Periodieke transacties gebruiken

[#1]

Vraag

 Hoe maak ik een periodieke transactie?

Antwoord

In Visma.net kunnen periodieke transacties aangemaakt worden voor regelmatig terugkerende transacties, zoals huurnota’s, verzekeringen, voorschotnota’s. Periodieke transacties kunnen toegepast worden voor inkoopfacturen, verkoopfacturen en journaaltransacties. Een periodieke transactie kunt u bijvoorbeeld elke maand automatisch opnieuw genereren.

U kunt een periodieke transactie initiëren door in een transactie te kiezen voor de optie Acties/Aan agenda toevoegen.

De betreffende transactie wordt hierdoor omgezet naar een periodieke (geagendeerde) transactie, waarin u kunt instellen hoe vaak de transactie aangemaakt moet worden en welk tijdsinterval tussen de transacties zit (dagen, weken, maanden of financiële perioden). 

Om periodiek deze transacties te genereren kiest u de opdracht Uitvoeren of Alle uitvoeren in het venster Periodieke boekingen aanmaken.

Uiteraard is het mogelijk om de geagendeerde transactie te bewerken op elk gewenst moment. In de volgende verwerking zal Visma.net de bijgewerkte versie van de transactie gebruiken voor de nieuw aan te maken transacties.