Mine områder
Hjelp

Ordrebekreftelse på e-post til Kontakt på salgsordren

16-12-2019 12:42 (Sist oppdatert 16-12-2019)
  • 3 Svar
  • 2 liker
  • 1782 Visninger

Ordrebekreftelse kan sendes til kunde på e-post. Man kan riktignok legge inn flere e-postadresser knyttet til kunden. Mange ønsker at e-post sendes til kontaktpersonen registrert på ordren. I versjon 8.18 (tilgjengelig fra 18.12.19) er det implementert et nytt parameter hvor dette kan defineres. 

 

Valget heter Document Contact og ligger under Blankettstyring på kunden. For å bruke denne: 

 

1. Åpne Kunde.

2. Velg fanen Blankettstyring.

3. Velg dokumenttype SALES ORDER.

4. I listen under Mottakere, velg Document Contact.

 

2019-12-10 09_29_46-Kunder.png

 

5. Registrer salgsordre på kunden og legg inn kontaktperson du ønsker skal motta ordrebekreftelse i feltet Kontakt.

 

kontakt.png

 

6. Send ordre på e-post via Behandlinger - Send på e-post.

7. Kontaktperson du registrerte på salgsordren blir nå bruk på e-posten.

Merk: Som standard brukes feltet Kopi til for denne e-postadressen. 

 

bilde 2-2019-12-10 09_37_34-E-postaktivitet.png

 

Hvilke adressefelt kontaktpersonen blir kopiert til, defineres på Document Contact.

Vi kan se på et eksempel hvor vi setter kontaktperson på ordren i feltet Til istedet for Kopi til.

 

1. Åpne Kunde.

2.Velg fanen Blankettstyring.

3. Velg dokumenttype SALES ORDER

4. I listen under Mottakere valgte du Document Contact. Som standard blir denne satt til Kopi. Vi aktiverer feltet Til. Da skal e-postadressen til kontaktperson registrert på ordren bli brukt i Til-feltet på e-posten isteden (og erstatter det som står der fra før). Du har også mulighet for å velge at Blindkopi til skal brukes.

 

bilde 32019-12-10 09_47_06-Kunder.png

 

5. Registrer salgsordre på kunden og legg inn kontaktperson du ønsker skal motta ordrebekreftelse i feltet Kontakt.

6. Send ordre på e-post via Behandlinger - Send på e-post.

7. Kontaktperson du registrerte på salgsordren blir nå brukt på e-posten i feltet Til.

 

bilde 4 2019-12-10 09_54_17-E-postaktivitet.png

 

Document Contact må ikke forveksles med Kontakt.

 

bilde 52019-12-10 10_28_09-Kunder.png

 

Kontakttype Kontakt benyttes når du har en fast kontaktperson for ordrebekreftelser. I dette scenarioet velger du Kontakttype: Kontakt, legger inn fast kontaktperson i feltet Kontaktnr, og e-post adressen til den faste kontaktpersonen i feltet E-post. Kontakttype Document Contact benytter derimot e-postadressen til Kontakt registrert på ordren.

 

Merk: Det er ikke støtte for Document Contact hvis du sender ordrebekreftelsen på e-post ved å klikke Rapporter - Skriv ut salgsordre/tilbud - Send på salgsordren (SO301000).

Kommentarer
Jens Christian Mikkelsen
CONTRIBUTOR ***
av Jens Christian Mikkelsen

Det er ønskelig at dette er standard innstilling på alle kunder, men jeg får ikke opp 'Document Contact' som mottaker under 'Sales Orders' når jeg forsøker å redigere 'Kundeprofilen' som brukes som standard.

 

Hvordan går jeg frem?

av Nina Bredholt

Hei Jens Christian Mikkelsen

Dette er dessverre ikke implementert på kundeprofiler, kun direkte på kundekortet.

Ser behovet for å få dette på profilen også, men pr nå står ikke det på planen.

 

Legg gjerne inn et ønske på dette. Da kan flere også stemme på ønsket slik at det kan komme høyere på prioriteringslisten.

 

Mvh Nina Bredholt

Visma.net ERP support

Jens Christian Mikkelsen
CONTRIBUTOR ***
av Jens Christian Mikkelsen

Ah, ok.

Ja takk, det blir litt i meste laget å manuelt endre alle våre kundekort med dette.

Veien til Visma.net Payroll
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"