Käyttövinkit

Yleinen arvonlisäverokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/arvonlisaveroprosentit/Yleinen-arvonlisaverokanta-nousee-syyskuussa/   Ohjelmaan on nyt lisätty uudet ALV-kannat, mutta saadaksesi ne käyttöösi, tulee päivitys vielä tehdä manuaalisesti. Olemassa olevien 24 prosentin alv-asetusten päivitys tapahtuu painikkeella ALV-kannan päivitys. Kyseinen painike löytyy Tilikartta-, Nimikkeet- (Myynnit ja Ostot), Toistuvat laskut- ja Käyttöomaisuusryhmät-valikoista. Huom! Painike näkyy ohjelman pääkäyttäjälle sekä niille käyttäjille, joilla on muokkaus-oikeus kyseisiin valikoihin!   Muokkausoikeudet kyseisiin valikoihin voi määritellä seuraavasti: Nimikkeiden päivitys Myynnit-valikossa: Muokkaus-oikeus Myynnit - Myyntinimikkeet Nimikkeiden päivitys Ostot-valikossa: Muokkaus-oikeus Ostot - Nimikkeet Toistuvaislaskupohjien päivitys: Muokkaus-oikeus Myynnit - Myyntilaskut, Toistuvat laskut, Koontilaskut Kirjanpidon tilien päivitys: Muokkaus-oikeus Asetukset - Kirjanpidon asetukset Käyttöomaisuusryhmien päivitys: Muokkaus-oikeus Asetukset - Dimensiot   ALV-kannan päivitys -painike on kertakäyttöinen ja se poistuu näkymästä ensimmäisen käyttökerran jälkeen kaikista muista näkymistä, paitsi Nimikkeistä. Nimikkeistä painike poistuu vasta, kun kaikki nimikkeet on päivitetty. Mikäli tarvitset 24 prosentin ALV-kantaa päivityksen jälkeen, saat muokattua päivitetyt tiedot rivikohtaisesti takaisin aiempaan ALV-kantaan.   Suosittelemme tekemään päivityksen vasta sitten, kun kirjauksissa tarvitaan uutta 25,5 %:n arvonlisäverokantaa.   Kuvalliset ohjeet ALV-kannan päivitykseen: ALV-kannan päivitys Tilikartassa   ALV-kannan päivitys Nimikkeissä ALV-kannan päivitys-painike päivittää vain tuotteiden ALV-kannan, mutta hintoihin päivityksellä ei tule muutosta.      ALV-kannan päivitys Toistuvilla laskulla     ALV-kannan päivitys Käyttöomaisuusryhmissä     Nimikkeet ja tilikartan tilit, joiden tunnuksessa ja nimityksessä 24 %   Huomioithan, että ohjelmassa on valmiina nimikkeitä (Myynnit -> Nimikkeet), joiden tunnuksessa ja nimityksessä on 24 %. Kyseiset tunnukset ja nimitykset eivät päivity automaattisesti, vain kyseisten tuotteiden alv-kanta päivittyy. Voit päivittää kyseiset nimikkeet manuaalisesti klikkaamalla nimikkeen riviä -> poista vanha alv-kanta -> lisää tilalle uusi alv-kanta -> Tallenna.     Myös tilikartan tilien nimiin voidaan alv-kanta muuttaa tilikartassa (Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta). Klikkaa tilin nimeä ja muuta nimeen uusi verokanta ja Tallenna.      

1. Maksullisen lisäkäyttäjän voi tilata suoraan ohjelman sisältä klikkaamalla Tilaa lisäksi -painiketta. Huom! Pääkäyttäjällä tulee olla ostettuna Passeli Meritin Pro- tai Premium-versio, jotta maksullisten lisäkäyttäjien ostaminen on mahdollista. Lisenssitason voi tarvittaessa päivittää lisäkäyttäjien oston yhteydessä.     2. Lisää Käyttäjiä-kohtaan tarvitsemasi määrä uusia käyttäjiä.    3. Valitse maksu.   Pääset hallinnoimaan käyttöoikeuksia, kun lisäkäyttäjiin liittyvän laskun maksu näkyy järjestelmässämme. Käyttöoikeuksien hallinnointi tapahtuu seuraavaa polkua pitkin: Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät. Klikkaa uuden käyttäjän tiedot auki ja paina Muuta. Vaihda valintaruudun ruksi ”Rajoitetusta käyttäjästä” > ”Lisäkäyttäjäksi”. Voit halutessasi rajata lisäkäyttäjän oikeuksia tässä samassa valikossa. Tallenna.   Käyttäjien lisäämisestä ohjeet täällä: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Lisakayttajat-ja-paakayttajan-vaihtaminen/ta-p/620378

