Dokumenthanteringen - Har ni tänkt på att använda länkar? Tipsa era uppdragsledare och chefer!

[#1]

Dokumenthanteringen har nu funnits med i ett par versioner och vi vill tipsa er om lite fler sätt att utnyttja funktionaliteten. 

Ni vet väl att man enkelt kan lägga till en ny dokumenttyp i klienten?

Gör så här:

Välj Administration/Inställningar/Generella/Dokumenttyper

Sök fram t ex Dokumentkategori Kund och Ladda

Välj Ny dokumenttyp

Fyll i Namn/Beskrivning

Bocka i om Beskrivning krävs, i exemplet väljer jag endast länkar och att utgångsdatum Får anges.

Fyll i vilka Behörigheter som ska få tillgång till i detta fall länken

OBS! Glöm inte översätta dokumenttypen om ni har inställningen språkhantering. 

Nu kan dokumenttypen användas i både klienten och webben.

Jag visar i webben hur man kan kan göra.

Uppdragsledaren öppnar ett uppdrag och fliken Uppdragsinformation.

Klicka på Länken vid Dokument

Välj Dokumenttyp Hemsida och Mediatyp Länk och länka till en hemsida ( ex Visma.se) och beskrivning om det har valts som obligatoriskt. Tryck på Ladda. 

Nu finns det istället en 1:a på dokument på kunden. Klicka på 1:an . 

Klicka på  ögat och hemsidan öppnas.
Hoppas ni via detta exemplet ser fler möjligheter hur ni kan utnyttja dokumenthanteringen.

Ha en fin kväll i vårsolen!