Spesifiseringer i prosjektets økonomiske fane i Visma Project Management Visma Severa

Nå er godkjenning av arbeidstimer på plass i Visma.net Project Management sitt nye grensesnitt. Les mer om dette og hvordan du utfører dette her.

I enkelte perioder, spesielt i månedsskifte oppleves Visma.net Project Management som tregere enn normalt.  Vi har lagt store ressurser i å forbedre dette, men vi ser at det fortsatt ikke er helt optimalt. 

 Her kan du lese om hvordan å gi medlemmer tilgang på et prosjekt.

 Her kan du lese om resultat indikatorer i Visma severa som er viktig for prosjektstyringen.

Her kan du lese om hvordan å registrere reise og tillegg i Visma Severa

Her kan du lese om hvordan å opprette et tilbud og benytte det for å lage prosjektplan og faktureringsplan i Visma Severa

  Lagre e-postkommunikasjon til Visma.net Project Management enkelt og effektivt ved hjelp av e-postintegrasjon.

 Her kan du lese om Visma Scanner mobil app og hvordan den fungerer. Se vedlegg: 

 Her kan du lese om hva du må gjøre i Severa når en ansatt slutter i bedriften. Se vedlegg:

 Her kan du lese om hvordan du setter opp til reiserefusjon i Severa. Se vedlegg:

I vedlagte dokument finner dere veiledning for føring av timer, fravær og avspasering.    I dokumentet får dere oversikt og eksempler på    -timer -fravær -avspasering -rapporter    

I oversikten over planlagte aktiviteter i din kalender kan du nå søke på alle aktivitetene dine ved å skrive inn navn på kunden eller deler av ordet i selve aktiviteten. Her har du muligheten til å utsette eller fullføre alle aktivitetene.   Hold musepekeren over ønsket valg, i dette tilfelle «utsette alle». Velg ønsket dato og klikk endre.   Funksjonaliteten med å masseutsette eller massefullføre aktiviteter kan også gjøres i aktivitetsrapporten, hvor du har muligheten til å selektere ut hvilke du ønsker å oppdatere. Sett først hake for de aktivitetene du ønsker å gjøre endringer på. Deretter velger du ønsket handling for å fullføre eller utsette. Ved utsettelse så velger du ønsket dato for så å oppdatere. Som administrator kan du også endre eier av de ulike aktivitetene.

Det er nå mulig å navigere direkte til kunden eller prosjektet fra selve tilbudet eller fakturaen. Her er det nedenfor uthevet i rød sirkel hvor du kan klikke for å komme direkte inn på kunden eller prosjektet.  

Nå kan du se kundens økonomi i grafisk visning på kundekortet under fanen for økonomi. Ved å  klikke på de ulike tilvalgene for å velge hva som skal vises, vil disse fremkommer på den grafiske visningen. Valgene vises med farge på ikonet og mørk tekst når de er med på  visningen, og er grået ut når de ikke vises.     Dersom du holde musepekeren over grafene vil du få et sammendrag over økonomien i den gitte måneden som er valgt.  

For enhver prosjekt- og konsulentbedrift er det viktig å ha full kontroll over alle faser i et prosjekt – fra planlegging, gjennomføring, timeregistrering til økonomi.  Med god ressursplanlegging kan du enkelt og effektivt allokere de ressursene du har. Full oversikt over prosjektstatus, medarbeidere og bedriften for øvrig er viktig for å kunne overleve i dagens marked.      

Nå er det mulig å vise prognoser også i grafisk visning, og du kan også velge å se visningene separat på disse valgene: Fakturering Inntekter Andre utgifter Salgsmargin Personalkostnad Prosjektmargin Det er også mulighet til å legge til flere prognoser for samme rad ved å klikke på ønsket tilvalg som pilene viser:   Da vil du se at tilvalgene også vil fremkomme på den grafiske visningen av prosjektprognosen:   Prosjektprognser er et viktig verktøy for å måle din økonomiske suksess på prosjektet i forhold til dine estimater. I prognosen kan du redigere fakturaer, inntekter og andre kostnadsprognoser. Fakturering og andre kostnadsprognoser kan også hentes automatisk via “Oppdater prognose” knappen. Når du bruker den vil den alltid overskrive dine relevante prognoser fra den inneværende måned og fremover, men estimater fra tidligere måneder blir lagret. Du kan velge å se de faktiske versus de estimerte tallene en etter én eller i en detaljert oppsummering. Her kan du velge det tidsintervallet du ønsker.

 Hva skal jeg gjøre når jeg må endre API-bruker?   Dersom du må endre API-brukeren, logg på som admin bruker til Severa og aktiver API (Brukerstyring> Rettigheter til API> Ja) for den nye brukeren. Aktiver en ny API-bruker og generer nøkkel og deretter deaktiverer du den nåværende API-brukeren. På denne måten vil integrasjonen ikke slutte å fungere. Etter dette må brukeren logge på Severa for å kunne opprette en ny API-nøkkel.   Viktig å huske! Du kan ikke gi tilgang til API for deg selv. Når du endrer adgangsrettigheter for en annen bruker må denne brukeren logge ut og logge inn i Severa for at de nye rettighetene skal tre i kraft Du kan ikke generere (eller se) API-nøkkel for en annen person.   Hva er best praksis når kunder vil legge til API-nøkkel til en bruker?   Vi anbefaler alltid organisasjoner å bruke egen e-post for API-brukeren, for eksempel post@minbedrift.com, som ikke er knyttet til en enkelt person. På denne måten får man ikke problemer dersom personen for eksempel slutter i bedriften. På denne måten er det ikke nødvendig å endre brukeren i fremtiden. Det er viktig at det er en gyldig e-post adresse som blir brukt.  

 Ser startsiden deres slik ut:     Det første du bør gjøre er å zoome inn skjermen. I Crome gjøres dette her: I Explorer kan du gjøre dette ved å trykke på tannhjulet oppe i høyre hjørne.   Hvis du ønsker å endre størrelse på eller flytte rapporter i delte startsider, det vil si startsider som flere i din bedrift har tilgang til, så kan du trykke på Rediger startside og deretter klikke på rapporten.   Ved å klikke på og holde museknappen ned, så kan du dra rapporten dit du ønsker. Du kan også forandre størrelsen på den ved å dra i hjørnene. OBS, hvis du ikke har rettigheter til dette må du spørre administrator i din bedrift. Administrator kan endre startsidene for din bedrift eller gi deg tilgang under adgangskontroll og deling.    Har dere en rapporter dere ønsker å ha på startsidene deres, så trykker du så kan dere trykke  Legg til innhold og velg den rapporten dere ønsker. Ved å trykke på rappporttype, så får dere opp tilgjengelige rapporter.   Vil du lage din egen startside med rapporter som er viktige for deg? Du kan  lage ditt eget dashbord, ved å trykke på Legg til dashboard. Denne startsiden er det kun du som har tilgang til, men du kan også velge å dele den med andre. Du har her muligheter til å plukke ut de rapportene som du har tilgang til. Husk at du først på klikke på rediger startside. Her har du et eksempel på en slik startside:   Her er min startside  Hvis dere trenger hjelp med å tilpasse rapporter og startsider, ta kontakt med din Visma-partner.    

Her kan du lese mer om å fakturere gjentakende. Se vedlegg