Huom. Ilmoita aina seuraavista käyttäjiin liittyvistä asioista laskutukseemme (sähköpostitse pääkäyttäjän sähköpostiosoitteesta osoitteeseen [email protected]): - pääkäyttäjän vaihdosta jotta voimme kytkeä lisenssin uudelle pääkäyttäjälle - lisäkäyttäjän poistamisesta, jotta tieto päivittyy sopimukselle ja sitä myötä laskutukseen.   Passeli Merittiin voidaan lisätä rajoittamaton määrän ilmaisia käyttäjiä, joilla on katseluoikeus ohjelman Myynnit-valikkoon .  Mikäli uusi käyttäjä tarvitsee enemmän oikeuksia yritykseen, tulee pääkäyttäjällä olla ostettuna Passeli Meritin Pro- tai Premium-versio sekä tarvittava määrä lisäkäyttäjiä. Lisenssitasoa voidaan tarvittaessa päivittää ja maksullisia lisäkäyttäjiä voi tilata suoraan ohjelman sisältä klikkaamalla Tilaa lisää -painiketta tai ottamalla yhteyttä Passeli Meritin asiakastukeen. Ohjeet lisäkäyttäjän ostamiseen myös täällä. Lisäkäyttäjällä voi olla samat oikeudet kuin pääkäyttäjälläkin tai hänen oikeuksiaan voidaan tarvittaessa rajata.    Myös yrityksen pääkäyttäjä voidaan tarvittaessa vaihtaa. Ilmoita aina pääkäyttäjän vaihdoksesta Passeli Meritin asiakastukeen, jotta voimme kytkeä lisenssin uudelle pääkäyttäjälle.   Käyttäjät tulee lisätä ohjelmaan yrityskohtaisesti. Eli jos sama käyttäjä halutaan useampaan yritykseen, tulee ko. käyttäjä lisätä jokaiseen yritykseen yksitellen.     Ilmaisen käyttäjän lisääminen Ilmaisella käyttäjällä on rajoitetut oikeudet. Hänellä on katseluoikeus ohjelman Myynnit-valikkoon.   Lisätäksesi ilmaisen käyttäjän, kirjaudu ohjelmaan pääkäyttäjänä. Avaa valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät. Paina Lisää käyttäjä ja syötä avautuvaan kenttään uuden käyttäjän sähköpostiosoite. Paina Lisää käyttäjä. Ohjelma lähettää uudelle käyttäjälle sähköpostin, jonka viestissä olevaa linkkiä klikkaamalla hän vahvistaa käyttäjyytensä ko. yrityksessä, ja ohjeita seuraamalla luo käyttäjätunnukselleen (käyttäjätunnus on sähköpostiosoite) salasanan.  Lisäkäyttäjän lisääminen Maksullisella lisäkäyttäjällä voi olla lähes samat oikeudet kuin pääkäyttäjälläkin. Oikeuksia voidaan tarvittaessa rajata. Maksullisen lisäkäyttäjän voi tilata suoraan ohjelman sisältä klikkaamalla Tilaa lisää -painiketta tai ottamalla yhteyttä Passeli Meritin asiakastukeen. Lue myös ohje: Laskujen kierrätys. Lisätäksesi Passeli Merittiin lisäkäyttäjän, kirjaudu ohjelmaan pääkäyttäjänä. Avaa valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät. Paina Lisää käyttäjä ja syötä avautuvaan kenttään uuden käyttäjän sähköpostiosoite. Paina Lisää käyttäjä. Huomaa, että Uusi käyttäjä näkyy vielä tässä vaiheessa rajoitettuna käyttäjänä. Ohjelma lähettää uudelle käyttäjälle sähköpostin, jonka viestissä olevaa linkkiä klikkaamalla hän vahvistaa käyttäjyytensä ko. yrityksessä, ja ohjeita seuraamalla luo käyttäjätunnukselleen (käyttäjätunnus on sähköpostiosoite) salasanan. Uutta käyttäjää ei voi vaihtaa lisäkäyttäjäksi ennen kuin hän on klikannut sähköpostissaan olevaa linkkiä ja luonut itselleen salasanan käyttäjätunnukselleen. Kun uusi käyttäjä on klikannut sähköpostissa saamaansa linkkiä, kirjaudu jälleen pääkäyttäjänä ohjelmaan ja avaa valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät. Klikkaa uuden käyttäjän tiedot auki ja paina Muuta. Vaihda valintaruudun ruksi “Rajoitetusta käyttäjästä” >“Lisäkäyttäjäksi”. Voit halutessasi rajata lisäkäyttäjän oikeuksia tässä samassa valikossa. Tallenna.    Pääkäyttäjän vaihtaminen Yrityksen pääkäyttäjä voi tarvittaessa vaihtaa pääkäyttäjän tai vaihtaa pääkäyttäjän sähköpostiosoitetta. Toimintaperiaate on sama. Kirjaudu ensin ohjelmaan vanhalla pääkäyttäjän osoitteella. Avaa valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät. Paina Lisää käyttäjä ja syötä avautuvaan kenttään uuden käyttäjän sähköpostiosoite. Paina Lisää käyttäjä. Tähän lisättyyn osoitteeseen lähetetään sähköposti, jonka linkkiä klikkaamalla käyttäjä vahvistaa käyttäjyytensä ko. yrityksessä. Seuraa ohjeita ja luo uudelle käyttäjätunnukselle salasana.   Kirjaudu tämän jälkeen vielä kerran vanhalla pääkäyttäjän s-postiosoitteellasi ohjelmaan ja avaa jälleen valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät. Klikkaa uuden käyttäjän tiedot auki ja paina Muuta. Vaihda valintaruudun ruksi “Rajoitetusta käyttäjästä” > “Pääkäyttäjäksi”.   Ohjelman vanha pääkäyttäjä muuttuu nyt rajoitetuksi käyttäjäksi ja uusi käyttäjä pääkäyttäjäksi. Nyt uusi pääkäyttäjä voi kirjautua ohjelmaan sähköpostiosoitteellaan ja halutessaan poistaa vanhan pääkäyttäjän käyttäjäluettelosta. Kun käyttäjä poistetaan, poistuu häneltä myös katselu- ja muokkausoikeus ko. yritykseen. Huom. Ilmoita aina pääkäyttäjän vaihdoksesta Passeli Meritin asiakastukeen, jotta voimme kytkeä lisenssin uudelle pääkäyttäjälle. Käyttäjän poistaminen 1. Mikäli haluat poistaa käyttäjän kokonaan ohjelmasta, klikkaa Asetukset - Yrityksen tiedot -Käyttäjät. Klikkaa kyseisen käyttäjän rivi aktiiviseksi käyttäjien listassa ja sen jälkeen roskakorin kuvaa ylhäältä vasemmalta. Ohjelma pyytää vielä varmistuksen käyttäjän poistamisesta ennen kuin poisto tehdään.     Huom! Jos poistit käyttäjän, jolla on ollut Lisäkäyttäjän oikeudet, etkä halua siirtää oikeuksia toiselle käyttäjälle, ei tieto siirry automaattisesti laskutukseen. Eli jos haluat lisäkäyttäjän lisenssin pois sopimukselta ja sitä myötä laskulta, tulee poistosta laittaa erikseen sähköpostia (pääkäyttäjän sähköpostista) osoitteeseen [email protected].   2. Jos haluat muuttaa käyttäjän oikeuksia Lisäkäyttäjän oikeuksista Rajoitetuksi käyttäjäksi, klikkaa käyttäjien listassa kyseisen käyttäjän kohdalta Muuta.      Klikkaamalla Muuta-painiketta pääset näkymään, jossa voi määritellä Käyttäjän oikeuksia. Vaihda valinta Lisäkäyttäjästä Rajoitetuksi käyttäjäksi, jos Lisäkäyttäjän lisenssille ei ole enää tarvetta. Mikäli haluat säilyttää Lisäkäyttäjän lisenssin, voit täällä määritellä oikeuksia tarpeen tullen tarkemmin ja säilyttää valinnan Lisäkäyttäjän kohdalla.   Huom! Jos muutit Lisäkäyttäjän Rajoitetuksi käyttäjäksi, etkä halua siirtää oikeuksia toiselle käyttäjälle, ei tieto siirry automaattisesti laskutukseen. Eli jos haluat lisäkäyttäjän lisenssin pois sopimukselta ja sitä myötä laskulta, tulee poistosta laittaa erikseen sähköpostia (pääkäyttäjän sähköpostista) osoitteeseen [email protected].     Huom. Ilmoita aina seuraavista käyttäjiin liittyvistä asioista laskutukseemme (sähköpostitse pääkäyttäjän sähköpostiosoitteesta osoitteeseen [email protected]): - pääkäyttäjän vaihdosta jotta voimme kytkeä lisenssin uudelle pääkäyttäjälle - lisäkäyttäjän poistamisesta, jotta tieto päivittyy sopimukselle ja sitä myötä laskutukseen.

Kun tulee tarve päivittää useamman, kuin yhden asiakkaan tietoja, on tehokkain ja helpoin tapa hyödyntää ohjelmasta ladattavaa excel-tiedostoa.   Navigoi kohtaan Myynnit - Asiakkaat - Klikkaa oikeassa yläkulmassa XLS-painiketta.     Ohjelma lataa tietokoneellesi tiedoston asiakkaista. Avaa tiedosto ja päivitä tai lisää tarvittavat tiedot. Kaikki päivitettävissä olevat tiedot on löydettävissä tiedoston otsikoista. Kun tarvittavat tiedot on tallennettu tiedostoon, voit tuoda tiedoston takaisin Passeli Meritiin.   Klikkaa Asetukset - Kirjanpidon Asetukset - Tietojen tuonti - Asiakkaiden tuonti. Valitse tietokoneeltasi juuri muokkaamasi tiedosto ja klikkaa Avaa. Ohjelma ilmoittaa tietojen tuonnin onnistumisesta vielä erikseen.     Huom! Tietoja tuotaessa asetetaan kaikkien asiakkaiden valuutaksi EUR.

Tästä pääset katsomaan webinaari-tallenteemme Passeli Meritin käyttöönotosta:   https://youtu.be/HPDJeJ38teg 

Tiesitkö, että ohjelmassamme on tehokas työkalu tositteiden järjestämiseen? Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen tilanteissa, joissa poistat esimerkiksi maksutapahtuman tai pääkirjatositteen, jolloin tositenumerointiin syntyy aukko.   Näin se toimii:   1. Avaa Asetukset: Navigoi valikossa kohtaan Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tositteiden järjestäminen. 2. Valitse ensin tositelaji ja kausi, jonka numeroinnin haluat järjestää uudelleen. Määrittele Järjestys-valikossa, onko uuden numeroinnin perustana:   tositteen päivämäärä, tositelaji ja tositteen numero vai tositelaji ja tositteen numero    3. Kun klikkaat Näytä tositteita, esitetään valitun tositelajin kirjausten tämänhetkiset sekä ohjelman tarjoamat uudet tositenumerot. Tallenna itsellesi arkistoon PDF-tiedosto tästä näkymästä, sillä tätä toimintoa ei voi perua, kun se on tehty.  4. Uudet tositenumerot tallennetaan, kun klikkaat Tallenna uudet tositenumerot.   Yllä olevan ohjeen ja muut asetuksiin liittyvät ohjeistukset löydät täältä. 

