Käyttäjien oikeudet eri sovelluksiin ja yrityksiin määritellään rooleina Visma.net Admin -osiossa.   Visma.net Adminiin pääset, kun klikkaat vasemmasta yläkulmasta valikosta Admin. Klikkaa tämän jälkeen yläpalkista Käyttäjät ja roolit | Roolit.    Tämän jälkeen voit valita ruudun vetovalikosta halutun yrityksen ja määrittää alapuolelle käyttäjille halutut roolit eri sovelluksiin. Klikkaa lopuksi "Tallenna ja sulje" ... View more

Myyntilaskun suorituksen kirjaaminen tapahtuu menemällä aluksi Myyntireskontra | Työalue | Tapahtumien kirjaaminen | Myyntilaskujen suoritukset.    Valitse ensimmäiseksi asiakas, maksupäivämäärä ja syötä summa Maksun summa -kenttään. Ohjelma ehdottaa automaattisesti kuluvaa päivämäärää maksun päivämääräksi. Muuta tämä tarvittaessa. Tämän jälkeen ruudun alaosassa "Käytettävät tositteet" -välilehdellä klikataan plusmerkkiä ja valitaan maksettava lasku klikkaamalla laskunumero-kentässä olevaa suurennuslasia.  Tarkista, että tositteelle syötetty summa ja valitun laskun summa täsmäävät.  Tämän jälkeen tallenna ja hyväksy tosite.  ... View more

Laskun tekeminen aloitetaan menemällä Myyntireskontra | Työalue | Tapahtumien kirjaaminen | Myyntilaskut ja klikkaamalla + -merkkiä. Tämän jälkeen valitaan laskutettava asiakas. Asiakkaan valitseminen tuo laskulle automaattisesti tiettyjä oletustietoja asiakkaan mukaan. Oletusvalintoja, esim. sijaintia ja maksuehto voi muuttaa. Ohjelma asettaa laskun päivämäärän automaattisesti kuluvan päivämäärän mukaan ja sitä voi muuttaa tarvittaessa. Tiliöintijakso tulee päivämäärän perusteella. Lasku voidaan välissä tallentaa ja kun lasku on valmis laskutettavaksi, se hyväksytään.   Tositteen tiedot Tässä syötetään laskutettavat rivit. Ohjelmassa on mahdollista tehdä vapaatekstirivi, jossa syötetään kuvaus, lukumäärä ja summa. Tällöin on tärkeää valita oikea tiliöinti ja veroluokka käsin.    Vaihtoehtoisesti riveille voi syöttää laskutettavia tuotteita. Tuote valitaan kirjoittamalla tuotekoodi/kuvauksen osa rivin tuotekoodi kenttään, jolloin näkyviin tulee luettelo rekisteröidyistä tuotteista. Tuotteen voi myös hakea riville suurennuslasin hakutoiminnolla. Sitten syötetään lukumäärä ja muokataan tarvittaessa muita tietoja, esim. hintaa. Hinta on oletuksena joko tuotteen oletushinta tai asiakaskohtainen hintaluokka.   On tärkeää ilmoittaa oikea veroluokka, että alv-rekisteröinti tapahtuu oikein. Esiin tulee automaattisesti veroluokka, joka on yhdistetty valittuun tuotteeseen.   Taloustiedot Tällä välilehdellä nähdään muun muassa, mikä veroalue laskuun on yhdistetty. Veroalue haetaan automaattisesti asiakkaalta. Alv-käsittelyn ratkaisee veroalue yhdessä tuoterivin veroluokan kanssa.   Laskutusosoite Tällä välilehdellä määritetään osoite, johon lasku lähetetään. Oletusarvoisesti haetaan asiakkaan laskutusosoite. Jos kuitenkin halutaan toinen laskutusosoite juuri tähän laskuun, voidaan ruksata Korvaa osoite ja kirjoittaa haluttu osoite.   Alv-tiedot Laskun alv-laskentatiedot.   Myyjäprovisio Tätä välilehteä käytetään myyjäprovision määritykseen.   Alennukset tiedot Alennuksen määritykset.   Suoritukset Kun lasku on maksettu, tälle välilehdelle tulee tiedot maksusta. Välilehdellä näkyy myös hyvityslasku, joka on luotu hyvittämällä lasku.   Liitteet Liitteiden yhdistäminen   Laskun hyväksyminen Kun myyntilaskun rekisteröinti on valmis ja lasku voidaan laskuttaa, lasku on hyväksyttävä. Tämä voidaan tehdä suoraan laskun rekisteröinnin yhteydessä napsauttamalla painiketta Hyväksy.   Voit myös hyväksyä useita tallennettuja myyntilaskuja yhdellä kertaa. Mene Myyntireskontra | Prosessit | Päivittäiset | Hyväksy tositteet. Voit hyväksyä kaikki laskut tai osan niistä. Mikäli kaikkia ei hyväksytä, on ruksattava, mitkä hyväksytään, ja napsautettava sitten Hyväksy kaikki -painiketta. Mikäli kaikki hyväksytään, ei tarvitse ruksata mitään, vaan riittää, että napsauttaa Hyväksy kaikki -painiketta.   Laskun tulostaminen Laskuja hyväksytäessä laskun voi tulostaa Myyntilaskujen rekisteröinnissä Raportit-painikkeella heti, kun se on hyväksytty.   Useiden laskujen tulostaminen samanaikaisesti   Ohjelmassa on myös mahdollista tulostaa useita laskuja samanaikaisesti. Mene tällöin Myyntireskontra | Prosessit | Päivittäiset | Tulosta laskut. Toiminnossa valitaan, tulostetaanko lasku paperille, lähetetäänkö se sähköpostilla vai toimitetaanko Visma.net Autoinvoicen kautta. Jos kaikki laskut on tulostettava samalla kertaa, voi suoraan napsauttaa painiketta Suorita kaikki. Jos vain osa laskuista on tulostettava, ne on merkittävä ja napsautettava sitten painiketta Suorita. ... View more

