Mina produkter
Hjälp

Tips till uppdragsledaren - Så här lägger du till en graf för att ex följa ett uppdrags betalningar

01-06-2022 13:33
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 427 Visningar

Vill tipsa om hur ex en uppdragsledare på ett enkelt sätt kan lägga till fler grafer på startsidan eller någon av de andra flikarna som t ex Bevakning.

 

Jag kommer visa hur uppdragsledaren kan lägga till en graf för att följa kundfordringar på ett specifikt uppdrag.

 

Gör så här: 

Klicka på Välj grafer på startsidan. 

AnnciHermansson_0-1654081980702.png

 

Välj Uppdrag vid Urval av nya grafer och klicka på Visa.

AnnciHermansson_2-1654082210798.png

 

Klicka  Välj på grafen Uppdrag - Kundfordringar, åldersfördelat.

AnnciHermansson_0-1654082375206.png

Välj uppdrag och flik där grafen ska visas och klicka på Spara.

 

AnnciHermansson_1-1654082482349.png

 

Gå till startsidan och välj  fliken Bevakning och grafen finns tillgänglig.

 

AnnciHermansson_3-1654082587231.png

Klicka på den blå länken Fakturor på uppdrag och rapporten öppnas.

 

AnnciHermansson_5-1654082792690.png

 

Rapporten visar betalningsstatus för alla fakturor på uppdraget.

Ögat visar fakturan.

Dok visar kopplade dokument och genom att klicka på siffran för antal dokument kommer du åt dokumentet och kan titta på det.

 

Om du gillar tipset skicka det till era uppdragsledare och fråga mig gärna om fler tips så kan jag skriva om det i ett nytt inlägg! 

 

 


 

 

 

Medverkande

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här