Vejledninger i Visma Mamut

Funktionen Klar til fakturering kan bruges til at sikre, at kun ordrer, der er færdigbehandlede, kan faktureres, så en ordre ikke kan faktureres ved en fejl.

Når du genererer ordre fra et abonnement, vil der automatisk blive tilføjet tekstlinje, som viser, hvilken periode ordren gælder for. I version 12.5.7929 og nyere er det muligt at undgå dette ved at tilføje en tekst i filen mamut.ini.

Grunden til dette er antagelig vis at redigeringen har skadet noget i skabelonen som får denne til at slutte at fungere. For at løse dette må originaludgaven af skabelonen tilbagekopieres og redigeringen foretages igen.

Du kan nemt tilføje en tekst eller beskrivelse til en produktlinje/ordrelinje på en ordre, som vil blive vist på ordre- og fakturaudskrifter.

I Visma Mamut er det muligt at få gemt tilbuds- og fakturaudskrifter i PDF format automatisk.

I Mamut er der mulighed for at oprette opfølgningsaktiviteter. Det vil sige, at du kan vælge, at der automatisk skal oprettes en aktivitet, når du udfører forskellige processer i programmet. For at aktivere eller deaktivere opfølgningsaktiviteter vælger du Vis – Aktivitet - Opfølgningsaktiviteter og klikker på Rediger.

Lageropdateringen ved salg kan ske ved Fakturering; udskrivning af Følgeseddel eller Plukliste, alt efter hvilke indstillinger der er sat.

Tilsvarer produktnummeret i stregkoden produktnummeret i produktregisteret, kan du oprette produktlinjer i en ordre ved hjælp af stregkoder.

I Visma Mamut er det mulig at vælge en "Vor ref." som standard på de enkelte kontakter. Så slipper du for manuelt at vælges denne ved oprettelse af ordrer/fakturaer til de enkelte kontakter.

Når du registrerer en indbetaling i Visma Mamut, har du mulighed for at knytte betalingen direkte til fakturaen ved at indtaste fakturanummeret.

For at oprette en faktura, der automatisk ikke har moms, skal momskode Ingen afgift være valgt på kunden eller produktet.

Hvis du aftaler en ny forfaldsdato eller planlægger at betale en regning før tiden, så kan du ændre forfaldsdatoen i Debitor/Kreditor.

Oplever du at systemet i forbindelse med fakturering til en kunde der er sat op med momskode ”Eksport indenfor EU” alligevel ligger moms på fakturaen bør du kontrollere følgende:

Når et salg gennemføres i Mamut Kasse, kan du vælge, om betaling skal ske med kontanter, eller om beløbet skal faktureres.

Det kan betale sig at udskrive og effektuere fakturajournaler og posteringsjournaler mindst en gang om måneden, da rapporterne ellers bliver uforholdsmæssig store, når du skal skrive dem ud i forbindelse med årsafslutningen. Den eneste måde at effektuere rapporterne på er ved at udskrive dem ud direkte til printer fra rapportmodulet.

Koden for leveringsadressen findes på rapporten Følgeseddel. Ved at kopiere koden fra følgeseddel og indsætte den på fakturarapporten vil du kunne få leveringsadressen trykt på fakturaudskrifter.

Hvis du ikke får hele den faste tekst med på faktura eller ordrebekræftelse, kan du selv redigere feltet på rapporten.

Du kan ændre den fakturarapport systemet foreslår ved fakturering, via indstillingerne for de betalingsbetingelser som du bruger.

Hvis du ønsker at fakturerer samme faktura til flere forskellige kunder, kan du bruge funktionen "Kopier" ordre.

Der er muligt at lægge fast linjeafstand mellem produktlinjer på Ordrebekræftelser, Fakturaer og andre ordrerelaterede rapporter. Det gøres ved at redigere i rapporterne og tilføje et ekstra felt.