Myyntinimikkeet ovat yrityksesi myymiä tavaroita ja palveluja. Nimikkeiden avulla ohjelma kirjaa tulot oikeille kirjanpidon tileille. Nimikkeitä tarvitaan myynti- ja ostolaskujen sekä varastotapahtumien kirjaamiseen. Huomioithan, että myynti- tai ostolaskuja ei voi laatia ilman nimikkeitä.   Nimikkeiden käyttötarkoitus   Nimike valitaan laskuun tunnuksen perusteella, jolloin tunnuksiin kannattaa kiinnittää huolellista huomiota Hyvin laadittu nimikeluettelo helpottaa laskujen lisäämistä ja myynnin analysointia (raportit: Myynnit > Myyntiraportti, tyyppi Nimikkeittäin). Nimikeluettelo toimii myös ostolaskujen ja varastotapahtumien pohjana. Nimikkeiden aktiivisuus määrittää, missä nimikettä voidaan käyttää: myyntilaskuissa, ostolaskuissa tai molemmissa. Nimikkeiden tyypit   Palvelu: Myyntiä ilman varastolaskentaa Tavara: Myyntiä ilman varastolaskentaa Varastotavara: Käytetään varastokirjanpidossa (tarvitsee varasto-osakirjanpidon) Nimikkeen lisääminen   Siirry valikossa kohtaan Myynnit > Nimikkeet > Lisää myyntinimike.   Täytä nimikkeen tiedot: Tunnus: Lyhyt, helppo tunnistettava koodi (voi olla myös kirjanpitotilin numero). Nimitys: Nimike, joka näkyy laskulla. EAN-koodi: Euroopan artiklanumero (European Article Number) eli viivakoodi, joka helpottaa tuotteen tunnistamista ja varastonhallintaa.  Tyyppi: Palvelu, Tavara tai Varastotavara. Aktiivisuus: Valitse, käytetäänkö nimikettä myynti-, osto- vai molemmissa laskuissa. Yksikkö: Mittayksikkö, esim. kpl, tunti, kk (pakollinen). Myyntihinta: Voit asettaa oletushinnan, joka tulee laskulle, mutta sitä voi muuttaa laskua tehdessä. Mikäli nimikkeen myyntiä tai ostoa koskevaa kiinteää hintaa ei ole käytettävissä, kenttiin Myyntihinta ja Viimeinen ostohinta voidaan merkitä 0. Alennus-%: Nimikkeen oletusalennus (huom! Asiakaskohtaiset alennukset ohittavat tämän). Myyntitili: Kirjanpidon tili, johon myynti kirjataan (tarkista aina oikea tili). Varastotili ja myyntikustannustili: Jos nimike on varastotavara, määritä nämä tilit. ALV: Arvonlisäverokanta. Tallenna nimike. Nimikkeiden hallinta ja käyttö   Turhat nimikkeet voit poistaa, jos niitä ei ole käytetty laskuilla. Käytettyjä nimikkeitä ei voi poistaa, mutta ne voi merkitä ei-aktiivisiksi. Muutokset olemassa oleviin nimikkeisiin päivittyvät laskuille, kun lasku avataan (kynän kuvasta) ja tallennetaan uudelleen. Nimikkeiden hakeminen luettelosta onnistuu taulukon suodattimilla ja lajitteluilla. Nimikeluettelo voidaan tallentaa PDF- tai Excel-muodossa.

1. Aloita - tai jatka siitä mihin jäit   Jos et ole vielä luonut käyttäjätiliä, voit tehdä sen osoitteessa www.passeli.fi. Valitse koekäyttö tai suoraan sopivin versio yrityksesi tarpeisiin:   Standard sopii kevyempään käyttöön ja perustarpeisiin Pro mahdollistaa mm. useamman käyttäjän ja toistuvat laskut Premium kattavin kokonaisuus, kaikki ominaisuudet mukana 💡 Koekäytön aikana kannattaa testata muutama oikea prosessi alusta loppuun, jolloin havaitset nopeasti, mitä tarvitset oikeassa käytössä.   Jos olet jo ehtinyt kokeilla Passeli Meritiä, tarkista tässä vaiheessa:   että perustiedot (esim. yrityksen nimi, Y-tunnus ja tilikausi) ovat kunnossa ja että käytössäsi on sellainen lisenssitaso, joka palvelee yrityksesi toimintaa parhaiten Jos nämä asiat on jo hoidossa, voit hypätä suoraan kohtaan 4. Lisää käyttäjät ja roolit.   2. Syötä yrityksen perustiedot   Kun käyttäjätunnus on luotu ja olet kirjautunut sisään, avautuu ohjelmaan yrityksen lisäysikkuna. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan yritysmuoto, joka määrittelee ohjelmassa käytettävän tilikartan. Yritysmuotoa ei voi vaihtaa myöhemmin.    Täytä seuraavat tiedot huolellisesti:   Yrityksen nimi ja Y-tunnus Yritysmuoto Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti) Tilikauden alku ja loppu ALV-velvollisuus 💡 Pienetkin virheet perustiedoissa voivat näkyä mm. virheellisinä laskuissa tai väärin muodostuvina ALV-raportteina. Täsmällisyys tässä vaiheessa helpottaa jatkoa huomattavasti.   3. Valitse tilikartta huolellisesti   Yritysmuodon valinnan yhteydessä ohjelma luo automaattisesti tilikartan, eli joukon tilejä, joita käytetään kirjanpidossa. Tilikartta toimii pohjana kirjanpidolle, mutta sitä voi ja kannattaa tarvittaessa muokata.   Voit esimerkiksi: lisätä uusia tilejä liiketoimintasi tarpeisiin nimetä tilejä selkeämmin tai omalla tavallanne asettaa tarpeettomia tilejä ei-aktiivseksi Jos siirryt Passeli Meritin käyttöön kesken tilikauden, tässä vaiheessa syötetään myös alkusaldot kirjanpitoon. Näin ohjelma tietää, missä mennään taloudellisesti ennen kuin ohjelmaan tallentuu uutta dataa.   💡 Tilikartan muokkauksen ja alkusaldojen syötön voi tehdä itse tai yhdessä kirjanpitäjän kanssa. Tärkeintä on, että lähtötiedot vastaavat todellisuutta.   4. Lisää käyttäjät ja roolit   Passeli Meritissä voit hallita, kuka pääsee käsiksi mihinkin osaan järjestelmää. Tämä on erityisen tärkeää, jos teillä on useampi käyttäjä, kuten kirjanpitäjä, myynti- tai muu taloushallinnon vastuuhenkilö. Pro- ja Premium-versioissa voit lisätä useita käyttäjiä ja hallita heidän käyttöoikeuksiaan helposti.   Aloita lisäämällä käyttäjät ja määritä heille selkeät roolit:   Pääkäyttäjä – pääsy kaikkiin toimintoihin Kirjanpitäjä – pääsy kirjanpitoon ja talousraportteihin Myyjä – pääsy laskutukseen ja asiakashallintaan Lukuoikeudet – vain raporttien ja tietojen lukeminen ilman muokkausoikeuksia   💡 Käyttäjärooleja voi muokata myöhemmin tarpeen mukaan. Aloita siis pienin oikeuksin ja laajenna käyttöoikeuksia tarvittaessa.   5. Lisää pankkitilit   Jotta pääset aloittamaan maksuliikenteen sujuvasti, syötä yrityksesi pankkitiedot Passeli Meritiin. Tämä mahdollistaa maksuaineiston muodostamisen, jonka voit lähettää pankkiin omaa verkkopankkiasi käyttäen.   Pankkitilejä pääset lisäämään Maksutapahtumat-valikossa, kohdassa Pankit.   Syötä IBAN-tilinumero ja muut tarvittavat pankkitiedot Lisää tarvittaessa useampia tilejä, jos yritykselläsi on useita pankkitilejä Aktivoi pankkiyhteyden käyttö  💡 Maksuaineistojen muodostaminen ohjelmassa nopeuttaa maksujen käsittelyä ja auttaa pitämään kirjanpidon ajantasaisena.   6. Aloita laskutus   Jotta pääset nopeasti alkuun laskutuksessa ja raportoinnissa, kannattaa lisätä valmiiksi asiakas- ja nimiketiedot. Näin kaikki tarpeellinen löytyy napin takaa heti tarpeen tullessa!   Lisää asiakkaat yhteystietoineen asiakasrekisteriin Syötä nimikkeet eli tuotteet tai palvelut nimikerekisteriin Voit ryhmitellä asiakkaita ja nimikkeitä tarpeen mukaan 💡 Jos siirryt toisesta ohjelmasta, voit tuoda asiakas- ja nimiketiedot helposti Excel-tuonnilla.   7. Tee ensimmäinen lasku   Kun asiakastiedot ja nimikkeet ovat valmiina, pääset luomaan ensimmäisen laskun.    Valitse asiakas ja lisää laskulle nimikkeet Tarkista laskun päiväys, eräpäivä ja maksuehdot Lisää tarvittaessa viitteet, selitteet ja muut lisätiedot 💡 Verkkolaskutus kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä yhä useampi yritys edellyttää verkkolaskuja yhteistyökumppaneiltaan.   8. Seuraa myyntiä ja kirjanpitoa   Kun laskut lähtevät liikkeelle, ohjelma alkaa samalla kerryttää kirjanpitoaineistoa. Myyntien seuraaminen onnistuu helposti ohjelman raporttien ja näkymien kautta.   Tarkastele myyntiraportteja Seuraa tuloja ja ALV-tietoja Pidä kirjanpito ajan tasalla joko itse tai yhdessä kirjanpitäjän kanssa 📊 Ohjelma kokoaa taustalle automaattisesti kirjanpidon tapahtumia, mutta vastuullinen yrittäjä seuraa säännöllisesti, että kaikki näyttää oikealta.   💡 Voit antaa kirjanpitäjälle oman käyttäjätunnuksen (Pro- ja Premium-versiot), jolloin hän pääsee käsiksi tietoihin suoraan ohjelmasta.   9.Pysy ajan tasalla – hoida viranomaisvelvoitteet   Passeli Merit helpottaa myös viranomaisilmoitusten hoitamista, kun tiedot ovat alusta asti kunnossa. Kun olet syöttänyt oikeat perustiedot ja kirjanpito on ajan tasalla, voit hyödyntää ohjelman valmiita raportteja.   ALV-ilmoitus on helppo tehdä, kun verokauden tiedot on kirjattu oikein Tilinpäätökseen valmistautuminen helpottuu huomattavasti, kun perusasiat ovat kunnossa Raportit voi tallentaa ja jakaa suoraan kirjanpitäjälle tai tarvittaessa tulostaa 📢 Ohjelma ei lähetä viranomaisilmoituksia automaattisesti. Käyttäjän vastuulla on huolehtia, että ne tehdään ja lähetetään ajallaan.   💡 Tee rutiiniksi tarkistaa kuukauden tai kvartaalin päätyttyä, että kaikki laskut ja ostot on kirjattu, näin raportit ja ALV-laskelmat ovat aina oikein.     10. Hyödynnä tukimateriaalit ja asiakastuki   Passeli Merit tarjoaa kattavat tukimateriaalit ja asiakastuen, jotka ovat apunasi aina, kun tarvitset neuvoja tai kohtaamisia pulmatilanteissa.   Tutustu käyttöohjeisiin ja videoihin Ota yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse, chatissa tai puhelimitse tarvittaessa  💡 Nyt sinulla on työkalut taloushallinnon sujuvaan hoitoon Passeli Meritillä. Muista, että pienin askelin rakennat vahvaa pohjaa yrityksesi menestykselle.

