Corporate

Si aún no lo hiciste, te contamos que a través de la configuración del Web Service Constancia de Inscripción de ARCA (ex Afip), el sistema te permitirá:   consultar los datos de un CUIT específico; activar el Autocompletado de datos, para que al dar de Alta de una Persona (Jurídica o Física), un Cliente o un Proveedor, con solo ingresar el CUIT, el sistema le traiga automáticamente los datos asociados. de forma adicional, validar el CUIT al momento de la Facturación Electrónica.   ¿Cómo activar la funcionalidad?   El Autocompletado de datos se activa desde el Esquema Operativo. En la solapa Factura Electrónica, encontrarás la configuración Web Service de ARCA (ex Afip), que permite habilitar o deshabilitar la función de Constancia de Inscripción.    De forma adicional, también podrás validar el CUIT para el caso que lo quieras activar por cada Factura; es decir, que por cada comprobante el sistema verifique que dicho CUIT continúe activo.    📂🤓 Para conocer el paso a paso, ingresá al instructivo en: Autocompletado de datos desde el Web Service Constancia de Inscripción| Corporate       👍¡Dale Like y compartí! 🤝 ___________________________________________________ #CorporateERP #MejoraContinua    

  En diversas situaciones de pago, como en Uniones Transitorias de Empresas (UTEs) o contratos de alquiler, es necesario dividir las retenciones entre múltiples destinatarios en lugar de asignarlas únicamente al receptor del pago. Este enfoque permite gestionar retenciones fiscales de manera proporcional según las condiciones impositivas de cada integrante involucrado. En esta solución innovadora, se incorpora una funcionalidad que permite calcular y emitir las retenciones necesarias para cada integrante, optimizando los procesos administrativos y asegurando el cumplimiento normativo. A través de la identificación de los participantes y sus respectivas proporciones en la renta, el sistema realiza los cálculos automáticos y genera los certificados correspondientes. En el siguiente documento accede a toda la información Como mencionamos anteriormente, donde se presenta usualmente esta situación:  UTEs: La retención de ganancias se realiza sobre los integrantes de dicha UTE y no a la UTE, a quien se le realiza el pago. Retención por alquileres, donde la Retención de ganancias se debe realizar a los propietarios y no al Condominio que factura el alquiler.   Lo interesante de esta solución es que sirve para toda situación que se genere cuando se desdobla el pago de la persona a quien hay que realizarle la retención. ¿Cómo logramos esto?     Creando el proveedor que sería el Condominio o la UTEs y en dicho proveedor se debe informar los integrantes, y la proporción de titularidad.     Momento del pago Al momento del pago, el sistema busca a los integrantes para realizar el cálculo de la Retención, y las realiza según la condiciones impositivas informadas en cada integrante. Se generan los certificados de retención a cada integrante. Se realizan las informaciones impositivas considerando esta situación.     En la solapa de Retenciones, se agregó el campo Operador comercial para informar a quien se le realiza la Retención. Si queres agregarlo a tu modelo, contactate con nosotros que te brindamos el paso a paso.     ¡Dale like y comparte! 

¡Estamos actualizando nuestra base de Impuestos, para que tu búsqueda de información sea más simple y rápida! En la sección Soluciones, de FreshDesk, encontrarás todo el material, simplemente con un click.   Tanto para el caso que necesites un instructivo sobre cómo hacer una determinada transacción, como para cuando requieras las últimas actualizaciones sobre TXT, cálculos e informes; así como los datos sobre Percepciones y Retenciones a aplicar según la Provincia...todo lo encontrarás organizado en dos carpetas, cada una conteniendo el material respectivo.   ¡Te invitamos a utilizarlo y compartir!   Ingresa a los siguientes enlaces para saber de qué se trata:   CO. Impuestos: Manuales para versiones Windows y Web. CO. Impuestos: TXT, cálculo e informes.         ¡Dale like y comparte! 👍 

