Försäljningsprojekt - kanbantavla

[Anonymous]

I försäljningsöversikten finns en finfin kanbantavla, försäljningsprojekten kan dessutom enkelt läggas som beställda eller stängda.

Kan man justera de olika etiketterna i tavlan? (Lead, möjlighet offert etc?). Dessutom skulle jag vilja kunna se de beställda projekten i samma vy, antingen genom någon slags expandering, eller att de ligger i en lista. Vi har långa konsultuppdrag och det hade varit bra att i samma vy kunna se pågående projekt.

[Tobias Söderlund · Accepted solution]

Hej Andreas,

Kul att du gillar vår kanbantavla! 

Etiketterna går att ändra om du går in i inställningarna (kugghjulet upp till höger) och går in på "Försäljningsstatus", där har ni valet att bygga ert eget försäljningsflöde.

Trycker man på "Beställning" i försäljningsöversiktens kanban så får du en pop-up lista med alla vunna projekt denna månad. Vill du se både försäljningar och pågående projekt utan en tidsram i samma vy så finns det på kundkortet under fliken "Försäljning & projekt".

Ett annat alternativ är ju givetvis att bygga en egen rapport till era startsidor som visar både pågående projekt och försäljningar i samma lista. Ett enkelt exempel på det skulle kunna vara enligt följande:Exempel på projektlista med både försäljningar och projekt

Ni kan givetvis själv välja vilken information ni vill visa i listan genom att välja andra värden och urvalet i listan genom att sätta filter på rapporten.

Lycka till!