Drag en drop functie toevoegen documenten Pdol

[Lonneke van der Aar]

In het Idee Koppeling met Outlook en andere office programma's (DOSS-I-89) (visma.com), wordt gesproken over een drag en drop functionaliteit in een toekomstige versie van Personeelsdossier, om documenten te uploaden aan het personeelsdossier.

Dat zou ons echt enorm helpen om sneller en makkelijker documenten aan het personeelsdossier toe te voegen!

[Peter van Miltenburg]

Het is nu al mogelijk om een document op de Upload-knop te laten 'vallen'. Dit werkt alleen met browsers die dit ondersteunen (zoals Edge en Chrome), en dat was met Internet Explorer niet het geval. 

Om dit wat visueler te maken willen we gaan kijken of we een drop-vakje kunnen tonen onder Documentselectie, zodat het wat intuitiever werkt.

Los hiervan is er ook de Importeren-functie waarbij je eerst een reeks documenten tegelijkertijd upload en daarna de kenmerken toekent. Hier kun je meerdere documenten in één keer laten 'vallen' op de Upload-knop.

[Francis Bethlehem]

@Peter van Miltenburg ik zie dat je via de knop "bestand kiezen" (zo heet die bij ons) inderdaad een individueel document erop kunt laten vallen, dat is mooi. 

• Kun je mij vertellen waar die knop "importeren" staat?
• Upload je deze stukken direct in het juiste dossier van de medewerkers?
• Waarom kun je vooraf niet alvast een kenmerk kiezen (als het om dezelfde documenten gaat lijkt me dat wel handig)?

Wij hebben een eigen manier om dingen te uploaden, maar daarmee zit het nog niet in de juiste dossiers helaas. Wij doen onderstaande.

Wij gebruiken een formulier (koppeling digitaal dossier)  voor de upload van meerdere stukken tegelijk, maar helaas moet je daar alle stukken via de paperclip uploaden. Hier zou het heel prettig zijn als je meteen meerdere stukken zou kunnen uploaden. Wij gebruiken dit formulier voor stukken die eenzelfde datum hebben en onder dezelfde tag in een personeelsdossier terecht komen. Wij zetten de stukken in het dossier van "Demouser" neer en verplaatsen deze vervolgens via de knop "Aan medewerker toekennen". Als het in het dossier van de demo user staat kun je ook alle tags nog gemakkelijk (en in 1 keer wijzigen). Wij zetten op deze manier ook stukken klaar in medewerkers hun dossier in onzichtbare delen van dossiers. Dan kun je op een gewenst moment de stukken onder een tag zetten die wel zichtbaar zijn voor de medewerkers.

Is het mogelijk om de paperclip te vervangen door een upload knop waar je meerdere documenten in kunt zetten? (dus vergelijkbaar met jullie import knop)

[Francis Bethlehem]

@Peter van Miltenburg Als je de drag and drop functie gebruikt, is dat dan ook mogelijk om de naam van het toegevoegde document over te nemen onder kenmerken bij "omschrijving document"?

[Peter van Miltenburg - Connect]

@Francis Bethlehem 

Je kunt voor meer informatie over de Import-optie hoofdstuk 7 in de Gebruikershandleiding raadplegen. Wat je met deze functie in feite doet is éérst de documenten uploaden, en daarna pas de kenmerken toekennen (en dan vaak dezelfde kenmerken in één keer voor meerdere documenten tegelijk, zoals de omschrijving, ingangsdatum, documentsoort, etc).

De normale upload-optie is om één document toe te voegen aan het dossier van één medewerker waarbij je op hetzelfdce scherm zowel de kenmerken toekent als het bestand upload (waarbij je het bestand kan laten 'vallen' op de upload-knop). Als we besluiten om deze functionalteit handiger te maken door het toevoegen van een 'drag en drop' functie in de applicatie zelf, dan kunnen we wellicht de bestandsnaam ook overnemen, maar dit is enigzins discutabel omdat de bestandsnaam maar zelden een zinvolle documentomschrijving is. Mogelijk dat dit dan met een vinkje aan of uitgezet kan worden. 

Bij het laten 'vallen' op de upload-knop wordt de bestandsnaam niet overgenomen, omdat het hier browser-functionaliteit betreft en geen functionaliteit van de applicatie. Omdat dit idee over 'Drag en Drop' van Personeelsdossier gaat wil ik het idee niet doorzetten naar de productgroep HR Self Service. Wellicht kun je hiervoor een apart idee indienen?

Dit alles gaat over functionaliteit in Personeelsdossier zelf. Als je schrijft over een formulier en een paperclip dan betreft het waarschijnlijk HR Self Service.