avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Skapa nytt projekt

24-12-2019 11:12 (Uppdaterad 26-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 538 Visningar

Följande möjligheter finns för att skapa ett nytt projekt i Visma.net Project management.

 

  • I det övre åtgärdsfältet via plustecknet (lägg till ny), klicka på ikonen och välj Projekt. 
  • Från menyvalet Projekt. Välj Projekt och sedan Lägg till projekt. 
  • Från kundkortet. Välj kund som det ska skapas ett projekt för och sedan fliken Försäljning & Projekt, klicka på Lägg till projekt
 

Klicka på Lägg till projekt och fyll i grunduppgifterna.

 

projektplan.PNG

 

  • Om projektet ska vara ett kundprojekt eller internt projekt
    Projekt som debiteras ska alltid vara av typen kundprojekt, endast projekt som ej ska debiteras är av typen Internt.
    (Interna projekt kan ej faktureras. Det går inte att göra om ett Internt projekt till ett Externt projekt!)
  • Kund - detta är förinställt om du väljer att gå via kundkortet för att skapa projekt. 
  • Projektnamn
  • Avdelningen som projektet ska tillhöra
  • Fakturans valuta
    OBS! Detta kan inte ändras när projektet väl är skapat. Ska valuta ändras på ett projekt behöver ett nytt projekt skapas. 
  • Ingen försäljning, vunnet
    Markera denna om du vill markera projektet som vunnet redan vid skapandet. Det visas då möjlighet att fylla i beställningsstatus (alla vunna projekt har status: beställning), förväntat värde och förväntat orderdatum. Dessa fält går att ändra i efterhand men de är inte obligatoriska, det beror enbart på vad ni vill ska vara möjligt att följa upp på. 

När du öppnar ett projekt visas information om det aktuella projektet på fem projektflikar:

flikar.PNG

  • Försäljning - Information om försäljningsprocessen, projektets aktiviteter, anteckningar och offerter (används under försäljningsarbetet) 
  • Projektplan - Projektet och dess indelning i faser, estimerad och allokerad arbetstid, projektmedlemmar och tidslinjer 
  • Samarbete - Projektanteckningar och projektuppgifter i en kanban-vy där uppgifterna passerar olika statusar. Vid behov går det att anpassa dessa till företagets struktur, gå till Verktyg > Inställningar > Kalender & Aktiviteter > Status för projektuppgifter. Möjlighet att lägg till filer och länkar, koppla befintliga eller lägga till nya kundkontakter och se en snabb översikt av projektmedlemmar. 
  • Finanser - Projektets prissättning, avgifter, prognos, fakturor och finansiell översikt 
  • Projektinställningar - Inställningar på projektnivå, till exempel faktureringsinformation, nyckelord, anpassade fält och projektspecifika arbetstyper eller produkter. 

Läs mer om projektfunktioner här!