Voit tuoda Passeli Meritiin seuraavia tietoja suoraan eAccounting-ohjelmasta:   Asiakkaat Toimittajat Nimikkeet Avoimet myyntilaskut Tiedot tuodaan työkalulla, jonka avulla ohjelmat yhdistetään keskenään.   Huom! Ennen siirtoa on hyvä kiinnittää huomiota muutamaan asiaan, jotka löydät alla olevasta valikosta: Yrityksen tiedot: - Mikäli Passeli Meritissä on useampi yritys, huolehdithan, että aloitat siirron siinä yrityksessä, johon haluat tietojen siirrettävän. Avoimet laskut: - Migraation kautta tulevia avoimia laskuja ei ole mahdollista muokata Passeli Merit -ohjelmassa. Suosittelemme varmistamaan, että eAccountingissa avoimien laskujen ja niiden suoritusten tila on varmasti ajan tasalla. Asiakkaat: - OVT-tunnuksen kenttä asiakkaan verkkolaskutustiedoissa ei siirry migraation mukana. Huomioithan, että tieto tulee syöttää käsin Passeli Meritiin tietojen siirron jälkeen. - Onko käytössäsi ulkomaalaisia asiakkuuksia tai valuuttoja? Varmistaaksesi, että tiedot muista maista, kuin Suomi, sekä muista valuutoista kuin euro, siirtyvät Passeli Meritiin, tulee maat ja valuutat ottaa käyttöön Passeli Meritin puolella ennen tietojen siirron aloittamista.   Maat: -Asetukset (rattaan kuva oikeassa yläkulmassa) - Yleiset asetukset - Maat. Klikkaa halutun maan kohdalla sinistä plus-painiketta, jonka jälkeen kyseinen maa siirtyy Valitut maat -listaukseen.   Valuutat: -Asetukset (rattaan kuva oikeassa yläkulmassa) - Yleiset asetukset - Valuutat. Klikkaa halutun valuutan kohdalla sinistä plus-painiketta, jonka jälkeen kyseinen maa siirtyy Valitut valuutat -listaukseen.   Nimikkeet: Mittayksiköt: -Asetukset (rattaan kuva oikeassa yläkulmassa) - Yleiset asetukset - Mittayksiköt. Lisää Passeli Merit ohjelmaan kaikki yksiköt jotka ovat käytössä eAccounting ohjelmistossa, klikkaamalla mittayksiköt valikosta + Lisää yksikkö ja anna nimitys. Nimityksen tulee vastata eAccounting ohjelmistossa olevaa lyhennettä tai sitten sen koko nimeä.   1. Avaa ensin Passeli Merit   Klikkaa Asetukset - Yrityksen tiedot - Tietojen tuonti eAccounting-ohjelmasta       2. Tietojen tuonti eAccounting-ohjelmasta   Aloita tuonti klikkaamalla Yhdistä eAccounting-ohjelmaan -painiketta.     Sinut ohjataan kirjautumissivulla, johon tulee syöttää eAccounting-ohjelman tunnukset. Kirjautumisen jälkeen valitse yritys, josta tiedot tuodaan, sekä salli tietojen nouto, kun sitä pyydetään. Lopuksi sinut ohjataan takaisin Passeli Merit ohjelmaan.   3. Kirjautuminen eAccounting-ohjelmaan     4. Valitse yritys, josta tiedot tuodaan     5. Salli tietojen nouto   6. Valitse tiedot, jotka haluat tuoda Passeli Meritiin   Varmista vielä, että yritys, josta haluat tietoja tuotavan, on oikea, jonka jälkeen voit valita ne tiedot, jotka haluat Passeli Merit -ohjelmaan tuoda. Lopuksi klikkaa Tallenna. Ohjelma antaa ilmoituksen, kun siirto on valmis.          

