Så här enkelt kan utlägg, leverantörsfakturor och andra dokument bifogas kundfakturan

[#1]

En uppdragsledare som hanterar sina fakturaunderlag på webben kan enkelt välja om en leverantörsfaktura eller utlägg ska bifogas med e-fakturan eller via e-post.

Det går även att bifoga andra dokument till kundfakturan.

Gör så här:

På fakturaunderlaget kan uppdragsledaren först titta på leverantörsfakturan eller utlägget genom att klicka på ögat. 

Markera kryssboxen och en kopia bifogas fakturan.

Fungerar på samma sätt för utlägg från Visma PX Expense.

För att lägga till fler dokument öppnar man länken för dokumenthantering.

Dokumenthantering

Söker fram sitt dokument (pdf-fil)  som ska bifogas, väljer dokumenttyp bilaga och laddar.

Genom att klicka på knappen Bifogningsbara dokument öppnar man detta formulär där man enkelt kan bifoga dokument lagrade som PDF-filer på uppdraget eller på aktiviteterna som bilagor. Även dokument med dokumenttyp Bilaga på kunden eller på resultatenheterna i hierarkin över uppdraget kan bifogas.

OBS! För att du ska kunna använda denna funktionalitet så behöver du ha version 13.