Hoy les compartimos este documento que servirá de guía general para Partners de Corporate ERP. Encontrarán el enlace en: Migración Web. Manual general para Partners.    El mismo describe las diferentes etapas con las que Calipso recomienda cumplir para realizar la migración de Corporate Windows a Corporate Web. De esta manera, busca reducir los tiempos de exportación, así como la culminación del proceso de manera ordenada y eficiente.   El contenido incluye un apartado específico sobre la Sincronización de modelo, lo cual permitirá  trasladar de forma automática, todos los ajustes y modelizaciones que se hayan realizado en el modelo de origen, a uno o más modelos destinos que lo requieran.   Para un procedimiento exitoso, tenga en cuenta que la migración Web es un Proyecto en sí mismo (no un Producto), por lo que demandará tiempo, información, documentación y recursos.    

Corporate ERP cuenta con una nueva funcionalidad, que te permitirá descargar en PDF el informe de Configuración de Impuesto, para enviarlo adjunto por email. La nueva opción se ejecuta desde Reportes ¡y es muy simple!   ¿Cómo ejecutarlo?   Posicionarse sobre un Impuesto, hacer click botón derecho, ir a Reportes y pulsar la opción Informe: Configuración de Impuesto.   Al ejecutar esta acción, se abrirá el archivo PDF que muestra las configuraciones que se establecieron para dicho impuesto: el usuario podrá descargarlo para enviarlo adjunto a quien lo solicite.       Importante: el documento adjunto debe tener incorporada la siguiente cláusula:   "La configuración de impuestos proporcionada en esta documentación corresponde al modelo base del ERP Corporate y se ofrece como una guía general. No garantizamos que esta configuración se ajuste a la normativa fiscal específica de su jurisdicción o a las particularidades de su empresa. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que la configuración se adecue a su situación fiscal particular. En caso de dudas o para obtener una configuración específica, recomendamos encarecidamente consultar a su asesor impositivo y/o contable".     _____________________________ #CalipsoERP #CorporateERP #MejoraContinua

“Solicitud de actualización" es la nueva funcionalidad desarrollada en Corporate ERP con la finalidad de agilizar los procesos de descarga, importación y actualización de archivos de configuración aplicables en el modelo.   Cabe destacar que dicha configuración debe haber sido requerida a través de Jira o Fresh, para que -una vez resuelto el ticket-, los archivos adjuntos también se asocien automáticamente en la lista de Solicitudes de Actualización. De esta manera, la herramienta le permitirá al modelizador importar y descargar los archivos que necesite para su aplicación en el modelo destino, a la vez que poder buscar la última versión actualizada.   ¿Cómo ejecutarlo?   Conoce el paso a paso en este instructivo : Solicitud de Actualización. Corporate ERP    

  Con el objetivo de evitar la imputación de comprobantes ya cobrados o pagados, se agregó una nueva Validación. De esta manera, si al momento de realizar una cobranza o un pago, la transacción tiene ítems de cancelación de finanzas, no permitirá confirmar la transacción en estado cerrado, hasta que las fechas sean válidas.         __________________________________   #CalipsoERP #CorporateERP #MejoraContinua    

Desde Opciones de Usuario, ahora es posible configurar el 'Recálculo en línea' para su aplicación de forma general, entregando mayor fluidez al sistema y mejorando la experiencia de usuario.   ✅ La nueva opción 'Recálculo en línea' -por defecto- aparecerá habilitada (True):     ⛔ No obstante, desde el mismo Panel de usuario, se podrá deshabilitar su aplicación general, y el usuario podrá continuar realizando el Recálculo de forma manual, por cada objeto en particular:       #MejoraContinua    

En línea con las los cambios en la interfaz visual que hemos compartido aquí y aquí, también renovamos el inicio de sesión en Corporate integrado a Visma Connect.   En el caso que la aplicación esté habilitada y disponible, el usuario se encontrará con la nueva pantalla de login web:          ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ Cabe aclarar que, la primera vez que el usuario se conecta, el sistema le pedirá completar los siguientes datos:   Luego, recibirá un email para verificar la dirección de correo electrónico indicada.   Completado este paso, podrá iniciar sesión directamente con la cuenta de usuario vinculada a Visma Connect.    ____________________________________________________________________________   ➡️ Disponible en versión Biframeweb2_3.03.126.zip  

