bovenhoek). Daarbij is nu de vestiging als alleen-lezen veld zichtbaar gemaakt in het venster Afschriftregels verwerken, zodat altijd duidelijk is in welke vestiging de transacties verwerkt wordt. Creditnota en splitsen Het is nu mogelijk een afschriftregels te splitsen wanneer alleen een creditnota's was gekoppeld aan een afschriftregel met een ontvangen bedrag. Voorheen ontstond er dan een afschriftregel met een negatief ontvangen bedrag die vervolgens niet meer verwerkt kon worden. In versie 8.20 is dit nu verholpen door bij het splitsen het bedrag van de originele afschriftregel te verplaatsen naar de kolom Uitgave. Bank-/kastransactie tegenboeken Wanneer de actie Tegenboeken is gekozen in het venster Bank-/kastransacties om een transactie tegen te boeken, dan wordt automatisch de gekoppelde afschriftregel weer open gezet. Hierdoor kan de afschriftregel opnieuw verwerkt worden. Deze functie was al beschikbaar bij het annuleren van debiteur-/ en crediteurbetalingen en met versie 8.20 ook voor de bank-/kastransacties.  LET OP: alleen bank-/kastransacties die een oorsprong hebben in de afschriftregels worden heropend. Betaling aanmaken niet bij match op factuurbedrag Wanneer de knop Matchen wordt gekozen zal de optie Betaling aanmaken niet meer worden gemarkeerd voor afschriftregels waar een match is op ALLEEN het openstaande factuurbedrag. Door deze optie niet meer standaard te markeren, wordt automatisch het tweede tabblad getoond wanneer er een match  is op het factuurbedrag. De factuur kan dan eenvoudig geselecteerd worden, zonder hiervoor eerst in het derde tabblad de betaling aanmaken weer te de-activeren.  Waarschuwing niet-bestaand factuurnummer De kolom Factuurnummer toont geen aanvullende waarschuwingen meer, waardoor het aantal waarschuwingen in het venster Afschriftregels verwerken een stuk overzichtelijker is. Waarschuwingen worden alleen nog getoond voor de betreffende afschriftregel.  Geen debiteurbetalingen aanmaken zonder match Een nieuwe instelling Geen betalingen aan debiteuren aanmaken is beschikbaar in het venster Voorkeuren bank/kas. Bij het markeren van deze optie kan een afschriftregel alleen verwerkt worden wanneer een ontvangen bedrag voor het volledige bedrag is gematched met een of meerdere verkoopfacturen. Bij het niet markeren van deze instelling is het huidige gedrag van kracht, namelijk dat een afschriftregel als OPEN debiteurbetaling verwerkt kan worden, zodat op een later moment de facturen afgeletterd kunnen worden op deze debiteurbetaling.  Geen match op factuur bij afwijkende IBAN Een nieuwe instelling Alleen documenten met hetzelfde bankrekeningnummer koppelen is beschikbaar in het venster Voorkeuren bank/kas. Bij het markeren van deze optie wordt een factuur niet meer automatisch gematcht wanneer het factuurnummer WEL is herkend, maar de debiteur een ander IBAN bevat dan de betreffende afschriftregel. Uiteraard kan de factuur alsnog handmatig gematcht worden.   ... View more

Bij het zoeken naar bijvoorbeeld een debiteur door gebruik te maken van het zoekvenster, was het vaak lastig om tussen alle transacties de debiteur (stamgegevens) te vinden.  Met versie 8.20 is de sortering zo aangepast dat stamgegevens altijd voorrang krijgen op transacties. Hierdoor wordt het zoeken nog makkelijker en kunt u snel naar het juiste stamgegevens doorklikken.   ... View more

Nieuw in versie 8.20 is de mogelijkheid om in het venster Betalingen verwerken alle nota's te selecteren die vallen binnen de gekozen betalingsdatum. Hiervoor zijn twee nieuwe opties toegevoegd aan dit venster: Alles selecteren; alle inkoopfacturen en debetnota's worden geselecteerd Alles deselecteren; alle inkoopfacturen en debetnota's worden gedeselecteerd Tevens is een nieuwe waarschuwing toegevoegd wanneer voor een crediteur het bedrag van de debetcorrecties hoger is dan de inkoopfacturen. Op basis van deze waarschuwing kunt u voor deze crediteur een aantal debetcorrectie deselecteren totdat de waarschuwing is verdwenen.        ... View more