Tuotteen perustaminen aloitetaan Myyntireskontra | Työalue | Rekisterit | Ei-varastotuotteet. Klikkaa uusi-painiketta eli +-merkkiä. Syötä tämän jälkeen tuotekoodi ja kuvaus. Valitse tuotteelle tämän jälkeen tiliöintiluokka, veroluokka, mittayksiköt sekä halutessasi tuoteluokka.   Tähdellä *-merkityt kentät ovat pakollisia tietoja.   Veroluokka ohjaa, että alv-tilitys menee oikein. Tiliöintiluokka ohjaa, mitä tilejä tavaralle käytetään. Tuoteluokka ohjaa muita asetuksia.   Hinta-/kulutiedot Tällä välilehdellä ylläpidetään tuotteen nykyhintaa. Myynnissä netto myyntihinta syötetään Ovh-kenttään. Suositushinta on tuotteen valmistajan suosittelema hinta ja tätä voidaan käyttää esim. hinnastojen määrityksissä tarkemmin. Kustannushinnan (ostohinnan) ylläpidossa on huomioitava, että aluksi syötetään uusi kustannushinta ja voimassa alkaen -päivämäärä. Tämän jälkeen klikataa Toiminto | Päivitä kulu, joka päivittää ja rekisteröi tuotteen uuden kustannushinnan.   Toimittajakortti laaja Tällä välilehdellä määritellään, miltä toimittajalta tuote ostetaan.   Pakkaustiedot Tällä välilehdellä määritetään tuotteen/pakkauksen fyysiset ominaisuudet.   Jaksotusasetukset Tällä välilehdellä tuotteelle voidaan kytkeä oletusjaksotuskoodi.   Kirjanpitotilit Tällä välilehdellä määritetään tuotteen kirjanpitotilit. Oletustilit noudetaan tuotteeseen yhdistetystä tiliöintiluokasta. Tuotteelle on mahdollista valita oletuksista poikkeavia tiliöintejä sekä asettaa tuotteelle seurantakohde. ... View more

