Extra informatie in de banktransactie regel zichtbaar, ook na verwerking

[#1]

In deze update voeren we de volgende verbeteringen door in banktransacties die via de directe bankkoppelingen of CAMT.053-bestanden zijn ingelezen

• De naam van de tegenpartij is nu direct zichtbaar in de regel.
• Als de regel wordt uitgeklapt is de naam, IBAN en referentie zichtbaar.
• De informatie van de banktransactie blijft nu behouden en zichtbaar, ook nadat de banktransactie is verwerkt.

Met vriendelijke groet,
Bob/Product Manager

[Rens de Jongh]

Dit is een mooie verbetering!

[Sander Kreuze]

Deze stond hoog op mijn wensenlijstje!

[Jessie1]

Kan de naam ook toegevoegd worden op de lijst Niet-afgestemde banktransacties, want daar is deze nog niet zichtbaar.

Dit zou handig zijn, zodat de lijst eenvoudig naar de klant gestuurd kan worden zodat zij gemakkelijker zien welke factuur er van welke leverancier nog aangeleverd moet worden. Dit in geval dat een kantoor de boekingen verwerkt en dus de gegevens bij de klant moet .

[Jim Zwetsloot]

@Jessie1 bedankt voor je feedback. Mijn advies zou zijn om tevens je stem uit te brengen op de reeds bestaande wens op ons ideeën portal.

[Andre Dimmedal]

Ik sluit mij aan bij de opmerking van Jesse1

[STOURS]

Mooie verbetering. Ik kan er helaas alleen nog niet op zoeken binnen "niet-afgestemde-banktransacties". Wordt dat ook binnenkort mogelijk? En in de rapporten komt dit veld ook nog niet voor. Ik zou graag bij de rapporten (pdf of csv) ook deze informatie willen zien. Komt dat ook nog? Alvast bedankt.

[Jim Zwetsloot]

@STOURS de mogelijkheid om te zoeken op de naam van de tegenpartij binnen de niet afgestemde banktransacties is op dit moment in ontwikkeling en zal binnenkort dus beschikbaar komen. Mbt de naam op het rapport niet afgestemde banktransacties is mijn advies voor nu te stemmen op de bestaande wens. 

[STOURS]

@Jim Zwetsloot bedankt voor je reactie. Het gaat niet alleen over het rapport "niet-afgestemde-banktransacties" , maar ook het rapport "grootboek". En om de export naar Google sheet en Excel. Als hier de kolom "tegenpartij" aan toegevoegd zou kunnen worden, zou dat fijn zijn. De data ligt immers ergens vast. Alvast bedankt. Mvg Rick

[Jim Zwetsloot]

@STOURS bedankt voor je feedback! Zou je deze informatie ook kunnen toevoegen als opmerking (via de optie "Een update delen") in de bestaande wens op ons portaal? Dan hebben we de info direct bij de geregeistreerde wens staan. Bedankt!

[Jim Zwetsloot]

@Sander Kreuze @STOURS @Andre Dimmedal @Jessie1 en andere gebruikers. 

Naar aanleiding van jullie verzoek onderzoeken we de mogelijkheden om de naam van de tegenpartij toe te voegen aan het rapport 'Niet-afgestemde banktransacties'. Aangezien het technisch uitdagend is om hiervoor een extra kolom toe te voegen, overwegen we de volgende drie opties:

Optie 1: De tekst direct achter de referentietekst.
Optie 2: De tekst direct voor de referentietekst.
Optie 3: De tekst direct onder de referentietekst, zoals weergegeven in eA.

Houd er bij optie 3 rekening mee dat de rijen aanzienlijk breder worden, vooral als er ook een notitie is toegevoegd. In dat geval kunnen er drie rijen per transactie ontstaan.

Wat denken jullie dat de beste optie is? We zouden graag jullie feedback horen!

[Sander Kreuze]

Ik ga voor optie 2

[Andre Dimmedal]

In ga ook voor optie 2

[Rens de Jongh]

Ik ga óf voor optie 2 óf 3; optie 3 lijkt me ook praktisch, omdat je soms best een lange refentie hebt. En het komt overeen met hoe het nu staat in eAcc.  Nadeel is weer wel, dat wanneer je een uitdraai maakt een extra regel hebt.

[Sander Kreuze]

Precies dat Rens daarom kies ik voor optie 2, je kan dan ook gemakklijk sorteren in excel op naam.

[Sander Kreuze]

We zijn eruit Jim. Stuur maar door naar ontwikkeling 🤣

[Jessie1]

Ik sluit me hierbij aan; optie 2

Overigens blijven de notities niet altijd staan, zodat je de info weer kwijt bent.

Verder zou het ook handig zijn wanneer je binnen eA zou kunnen zoeken op deze naam.

Misschien ook iets voor de ontwikkelingsafdeling om naar te kijken...

[Jim Zwetsloot]

@Jessie1 @Sander Kreuze @Rens de Jongh @Andre Dimmedal Bedankt voor de input! 

[Jim Zwetsloot]

@Jessie1 @STOURS Het zoeken op naam binnen niet-afgestemde-banktransacties is inmiddels mogelijk. Zie ook.

[Sander Kreuze]

Aanvulling op Jim, het zoeken op naam in reeds verwerkte bankmutaties is nu ook mogelijk en dat is heel erg prettig!

[STOURS]

@Jim Zwetsloot Super. Hopelijk komt dit veld (naam) ook snel in de "exports" (pdf én csv/xls) Keep up the good work.