Una de las últimas mejoras que se desarrollaron en Corporate, es esta nueva herramienta VBScript que permite verificar la correcta migración de los LIGHTBOPLACES, sin cambiar de versión en los clientes.   ➕Además, permite acelerar los procesos de detección y corrección en estos casos    Algunos datos:   ✓ El método de usuario se llama CheckLIGHTBOPLACES. ✓ El resultado se ve en el GDebug. ✓ Si encuentra errores, sugiere el procedimiento a seguir para solucionar la inconsistencia:   Muestra las Queries a ejecutar. Indica ejecutar el MIC en modo "Migración a LIGHTBOPLACE".  

Introduccion   El objetivo de este documento es  entender cómo se anulan las operaciones en corporate.   Antes de explicar como, es importante entender un concepto previo. Recordamos que Corporate tiene tres estados: Abierto, Cerrado y Anulado, así de cómo unas banderas (Flags) la cual se utiliza para marcar la transacción como anulado (Además de autorizaciones y otras banderas, que lo veremos en otra publicación).   Conceptos importantes   Antes del proceso de anulación es importante el estado origen de la transacción,  Si la misma se encuentra en estado abierto, el sistema procederá a asignarle el estado anulado, para lo cual nosotros a esta acción la denominamos “Rechazo”. Si se encuentra en estado cerrado, seguirá estando en estado cerrado, pero se le asignará un flag “Anulado”, y generando todos los contramovimientos necesarios.            Paso a paso   Transacción origen en estado Abierto   Posicionarse sobre la transacción a anular, si la misma se encuentra en estado abierto, aparecerá la opción de “Rechazar”           Transacción origen en estado Cerrado   Si la transacción se encuentra en estado cerrado, aparecerá la siguiente opción:           Cuando la transacción se encuentra cerrada, puede existir ciertas validaciones:            Implica que dicha transacción tiene una transacción destino generada, por ejemplo una Orden de compra que ya tiene una recepción asociada. ¿Que se debe hacer en este caso? Primero anular la recepción, para que el sistema permita anular la Orden de compra.    Mostramos otra validación que puede salir:        Esto ocurre si la transacción origen debe generar asiento contable, por ejemplo una factura de compra. El sistema necesita el asiento para revertirlo, por lo cual si no tiene asiento contable, para anularlo es importante que lo tenga generado. Tener en cuenta:  Si una transacción está cerrada y la misma genera: Asiento contable: Se generará un contrasiento. Si afecta cuenta corriente: se genera un comprobante que realice el contramovimiento. Si hubo movimiento de valores, el comprobante que se genera revierte el movimiento de los valores. Es importante recalcar que si se quiere anular un recibo de cobranza, los valores deben encontrarse en las cajas/cuentas bancarias donde se ingresaron. Si algún valor ya fue depositado, entregado etc, no se podrá realizar la anulación de ese recibo. Debiendo usarse el circuito de cheque rechazado. Si hubo movimiento de inventario: El comprobante que se genera revierte el movimiento de stock. #anulaciones #corporate            

Hoy te compartimos el caso de un cliente que, para ingresar al sistema, usa SAML (por lo cual no requiere usuario ni password). Por eso, al cerrarse la sesión por inactividad, no podía volver a conectarse, ya que la ventana emergente le pide -justamente- ingresar usuario/password.   ¿Cómo se resolvió?    Muy simple. La ventana emergente se redireccionó a la pantalla principal de login, para que puedan volver a autenticarse utilizando SAML.   Este cambio está disponible a partir de la versión web: 3.03.124    ¡Problema resuelto! 

