Etterbetaling - smart rutine

[#1]

Har du behov for å etterbetale lønn? I Visma Lønn finnes en smart rutine som gjør jobben på minutter!

Du kan etterbetale for april og / eller mai, eller for en hvilken som helst annen periode av året. Etterbetalingen kan enten skje i en vanlig lønnskjøring, eller som en tilleggskjøring. 

Rutinen etterbetaler både årslønnede og timelønnede personer.  

Rutinen for etterbetaling finner du som en rapport under "Utskrifter / Periodiske Rapporter / Etterbetaling". Dobbeltklikk på rapportnavnet, og du får opp et utskriftsparameter der du fyller inn utlønningsdato fra / til. 

Du angir hvilke lønnskjøring(er) som skal etterbetales ved å angi datointervall for aktuelle kjøring(er). Fra-dato 01.04.15 til-dato 31.05.15 f.eks. Da vil alle lønnskjøringer med utbetalingsdato i aktuell periode, danne grunnlag for etterbetalingen. Utbetaler du f.eks april-lønn tidlig i mai, må dette gjenspeiles i datointervall du angir.

Årslønn gjelder fra dato  angir du dato for lønnsendringen, f.eks 01.04.xx.  

I feltet "Lønnsarter" angir du hvilke lønnsarter det skal etterbetales for. Med andre ord fastlønn, timelønn evt overtid og lignende.

Kjør ut rapporten og kontroller resultatet.

Rapporten viser gammel lønn, ny lønn, lønnsøkning i %, hvor mye hver enkelt har tjent i aktuell periode (angitte lønnsarter) og viser hva som skal etterbetales.

Når rapporten viser ønsket resultat, kjører du rapporten på nytt - og angir hvilken lønnskjøring du skal etterbetale. Du angir hvilken lønnsart som skal benyttes for etterbetaling  (lønnsart 80).

MERK! Husk at etterbetaling må skje per inntektskombinasjon, altså du må ha en lønnsart som gjelder for etterbetaling av fastlønn, timelønn og overtid. 
MERK! Husk også å sette på haken for "Ikke rapportere antall til a-melding" på lønnsartene for etterbetaling.

Når du lukker rapporten så vil rutinen være kjørt og transaksjonene være overført til lønnskjøringen.

Gå inn på angitt lønnskjøring og kontrolle at ansatte har fått transaksjon med etterbetaling. På lønnsslippen forklares utbetaling.

Kan rapporten / rutinen kjøres flere ganger? Ja!

• F.eks om noen har fått ny lønn gjeldende fra f.eks 01.04 og andre gjeldende fra 01.05.
• Strengt tatt skal etterbetaling av fastlønn, timelønn og overtid innberettes på 3 forskjellige Inntektstyper. Dette løses greit ved å kjøre rutinen 3 ganger, først for lønnsart 1 osv.
• Om overtid osv utbetales måned etter den er opptjent, kan du f.eks kjøre etterbetaling for fastlønn utbetalt i april, deretter kjøre rutinen for overtid utbetalt i mai

Om du mener noe ble feil, er det bare å markere / slette alle transaksjoner, og kjøre rutinen på nytt. For timelønnede må gammel og ny timelønn være registrert som 2 transaksjoner i faste lønnsdata, med riktig fra og til dato  (gammel transaksjon med til-dato 31.03 og ny trans med fra-dato 01.04 f.eks.

Ønsker du å utføre etterbetalingen i en annen lønnskjøring, sletter du etterbetalingslinjene du har overført, og overfører dem på nytt til ny lønnskjøring.

Du kan etterbetale lønn som en del av en ordinær lønnskjøring. 

MERK! Visma Lønn klarer ikke å beregne riktig etterbetaling dersom man har flere datoer på lønnsjusteringer i perioden man ønsker å etterbetale for.

Relaterte brukertips:

Lønnsjustering

[#2]

Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2020.

De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2020. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen:

• trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50)
• trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 589)
• trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400)
• trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 91)'

Hvordan korrigere?

Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten

Opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder.

Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.

Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten

Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.

Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer antallet som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil antall.

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.