avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Skapa projekt

24-12-2019 11:12 (Uppdaterad 24-12-2019)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 351 Visningar

Du kan skapa projekt från flera lägen i Visma Severa:

  1. I menyn under plustecken högst upp på sidan tryck på pluset (Lägg till ny) > Projekt.
     
  2. Från projektmenyn. I avdelningen Projekt tryck på Lägg till projekt.
     
  3. Från kundkortet. I avdelningen Försäljning & Projekt kan man klicka på Lägg till projekt. Då anges kunden som kund på projektet automatiskt.
 

 

När du öppnat ett nytt projekt börjar man med att fylla i grundinformation om projektet:

  • Om projektet ska vara ett kundprojekt eller ett internt projekt


Projekt som ska debiteras ska alltid vara av typen Konto, endast interna projekt som ej ska debiteras är av typen Internt. 

 

  • Avdelningen som projektet ska tillhöra
  • Fakturans valuta
    OBS! Denna uppgiften kan inte ändras senare. Vill du ändra valuta på ett projekt behöver du lägga upp ett nytt projekt som du kan basera på en tidigare projektmall. 
  • Om projektet redan är vunnen.
    I detta fall anger man även information om beställningsstatus och förväntat värde.

skapa projekt 4.JPG

 

När du öppnar ett projekt visas information om det aktuella projektet på fem projektflikar:

  • Försäljning - information om införsäljningen och projektets aktiviteter (används under införsäljningsarbetet) 
  • Projektplan - projektet och dess indelning i faser, estimerad arbetstid och tidslinjer 
  • Samarbete - projektanteckningar och projektaktiviteter i en kanban-vy med projektuppgifter som passerar olika status 
  • Finanser - projektets prissättning, avgifter, prognos och finansiell översikt 
  • Projektinställningar - inställningar på projektnivå, till exempel faktureringsinformation, nyckelord och projektspecifika arbetstyper eller produkter

Tänk på

  • Möjligheten att skapa, visa och redigera projekt styrs via Behörighetsprofiler.
Medverkande