En nuestra búsqueda por mejorar la experiencia de usuario, también realizamos cambios en la interfaz visual. En esta nueva versión, encontrarás:   la aplicación del nuevo logo Calipso; cambio de color en la barra superior, títulos de header, detail y footer en los forms de edición; rediseño en nodos de navegación: íconos más grandes, para una rápida identificación.      ¡Mira el video!  

Se agregó un parámetro que informe -en la relación contable- si permite la generación de pendientes contables cuando el total de la Transacción Origen sea 0. En ese caso, no se dejará pendiente de esta relación.    El cambio se encuentra disponible  en versiones posteriores a la 2024.0251.5160        

Renovamos la pantalla de login web, para que acceder a Corporate Web sea una experiencia gratificante desde el principio: al iniciar sesión, esta será la nueva versión, con actualización del logo Calipso y los colores que nos identifican.          ¡Cuéntanos qué te pareció el cambio!

                                    Cash Flow   A. Acceder al informe de Cash Flow Pocas métricas tienen tanto protagonismo como el Cash Flow, y en épocas donde determinar la liquidez es importante. A diferencia de otras medidas financieras, el flujo de efectivo pone el énfasis directamente en la liquidez, proporcionando una evaluación precisa de la capacidad de una empresa para cubrir sus gastos operativos, pagar deudas y generar beneficios reales. Ingresar a la carpeta Cash Flow, a través de Todos los elementos (filtrando la palabra que corresponda en la barra de búsqueda): Cubo de Cash Flow: Posicionado en la vista tenemos la herramienta del cubo, desde la cual se puede organizar la información a conveniencia.   Link video de cashflow: https://youtu.be/wyxzq2-qQak. En el caso de que quieras mayor detalle te dejamos el link del video.   B. Visualización de proyecciones o previsiones Previsiones Financieras: Para visualizar proyecciones o previsiones que se quiera agregar, debo ir todos los elementos, y poner la palabra “Previsiones”.  Esto nos permite agregar ingresos o egresos que quisiera agregar al Cash Flow, por ejemplo moratorias en las cuales estoy analizando inscribirme, o quizás las cuotas de un préstamo que estoy pensando solicitar, informando la frecuencia y el inicio / fin de dicha previsión. Link Previsiones financieras: https://youtu.be/L_qlWDmGkf0. Te dejo el video para que tengas mas detalles de dicho formulario.   Sabemos que el flujo de efectivo no solo es una herramienta fundamental para la gestión financiera cotidiana, sino que también se convierte en un recurso invaluable en tiempos de turbulencia económica. Tiene la  capacidad para proporcionar una visión clara y precisa de la liquidez de la empresa, que lo convierte en una herramienta indispensable para la toma de decisiones y la supervivencia empresarial a largo plazo. Espero te sirva.     #calipsoerp,#cashflow  

