Bruk av Enhetssett i ARM-Rapporter (Resultat- og Balanserapporter)

[#1]

Ved bruk av enhetssett er det mulig å lage filter som man kan bruke i resultat- og balanserapporter. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan man setter opp enhetsett som filtrerer på kostnadsbærere, og hvordan disse kan legges inn i rapporter.

Oppsett av enhetssett

Modulen Enhetssett (ScreenId=CS2060P3) finner man under Arbeidsområder-Hovedbok-Innstillinger:

 

For å legge til nytt enhetssett trykker du på «+» symbolet:

Da blir du tatt til ett nytt vindu, her legger du først inn Kode og Beskrivelse for enhetssettet:

Deretter kan du legge inn linjer med de forskjellige filtrene du ønsker å bruke. I databasen har vi følgende segmenter og verdier i kostnadsbærerstrengen:

Vi ønsker å lage følgende filtere:

1. Avdeling = Bergen og Person = Alle
2. Avdeling = Oslo og Person = Kari Normann + Ole Olsen

For å lage ett filter trykk på «+» tegnet, da vil en ny linje dukke opp:

Legg inn Kode, Beskrivelse og under feltet «Datakilde» trykk på forsørrelsesglasset. Da dukker ett vindu opp:

I feltet «Fra kost.b» og «Til kost.b» legger vi inn verdien 1 (Bergen):

Feltet for segment «Personer» lar vi stå blankt da vi ønsker alle verdier fra dette segmentet. Deretter trykk «Ok».

Vi legge til ny linje og for filter nummer to legger vi inn følgende data:

Etter man har lagt inn de filterene man ønsker trykker man «Lagre og lukk»:

For å legge inn enhetssettet i en rapport går man til rapporten og trykker på «Rediger rapport»:

Da åpnes ett nytt vindu under feltet «Enhetssett» legger man inn enhetssettet man ønsker å bruke:

 

Trykk «Lagre og lukk»:

Når du kjører rapporten finner du filterene dine oppe i venstre hjørne ved å trykke på «Grupper» symbolet:

[#2]

Visma.net ERP har lansert den første versjonen av det nye salgsordre vinduet (med begrenset funksjonalitet), der det er fokusert på å forbedre ytelsen og tilby et enklere og bedre brukergrensesnitt 🙌

Denne første begrensede versjonen utvikles kontinuerlig og bygges videre med mer funksjonalitet. Planen er å ha samme funksjonalitet som dagens ordrevindu i løpet av 2024🗓️ Inntil da er det mulig å bytte mellom det nåværende og det nye ordrevinduet.

Fordelene med det nye salgsordre vinduet inkluderer:

✅ Raskere, spesielt ordrer med mange ordrelinjer

✅ Forbedret brukervennlighet

✅ Bedre oversikt

For å få tilgang til det nye salgsordrevinduet må følgende roller tilordnes i Visma.net Admin:
Sales Creator eller Sales Viewer.

Det er også mulig å tilordne rollen Sales Profit Viewer, da kan du se margin i tillegg til kostnadskolonnen.

Ønsker du å lære mer om funksjonene i det nye vinduet eller andre nyttige tips og triks kan du ta en titt på dette kurset 🤗

Oppdatering 03.11:

Vi er veldig glade for å kunngjøre at brukere av det nye brukergrensesnittet for salgsordre nå kan opprette leveranse for salgsordren.🌟
Den dynamiske funksjonen som gir tilgang til funksjonaliteten aktiveres for alle bedrifter i produksjon.

Hvorfor er denne funksjonen viktig?
Basert på datainnsikt har vi sett at handlingen opprett leveranse er i toppen når det gjelder funksjonene som brukes i en salgsordre. Ved å kunne opprette leveranse kan brukeren nå fullføre salgsprosessen.


Ønsker du å se step by step hvordan man oppretter leveranse? Se vårt kurs i LU her. 🌟

Roadmap🚀:
Lurer du på hvilke funksjoner som er ferdig, pågår og kommer? Da kan du følge med på roadmap knappen øverst i hjørnet inne på det nye salgsordre skjermbildet. Denne oppdateres forløpende av utvikling:

Tilbakemeldingsskjema🤗: 

Vi setter stor pris på din tilbakemelding om det nye salgsordre vindu i Visma.net ERP. Øverst til høyre finner du en knapp med et tilbakemeldingskjema som går direkte til utviklerne . Din ærlige og konkrete tilbakemelding er uvurderlig for oss. Dette vil hjelpe utviklingsteamet vårt med å prioritere funksjonene på en optimal måte.