Vill du snabbt kunna se en kundfaktura på webben i Visma PX?

[Anonymous]

Genom att lägga ut länken för fakturaspecifikationen i menyn under uppdragsledare så kan man snabbt se innehållet i en faktura på webben.

Gå in på Ekonomi – Administration – Underhåll webbmeny

Klicka på id 2000

Gå till fliken Rapport

Sök fram rapporten ’Fakturaspecifikation’, rapportnummer 8018 på den första tomma raden

Välj ordningsnummer, dvs var i menyn under Uppdragsledare som rapporten ska placeras

Klicka på Spara

För att rapporten ska synas för uppdragsledarna så måste man ändra behörighetskategorin på rapporten, dvs göra den tillgänglig för uppdragsledarna.

Logga in i klienten i Visma PX

Administration – Rapporter/grafer – Rapporter

Leta upp rapport-ID 8018

Ändra behörighetskategorin till Uppdragsledare

Klicka på sparaikonen

Nu kan alla uppdragsledare snabbt se en viss faktura och hur den är specad.

Dvs man behöver ej veta uppdragsnumret för att kunna hitta en faktura.

Tips!

Denna rapport går även att göra kundspecifik, vilket innebär att fakturan visa i sin helhet inklusive företagets logga.