En este paso a paso, te mostramos cómo configurar el esquema operativo para que puedas emitir una Factura de crédito electrónica, y qué datos tener en cuenta para completarla de manera correcta.     A. Configuración Inicial |Esquema Operativo   Ingresar a la carpeta Esquemas Operativos, a través de Todos los elementos (filtrando la palabra que corresponda en la barra de búsqueda):       2. Seleccionar el esquema operativo que corresponda, haciendo doble click sobre el mismo. 3. Se abrirá un formulario: completar los campos de las solapas Factura Electrónica (encabezado) e Ítems Detalle CBU (Detalle), según las siguientes referencias y ejemplo:     Solapa Factura Electrónica (Encabezado): Monto de Factura de Crédito: informar el monto total tope que dispone la ley actualmente para emisión de Facturas de crédito. El campo es obligatorio. FE - Utiliza FE: tildar. FE - Productivo: tildar. FE - Path testing: indicar la ruta informada por el área de SaaS para testear que la conexión con AFIP sea correcta.  FE - Path Productivo: indicar la ruta del certificado informada por el área de SaaS. Mail Notificar Vencimiento: indicar la dirección de correo electrónico donde el sistema enviará la notificación de próximo vencimiento del certificado.    Solapa Ítems detalle del CBU (Detalle): Moneda: indicar la moneda que corresponda (informada por el cliente). CBU Emisor: indicar el CBU que se desee informar en la Factura de venta. Alias CBU: indicar el Alias que se desee informar en la Factura de venta.   4. Aceptar. 5. Ingresar a la carpeta Puntos de venta, desde Todos los elementos > seleccionar el registro que se utilizará en la emisión de la factura electrónica. 6. Verificar que la opción Facturación electrónica por web services esté tildada. El sistema lo comunica automáticamente con AFIP y se habilita el punto de venta para facturación electrónica. Nota: Existe un padrón de grandes contribuyentes, que permite saber si el cliente a quien se le genera la factura de venta es Gran contribuyente o no. La consulta a este padrón es en línea (Ver Link) y ya se encuentra configurado.     B. Factura de Venta Ingresar a la carpeta Factura de Venta, ubicada en Administración de Ventas. Cargar la Factura de Venta. Completar los campos de la solapa Impresión Electrónica, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones adicionales:     Solapa Impresión Electrónica: Fecha de vencimiento de pago: en este campo deberá indicar la fecha de vencimiento de la Factura. El campo es obligatorio. Crédito: este campo indicará si el comprobante es una FCE. El campo es de carácter informativo para el usuario y permanecerá en solo lectura. CBU Emisor: este campo informará el CBU registrado en el esquema operativo. El campo es de carácter informativo para el usuario y permanecerá en solo lectura.  Alias CBU: este campo informará el Alias registrado en el esquema operativo. El campo es de carácter informativo para el usuario y permanecerá en solo lectura. C. Transiciones de Flags   Autorización Para autorizar una Factura electrónica de crédito, deberá posicionar el cursor sobre el registro que corresponda > hacer click botón derecho > en Transiciones seleccionar la opción Confirmar:     Una vez ejecutada la transición, y en caso de que todos los datos estén correctos:   la operación será informada a AFIP de forma automática. la transacción se mostrará en estado ‘Cerrada’, con flag ‘Cerrada’. Una vez devuelta la Factura por la AFIP, se enumerará y se grabarán en la solapa Impresión Electrónica los datos del CAE.   Nota: en el caso de los comprobantes que no cuenten con autorización electrónica, se deberá aplicar la transición Anular. Aceptación y Rechazo En el caso de los comprobantes MiPymes:   Al cerrarse, se modificará el Flag de la factura a Pendiente de aceptación. En caso contrario se revertirá el proceso, quedando la factura en estado ‘Abierto’ para la modificación según lo indicado por AFIP. Se habilitan las transiciones adicionales ‘Aceptar’ y ‘Rechazar’ que permitirán al usuario indicar el estado del comprobante emitido, según las siguientes referencias:   Transición ‘Aceptar': la ejecución de esta transición modificará el Flag de la transacción pasando de ‘Pendiente de aceptación' a ‘Aceptada’. Transición ‘Rechazar’: la ejecución de esta transición modificará el Flag de la transacción pasando de  ‘Pendiente de aceptación' a ‘Rechazada.   Esta transición, creará automáticamente una Nota de crédito asociada a esta factura.  La nota de crédito permanecerá en estado Abierta, hasta tanto el usuario ejecute la transición de Cierre.  Esperamos que este paso a paso haya sido de utilidad!  

La Limpieza de Bases es una de acciones disponibles en el modelo estándar, que permite borrar las bases (maestros), tanto de forma completa como selectiva. En ambos casos, es necesario contar con acceso por escritorio remoto a la versión Windows de Calipso Corporate.    Para que el usuario pueda ejecutar el procedimiento de forma clara y completa, compartimos el Manual de Acciones de la Compañía (pdf), donde podrá encontrar el paso a paso de cómo configurar las acciones disponibles, para luego realizar el borrado de bases, transacciones, maestros, planes de cuentas, así como las validaciones necesarias, según sus requerimientos.  