Tilikartan valitseminen   Ohjelmassa käytettävä tilikartta valitaan yrityksen lisäyksen yhteydessä, kohdassa Valitse yritysmuoto. Kohdassa on oletuksena Liikekirjurin tilikartta (kaikki yhtiömuodot), jonka voi tarvittaessa vaihtaa.     Yritysmuoto määrittelee tilikartan, jota yritys käyttää kirjanpidossaan eikä sitä voi vaihtaa myöhemmin. Jos tilikarttaa halutaan vaihtaa, ohjelmaan voi perustaa uuden yrityksen toisilla alkuasetuksilla ja tarvittaessa poistaa aiemmin tehdyn yrityksen.   Liikekirjurin tilikartta on monipuolisin ja se sopii osakeyhtiöille, toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille sekä osuuskunnille. Yhtiömuotoinen ja toiminimen tilikartat ovat ohjelmaamme laaditut hieman suppeammat tilikartat. Myös yhdistyksille ja asunto- sekä kiinteistöosakeyhtiöille löytyy tilikartat.   Tilikartan muokkaaminen   Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikartta       Tilikartta on ryhmitelty taseen ja tuloslaskelman erien mukaan, jolloin tililuettelossa näytetään tilit ryhmiteltynä. Voit ottaa ryhmittelyn pois ottamalla rastin pois ruudusta: Ryhmittele taseen ja tuloslaskelman rivien mukaan. Tilikartta on esitetty taulukkona, jonka jokaisen sarakkeen ylävalikossa on suodatin. Suodattimen avulla voit hakea tiettyä tiliä esim. tilin numeron, nimen, taseen/tuloslaskelman erän jne. mukaan. Kun klikkaat suurennuslasi-merkkiä, valitun sarakkeen ylävalikkoon ilmestyy suodatin, jossa voit suodattaa tietoja sopivien hakuehtojen mukaan. Suodattimen saa otettua pois päältä klikkaamalla Näytä kaikki. Tilikartassa on mahdollista muuttaa tilejä kynän kuvakkeesta klikkaamalla tai poistaa ne roskakorin kuvakkeesta. Voit myös määritellä tilin pois käytöstä laittamalla valinnan kohtaan Ei-aktiviinen. Ei-aktiviinen tili on mahdollista palauttaa tarvittaessa takaisin käyttöön ottamalla kyseinen valinta pois.   Jos tiliin on kytketty osto- tai myyntinimike, tulee ensin poistaa vastaava nimike valikosta Ostot > Nimikkeet tai Myynnit > Nimikkeet. Rahatilit (pankkitilit, kassat) lisätään tilikarttaan Lisää pankkitili ja Lisää kassa -painikkeilla. Toinen mahdollisuus on lisätä pankkitilit ja kassat valikossa: Maksutapahtumat > Pankit/Kassat. Tilikartta voidaan tallentaa PDF- tai Excel-muotoon klikkaamalla vastaavasti joko PDF tai XLS. Olemassa olevaa tilikarttaa on mahdollista muokata ja täydentää. Lisää uusi tili klikkaamalla Lisää tili ja täytä tilin tiedot. Voit myös kopioida tilin tiedot olemassa olevasta tilistä.   Tilin lisääminen Tunnus – taseen Vastaavaa-puolen tilit alkavat numerolla 1 ja Vastattavaa-puolen tilit numerolla 2. Tulotilit alkavat numerolla 3 ja kulutilit numeroilla 4 - 9.   Nimi – kirjoita tilin nimi.   Tyyppi – valitse tilityyppi. Oletustyyppinä on ”yksityiskohtainen”.   Ohjelman Pro- ja Premium-versioissa on mahdollista lisätä tilikarttaan yhteenvetotilejä. Yhteenvetotilin numeron tulee olla lyhyempi kuin niiden tilien numerot, joiden summat lasketaan yhteen yhteenvetotilille.   Tilikarttaan yhteenvetotiliä lisättäessä kyseisen "otsikkotilin" tyypiksi tulee valita: Yleinen. Esim. jos yhteenvetotilin tilinumero on tilikartassa numero 30, lasketaan kyseisen tilin saldoon yhteenlaskettu summa kaikista alatileistä, joiden tilinumero alkaa numerolla 30.... Eli yhteenvetotileillä esitetään alatilien yhteissumma. Itse yhteenvetotilille ei voi tehdä kirjauksia, koska ne ovat vain otsikkorivejä. Yhteenvetotilien numero voi olla myös yksinumeroinen.  Eli esim. 30 Tuotantotulot (Yhteenvetotili) ja sen alla tulotilit 3001, 3010, 3077.  Yhteenvetotilit näkyvät pääkirjassa ja ohjelman tiliotteessa, mutta ei tuloslaskelmassa.   Taseen/tuloslaskelman erä – valitse tilille oikea taseen tai tuloslaskelman erä.   ALV – valitse arvonlisäverokanta.   ALV:n ilmoittaminen – määritellään, ilmoitetaanko tiliin liittyvät kirjaukset myynti- vai ostojen arvonlisäverona vai onko kyseessä veroton kirjaus.   Käytetään maksutapana – tili voidaan tarvittaessa määritellä maksutavaksi ostolaskuihin, myyntilaskuihin tai kuluraportteihin.   Osasto/Dimensio pakollinen – mikäli tilin tiedoissa määritellään, että osasto/kustannuspaikka/projekti tai muu dimensio on pakollinen, niin kirjauksia kyseiselle tilille tehtäessä ohjelma ei anna tallentaa kirjausta ennen kuin osasto/kustannuspaikka/projekti on valittu.   Näytä työpöydällä – valittaessa tilin tietoihin ”Näytä työpöydällä”, valikossa Työpöytä > Yrityksen työpöytä näkyy kyseisen tilin kuluvan kuukauden saldo, saldo tilikauden alusta sekä edellisen kuukauden saldo.    

Ohjeet käyttäjän poistamiseen tai käyttöoikeuksien rajoittamiseen löydät tästä.    1. Mikäli haluat poistaa käyttäjän kokonaan ohjelmasta, klikkaa Asetukset - Yrityksen tiedot -Käyttäjät. Klikkaa kyseisen käyttäjän rivi aktiiviseksi käyttäjien listassa ja sen jälkeen roskakorin kuvaa ylhäältä vasemmalta. Ohjelma pyytää vielä varmistuksen käyttäjän poistamisesta ennen kuin poisto tehdään.     Huom! Jos poistit käyttäjän, jolla on ollut Lisäkäyttäjän oikeudet, etkä halua siirtää oikeuksia toiselle käyttäjälle, ei tieto siirry automaattisesti laskutukseen. Eli jos haluat lisäkäyttäjän lisenssin pois sopimukselta ja sitä myötä laskulta, tulee poistosta laittaa erikseen sähköpostia (pääkäyttäjän sähköpostista) osoitteeseen [email protected].   2. Jos haluat muuttaa käyttäjän oikeuksia Lisäkäyttäjän oikeuksista Rajoitetuksi käyttäjäksi, klikkaa käyttäjien listassa kyseisen käyttäjän kohdalta Muuta.      Klikkaamalla Muuta-painiketta pääset näkymään, jossa voi määritellä Käyttäjän oikeuksia. Vaihda valinta Lisäkäyttäjästä Rajoitetuksi käyttäjäksi, jos Lisäkäyttäjän lisenssille ei ole enää tarvetta. Mikäli haluat säilyttää Lisäkäyttäjän lisenssin, voit täällä määritellä oikeuksia tarpeen tullen tarkemmin ja säilyttää valinnan Lisäkäyttäjän kohdalla.   Huom! Jos muutit Lisäkäyttäjän Rajoitetuksi käyttäjäksi, etkä halua siirtää oikeuksia toiselle käyttäjälle, ei tieto siirry automaattisesti laskutukseen. Eli jos haluat lisäkäyttäjän lisenssin pois sopimukselta ja sitä myötä laskulta, tulee poistosta laittaa erikseen sähköpostia (pääkäyttäjän sähköpostista) osoitteeseen [email protected].      

Ohjelmaan on mahdollista lisätä rajaton määrä yrityksiä kaikilla ohjelman maksetuilla lisenssiversioilla.    1. Klikkaa kolmesta pisteestä, jotka löydät ohjelman vasemmasta yläkulmasta.   2. Klikkaa Lisää yritys.     3. Täytä yrityksen tiedot näiden ohjeiden avulla: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Yrityksen-perustaminen-Passeli-Merittiin/ta-p/610926   Lisätty yritys veloitetaan seuraavassa mahdollisessa kuukausittain laskutettavassa laskussa.  

Ohjelmaan lisätyt aktiiviset tilikaudet määrittävät aikavälin, jonka sisällä kirjauksia voidaan tehdä. Voit lisätä useamman tilikauden ohjelmaan jo ennakkoon.    Pääset lisäämään uuden tilikauden: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikaudet.     Klikkaa Lisää tilikausi.     Määrittele tilikaudelle Alku ja Loppu. Laita valinta kohtaan Aktiivinen, jos haluat tehdä jo kyseiselle kaudelle kirjauksia. Lisää uusi.     Mikäli edelliseen tilikauteen ei enää tarvitse tehdä kirjauksia, klikkaa kyseistä tilikautta tilikausien listassa ja ota valinta pois kohdasta Aktiivinen. Lopuksi Tallenna.     Mikäli kirjaukset ovat vielä edellisen tilikauden suhteen kesken, voit määritellä Tallennus sallittu kaudella päivämäärän josta lähtien kirjauksia voidaan tehdä. Jos esimerkiksi määrittelet kauden alkupäiväksi edellisen kuukauden ensimmäisen päivän, aikaisemmille kuukausille ei pysty tekemään kirjauksia. Tämä vähentää virheitä kirjausten päivämääriä syötettäessä. Huomioithan, että tilikauden tulee olla myös aktiivinen, jotta kirjauksia voidaan kyseiselle kaudelle tehdä.     Voit poistaa vain sellaisia tilikausia, joille ei ole tehty kirjauksia.          

Vain yrityksen pääkäyttäjä voi poistaa yrityksen ohjelmasta. Tieto yrityksen poistamisesta päivittyy seuraavaan mahdolliseen kuukausilaskuun.   Poistaaksesi yrityksen, klikkaa ohjelman vasemmasta yläkulmasta kolmea pistettä, josta avautuu listaus ohjelmaan lisätyistä yrityksistä. Klikkaa poistettavan yrityksen nimen perässä olevaa roskakorin kuvaketta. Ohjelma vahvistaa poiston pyytämällä vielä salasanaa. Salasana on sama kuin sisäänkirjautumisen yhteydessä käytettävä.      Suosittelemme arkistoimaan yrityksen tiedot ennen poistamista. Ohjeet arkistointiin löydät täältä: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Kirjanpidon-aineistojen-arkistointi/ta-p/628574    Huomioithan, että jos poistat yrityksen, sen tiedot poistuvat kokonaan ohjelmasta.   Mikäli tulee tarve yrityksen tietojen palauttamiselle, pääkäyttäjän tulee olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Yrityksen tiedot on mahdollista palauttaa, mikäli poistosta on alle puoli vuotta aikaa.

