Brukertips i Visma Quality Management

DI-Office Husleie benyttes til innkreving av husleie og innsending av ligningsoppgaver i papirform eller via Altinn.

Dersom det tidligere ikke har vært benyttet statistikk, eller at årsoppgjør DI-Fakturering ikke ble kjørt før nytt år startet opp, må statistikken korrigeres før tallene blir riktige.

I v. 8.2 av Visma DI er det mulig å lage seg en oversikt over hvilke kunder som er satt opp for elektronisk fakturering.

Dette dokumentet beskriver hvordan oppsettet må være satt opp før fakturering for å få dannet grunnlag for innsending av oppgaven. I tillegg ligger det også en beskrivelse på hvordan utskrifter av oppgavene og innsendingen til Altinn skal gjøres.

I DI-Fakturering kan du velge mellom to ulike løsninger der den ene danner fil i systemet som oversendes factoringselskapet, mens den andre kun skriver factoringselskapets adresse på giroen.

Du kan foreta en automatisk postering i regnskapet, basert på innkjøpspris av varen.

Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene genereres elektronisk i stedet for på papir og sendes til den enkelte mottaker via e-post.

Ved utfakturering til kunde kan det lages en automatisk fordeling av honorar til selger slik at denne senere kan remitteres på vanlig måte i DI-Regnskap.

Dersom følgende feilmelding kommer i forbindelse med fakturering, må en hjelperutine kjøres for å korrigere registeret.

Dersom du ønsker å sende faktura/kreditnota på e-post, må du vedlikeholde nødvendig innstillinger og velge blanketter for dette.

Fra produktbildet kan du importere produkter fra for eksempel en tekstfil.

Du kan velge ulike rabatteringsmåter i DI-Fakturering

Elektronisk fakturering innebærer at fakturadokumenter genereres elektronisk i stedet for den tradisjonelle papirfakturaen, og vil normalt bli distribuert automatisk av systemet, enten via meldingssentraler som Visma AutoInvoice og DI-AutoFakt. Visma DI støtter også manuelt utlegg av elektroniske fakturaer så du kan benytte din egen distribusjonskanal.

Hvordan fakturere i valuta i DI-Office Fakturering?

Filnavn på vedlegg til faktura som sendes via Visma AutoInvoice kan ikke inneholde spesialtegn eller mellomrom.

Når du registrerer en ordrelinje med en vare/produkt som er definert som prosentvare, blir utprisen behandlet som prosent av ordretotalen. Det kan defineres en eller flere prosentvarer som automatisk legges på til slutt under generering av ordre fra ordregrunnlag.

Hvordan utføre abonnementsfakturering i DI-Fakturering?