Ei-varastotuotteita voi etsiä ja selata, kun menet Myyntireskontra | Työalue | Rekisterit | Ei-varastotuotteet. Olemassaolevan tuotteen etsimiseksi klikkaa Tuotekoodi-kentässä suurennuslasia. Tällöin avautuu selausikkuna, joka näyttää kaikki Ei-varastotuotteet. Tarkennettuja hakuja voi tehdä tarvittaessa hakuikkunan oikean yläkulman hakukentän avulla.     Ei-varastotuotteen perustamisesta löytyy erillinen ohjeistus täältä. ... View more

Uusi asiakas perustetaan Myyntireskontra | Työalue | Rekisterit | Asiakkaat -ikkunassa. Aluksi klikataa plus (+) -painiketta  (asiakasnumerokentässä pitää lukea UUSI). Kun nimi on kirjoitettu, on seuraavaksi valittava oikea asiakasluokka. Näin menetellään, koska asiakasluokka asettaa asiakaskorttiin useita arvoja.     Laskutusasetukset Laskutusasetukset-välilehdellä asetetaan muun muassa, mihin osoitteeseen laskun on määrä mennä. Välilehdelle on oletuksena täytetty sama osoite, joka on sama kuin ensimmäisellä Yleiset tiedot -välilehdellä oleva osoite. Jos laskun tulee mennä johonkin muuhun osoitteeseen, ruksi otetaan pois Yrityksen pääosoite -kohdasta. Tällä välilehdellä tehdään myös asetukset siitä, miten asiakas haluaa saada laskunsa. Tietyt tiedot on jo täytetty, kun ensimmäiseltä välilehdeltä on valittu asiakasluokka.   Toimitusasetukset Toimitusasetukset-välilehdellä asetetaan muun muassa toimitusosoite. Siihen on oletuksena täytetty osoite, joka on sama kuin ensimmäisellä Yleiset tiedot -välilehdellä oleva osoite. Välilehdellä tehdään myös määritys, millä veroalueella asiakas on. Veroalue määrittää, miten ALV käsitellään laskussa.   Paikat Toisinaan asiakkaalla on useampia toimipaikkoja. Tällöin luodaan tarvittavat eri sijainnit. Yksi sijainneista asetetaan oletukseksi, jota ohjelma käyttää oletuksena laskutuksessa. Jos on käytettävä jotain muuta kuin oletussijaintia, se on aktiivisesti valittava laskua luotaessa.   Maksutavat Tällä välilehdellä voi lisätä asiakasta koskevia maksutietoja, joita käytetään maksettaessa asiakkaalle.   Yhteyshenkilöt Tällä välilehdellä voidaan määrittää asiakkaan yhteyshenkilöt.   Myyjät Tässä määritellään asiakkaasta vastaava myyjä. Myyjä lisätään ensin kohdasta Myyntireskontra | Määritykset | Rekisterit | Myyjät. Tämän jälkeen myyjä voidaan yhdistää asiakkaaseen Myyjät-välilehdellä.   Kirjanpitotilit Tällä välilehdellä nähdään asiakkaalle määritellyt kirjanpidon tilit. Tileiksi on noudettu oletuksena kaikki sen asiakasluokan tilit, joka asiakkaalle on valittu. Jos kuitenkin halutaan poiketa oletuksesta, voi tällä välilehdellä määritellä asetuksia manuaalisesti.   Lomakeasetukset Tällä välilehdellä näytetään, mitä laskupohjia, maksukehotuspohjia ym. asiakkaalle käytetään.   Muut laskuasetukset Tällä välilehdellä määritellään Finvoice-sopimustunnus ja Finvoice-välittäjätunnus, mikäli asiakkaalla on monta verkkolaskuosoitetta saman Y-tunnuksen alla. Pelkkä Y-tunnus riittää asiakkaalle, jos heillä on vain yksi verkkolaskuosoite.   ... View more