Huomioithan, että tämä ohje on vielä työn alla, ja teemme parhaillaan viimeistelyjä sen sisältöön.  Yleiskuva Palkanlaskennan yleiskuvassa nähdään kaikkien työntekijöiden tilanne. Näkymästä voidaan lisätä uusi työntekijä, tarkastella tai lisätä uusia palkkalistoja, ja aloittaa palkanmaksu jo olemassa olevalle työntekijälle lisäämällä palkkalaskelma. Työntekijöistä nähdään, milloin työsuhteen tietoja on päivitetty, sekä verokortin tyyppi. Työntekijän tietoja voidaan muokata, ja tarkastella aiempia palkkalaskelmia. Palkkatapahtumat Viimeisimmät Palkkalistat Palkkalistalla voi maksaa kätevästi useita palkkoja samalla kertaa.  Luo uusi palkkalista valitsemalla Uusi palkkalista. Anna tämän jälkeen palkkalistan perustiedot. Voit nimetä listan haluamallasi tavalla, se näkyy vain Palkkaus.fi:ssä palkkalistan nimenä. Valitse työsuhteen tyyppi lomalaskentaa varten. Jos maksat vain yrittäjien palkkoja, työkorvauksia, hallituspalkkioita, valitse "Palkanmaksu ilman lomalaskentaa". Määritä myös halutessasi palkkalistalle palkkapäivä, palkkakausi ja työpäivien määrä. Palkkalistalla olevilla palkkalaskelmilla voi olla omat palkkakaudet, mutta tässä annettu palkkakausi tulee oletuksena laskelmiin. Palkkakautta ja työpäivien määrää voi muuttaa erikseen jokaiselle listalle lisätylle palkkalaskelmalle. Listan palkkapäivää voi myös muuttaa, ennen kuin vie palkkalistan maksuun. Valitse myös haluttu maksutapa alasvetovalikosta. Paina sitten Luo palkkalista.  Palkkalaskelmien lisääminen listalle Luotuasi uuden listan, se avautuu muokattavaksi, mutta on vielä tyhjä. Valitse Laskelmat-välilehti. Lisää ensimmäinen laskelma painamalla Lisää laskelma -painiketta. Voit lisätä työntekijöitä, palkkalaskelmien luonnoksia tai lisätä listalle kopioita aiemmista maksetuista palkkalaskelmista. Tässä lisätään listalle työntekijöitä (tehdään heille uudet laskelmat). Seuraavaksi aukeaa ikkuna, josta voit valita haluamasi työntekijät mukaan palkkalistalle. Valitse työntekijät ja paina Tallenna. Voit myös hakea työntekijöitä nimellä tai esim. henkilötunnuksella. Palkkalistalle tuodaan valitsemasi työntekijät. Jos työntekijöiden tiedoissa on oletuspalkkarivejä, ne tuodaan automaattisesti valmiiksi palkkalaskelmiin mukaan. Palkkalaskelmien muokkaaminen Kun olet lisännyt laskelman tai työntekijän palkkalistalle, voit avata palkkalaskelman rivit painamalla työntekijän nimeä tai rivin kulmassa olevaa nuolta. Palkkalaskelmaa voin nyt muokata. Voit muokata palkkarivejä ja palkkakautta painamalla niiden kohtien vierestä pientä kynäsymbolia. Vasemmassa alakulmassa on Muokkaa -valikko, josta tulee lisävalintoja. Saat lisävalinnat auki myös yläreunan kolmesta pienestä pisteestä. Valikosta voi monipuolisesti valita muokkauksia laskelmalle. Voit myös halutessasi viedä listalla muokatut palkkarivit työntekijän tietoihin tai hakea tiedot uudestaan työntekijän tiedoista. Voit myös muokata työntekijää klikkaamalla Muokkaa työntekijää -nappia tai voit päivittää työntekijän verokorttitiedot painamalla Tarkista autom. verokortti-nappia. Laskelman oikeassa alalaidassa on valikko Katso koko laskelma, josta voit tarkastella tätä laskelmaa työntekijän tai työnantajan näkökulmasta palkkalaskelmadokumentteina. Sieltä voi myös tallentaa tai tulostaa laskelmat. Kun olet tyytyväinen laskelmaan ja muokkaukset on tehty, paina yläreunassa olevaa Tallenna muokatut-nappia. Palkkalistan maksaminen Oikeassa alalaidassa on Siirry maksamaan -nappi, joka avaa yhteenvedon palkkalistasta ja maksuista. Valitse sitten Maksa ja ohjelma vie  palkat osioon Palkanmaksu, jossa voit luoda maksutiedoston ja asettaa palkan Maksettu-tilaan.  Lisää palkan asettamisesta maksetuksi ja kirjauksen siirtymisestä kirjanpitoon voit lukea täältä. Maksetut Täällä näet kaikki palkkalaskelmat, jotka on jo maksettu työntekijöille. Luonnokset Työntekijät Kaikki työntekijät Kaikki työntekijät -näkymässä näet listauksen ohjelmaan lisätyistä työntekijöistä.  Uusi työntekijä -painikkeesta pääset lisäämään uuden työntekijän. Työsuhteet: Aktiiviset/Kaikki - Voit suodattaa listauksessa näkymään joko Aktiiviset tai Kaikki työntekijät. Esikatselu Exceliin -  Tietojen vienti - voit luoda aineiston esimerkiksi CSV-tiedostoksi. Auto-verokortti -painikkeesta avautuu työntekijälistaus, jossa oletuksena on listattuna kaikki ne työntekijät, joiden työsuhde on aktiivinen (työsuhdetiedoissa on voimassa oleva työsuhde tai työsuhteen ajanjaksoa ei ole määritelty lainkaan). Voit valita kaikki listauksen työntekijät klikkaamalla "Valitse kaikki" tai haluamasi työntekijät työntekijän kohdalta painikkeesta "Valitse". Klikkaa sitten listauksen alaosasta "Ota käyttöön automaattinen verokortti". Työntekijän taakse aktivoituu nyt valinta, että seuraavan palkanlaskennan yhteydessä haetaan Verohallinnon rajapinnasta voimassa oleva verokortti. Voit normaalisti lähteä laskemaan työntekijöille palkkaa ja laskelmalle päivittyy oikea verokortti. Voit tarvittaessa vaihtaa automaattisen verokortin manuaaliseen työntekijän tiedoissa, jos työntekijällä on esimerkiksi palkkaverokortista poikkeava verokortti käytössä joissain tilanteissa. Työntekijälistaukseen päivittyy työntekijän kohdalle, kumpi verokortti tällä on käytössä. Verokortit Verokorttilistaus näyttää kaikki työsuhteet ja voimassa olevat verokortit tietylle palkanmaksupäivälle. Pääset tarvittaessa suoraan täältä muokkaamaan työntekijän verokorttitietoja painamalla Lisää uusi-painiketta. Tässä näkymässä voit myös seurata maksettujen palkkojen määrää verrattuna työntekijän tulorajaan.  Raportit Yleiskuva Kirjanpito Yrityksen kirjanpitoraportteja voi hakea tarkasti haluamaltaan aikaväliltä. Valitse yrityksen Palkanlaskenta-osion valikosta Raportit –> Kirjanpito -> oikeasta yläkulmasta Kirjanpitokyselyt.  Ensimmäiseksi valitse haluttu kausi (kuukausi tai muu aikaväli), jolta yrityksen raportteja haetaan. Kun painetaan Hae rivit, palvelu listaa alle ko. kauden raportit ja niiden yhteenvedon tileittäin. Voit hakea raportteja joko maksupäivän, palkkapäivän tai palkkakauden mukaan. Maksupäivä on se, jolloin työnantaja on suorittanut maksun ja palkkapäivä se, joka on raportoitu tulorekisteriin. Huomioithan, että palkkakaudella voi etsiä vain sellaisia laskelmia, joihin on maksuvaiheessa lisätty palkkakausi. Palkkakauden tulee myös olla yhden kuukauden sisällä, jotta ohjelma osaa kohdistaa sen valitun kuukauden raportille. Klikkaamalla tiin summaa, näet avattuna kaikki rivin summaan kuuluvat palkkalaskelmat. Voit avata laskelmia klikkaamalla niitä. Raportti tietyistä laskelmista Jos haluat raportin vain tietyistä laskelmista, klikkaa Valitse laskelmat-valintaa. Tällöin voit valita yksittäisiä laskelmia (joko maksettuja tai luonnoksia): avaa valintalistat painamalla Lisää maksettu laskelma -nappia tai Lisää luonnoslaskelma -nappia. Kun olet valinnut haluamasi laskelmat, hae raporttirivit painamalla Hae rivit -nappia. Palkkalaskelmat Palkkalaskelmat-näkymässä näet ne palkkalaskelmat, jotka on merkitty Palkanmaksu-osiossa maksetuksi. Palkkojen yhteenvetoraportti Tähän on tulossa tarkempi ohjeistus myöhemmin. Työntekijöiden vuosiyhteenvedot Arkisto Täältä löydät kuukausi- ja vuosiraportit palkanmaksuista kirjanpitoa varten. Voit lisätä kirjanpitäjäsi sähköpostiosoitteen Asetukset -> Yleiskuva -> Tilitoimisto/Kirjanpitäjä, niin ohjelma lähettää kirjanpitoraportit kirjanpitäjälle automaattisesti. Lomalaskennan yhteenveto Asetukset Yleiskuva Palkanmaksun asetukset Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot palkanmaksusta: Palkkaus.fi ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin jokaisesta palkanmaksusta. Lisäksi Palkkaus.fi lähettää tulorekisteriin pakollisen työnantajan erillisilmoituksen kuukausittain. Palkkaus.fi lähettää erillisilmoituksen myös koskien kalenterikuukausia, jolloin palkkaa ei ole maksettu, jos työnantaja kuuluu Verohallinnon työnantajarekisteriin. Jos käytät Palkkaus.fi-palvelun lisäksi toista palkanmaksupalvelua tai -ohjelmistoa, voit poistaa erillisilmoituksen lähetyksen Palkkaus.fi-palvelun kautta ja antaa työnantajan erillisilmoituksen itse tulorekisteriin. Kuukausittaiseen ilmoittamiseen on kolme vaihtoehtoa: 1. Palkkaus.fi lähettää kaikki ilmoitukset. Ei palkanmaksua -ilmoitus lähetetään 12 kuukauden ajan viimeisimmästä palkanmaksusta. 2. Palkkaus.fi ei lähetä työnantajan erillisilmoitusta. 3. Palkkaus.fi lähettää työnantajan erillisilmoituksen siinäkin tapauksessa, jossa työnantaja ei ole maksanut palkkoja viimeisen 12 kuukauden aikana. Palkkalaskelman toimitustapa työntekijälle: Palkkalaskelma muodostuu oletuksena Palkkaus.fi-ohjelmaan, josta työntekijä voi hakea laskelman halutessaan. Tämän lisäksi voit valita toimitetaanko palkkalaskelma myös työntekijän verkkopankkiin verkkopalkkalaskelmana. Verkkopalkan toimittamisesta peritään voimassa olevan hinnaston mukainen palvelumaksu. Verkkopalkkaoperaattorina toimii Apix. Vakuutukset Työeläke:  Työeläkemaksu ei tility osana palkanmaksua palvelulle. Palvelu tekee ilmoituksen tulorekisteriin ja työeläkeyhtiösi lähettää laskun työeläkemaksuista. Jos sinulla ei ole sopimusta, valitse 'Ei yhtiötä', jolloin ilmoitukset menevät Varmaan. Jos sinulla on vakituisia työntekijöitä ja palkanmaksu on jatkuvaa, sinun tulee tehdä sopimus. Oletko yrittäjä tai palkkaat vain tilapäisesti? Et tarvitse työeläkesopimusta, jos olet yrittäjä (sinulla on YEL-sopimus) ja sinulla ei ole vakituisia työntekijöitä eikä palkanmaksu ole jatkuvaa. Tällöin eläkkeet hoidetaan tilapäisenä ilmoituksena Varmaan. Jos olet yrittäjä ja maksat vain YEL-palkkaa, merkitse työntekijän tiedoissa, että kyse on yrittäjän palkasta, niin työeläkemaksuja ei makseta osana palkanmaksua. YEL-maksut maksetaan suoraan vakuutusyhtiöön. YEL-sopimusnumeroa ei tarvitse ilmoittaa palvelussa. Voit myös tilata Varman YEL-vakuutuksen palvelun kautta. YEL-vakuutus: Jos yrityksessä on YEL-yrittäjiä, pitää jokaisella heistä olla oma henkilökohtainen YEL-vakuutus. Yrittäjä tarvitsee yhden YEL-vakuutuksen, jolle maksetaan yrittäjäpalkoista koituvat eläkemaksut. Tästä voi ottaa yrittäjälle uuden YEL-vakuutuksen, jos sellaista ei vielä ole. Voit myös siirtää olemassa olevan vakuutuksen Varmaan. Tapaturmavakuutus: Lisää työtapaturmavakuutuksen tiedot, niin ne näkyvät palkkalaskelmalla. Anna joko voimassa olevan vakuutuksen tiedot tai voit ottaa tapaturmavakuutuksen ohjelman kautta. Kirjanpitokohteet Tilin tiedot Täällä voit esimerkiksi määritellä ohjelmassa käyttämäsi kielen joko hetkellisesti tai pysyvästi. Käytä vasemmanpuoleista kielenvaihtoa, kun haluat käyttää jotain tiettyä kieltä käyttäjäkohtaisesti. Täytä yhteystiedot huolellisesti, sillä esimerkiksi Tulorekisteri hyödyntää tänne täytettyjä tietoja. Ohjeet ja tuki

