avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
(updated by Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 13:32 )
Silje Marie Estil
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 191 Visninger

Mitt firma

Klikk på Mitt firma under Innstillinger i menyen til venstre.

Sjekk at firmainformasjonen er korrekt. Er det feil, endrer du og avslutter med å trykke på Lagre.

Sjekk med din regnskapsfører dersom du er usikker på noe.

 

 

Viktige felter:

Mitt firma
 
Org.nr. - Organisasjonsnummer

Det som står i dette feltet kommer på fakturaen.

Foretaksregisteret – Dersom firmaet er registrert i Foretaksregisteret, skal dette fremkomme på fakturaen.

NO - Føy gjerne til NO foran for å markere at firmaet er norsk.

MVA - Hvis firmaet er MVA-pliktig, legger du til MVA etter organisasjonsnummeret.

Feltet kan for eksempel se slik ut: Foretaksregisteret NO 987654321 MVA

Merk! Organisasjonsnummer (9 siffer) blir validert for å sjekke at det er et gyldig nummer.

 

Klientnr. WebFaktura

Dette nummeret oppgis ved alle henvendelser til Visma.

 

Adressefeltene

Fyll inn adressen til ditt hovedkontor. Det er denne adressen som kommer på fakturaen, og det er påkrevd at adressen til hovedkontoret står der.

Velg også land (spesielt viktig ved elektronisk faktura). Ved innslag av postnummer, hentes poststed.

 

Bank

Fyll inn bankkontonummer. Uten bankkontonummer får du ikke fakturert.

Velg formatet slik du vil at det skal se ut på fakturaen. F. eks: 1234.10.12345

 

IBAN

Du må ha et IBAN nummer dersom du skal sende fakturaer til utlandet.

For firma med landkode Norge, kan du beregne IBAN automatisk ved å klikke på Generer IBAN.

Har firmaet landkode Danmark, kan du også beregne IBAN ved å klikke på Generer IBAN, men du må benytte en nettside hos Sydbank.

For andre landkoder, støttes ikke automatisk generering.

 

SWIFT

Må oppgis hvis du skal sende faktura til utlandet.

 

Fakturainstillinger

Verdiene du velger her blir standardverdier når nye kunder blir opprettet.

 

Språk

Angi standardspråk på faktura.

 

MVA pliktig

Denne skal alltid være avkrysset. (for regnskapsfører)

Ved å fjerne krysset vil det med stor sannsynlighet bli feil i informasjonen som sendes til ditt regnskapsbyrå.

 

Primær distribusjon

Her velges hvilken sendemåte av faktura som er den mest vanlige for firmaet. Alternativene er:

  • Skriv ut og send selv
    Fakturaene sendes i e-post til bruker som selv bestemmer om de skal sendes videre til kunden med e-post eller skrives ut og sendes med post
  • E-post til kunde
    Faktura sendes som vedlegg til e-post til kunden.

Dersom du har aktivert elektronisk Faktura, er valgene :

  • Automatisk utsending
  • Ikke send, jeg ordner det selv (sendes i e-post til bruker)
Telefon/Epost/Fax/Web

Denne informasjonen blir lagt på fakturaene

 

KIDinfo

Disse feltene avgjør hvordan KID ‘en blir produsert.

Du kan velge rekkefølgen på feltene ved å klikke på pilene til høyre.

KID blir produsert i såkalt modulus 10.

Vi anbefaler at din regnskapsfører hjelper deg med å sette opp dette riktig.

 

Melding på faktura

Legg inn eventuell melding som skal komme på alle faktura. Denne kommer i tillegg til eller i stedet for standard tekst lagt inn av regnkaosfører.

 

 

 

Øverst til høyre har du ytterligere valg for oppsett:

Endre logo

Last opp en logo som kommer på fakturaene. Størrelsen er begrenset til 200 kB

 

Vis / rediger brukere

Her kan du opprette/endre/slette brukere.

NB! Antall brukere kan ha betydning for prisen du betaler for tjenesten.

 

Statistikk

Viser antall fakturaer du har sendt og på hvilken måte. Har du tilgang til flere firma, vil dette og vises.

 

Valutakurser

Hvis du har tilgang til å fakturere i forskjellig valuta, kan du se tilgjengelige valuta. Valutakursene kan oppdateres automatisk ved å klikke på Oppdater valutakurser.

Valuta er en tilleggsmodul som må bestilles hos ditt regnskapsbyrå.

Nye valuta blir tilgjengelig etter ønske fra brukerne.

 

 

Bidragsytere
Kommentarer
CONTRIBUTOR **

Hei,

 

I "Mitt firma" får vi opp en oransje varseltrekant som sier: "Firmaet kan ikke legges til i Visma.net". Legg til firmaet i ERP-systemet og bruk så synkroniseringen til å merke det som registrert i Webfaktura også."

 

Er dette noe vi må gjøre noe med?

Dette betyr at denne WebFaktura-kunden ikke er klar for å integrere seg med Visma.net. Les mer her om integrasjon med Visma.net her.

Hvis dere oppretter denne integrasjonen, vil kunden ha tilgang til alle sine Visma-tjenester (Expence, Approval, Autopay, WebFaktura m.fl) fra home.visma.com.

Hvis dere ikke ønsker dette trenger dere ikke gjøre noe.