Brukertips Visma Webfaktura

Dashboard Dashboard gir deg nyttig informasjon og en enkel statistikk på kunder og varer.   Nyheter Dette feltet benyttes til å gi deg informasjon. Det kan være nyttig informasjon om Webfaktura eller meldinger om status.   Fakturert I dette feltet får du en oversikt over hva du har fakturert i årets 12 måneder. Du kan velge å vise beløp med eller uten MVA. Klikker du på Detaljer får du en mer detaljert oversikt.   Topp 5 Nederst ser du topp 5 kunder og 5 produkter. Det vil si de kundene som har handlet mest og de produktene som selger best.     Klikker du på Detaljer, vil du se rapporter med bakgrunnsinformasjon for disse grafene.  

Faktura klar til sending     Faktura klar til sending viser alle faktura som er godkjent og klar til sending. Velg fakturaene du ønsker å sende og klikk på Send faktura. Fakturaene blir sendt i henhold til ønsket leveringsmåte. Fakturaene som sendes samtidig, vil overføres i en bunt til regnskapsfører hvis dette er valgt. Du kan imidlertid fremdeles: forhåndsvise fakturaen redigere fakturaen slette fakturaen   Sende faktura Når du skal sende fakturaene, kan du merke den/dem (krysse av) til venstre. Skal alle fakturaene sendes, markerer du i overskriften. Trykk deretter på Send faktura.     Fakturanummer Tildeling av fakturanummer skjer ved fakturering. Når de er fakturert, blir de overført til ditt regnskapskontor.     Kolonnevalg Du kan selv velge hvilke kolonner du ønsker å vise. Klikk på Kolonner til høyre over kolonneoverskriften og kryss av for ønskede kolonner. I tillegg kan du sortere og filtrere innenfor hver kolonne ved å klikke på tegnet i kolonneoverskriften.     Info Legg merke til Info-kolonnen som kan gi deg informasjon, for eksempel at forfallsdatoen allerede er passert.    

Spørsmål Hvordan legger jeg til vedlegg? Svar Ved godkjenning av faktura er det rullegardinliste der du kan velge å ta med vedlegg

Spørsmål Hvor laster jeg opp logo til faktura? Svar Under 'Innstillinger', klikk på 'Mitt firma' og deretter 'Min logo' øverst til høyre.

Spørsmål Hvordan endrer jeg på en fakturakladd? Svar Du kan endre faktura ved på klikke på redigerikonet (pen på et ark)

Spørsmål Kan jeg endre forfallsdato på faktura? Svar Ja dersom fakturaen har status som kladd. Klikk på fakturakladder og endre forfallsdato ved å klikke på kalender. Dette er kun mulig dersom du har angitt fakturadato på fakturakladden.

Spørsmål Hvordan får jeg tilgang til purreliste? Svar Regnskapsbyrået ditt må krysse av for Innbetalinger fra byrå. Etter at dette har blitt gjort vil du få opp Purreliste som et alternativ i menyen.

Spørsmål Hvor endrer jeg teksten vedr. forsinket betaling (purretekst)? Svar Byråbruker kan endre dette under Mitt firma | Byrå.

Spørsmål Kan jeg fakturere i andre valutaer enn NOK? Svar Ja, valuta er en tilleggsmodul som må legges til av ditt regnskapskontor.

Spørsmål Hvor finner jeg status på sendte fakturaer? Svar Fakturaarkivet viser alle fakturaene som er sendt. Ønsker du kun å se åpne, ikke betalte fakturaer, klikk på Vis kun åpne, til høyre i skjermen

Spørsmål Hvordan oppretter jeg produkt? Svar Klikk på Produkter i menyen til venstre, deretter Nytt produkt øverst til høyre

Spørsmål Kan jeg ha repeterende faktura? Svar Ja, din regnskapsfører må krysse av for dette. Du får da opp et eget valg for Repeterende i venstre meny.

Spørsmål Kan jeg sende faktura uten KID? Svar Ja, dette kan du velge i Mitt firma.

Spørsmål Hvordan oppretter jeg en faktura? Svar Klikk på 'Ny faktura' i menyen til venstre. Du kan også gå via 'Kunde' og deretter 'Ny faktura' fra kundekortet. Du må opprette kunde og produkt før du kan opprette en faktura.

Spørsmål Ved utsending av fakturaer sender jeg ut en standard mail. Kan denne redigeres? Svar Standardeposten som sendes ut kan dessverre ikke redigeres.

Spørsmål Hvordan legger jeg til kommentarer til en fakturalinje? Svar Bruk vare nr 0 og endre hvor det står fritekst.

Spørsmål Hvor mange artikler kan jeg ha? Svar Det er ingen begrensning på hvor mange artikler du kan ha

Spørsmål:  Jeg skal fakturere på prosjekt og avdeling, men jeg finner ikke valget på ordrelinje. Svar:  For å registrere prosjekt og avdeling på linjenivå, må du markere 'Faktura | Per linje' (under Prosjekt) i bildet 'Ny faktura'.

Spørsmål  Hvordan oppretter jeg nye kunder? Svar Klikk på Kunder i menyen til venstre, deretter Ny kunde øverst til høyre

Spørsmål Kan jeg lage tilbud? Svar Du kan lage ordrebekreftelse som PDF-fil under Ordreregistreringen og benytte denne inntil faktura godkjennes og sendes.