Laskun tallentaminen ja lähettäminen on mahdollista, kun asiakas on tallennettu ohjelmaan. Pääset lisäämään asiakkaita klikkaamalla Myynnit > Asiakkaat > Lisää asiakas.       Asiakkaan nimi - Kirjoita henkilöasiakkaan koko nimi tai yrityksen nimi. Järjestelmä käyttää Kaupparekisterin yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) yrityshakua Asiakkaan nimi -kentässä, jolloin se saattaa löytää yrityksen tiedot myös automaattisesti nimeä kirjoittaessa.   Y-tunnus - Yrityksen Y-tunnus.   ALV - tunnus - Yrityksen ALV-tunnus.   Yhteyshenkilö - Asiakkaan tai yrityksen yhteyshenkilön nimi, joka toimii ensisijaisena kontaktina.   Maksaja - Määritä tähän kenttään, kuka asiakkaan puolesta maksaa laskut, jos se eroaa asiakkaasta. Huomioithan, että tieto maksajasta siirtyy vain laskutulosteelle, mutta lähetyksessä käytetään asiakkaan tietoja.   Lisätietoja - Mahdollisia lisätietoja asiakkaasta.   Osoite - Asiakkaan ensisijainen katuosoite.   Osoite jatkuu - Mahdolliset lisätiedot osoitteesta.   Postinumero - Asiakkaan tarkka postinumero.   Postitoimipaikka - Postitoimipaikka (kaupunki tai kunta).   Maa - Asiakkaan maa.   Puhelin - Asiakkaan ensisijainen puhelinnumero.   Puhelin 2 - Lisää toinen puhelinnumero, jos saatavilla.   Sähköposti - Asiakkaan sähköpostiosoite, johon sähköpostitse lähetettävät laskut lähetetään.   Kotisivu - Asiakkaan verkkosivujen URL-osoite.   Valuutta - Valitse tai kirjoita laskutuksessa käytettävä valuutta. Lisää valikossa: Asetukset > Yleiset asetukset > Valuutat ohjelmaan tarvittavat valuutat valuuttamääräisten kirjausten syöttämistä varten. Ohjelmassa käytössä olevat valuutat näkyvät vasemmanpuoleisessa luettelossa (Valitut valuutat) ja kaikki maailman valuutat vasemmanpuoleisessa valikossa. Voit lisätä ohjelman valuuttaluetteloon tarvittavia valuuttoja oikeanpuoleisesta valikosta klikkaamalla valuutan edessä olevaa plus-painiketta.   Maksuaika päivinä - Maksuaika päivinä, mikäli haluat soveltaa asiakkaan kohdalla eri maksuehtoa, kuin myyntilaskun asetuksissa määriteltyä.   Viivästyskorko - viivästyskorkoprosentti, mikäli haluat soveltaa asiakkaan kohdalla eri viivästyskorkoa, kuin myyntilaskun asetuksissa määriteltyä. Ohjelman Standard- ja Pro-versiossa ei ole mahdollista laskea viivästyskorkoa. Viivästyskorkoprosentti näkyy vain myyntilaskussa.   Viitenumeron perusosa - Asiakaskohtaista viitenumeron perusosa (ilman tarkistenumeroa).   Myyntilaskun kieli - Asiakkaan myyntilaskun kieli.   Pankkitiedot laskulle - Valitse laskulla käytettävä pankkitili, mikäli sinulla on useampi pankkitili ja haluat käyttää kyseisen asiakkaan kohdalla jotain tiettyä pankkitiliä.   Massalähetyksen tuloste - Ohjelman Pro- ja Premium-versioilla voit lähettää myyntilaskuja massana. Voit määritellä tähän reitin, jota pitkin kyseisen asiakkaan lasku lähetetään käytettäessä joukkolähetystä.   Verkkolaskuosoite - Syötä tähän asiakkaan verkkolaskuosoite.     EU-standardin mukainen verkkolasku -  Tämä kohta valitaan vain silloin, kun laskun vastaanottaja vaatii EU-standardin mukaisen verkkolaskun. Esimerkiksi Valtionkonttori ja jotkin yksittäiset muut kotimaiset ja ulkomaiset toimijat saattavat vaatia verkkolaskuja EU-standardin mukaisina. Tällaiset verkkolaskut pitävät normaalia laskutusta tarkempia tietokenttiä sisällään. Laskunäkymässä tai -tulosteella näitä tietoja ei näytetä, mutta tiedot menevät verkkolaskusanomalla EU-standardin mukaisesti.   Operaattori - Valitse verkkolaskuoperaattori.   OVT tunnus - Syötä OVT-tunnus, mikäli asiakkaalla on sellainen. Kyseinen kenttä ei ole pakollinen tieto verkkolaskujen lähetyksessä.   Laskun muotoilu - Ohjelman pro- ja premium-versiolla voit luoda useampia asiakaskohtaisia laskulomakkeita. Valitse tähän kenttään haluamasi laskulomake, jos haluat käyttää jotain muuta, kuin oletukseksi valittua.   Lähetemyynti on sallittu - Salli lähetemyynti vain sellaisten asiakkaiden asiakastiedoissa, jotka saavat ostaa tavaraa luotolla. Lähetteitä ja koontilaskuja voidaan laatia vain näille asiakkaille. Huom! Tämä toiminto käytössä ohjelma Pro- ja Premium-versioissa.   Teksti myyntilaskuun ennen laskurivejä - Lisää tähän teksti, jonka haluat näkyvän kaikissa kyseiselle asiakkaalle tehtävissä laskuissa tai lisää pysyviin kommentteihin tallennettu valmis teksti.   Myyntilaskuun laskurivien jälkeen tulostuva teksti - Lisää tähän teksti, jonka haluat näkyvän kaikissa kyseiselle asiakkaalle tehtävissä laskuissa tai lisää pysyviin kommentteihin tallennettu valmis teksti.  