El circuito principal de Compras de ERP Corporate, tiene la flexibilidad de poder usarse completo o por partes. Puede comenzar en tres transacciones distintas, dependiendo de las necesidades de la organización:    Requerimiento de compra: Para aquellas organizaciones que registran las solicitudes realizadas internamente.  Orden de compra: Para aquellas organizaciones que registran los pedidos hechos a proveedores y que quieran realizar el seguimiento de la entrega de los productos o servicios solicitados. Una vez generada la Orden de Compra, el siguiente paso dependerá de lo que se haya comprado:    Si la compra es de un Producto, la siguiente transacción a realizar será una Recepción de Mercadería, que es el registro del remito que envía el proveedor por los productos comprados. El siguiente paso será cargar la Factura de Compra enviada por el proveedor.   Si la compra es de un Servicio, la siguiente transacción a realizar será una Constancia de Servicio Cumplido, que es el registro del remito que envía el proveedor por la entrega de un servicio. Una vez registrada, será necesario cargar la Factura de Compra.   Si la compra es de un Concepto, se cierra la transacción y esto generará un pendiente de factura de compra; no es necesario realizar ninguna transacción intermedia.   Factura de compra: Para aquellas organizaciones que solamente quieran registrar los comprobantes oficiales, es posible hacer Facturas de Compra desde nuevo, sin necesidad de pasar por las transacciones anteriores. > Es importante mencionar que en caso de elegir esta opción, no se hará recepción de mercadería, lo que implica que no afectará al Inventario; tampoco se emitirá constancia de servicio cumplido, por lo cual no se podrá tener un control del cumplimiento de los proveedores.    No es necesario elegir un único punto de comienzo; es decir, una misma organización puede optar por cargar requerimientos de compras internos para algunos casos y hacer órdenes de compra o facturas de compra directas para otros, dependiendo de sus necesidades. 

  ¿Sabias que puedes crear vistas para facilitar el manejo de datos? Las vistas son listados donde se visualizan los distintos elementos del sistema (transacciones, maestros). Estos listados cuentan con herramientas para crear, editar, filtrar, ordenar y por visibles los elementos que contienen. A continuación se explican todas estas herramientas divididas por secciones.    Barra de herramientas Elementos Son los elementos contenidos en la vista, cada fila contiene un elemento distinto y cada columna contiene un dato de cada elemento. Paginación Las vistas tienen un límite de elementos por página, esta sección sirve para pasar de página. Barra de herramientas La barra de herramientas cuenta con las siguientes funcionalidades:     Crear Elemento: El botón agregar (+) sirve para crear o agregar un nuevo elemento a la vista en relación al objeto seleccionado. Selección Multiple: El botón de selección múltiple sirve para seleccionar más de un elemento a la vez. Esto permitirá ejecutar acciones en conjunto.  La barra de herramienta tambien contiene los filtros para busquedas más precisas de los elementos requeridos.   Campos Clave: se puede especificar el campo por el cual realizar la búsqueda. Operador de Búsqueda: este operador  nos permiten obtener resultados más concretos e información de mejor calidad. Junto al valor estable una relación conceptual de la búsqueda. Valor: es dato especifico que filtrará los resultados Aplicar Filtro: confirma los filtros aplicados  Centro de filtros: podrá visualizar el listado de filtros aplicados sobre esta vista.          En el centro de filtros tambie se pueden establecer busqueda más precisas y combinadas. Se pueden eliminar los filtros aplicados. Posibilidad de agregar nuevos filtros y combinar con el operador "y" "o". Limpiar todos los filtros aplicados. Se podrá guardar los filtros aplicados para volver a utilizarlos en nuevas búsquedas.   ¿En resumen... Cómo aplicar varios filtros? Ingresar un campo para filtrar, un operador y un valor.  Clickear el botón para aplicar el filtro.  Ingresar otro campo para filtrar, otro operador y otro valor (en los mismo campos que para el filtro anterior.) Volver a aplicar el filtro.  Repetir tantas veces como sea necesario.    Para conocer más sobre funcionalidades de la barra de herramientas, visita este artículo:  Más funcionalidades de la barra de herramientas.