Rapporten verspreiden

[#1]

Met de distributiefunctie in OneStop Reporting (OSR) beheer je eenvoudig jouw rapportsjablonen. Je verplaatst of kopieert hiermee eigen rapportsjablonen tussen omgevingen en bepaalt welke standaardrapporten zichtbaar zijn.

Let op: Je hebt beheerdersrechten nodig op het hoogste niveau of voor een specifieke groep om het venster Verspreiding te openen.

Overzicht van de boomstructuur

Aan de linkerkant van het venster zie je de boomstructuur. Deze is gelijk aan de structuur op de beheerpagina. Wat je ziet, hangt af van jouw rechten:

• OneStop Reporting NL — hier staan de standaardrapporten van OSR. Dit is alleen zichtbaar voor beheerders op het hoogste niveau.
• Klantniveau
• Groepsniveau
• Omgevingsniveau

De rapporten aan de rechterkant zijn de rapporten die vanuit het geselecteerde niveau zijn gedistribueerd.

Let op: Omgevingen van het type "Start" staan niet in de boomstructuur. Deze omgevingen ontvangen alleen rapporten die je distribueert vanaf het klantniveau of de standaardrapporten van OSR.

Rapporten distribueren vanaf het klantniveau

Wanneer je rapporten op het klantniveau distribueert, verspreid je deze naar alle onderliggende omgevingen. Alleen klantbeheerders hebben hiervoor de juiste rechten.

1. Open het venster Verspreiding.
2. Klik in de boomstructuur op het hoogste niveau.
3. Klik op Importeren.
4. Selecteer in het veld "Importeren van" de omgeving of groep waaruit je wil importeren.
5. Selecteer in het veld "Importeren naar" het klantniveau (indien nog niet geselecteerd).
6. Markeer de gewenste rapportsjablonen.

   • Let op: Standaard verplaats je het rapport. Er blijft dan één versie over die eigendom is van het klantniveau. Wijzigingen worden automatisch doorgevoerd voor alle gekoppelde omgevingen.

   • Wil je een kopie maken? Markeer dan "Kopieën importeren". Er ontstaan dan twee losse versies die niet aan elkaar gekoppeld zijn.

7. Klik op Importeren en bevestig de keuze

Tip: Klik op de blauwe link om te zien naar welke omgevingen je de rapporten verspreidt.

Rapporten distribueren vanaf het groepsniveau

Door rapporten naar een groep te distribueren, verspreid je deze naar alle omgevingen binnen die groep.

1. Open het venster Verspreiding.

2. Klik in de boomstructuur op de groep waarin je een rapport wilt importeren.

3. Klik op Importeren.

4. Selecteer in het veld "Importeren van" de omgeving of groep waaruit je wilt importeren.

5. Selecteer in het veld "Importeren naar" de juiste groep.

6. Markeer de gewenste rapportsjablonen.

7. Klik op Importeren.

8. Kies Bevestigen.

Rapporten distribueren op het omgevingsniveau

Door rapporten op een omgeving te distribueren, verplaats je het rapport feitelijk naar deze specifieke omgeving.

1. Open het venster Verspreiding.

2. Klik in de boomstructuur op de omgeving waarin je een rapport wilt importeren.

3. Klik op Importeren.

4. Selecteer in het veld "Importeren van" de omgeving of groep waaruit je wilt importeren.

5. Selecteer in het veld "Importeren naar" de betreffende omgeving.

6. Markeer de gewenste rapportsjablonen.

7. Klik op Importeren.

8. Kies Bevestigen.

Rapportsjablonen verwijderen

1. Open het venster Verspreiding.

2. Klik in de boomstructuur op het niveau waarvan je een rapport wilt verwijderen.

3. Markeer in het overzicht de betreffende sjablonen.

4. Klik op Verwijderen.

5. Kies Ja om de actie te bevestigen.

[#2]

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.

Algemeen

• Procedures Algemeen

Financials

• Procedures Grootboek
• Procedures Debiteuren
• Procedures Crediteuren
• Procedures Bank/Kas
• Procedures Vaste activa
• Procedures Transitoria
• Procedures Btw
• Procedures Valuta
• Procedures AutoInvoice

Project accounting

• Procedures Projecten

Logistics

• Procedures Logistics

OneStop Reporting

• Procedures OneStop Reporting