1.4.2020 voimaan tulleen verkkolaskulain myötä Suomen Valtiokonttori on linjannut, että se ottaa vastaan vain verkkolaskuja, jotka ovat EU-standardin mukaisia. Mikäli asiakas ei ole erikseen vaatinut EU-standardin mukaista verkkolaskua, ei tätä tarvitse asiakaskortilta valita.   Lähettääksesi EU-standardin mukaisia verkkolaskuja, tulee sinun ensin lisätä yrityksesi asetuksiin ALV-tunnus. Tämä koskee kaikkia nimikkeellä olevia verokoodeja, paitsi silloin, kun ALV-koodina on "Ei veronalainen", jolloin ALV-tunnusta ei saa olla. Samoin, jos ALV-verovelvollisuusasetuksissa on valittuna "Ei", ALV-tunnusta ei saa olla.   1. Asetukset - Yrityksen tiedot - Syötä ALV-tunnus -kenttään ALV-tunnuksesi ja Tallenna.     2. Klikkaa EU-standardin mukainen verkkolasku valinta asiakkaan tiedoissa ja Tallenna.     Huomioitavaa! Koontilaskuja ja korkolaskuja ei ole mahdollista lähettää EU-standardin mukaisina laskuina.  EU-standardin mukaisiin verkkolaskuihin ei lisätä tuotekohtaisia rivejä, joissa on vain selite tai kuvaus (eli ns. tyhjät rivit). Nämä tiedot sisällytetään kuitenkin tulosteeseen.  

StatBun-raportointipalvelu on mahdollista integroida Passeli Meritiin. Kirjanpitodata siirtyy Passeli Meritistä StatBuniin automaattisesti, kun integraatio on aktivoitu. Huomioithan, että integraatio vaatii toimiakseen joko Passeli Merit Pro tai Premium -lisenssin.   Lisää tietoa StatBunista löydät täältä: https://statbun.com/  Mikäli tarvitset apua StatBunin käytön kanssa tai sinulla herää kysymyksiä palvelusta, olethan yhteydessä raportointityökalun, eli StatBunin omaan asiakaspalveluun.    Statbunin saat integroitua ohjelmaan näin: 1.Kirjaudu Passeli Meritiin Klikkaa ohjelman oikeasta yläkulmasta Asetukset ja sen jälkeen vasemmasta alareunasta kohtaa API:n asetukset.     2. Anna Uuden avaimen kommentti mahdollisimman kuvaavalla nimellä. Klikkaa Luo.     Luotu avain näyttää tältä:     3. Rekisteröidy Statbunin käyttäjäksi. https://statbun.com/aloita/  Seuraa Statbunin ohjeita ja täytä tarvittavat kentät.    4. Valitse datan lähteeksi Passeli Merit     5. Syötä Passeli Meritissä luomasi API Id sekä API avain KIikkaa Tallenna.       Nyt integraatio on valmis!            

Fikuro on varastonhallintajärjestelmä, joka on mahdollista integroida Passeli Meritiin.    Huomioithan, että integraatio vaatii toimiakseen joko Passeli Merit Pro tai Premium -lisenssin. Lisää tietoa Fikuron ja Passeli Meritin välisestä integraatiosta löydät täältä: https://www.passeli.fi/passelimerit/varastokirjanpito   1. Klikkaa Passeli Meritissä rattaan kuvaa oikeassa yläkulmassa ja tämän jälkeen Yrityksen tiedot -otsikon alta kohtaa API:n asetukset.   2.  Lisää kenttään Uuden avaimen kommentti integraatiota kuvaava nimi, esimerkiksi Fikuro ja klikkaa Luo.     3. Ohjelma luo API ID:n sekä API avaimen, joilla saat integraation luotua Fikuron ja Passeli Meritin välille.     4. Siirry Fikurossa kohtaan Hallinta -> Kirjanpidon asetukset     5. Valitse taloushallinnon järjestelmäksi alasvetovalikosta Passeli Merit.     6. Klikkaa Lisää Passeli-Merit asetukset     7. Lisää ensin Passeli Meritissä luomasi API ID. Klikkaa sen jälkeen Api key -rivin päästä silmän kuvaketta, jotta pääset lisäämään riville API avaimen. Lisää API avain ja Klikkaa Testaa yhteys, jonka jälkeen ikkuna ilmoittaa yhteyden toimivan. Tallenna.       Nyt integraatio on valmis ohjelmien välillä!

Osoitteessa https://app.passelimerit.fi/Authent/Login pääset kirjautumaan Passeli Meritiin sisään. Mikäli sinulla ei ole vielä käyttäjätiliä luotuna, pääset sen luomaan samasta osoitteesta.   1. Klikkaa linkkiä Perusta Passeli Meritin käyttäjä.     2. Avautuvasta ikkunasta pääset luomaan käyttäjätilin.   Täytä oma nimesi sekä sähköpostiosoitteesi, tutustu käyttöehtoihin, jonka jälkeen voit klikata Aloita.   3. Ohjelma ilmoittaa seuraavasti:   4. Saat sähköpostiisi seuraavan viestin:   Toimi ohjeiden mukaan ja klikkaa linkkiä sähköpostissa.   5. Linkistä pääset muodostamaan salasanan käyttäjätilillesi.        Klikkaa aktivoi ja pääset luomaan yritystä ohjelmaan. Mikäli sinut on lisätty jo ohjelmassa olevaan yritykseen, pääset suoraan kyseisen yrityksen työpöytä-näkymään ohjelmassa.