Kun haluat etsiä olemassaolevan asiakkaan myyntireskontrassa niin mene Myyntireskontra | Rekisterit | Asiakkaat. Asiakkaiden hakuruudun saat avattua, kun klikkaat asiakasnro-kentän suurennuslasin kuvaa.     Tämän jälkeen avautuvassa hakuikkunassa voit selata asiakkaita tai kirjoittaa ikkunan oikean yläkulman hakukenttään asiakkaan nimen tai asiakasnumero. Kun oikea asiakas on löytynyt, tuplaklikkaa nimeä tai korosta rivi painamalla sitä kerran hiirellä ja klikkaa "Valitse".      Uuden asiakkaan perustamista varten löydät erillisen ohjeen täältä. ... View more

Jos asiakas maksaa laskun summan miinus hyvitetty summa, voit kohdistaa hyvityslaskun suoritukseen laskun sijaan. Tämä on mahdollista, kun lasku ja hyvityslasku ovat kirjattuna Visma.net Financials -palvelussa.   Hyvityslaskun kohdistaminen avoimeen suoritukseen: Valitse Taloushallinto | Myyntireskontra | Tapahtumien kirjaaminen | Myyntilaskujen suoritukset. Valitse Tyyppi-kentässä Maksu. Valitse asiakas. Syötä maksun summa ja muut pakolliset kentät. Paina Käytettävät tositteet -välilehdellä Lataa tositteet. Näkyviin tulee sekä alkuperäinen veloituslasku että hyvityslasku. Jos et halua käyttää Lataa tositteet -toimintoa, voit lisätä laskut manuaalisesti. Lisää tällöin ensin hyvityslasku, jolloin vapaa saldo päivittyy ja oikeaa saldoa voidaan käyttää veloituslaskulla. ... View more

Logon lisääminen tapahtuu, kun menet Asetukset | Määritykset | Yleiset asetukset | Toimipisteet. Mene tämän jälkeen Logo-välilehdelle, lataa logon kuvatiedosto, siirrä ja tallenna.  ... View more

On mahdollista, että koko laskun summaa ei saada vastaanotettua esimerkiksi maksettavaksi sovitun pankkikulun vuoksi. Kun maksu kirjataan ja halutaan, että lasku sulkeutuu kokonaan maksetuksi, voidaan apuna käyttää Tositteiden kirjaus -toimintoa.   Maksun kirjaaminen Tositteiden kirjauksessa Valitse Taloushallinto | Kirjanpito | Työalue | Tapahtumien kirjaaminen | Tositteiden kirjaus. Lisää Tapahtumat-välilehdellä uusi rivi napauttamalla + Paina Tapahtumakoodi-sarakkeen alapuolella Hae. Valitse valintaikkunassa Myyntilaskun suoritus (LA) -moduulin rivi, jolla on tapahtumakoodi PMT. Valitse Asiakas/Toimittaja-sarakkeessa asiakas, johon maksu liittyy. Lisää tarvittaessa sarake riville näkyviin. Syötä Yhteissumma-sarakkeeseen laskun koko summa tällä rivillä. Lisää uusi rivi painamalla + Syötä uudelle riville lisämaksun summa, kulutili Debettili-kenttään ja pankkitili Kredittili-kenttään. Jatka tämän jälkeen tapahtuman käsittelyä normaalisti. ... View more

Uuden maksutavan saat luotua Visma.net Financialsiin seuraavilla ohjeilla:   1. Lisää esim. tilille 1713 valuutta toiminnossa Kirjanpito | Määritykset | Rekisterit | Tilikartta     2. Perusta pankkitili toiminnossa Kassa- / pankkitilien hallinta | Työalue | Rekisterit | Pankkitilit   3. Perusta uusi maksutapa toiminnossa Kassa- /pankkitilien hallinta | Määritykset | Asetukset | Maksutavat   ... View more